每經(jīng)編輯 黃勝    

據(jù)界面新聞了解，萬科內(nèi)部于2月9日-11日召開了主題為“微光匯聚，奔向曙光”的2023年年會，不同于去年的壓迫感和悲觀，萬科董事會主席郁亮今年的總結(jié)發(fā)言更多在于釋放樂觀信號，同時強調(diào)打造矢量組織、冠軍組織、韌性組織。

一位萬科內(nèi)部人士向界面新聞透露，由于產(chǎn)能不足，今年業(yè)績壓力會比2022年更大，因此郁亮的發(fā)言更多在于給內(nèi)部樹立信心，他分享了萬科去年5個好項目案例，表示已看到了微光。

萬科董事會主席郁亮    圖源：每日經(jīng)濟新聞資料圖

萬科A將于3月3日召開股東大會

萬科A（SZ 000002）2月13日發(fā)布公告稱，2023年3月3日（星期五）15:00，公司將在深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號萬科中心召開2023年第一次臨時股東大會。本次股東大會將審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》等議案，2023年2月27日收市后登記在冊的股東可現(xiàn)場參會投票，或通過交易所投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

2022年1至6月份，萬科A的營業(yè)收入構(gòu)成為：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營業(yè)占比92.63%，房地產(chǎn)管理業(yè)及其他占比5.89%。

盤面上，截至A股今日收盤，萬科A（SZ 000002）股價下跌0.06%，收于17.66元/股，總市值2054億元。

萬科昨日晚間公告：150億！

 2月12日，萬科A公告稱，公司擬向不超過35名特定對象開展定向增發(fā)，發(fā)行數(shù)量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%。此次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過150億元，用于旗下11個房地產(chǎn)開發(fā)項目及補充流動資金。

對于此次非公開發(fā)行的目的，萬科表示，一是積極響應(yīng)國家政策實施，推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展。二是優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強抗風險能力；三是增強公司資金實力，一方面為公司現(xiàn)有項目提供新的資金支持，有利于推動項目順利實施和按時交付，一方面擴充公司資本規(guī)模，為長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

去年12月1日萬科發(fā)布公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團提請公司股東大會授權(quán)董事會在A股及/或H股發(fā)行不超過各自20%的新增股份。時隔兩個多月，萬科終于公布A股定增方案。從金額上看，此次萬科擬募資不超過150億元，為（“第三支箭”以來）目前房企定增方案募資金額之最。

據(jù)中國證券網(wǎng)2月12日報道，業(yè)內(nèi)人士分析，隨著各類支持政策的相繼出臺，房地產(chǎn)行業(yè)在政策面已經(jīng)釋放出非常積極的信號。此次萬科150億元定增如能順利發(fā)行，將成為地產(chǎn)行業(yè)去年股權(quán)再融資重啟以來最大規(guī)模的定增，不僅意味著投資者對于萬科前景的看好，更意味著資本市場對于房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展持樂觀態(tài)度。

圖片來源：每經(jīng)記者 朱萬平 攝（資料圖）

據(jù)證券日報2月12日報道，萬科方面人士對記者表示：“本次定增一方面是響應(yīng)國家政策號召，扎實推進項目的高質(zhì)量建設(shè)，助力公司向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡；另一方面，公司擬通過本次非公開發(fā)行，優(yōu)化自身資本結(jié)構(gòu)，進一步增強資金實力和抗風險能力，為后續(xù)長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。”

上述萬科方面人士對記者解釋稱：“深圳地鐵此次未在提前確定的增發(fā)對象之列，主要受再融資規(guī)則所限。據(jù)悉，根據(jù)2020年起實施的《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》，不是控股股東的第一大股東，不屬于董事會可提前確定的發(fā)行對象。因此，深圳地鐵作為萬科第一大股東但非控股股東，即使有心參與此次定增，也無法在當前階段就被提前確定為發(fā)行對象。”

2022年房地產(chǎn)行業(yè)的深度調(diào)整讓萬科也難獨善其身。據(jù)萬科2022年三季度報告顯示，2022年1-9月，萬科累計實現(xiàn)合同銷售面積1936.9萬平方米，合同銷售金額3146.7億元，同比均下降34.3%。

同時，萬科2022年前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長2.2%，顯著低于同期營業(yè)收入同比24.4%的增幅。萬科將2022年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤增速低于營業(yè)收入增速的主要原因歸結(jié)為毛利率下滑。

此外，由于萬科在2022年第三季度完成2021年度股息分派、部分新獲取的項目及舊改項目在三季度達到地價或土地費用的支付節(jié)點、前三季度相應(yīng)的工程款支付有所增長等因素影響，萬科的貨幣資金余額較2022年中期有所下降。

每日經(jīng)濟新聞綜合界面新聞、中國證券網(wǎng)、證券日報、公開信息

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖