北京時間1月31日15:00，上證指數(shù)收盤下跌13.65點，跌幅為0.42%，報收3255.67點，成交額3752.61億元；深證成指收盤下跌96.5點，跌幅為0.8%，報收12001.26點，成交額5249.22億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌33.05點，跌幅為1.26%，報收2580.84點，成交額1705.53億元；滬深300收盤下跌44.49點，跌幅為1.06%，報收4156.86點，成交額2493.65億元。

2023年1月行情今日收官，上證指數(shù)全月上漲5.39%，創(chuàng)2010年以來最強(qiáng)開局。深證成指、創(chuàng)業(yè)板指月線漲幅分別為8.94%和9.97%。

個股漲多跌少，兩市近2800只個股上漲。滬深兩市今日成交額9002億，較上個交易日縮量1619億。北上資金當(dāng)日凈流入101.44億元，月內(nèi)第五次凈買入額超百億，為歷史首次；1月僅16個交易日累計加倉達(dá)1412億元，單月凈買入額創(chuàng)陸股通開通以來新高。

從今日盤面上看，北交所個股全線走強(qiáng)，北證50指數(shù)漲超5%，4只個股漲停，逾20只個股漲超10%，北交所個股走強(qiáng)也帶動創(chuàng)投概念股尾盤異動，創(chuàng)業(yè)黑馬漲超10%，中迪投資、京投發(fā)展?jié)q停。光伏等賽道股展開反彈，鈣鈦礦電池方向領(lǐng)漲，奧聯(lián)電子漲超10%，京山輕機(jī)漲停。人工智能概念股繼續(xù)活躍，ChatGPT方向領(lǐng)漲，賽為智能、漢王科技均2連板。下跌方面，芯片、數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股陷入調(diào)整，誠邁科技、瀾起科技等大跌。此外多只業(yè)績預(yù)虧股大跌，金一文化、京藍(lán)科技等跌停。

漲幅前五的行業(yè)分別是教育2.98%、風(fēng)電設(shè)備2.76%、電池2.27%、化纖行業(yè)2.18%、工程機(jī)械2.14%。

跌幅前五的行業(yè)分別是旅游酒店-2.22%、半導(dǎo)體-2.04%、醫(yī)療服務(wù)-1.99%、珠寶首飾-1.57%、釀酒行業(yè)-1.44%。

NO.1 春節(jié)后新一輪油價調(diào)整，即將到來。按照國內(nèi)成品油價格調(diào)整機(jī)制，2月3日（本周五）24時，國內(nèi)油價將迎來今年的第三輪調(diào)價窗口期。據(jù)機(jī)構(gòu)測算，預(yù)計節(jié)后油價或?qū)⒂瓉硪徊ㄉ险{(diào)。車主加滿一箱容量50升的汽車油箱，或?qū)⒍嗷?1-12元。進(jìn)入2023年以來，國內(nèi)成品油價格已進(jìn)行了兩次調(diào)整，分別為“1漲1跌”，漲跌相互抵消后，年內(nèi)油價累計上漲35元/噸。（中國基金報）

NO.2 滬蘇兩市將進(jìn)入地鐵同城化時代。據(jù)蘇州軌道交通集團(tuán)有限公司消息，蘇州軌交11號線（原名S1號線）預(yù)計6月開通運營，屆時將在花橋站和上海地鐵11號線無縫“牽手”。蘇州軌交11號線長41.27公里，設(shè)站28座，起于蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭站，向東止于位于昆山的花橋站，與國內(nèi)首條跨省地鐵——上海地鐵11號線在花橋站相接。軌交11號線是蘇州首條市域軌交線路，也是連接市區(qū)、昆山和上海市的交通走廊，市民未來可在市區(qū)乘坐地鐵向東，經(jīng)數(shù)次換乘到達(dá)上海市區(qū)，對促進(jìn)蘇州市域一體化、推進(jìn)長三角一體化具有重要意義。

NO.3 日前，英國物價飛漲，作為生產(chǎn)啤酒所需的關(guān)鍵原材料，麥芽的價格也不斷上漲，一些啤酒廠商不得不開始提前大量囤積麥芽。一位商人表示，在過去的一年里，由于成本上漲，他已經(jīng)把啤酒的價格提高了7%。與此同時，在他經(jīng)營的酒吧里，為了維持經(jīng)營，各種餐食也不得不提價。去年，酒吧里比薩餅售價為13到14英鎊。但由于制作比薩所需的西紅柿價格上漲了50%，現(xiàn)在比薩的價格已接近15英鎊。盡管售價小幅上漲，但仍難以抵消成本快速增加，企業(yè)經(jīng)營困難重重，許多啤酒生產(chǎn)企業(yè)面臨破產(chǎn)。（央視財經(jīng)）

NO.4 網(wǎng)友31日向記者反映，1月30日，銀川保時捷中心上線了12.4萬一輛的Panamera車型，該鏈接產(chǎn)生598個預(yù)訂單后，保時捷下架了這輛車，用戶無法登陸，但用戶的預(yù)訂記錄系統(tǒng)中有保留，此事傳出后引發(fā)網(wǎng)友熱議。31日，記者就此事致電銀川保時捷中心，保時捷銷售端一位工作人員表示，網(wǎng)傳消息基本屬實。工作人員告訴記者：“保時捷小程序上架的車輛實際庫存為1臺，首單用戶購買成功后，后面下單的用戶會自動判定為無效訂單，48小時內(nèi)退還押金。目前已與首單用戶達(dá)成協(xié)議，具體協(xié)議內(nèi)容暫不方便透露。其他下單用戶客服正在陸續(xù)溝通當(dāng)中，爭取給用戶一個滿意的答復(fù)。” (濟(jì)南時報)

東吳證券1月31日發(fā)布研報稱，給予星源材質(zhì)（300568.SZ，最新價：23.25元）買入評級，目標(biāo)價格為36.1元。評級理由主要包括：1）公司預(yù)告2022年歸母凈利潤 7.1-7.5 億元，同比增長151%-165%，低于市場預(yù)期；2）Q4出貨5億平以上，環(huán)比增長10%+，2023年30億平出貨目標(biāo)不變；3）受費用影響Q4單平盈利下滑，我們預(yù)計2023年恢復(fù)正常水平。風(fēng)險提示：電動車銷量不及預(yù)期，市場競爭超預(yù)期，政策不及預(yù)期等。

開源證券1月31日發(fā)布研報稱，給予指南針（300803.SZ，最新價：58.28元）買入評級。評級理由主要包括：1）事件：公司發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)告；2）四季度受疫情影響，互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)業(yè)務(wù)虧損；3）麥高證券步入新階段，深度協(xié)同發(fā)展可期。風(fēng)險提示：重整后發(fā)展不及預(yù)期；證券市場活躍度下降；行業(yè)競爭加劇。

AI點評：指南針近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，買入2家。

國海證券1月31日發(fā)布研報稱，給予玲瓏輪胎（601966.SH，最新價：21.99元）買入評級。評級理由主要包括：1）原材料價格波動，成本端承壓；2）商用車配套市場及輪胎替換市場受損；3）海運費回落至底部，出口訂單開始好轉(zhuǎn)。風(fēng)險提示：項目投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期；原裝配套突破低于預(yù)期；銷量增長不達(dá)預(yù)期；原材料價格大幅波動；匯率大幅波動；安全環(huán)保生產(chǎn)；產(chǎn)品質(zhì)量事故。

AI點評：玲瓏輪胎近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，買入2家。

浙商證券1月30日發(fā)布研報稱，給予中聯(lián)重科（000157.SZ，最新價：5.83元）買入評級。評級理由主要包括：1）2022年業(yè)績下滑主要系需求走弱、疫情影響及毛利率下降所致；2）工程機(jī)械行業(yè)筑底，公司傳統(tǒng)起重機(jī)械、混凝土機(jī)械業(yè)務(wù)有望企穩(wěn)向上；3）挖機(jī)、高空作業(yè)平臺等新業(yè)務(wù)放量，對公司業(yè)績貢獻(xiàn)更加明顯；4）堅持研發(fā)投入與國際化發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)看好公司多品類布局+海外拓展；5）工程機(jī)械為當(dāng)下優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，中國龍頭有望邁向全球龍頭。風(fēng)險提示：1）基建投資及房屋開工不及預(yù)期；2）疫情好轉(zhuǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。

國金證券1月31日發(fā)布研報稱，給予中際旭創(chuàng)（300308.SZ，最新價：29.18元）買入評級。評級理由主要包括：1）高端產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，盈利能力進(jìn)一步強(qiáng)化；2）數(shù)通光模塊龍頭地位穩(wěn)固，800G及相干產(chǎn)品實現(xiàn)小批量出貨；3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化，數(shù)通市場前景廣闊。風(fēng)險提示：北美宏觀經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期；海外互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦升級；競爭加劇價格下跌超預(yù)期；新品研發(fā)不及預(yù)期。

AI點評：中際旭創(chuàng)近一個月獲得1份券商研報關(guān)注。

西點藥業(yè)（301130.SZ）1月31日在投資者互動平臺表示，我公司產(chǎn)品益源生的適用人群為缺鐵性貧血的所有人員，因基于益源生的處方特點及其良好的安全性說明書中載明了“本品適宜孕婦、哺乳期婦女使用。”

弘訊科技（603015.SH）1月31日在投資者互動平臺表示，目前EEI儲能產(chǎn)品主要銷往意大利和其他歐洲國家，公司會持續(xù)關(guān)注美國市場情況。

望變電氣（603191.SH）1月31日在投資者互動平臺表示，公司取向硅鋼當(dāng)前是10萬噸產(chǎn)能，實際產(chǎn)量以公告為準(zhǔn)。 取向硅鋼生產(chǎn)線一直是24小時倒班生產(chǎn)工作模式。2023年公司投建的8萬噸新材料項目部分設(shè)備預(yù)計2023年6月投產(chǎn)，屆時預(yù)估會新增2~3萬噸產(chǎn)量/年，實際產(chǎn)能釋放需要爬坡。

格林美（002340.SZ）1月31日在投資者互動平臺表示，公司正在加緊推進(jìn)韓國濕法冶金與前驅(qū)體工廠的規(guī)劃工作，相關(guān)進(jìn)展情況請關(guān)注公司后續(xù)公告。

春興精工（002547.SZ）1月31日在投資者互動平臺表示，公司主要從事移動通信與汽車零部件兩大業(yè)務(wù)板塊，其中汽車零部件業(yè)務(wù)占比約20%，具體數(shù)據(jù)將在2022年年度報告中披露。

理工能科（002322.SZ）1月31日在投資者互動平臺表示，公司全資子公司博微新技術(shù)已入選江西省數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點企業(yè)清單，分屬智慧能源賽道。 子公司博微新技術(shù)深耕電力行業(yè)二十余年，已構(gòu)建聚焦數(shù)字電力、數(shù)字工地、三維與BIM、電力設(shè)計咨詢的四大業(yè)務(wù)版塊。博微新技術(shù)基于對電力企業(yè)數(shù)字化的深度理解，已為國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司等電力企業(yè)提供覆蓋電力工程建設(shè)全生命周期的數(shù)字造價解決方案，數(shù)字設(shè)計解決方案，并在近年來加大對數(shù)字技術(shù)的研發(fā)投入，擴(kuò)大與電力系統(tǒng)內(nèi)信息化企業(yè)的合作力度，不斷擴(kuò)展業(yè)務(wù)外延，逐步布局國網(wǎng)及南網(wǎng)的物資、設(shè)備、財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)。