每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 王月龍 胡玲 張喜威    

NO.1?市場消息

北京時間1月22日凌晨，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.5%，納指跌0.61%，標普500指數(shù)漲0.22%。熱門科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超5%，英偉達跌超4%，AMD、Meta Platforms跌超2%。石油和天然氣股走高，阿帕奇石油漲超6%，?？松梨?、康菲石油、貝利石油漲超4%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌3.66%，知乎跌超10%，百度跌超6%，京東、理想汽車、騰訊音樂跌超5%，小鵬汽車、阿里巴巴跌超4%，微博、嗶哩嗶哩、富途控股跌超3%，網(wǎng)易、唯品會、愛奇藝跌超2%，蔚來、拼多多跌超1%。

消息面，美聯(lián)儲哈克表示，需要加息至5%以上，然后暫停加息；美聯(lián)儲現(xiàn)在不需要加息50個基點；如果通脹持續(xù)放緩，經(jīng)濟有很大的機會實現(xiàn)軟著陸；預計美國經(jīng)濟不會陷入衰退，軟著陸的機率正越來越大；不擔心工資問題會影響到通脹；沒必要把當前的加息步伐一直延續(xù)下去。

WTI 原油期貨收漲2.13%，報79.72美元/桶；布倫特原油期貨收漲2.24%，報86.39美元/桶。

當?shù)貢r間10日，俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯計劃在3月份將原油日產(chǎn)量減少50萬桶。當?shù)貢r間10日，據(jù)兩名“歐佩克＋”成員國代表透露，他們不打算采取任何行動用以彌補俄羅斯的石油減產(chǎn)。

當?shù)貢r間2月10日，俄羅斯央行預計將繼續(xù)維持關鍵利率在7.5%不變。俄羅斯央行表示，有跡象表明俄羅斯國內消費正在恢復。

COMEX 4月黃金期貨收跌0.2%，報1874.5美元/盎司。

歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌1.4%，英國富時100指數(shù)跌0.39%，法國CAC40指數(shù)跌0.82%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.21%。

NO.2?2月10日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。據(jù)報道，根據(jù)美國與日本和荷蘭最近達成的協(xié)議，美國與半導體相關的對華出口管制將擴大到日本和荷蘭的企業(yè)。對此，毛寧表示，美國濫用經(jīng)濟脅迫手段，將制裁作為解決外交問題的首選，非但沒有效果，還造成了人道主義災難。近年來美國濫用“長臂管轄”，門檻不斷降低，力度不斷擴大，嚴重損害國家主權平等，扭曲正常國際貿易，美方應當停止非法單邊制裁和“長臂管轄”。

據(jù)報道，包括得克薩斯州和佛羅里達州在內的美國多州正在考慮禁止中國公民在美購置土地、住房或任何房地產(chǎn)。對此，毛寧強調，中美經(jīng)貿合作的本質是互利共贏的。多年來，中國企業(yè)對于美國的投資，為促進美國的國內就業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展作出了重要貢獻。毛寧指出，泛化國家安全概念，將經(jīng)貿投資問題政治化的言行違背市場經(jīng)濟規(guī)則和國際貿易規(guī)則，有損外界對美國市場環(huán)境的信心。（央視新聞）

NO.3?2月10日，央行數(shù)據(jù)顯示，1月社會融資規(guī)模增量為5.98萬億元，比上年同期少1959億元。1月份人民幣貸款增加4.9萬億元，同比多增9227億元，刷新單月最高歷史紀錄。1月份人民幣存款增加6.87萬億元，同比多增3.05萬億元。

1月末，廣義貨幣(M2)余額273.81萬億元，同比增長12.6%。狹義貨幣(M1)余額65.52萬億元，同比增長6.7%。流通中貨幣(M0)余額11.46萬億元，同比增長7.9%。

央行表示，自1月起，將消費金融公司、理財公司和金融資產(chǎn)投資公司等三類銀行業(yè)非存款類金融機構納入金融統(tǒng)計范圍。

2月10日，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1月全國居民消費價格同比上漲2.1%，環(huán)比上漲0.8%。1月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降0.8%，環(huán)比下降0.4%。1月份，受春節(jié)效應和疫情防控政策優(yōu)化調整等因素影響，居民消費價格有所上漲；受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行等因素影響，工業(yè)品價格整體繼續(xù)下降。

2月10日，中國結算數(shù)據(jù)顯示，1月新增投資者數(shù)84.48萬，環(huán)比增長18.59%。

NO.4?2月10日，證監(jiān)會召開2023年債券監(jiān)管工作會議。會議強調，全面深化債券重點風險防范化解，努力推動債券違約風險進一步收斂；全面深化REITs市場建設，全力推動REITs市場高質量發(fā)展；全面深化債券注冊制改革，強化市場基礎制度建設，提升市場韌性和活力；全面深化債券科技監(jiān)管，完善符合債券特點的監(jiān)管制度機制。

證監(jiān)會通報2022年案件辦理情況，全年辦理案件603件，其中，操縱市場案件78件，同比下降30%。案件辦理情況和主要特點包括，一是內幕交易多發(fā)勢頭得到遏制，但知情人違規(guī)交易仍時有發(fā)生；二是操縱市場案發(fā)總量下降，但組織化、團伙化特征更趨明顯；三是財務造假仍有發(fā)生，違規(guī)手法隱蔽復雜；四是中介機構違法案件保持高位，部分主體失職缺位問題突出；五是特定領域案件仍然易發(fā)，違法行為打擊效果顯著。

NO.5?2月10日，證監(jiān)會發(fā)布“基金E賬戶公開試運行”的通知。投資者可以在各大手機應用商店，或中國結算官網(wǎng)進行下載。試運行期間投資者可通過持有基金的基金管理人獲取邀請碼進行注冊使用。通過基金E賬戶，基民們可以“一站式”查詢自己名下有哪些基金。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國基金投資者超過7.2億。

中國理財網(wǎng)發(fā)布的信息顯示，首批個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品名單發(fā)布，有工銀理財、農(nóng)銀理財、中郵理財3家理財公司共計7只產(chǎn)品，其中工銀理財4只、農(nóng)銀理財1只、中郵理財2只。工銀理財4只產(chǎn)品均為新發(fā)，暫不涉及子份額；農(nóng)銀理財、中郵理財均涉及子份額，并命名為“L份額”。

經(jīng)中國證監(jiān)會批準，北京證券交易所融資融券交易業(yè)務將于2月13日正式啟動，屆時已取得北交所融資融券交易權限的證券公司可以接受投資者委托，向北交所進行融資融券交易申報。

NO.6?關注土耳其地震

據(jù)央視新聞，土耳其強震已致土耳其敘利亞超2.3萬人遇難。

土耳其當?shù)貢r間2月10日下午3點40分，正在當?shù)貐⑴c搜救的中國救援隊與當?shù)鼐仍α恳黄穑僭诎菜鶃喪兄行囊惶幍顾课莸膹U墟中救出一名女子。此時，距離地震發(fā)生已經(jīng)過去100多個小時。這是中國救援隊抵達當?shù)睾蟪晒I救的第四名被困人員。

《非正式會談》嘉賓唐小強確認土耳其地震中遇難，年僅31歲。2月10日上午，《非正式會談》在官方微博發(fā)文悼念唐小強：“一路走好，我們最愛的唐大哥”。

在國際輿論壓力下，美國政府當?shù)貢r間9日宣布，暫時放寬美國對敘利亞的制裁措施，但僅限與敘利亞地震救災賑災需求相關的交易，時限180天。

NO.7?2月10日，時隔近三年，作為福建沿海與金馬地區(qū)直接往來重要通道之一的泉州至金門“小三通”客運航線恢復通航。復航后，航班擬定為每周2個往返航班。(央視新聞)

NO.8?2月10日，話題#紀委回應書記被綁架網(wǎng)傳付千萬贖金#登上微博熱搜，引發(fā)關注。據(jù)澎湃新聞報道，1月9日，廣西藤縣富榮村村民陳克政涉嫌伙同他人綁架藤縣原縣委書記黃東明，案發(fā)四天后，黃東明被沖進屋內的公安民警解救出來。一位接近案情的人士透露，黃東明被綁架后，綁匪勒索3000萬元，黃家屬在支付了1000萬贖金后，綁匪未放人，家屬報警。

據(jù)紅星新聞，2月10日下午，梧州市紀委監(jiān)委宣傳部工作人員表示，已關注到輿情，將調查核實，“后續(xù)應該會統(tǒng)一發(fā)布通報。”

2月10日晚間，梧州市公安局龍圩分局警情通報表示，1月12日17時許，公安機關在藤縣新慶鎮(zhèn)富榮村一民房內將黃某某成功解救，并先后抓獲多名涉案犯罪嫌疑人，另有1名犯罪嫌疑人陳克政（男，39歲）在逃。此案仍在偵辦之中。網(wǎng)傳“犯罪嫌疑人勒索3000萬元，受害者家屬支付1000萬元贖金”等信息失實。

NO.9?據(jù)上海一中法院官微消息，2月10日，上海一中院一審公開宣判上海電氣集團股份有限公司原副總裁呂亞臣貪污、受賄、挪用公款、為親友非法牟利、重婚一案，五罪并罰，呂亞臣一審獲刑20年，罰金360萬元。經(jīng)審理查明：呂亞臣侵吞公款共計2137.07萬余元，索取或非法收受他人財物共計折合652.12萬余元。

2月10日，據(jù)中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站消息，安徽省煙草專賣局黨組成員、副局長俞進祥涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監(jiān)察調查。

NO.10?國際新聞

韓國中央災難安全對策本部10日宣布，將從本月11日起恢復向自中國入境者發(fā)放短期簽證，但維持其他對自中國入境者的防疫措施。目前自中國入境韓國人員在進入韓國時需要出示48小時內新冠病毒陰性檢測報告，并在入境后接受核酸檢測，如檢測呈陽性，須接受為期7天的隔離。（央視新聞）

當?shù)貢r間10日，據(jù)韓國外交部消息，韓國政府當天宣布以從事“非法網(wǎng)絡活動”、涉嫌為朝鮮核武及導彈開發(fā)等提供資金為由制裁4名朝鮮人以及7家朝鮮機構。韓國外交部表示，此次制裁是韓國政府在互聯(lián)網(wǎng)領域對朝鮮實施的首次單獨制裁。（央視新聞）

近日，美國知名調查記者西摩·赫什揭露美國下令襲擊“北溪”天然氣管道。德國聯(lián)邦議院議員塞維姆·達代倫10日呼吁成立國際調查委員會，徹查“北溪”管道遭襲事件。（央視新聞）

當?shù)貢r間10日，在布魯塞爾出席歐盟峰會的意大利總理梅洛尼向媒體確認將與法國共同向烏克蘭提供SAMP/T機動式防空反導系統(tǒng)。（央視新聞）

俄羅斯外交部新聞發(fā)言人扎哈羅娃當?shù)貢r間2月10日表示，俄羅斯政府將密切關注美國在日本部署高超音速導彈的計劃，美國方面的此類計劃將會改變地區(qū)安全局勢。扎哈羅娃表示，如果美國陸基中短程導彈出現(xiàn)在亞太地區(qū)，那俄方就有理由取消暫停在亞太地區(qū)部署此類武器的決定。（央視新聞）

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫9日表示，俄方并未終止俄美圍繞《新削減戰(zhàn)略武器條約》的對話。對于美方有關俄羅斯沒有履行該條約所規(guī)定義務的指責，里亞布科夫予以駁斥，強調俄方仍致力于維護條約，不希望該條約成為美國破壞雙邊關系的“犧牲品”。（央視軍事）

據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)（CNN）當?shù)貢r間2月10日報道，據(jù)知情人士透露，美國聯(lián)邦調查局目前正在搜查美國前副總統(tǒng)邁克·彭斯在印第安納州的私人住所。美國聯(lián)邦調查局發(fā)言人稱，在美國前副總統(tǒng)彭斯位于印第安納州的家中檢獲另一份機密文件。當?shù)貢r間2月9日，美國有線電視新聞網(wǎng)援引知情人士消息稱，彭斯已被特別檢察官傳喚，調查前總統(tǒng)特朗普在2021年1月6日國會山騷亂事件中的作用。（央視新聞）

NO.1?京東集團（HK09618，股價210.4港元，市值6572億港元）：“京東版”ChatGPT要來了。2月10日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從京東獲悉，京東云旗下言犀人工智能應用平臺將推出產(chǎn)業(yè)版ChatGPT：ChatJD，并公布ChatJD的落地應用路線圖“125”計劃?！?25”計劃作為落地應用路線圖，包含一個平臺、兩個領域、五個應用。

好未來（TAL，股價6.41美元，市值41.59億美元）：2月10日，記者從好未來智能學習團隊獲悉，最新推出的學而思學習機上已經(jīng)正式上線AI講題機器人小π。學而思學習機相關負責人表示，未來學而思將利用ChatGPT相關技術不斷對學習機等產(chǎn)品進行升級迭代。（澎湃新聞）

NO.2?新城控股（SH601155，股價20.53元，市值463億元）：2月10日晚，新城控股公告，近日，公司暫時無法與公司董事、聯(lián)席總裁曲德君取得聯(lián)系。截至目前，公司尚未能了解到具體原因。經(jīng)自查，公司目前各項工作均正常開展，生產(chǎn)經(jīng)營活動有序推進。公開資料顯示，曲德君于2019年7月加入新城控股，任執(zhí)行董事兼副董事長。此前，他在萬達集團工作17年，離任時為萬達商管總裁。

NO.3?貴州茅臺（SH600519，股價1810元，市值2.28萬億元）：時隔近十年后，貴州茅臺再獲控股股東增持。2月10日，貴州茅臺披露，茅臺集團公司通過集中競價交易方式首次增持148330股公司股票，占公司總股本的0.0118%；茅臺技術開發(fā)公司通過集中競價交易方式首次增持6200股公司股票，占公司總股本的0.0005%。茅臺技術開發(fā)公司為茅臺集團的全資子公司。

NO.4?老干媽：日前，國民辣醬品牌老干媽官方抖音、微信公眾號、微博等社交平臺長時間停更引發(fā)廣泛關注，一時間“老干媽退網(wǎng)”的猜測四起。對此，記者2月10日致電老干媽，接聽電話的工作人員表示，對于網(wǎng)上的傳言不清楚，但能夠肯定的是，公司目前經(jīng)營一切正常。（上證報）

NO.5?國美電器：2月10日，國美電器董事長黃秀虹國美電器新模式戰(zhàn)略廠商溝通會上表示，未來國美將線上線下并重，“并將盡快做到各占50%”。其中線上與APP將打造更加貼近年輕消費群體的垂類電商及直播平臺。她透露，今年國美將更有優(yōu)勢的價格和更豐富的品類向直播業(yè)務傾斜。（每日經(jīng)濟新聞）

國美零售（HK00493，股價0.155港元，市值62億港元）、國美通訊（SH600898，股價6.21元，市值18億元）：2月10日，國美通訊公告，截至公告披露日，黃光裕因自身資金需求，將其所持有的國美零售股權比例減少至10.74%，國美零售已無控股股東，黃光裕不再通過控制國美零售對山東龍脊島形成間接控制關系。因此，本次權益變動后，山東龍脊島變更為無實際控制人，鑒于山東龍脊島為公司的控股股東，本次權益變動將會導致公司變更為無實際控制人，公司控股股東仍為山東龍脊島。

NO.6?景林資管：2月10日晚，知名私募景林資管向美國SEC提交了截至去年末的美股持倉報告（13F表），四季度末景林整體持倉規(guī)模小幅上升至16.29億美元，總共持有31個美股標的。拼多多連續(xù)第二個季度成為景林加倉最猛的股票，也在這個季度躍升成為中國私募的第一大重倉股。京東、360數(shù)科、BOSS直聘、 “東南亞美團”GRAB、美國外賣平臺DoorDash、新東方、晶科能源和金沙集團也獲得加倉。谷歌、蘋果和嗶哩嗶哩則遭到該私募100%減持。（券中社）

NO.7?QQ：2月10日上午，QQ疑似出現(xiàn)連接問題，眾多網(wǎng)友反饋無法正常使用。一時間“QQ崩了”沖上微博熱搜榜首。而當日為騰訊QQ24周年生日。在中午時刻，崩潰問題已修復。騰訊QQ回應稱：看來是鵝的祝壽隊伍太龐大，服務器擠爆了。此外，騰訊QQ官方賬號還發(fā)文稱，找到了QQ首位注冊用戶。（每經(jīng)綜合）

NO.8?法拉第未來（FFIE，股價0.69美元，市值4.75億美元）：2月10日，法拉第未來（FF）在官微宣布，截至2月9日，公司宣布收到最近一輪1.35億美元融資承諾中的第一筆5,000萬美元的全額首付款（扣除原始貼現(xiàn)和交易成本后為4450萬美元）。法拉第未來將于北京時間2月14日舉行預先錄制的FFIE全球投資人溝通與特別股東大會投票網(wǎng)絡會議。在該會議上，包括幾位FF高管在內的發(fā)言人將分享公司業(yè)務計劃的相關細節(jié)。

NO.9?特斯拉（TSLA，股價196.89美元，市值6230億美元）：2月10日，特斯拉中國官網(wǎng)顯示，Model Y后輪驅動漲價2000元，起售價26.19萬元。預計交付時間為2-5周。其余車型價格未變。值得注意的是，在一個多月之前的1月6日，特斯拉中國對旗下的Model 3以及Model Y進行調價，Model 3最高降幅3.6萬元、Model Y最高降幅4.8萬元。

NO.10?Lightyear：全球首款能夠量產(chǎn)的太陽能汽車宣告“夭折”。近日，總部位于荷蘭的太陽能初創(chuàng)企業(yè)光年汽車（Lightyear）宣布，負責首款產(chǎn)品“光年0號”太陽能汽車生產(chǎn)的Atlas Technologies B.V.公司申請破產(chǎn)，該請求目前已經(jīng)得到當?shù)胤ㄔ旱呐鷾?。光年汽車公司方面曾稱，在荷蘭的氣候條件下，“光年0號”連續(xù)兩個月駕駛都無需充電，而在西班牙或葡萄牙，“光年0號”可連續(xù)使用7個月。（每日經(jīng)濟新聞）

近期，ChatGPT概念引發(fā)科技股集體上漲，但連續(xù)炒作過后，2月10日，ChatGPT概念出現(xiàn)分化調整，是否市場對其熱炒告一段落了，后市還會有反復的可能性嗎？

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2月10日，北向資金凈賣出33.75億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：445.95元），凈買入3.955億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是天合光能（688599.SH，收盤價：65.88元），凈賣出3.582億元。

2月10日，南向資金凈買入32.24億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是藥明生物（2269.HK，收盤價：64.55港元），凈買入3.973億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：148.1港元），凈賣出7.114億港元。

山西證券：雖然A股受短期擾動影響，行業(yè)間熱點切換頻繁，處在震蕩過程中，但當前整體估值仍偏低，未完全反應市場較強預期。市場正在逐步走出修復行情，各板塊機會相對均衡，更看好具有中長期強成長邏輯、下游需求剛性、短期季節(jié)性強提振的標的，配置中建議緊扣經(jīng)濟結構轉型主線，繼續(xù)延續(xù)高景氣邏輯的賽道（新能源、軍工和信創(chuàng)等）+基本面修復彈性較大的行業(yè)（通信、養(yǎng)殖、高端制造和醫(yī)藥醫(yī)療等）有望持續(xù)收獲較優(yōu)表現(xiàn)。

聲明：文章內容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

記者|范芊芊

編輯|王月龍 胡玲 張喜威 杜恒峰

校對|盧祥勇

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