每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  1月29日，上海市人民政府關(guān)于印發(fā)《上海市提信心擴(kuò)需求穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展行動(dòng)方案》的通知。方案指出，對(duì)購(gòu)置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)并已列入《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》的純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車、燃料電池汽車，免征車輛購(gòu)置稅；延續(xù)實(shí)施新能源車置換補(bǔ)貼，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予每輛車10000元的財(cái)政補(bǔ)貼；2023年市中小微企業(yè)政策性融資擔(dān)?；鹄^續(xù)按照0.5%收取擔(dān)保費(fèi)；加快發(fā)展集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大產(chǎn)業(yè)，制訂新一輪三大產(chǎn)業(yè)上海方案；全面激活文旅市場(chǎng)，市、區(qū)聯(lián)動(dòng)發(fā)放文旅、體育、餐飲、零售等專項(xiàng)消費(fèi)券；支持民營(yíng)企業(yè)和平臺(tái)企業(yè)發(fā)展等。

NO.2  1月29日，浙江省印發(fā)加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案。目標(biāo)到2025年，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展布局更加優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力位居國(guó)內(nèi)前列，新能源汽車年產(chǎn)量超120萬(wàn)輛。方案指出，鼓勵(lì)實(shí)施政府定價(jià)的公共停車場(chǎng)（點(diǎn)）停放新能源汽車當(dāng)日首次1小時(shí)內(nèi)（含充電時(shí)間）免費(fèi)；到2025年累計(jì)建成公共領(lǐng)域充電樁10萬(wàn)個(gè)以上、加氫站50座 ；推進(jìn)公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化；鼓勵(lì)風(fēng)投、創(chuàng)投、民間資金等社會(huì)資本投資新能源汽車及關(guān)鍵零部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

NO.3  1月28日，國(guó)家發(fā)改委等十九部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)大型易地扶貧搬遷安置區(qū)融入新型城鎮(zhèn)化實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。其中提出，推進(jìn)有序落戶城鎮(zhèn)。充分尊重搬遷人口落戶城鎮(zhèn)意愿，因地制宜制定具體落戶辦法，提高戶籍登記和遷移便利度，鼓勵(lì)支持有條件有意愿的搬遷群眾進(jìn)城落戶。積極穩(wěn)妥推廣新市民居住證制度，推動(dòng)城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)逐步覆蓋未落戶搬遷人口。依法保障已落戶城鎮(zhèn)的搬遷群眾在遷出地農(nóng)村的合法權(quán)益。

NO.4  美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.95%，上周累漲4.32%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.25%，上周累漲2.46%；道指漲0.08%，上周累漲1.8%。特斯拉漲11%，上周累漲33.32%，較1月份低點(diǎn)漲近75%。大型科技股多數(shù)上漲，臉書、亞馬遜漲超3%，谷歌、蘋果漲超1%。中概股漲跌互現(xiàn)，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.28%，本周累漲4.79%。小鵬汽車、蔚來(lái)漲超4%，網(wǎng)易、嗶哩嗶哩、理想汽車等小幅下跌。

NO.5  美國(guó)2022年12月個(gè)人消費(fèi)支出環(huán)比下降0.2%，預(yù)估為-0.2%。美國(guó)2022年12月核心PCE價(jià)格指數(shù)同比上漲4.4%，符合預(yù)期。  

NO.6  歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.12%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.02%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.02%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.63%。  

NO.7  國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油3月合約跌2.01%，報(bào)79.38美元/桶。布油4月合約跌1.33%，報(bào)86.12美元/桶。本周，美油3月合約跌2.77%，布油4月合約跌1.6%。

NO.1  熱播的《流浪地球2》基本把未來(lái)科技趨勢(shì)說(shuō)清楚了，親中包括無(wú)人機(jī)群、人工智能、機(jī)器人等等，有望帶火機(jī)器人概念。節(jié)前工信部等十七部門關(guān)于印發(fā)“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案。到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升。 “機(jī)器人+”來(lái)臨，加速應(yīng)用場(chǎng)景開拓。該方案提出，將聚焦制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、能源、商貿(mào)物流、醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)、教育、商社、安全應(yīng)急等10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，開拓機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景。

點(diǎn)評(píng)：“機(jī)器人+”的方案將推動(dòng)機(jī)器人在生產(chǎn)、生活的方方面面加速滲透，有望帶動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的全面繁榮。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上游環(huán)節(jié)看：將支持和強(qiáng)化高轉(zhuǎn)矩密度伺服電機(jī)、高動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)規(guī)劃與控制、人機(jī)交互等機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)攻關(guān)，深入挖掘和釋放潛在應(yīng)用需求，開發(fā)先進(jìn)適用的機(jī)器人產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。以傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人為例，核心零部件占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人整機(jī)70%以上的成本。因而機(jī)器人上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望深度受益。概念股包括昊志機(jī)電，綠地諧波，漢宇集團(tuán)等；

NO.2  據(jù)彭博社報(bào)道，日本和荷蘭將加入美國(guó)行列，建立共同聯(lián)盟限制中國(guó)獲得先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備。美日荷最快將于美國(guó)時(shí)間周五就新供應(yīng)限制結(jié)束談判，三國(guó)不打算公開管制內(nèi)容，而是直接執(zhí)行。去年10月美就已出臺(tái)對(duì)華出口管制新規(guī)，不僅限制先進(jìn)芯片對(duì)華出口，同時(shí)還限制位于中國(guó)大陸的晶圓制造廠商獲取14nm及以下先進(jìn)制程邏輯芯片、128層NAND閃存芯片、18nm及以下 DRAM內(nèi)存芯片所需制造設(shè)備的能力，除非獲得美國(guó)商務(wù)部許可。此次日荷跟進(jìn)美國(guó)新規(guī)共同限制對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備出口，意味著荷蘭ASML旗下至少部分中高端DUV光刻機(jī)無(wú)法繼續(xù)對(duì)華出口，日本光刻機(jī)大廠尼康部分光刻機(jī)也無(wú)法繼續(xù)對(duì)華出口。

點(diǎn)評(píng)：眾多日荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備廠商的一些半導(dǎo)體設(shè)備對(duì)華出口也將受影響。雖然 DUV光刻機(jī)可被用于16nm至5nm先進(jìn)制程芯片的制造，但目前被業(yè)界廣泛應(yīng)用在45nm及以下成熟制程。因此，一日DUV光刻機(jī)被加入限制，將意味著中國(guó)自45nm及以下成熟制程芯片的生產(chǎn)也會(huì)受到一定影響。短期內(nèi)或?qū)?duì)國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)會(huì)形成較大沖擊，但這也是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一次破釜沉舟將命運(yùn)握在自己手中的機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間維度來(lái)看，對(duì)華半導(dǎo)體出口管制必將促使國(guó)內(nèi)成功開發(fā)自己的先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備制造技術(shù)。概念股包括精測(cè)電子，廣立微，北方華創(chuàng)等。

NO.3  美東時(shí)間周四，數(shù)字媒體公司 BuzzFeed 表示，該公司將依靠 ChatGPT 的創(chuàng)建者 OpenAI 來(lái)加強(qiáng)部分內(nèi)容創(chuàng)作，并為觀眾個(gè)性化一些內(nèi)容，打算今年讓人工智能在公司的編輯和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中發(fā)揮更大的作用。據(jù)媒體報(bào)道，BuzzFeed 首席執(zhí)行官 Jonah Peretti在一份給員工的備忘錄中表示，今年“人工智能啟發(fā)的內(nèi)容”將成為“我們核心業(yè)務(wù)的一部分”。他補(bǔ)充道，人工智能的突破將“開啟一個(gè)創(chuàng)造力的新時(shí)代”。周四，BuzzFeed 股價(jià)暴漲近120%，收于2.09美元，使公司市值達(dá)到近3億美元，這是該公司股價(jià)自2021年12月通過(guò)SPAC上市以來(lái)的最大漲幅。自該公司上市以來(lái)，其股價(jià)下跌超過(guò)75%。

點(diǎn)評(píng)：使用 OpenAI 開放的應(yīng)用編程接口（API），新的人工智能測(cè)試將針對(duì)用戶個(gè)人產(chǎn)生個(gè)性化的結(jié)果。預(yù)計(jì)在15年內(nèi)，人工智能和數(shù)據(jù)將幫助“創(chuàng)建內(nèi)容本身、個(gè)性化內(nèi)容和將內(nèi)容制作成動(dòng)畫”，而不僅僅是展示已有的部分。媒體報(bào)道稱，F(xiàn)acebook母公司 Meta 也將向該公司支付數(shù)百萬(wàn)美元，幫助其為 Facebook 和 Instagram 生成創(chuàng)作者內(nèi)容。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望深度受益，概念股包括拓爾思，科大訊飛，虹軟科技等。

寧德時(shí)代（300750）：1月29日公告，為了推動(dòng)公司鋰電池材料及回收業(yè)務(wù)發(fā)展，并保障鋰電池原材料的供應(yīng)，公司擬由控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司在廣東省佛山市佛北戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園大塘新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總金額不超過(guò)238億元。建設(shè)具備50萬(wàn)噸廢舊電池材料回收（含兼容過(guò)程料）及相應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負(fù)極再生石墨制造等集約化、規(guī)?；纳a(chǎn)基地。同日公告，為保障印度尼西亞動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的順利實(shí)施，寧波普勤時(shí)代擬通過(guò)股東同比例向其增資籌集資金25.67億元人民幣。  

贛鋒鋰業(yè)(002460)：1月29日公告，公司預(yù)計(jì)2022年盈利180億-220億元，同比增長(zhǎng)244.27%-320.78%。本報(bào)告期內(nèi)，受益于全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，下游客戶對(duì)鋰鹽的需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，公司鋰鹽產(chǎn)品的銷售價(jià)格較上年同期有較大幅度上漲。加之動(dòng)力電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，鋰電池板塊產(chǎn)銷量明顯提升，故公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)。  

集友股份（603429）：1月29日下午披露，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總裁徐善水個(gè)人因涉嫌行賄而被留置并立案調(diào)查。集友股份主要從事煙用接裝紙、煙標(biāo)、煙用封簽紙及電化鋁的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。資料顯示，2017年，徐善水以26億元的財(cái)富值上榜胡潤(rùn)百富榜；2018年、2019年、2020年、2021年，徐善水也都在胡潤(rùn)百富榜榜單之上；在2020年度的榜單上，他的財(cái)富值達(dá)到65億元。不過(guò)，2022年胡潤(rùn)百富榜上已經(jīng)沒有徐善水的名字。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）  

曠達(dá)科技（002516）：1月29日晚公告，包括上海混沌投資（集團(tuán)）有限公司在內(nèi)的三家公司，按投前估值27.8億元、合計(jì)出資2.2億元，認(rèn)繳射頻濾波器公司芯投微6013.3049萬(wàn)元新增注冊(cè)資本。其中，葛衛(wèi)東旗下的上海混沌投資以貨幣出資1億元，此次增資完成后，上?；煦缤顿Y持有芯投微3.33%股權(quán)。在此之前，葛衛(wèi)東旗下的上海混沌投資，已經(jīng)投資了海光信息、超硅半導(dǎo)體、地平線、銀河航天等知名科技公司。

羅博特科(300757)：公司與國(guó)家電投集團(tuán)簽署協(xié)議，就銅柵線異質(zhì)結(jié)電池VDI電鍍解決方案建立全方位戰(zhàn)略合作，攜手推進(jìn)銅柵線異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)的發(fā)展，包括雙方現(xiàn)有技術(shù)或工藝的驗(yàn)證及量產(chǎn)化應(yīng)用、新技術(shù)及工藝的合作開發(fā)以及銅電鍍相關(guān)工藝和設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用。

福龍馬(603686)：公司中標(biāo)天津市北辰區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)項(xiàng)目，服務(wù)期限5年，項(xiàng)目總額15.1億元，年化金額3.02億元/年，年化金額占公司2021年度營(yíng)業(yè)收入的5.3%。

孚能科技(688567)：公司擬與廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂協(xié)議，就孚能科技投資建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地相關(guān)條款達(dá)成一致，產(chǎn)品類型包括磷酸鐵鋰動(dòng) 力電池和三元材料動(dòng)力電池。

久吾高科(300631)：公司收到了“國(guó)投羅鉀公司羅布泊鹽湖老鹵提綜合利用工程-膜處理系統(tǒng)采購(gòu)”項(xiàng)目《中標(biāo)通知書》，中標(biāo)金額8624.65萬(wàn)元。本次中標(biāo)項(xiàng)目金額占公司202年度營(yíng)業(yè)收入的比例為15.98%。

杭可科技(688006)：子公司收到BOSK通過(guò)競(jìng)標(biāo)系統(tǒng)生成的合同。該合同為BOSK在美國(guó)肯塔基州、田納西州擴(kuò)產(chǎn)所采購(gòu)的電池后道設(shè)備項(xiàng)目，金額1.46億美元公司向BOSK銷售充放電機(jī)、夾具機(jī)等鋰電池后處理系統(tǒng)設(shè)備。

智飛生物(300122)：公司與默沙東公司續(xù)簽供應(yīng)、經(jīng)銷與共同推廣協(xié)議。有效期內(nèi)，公司將按照約定向默沙東持續(xù)采購(gòu)HPV疫苗五價(jià)輪狀病毒疫苗等協(xié)議產(chǎn)品，協(xié)議產(chǎn)品合計(jì)基礎(chǔ)采購(gòu)金額超過(guò)1000億元。