每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 馬子卿    

“得車險(xiǎn)者得天下”，談及財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，車險(xiǎn)是一個(gè)繞不開的話題。作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)最重要的險(xiǎn)種之一，車險(xiǎn)一直是各家機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。

然而，此“競(jìng)爭(zhēng)”非彼“競(jìng)爭(zhēng)”。如果說(shuō)以前的車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)是靠?jī)r(jià)格和傭金，那么現(xiàn)在的車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)就是在“拼肌肉”。受《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“車險(xiǎn)綜改”）的推動(dòng)下，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”成為車險(xiǎn)領(lǐng)域的主旋律。

今年年初，銀保監(jiān)會(huì)又印發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，繼續(xù)就車險(xiǎn)問題進(jìn)行改革，并將自主系數(shù)進(jìn)一步擴(kuò)大。在文件中，監(jiān)管對(duì)于車險(xiǎn)綜改的成績(jī)給予了肯定。

作為承上啟下的一年，2022年的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)十分值得參考。這一年，險(xiǎn)企將“降價(jià)”貫徹到底，并首次披露了年度車均保費(fèi)數(shù)據(jù)；這一年，新能源車險(xiǎn)開始實(shí)施，攪動(dòng)了車險(xiǎn)市場(chǎng)的“一池春水”。這一年的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)究竟如何？數(shù)據(jù)不會(huì)說(shuō)謊，讓我們一起來(lái)看看吧！

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2月7日，已有72家險(xiǎn)企披露上年度簽單保費(fèi)數(shù)據(jù)以及跟車險(xiǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)的分布來(lái)看，僅有兩成多的險(xiǎn)企車險(xiǎn)保費(fèi)占比超過(guò)60%，大多數(shù)險(xiǎn)企已經(jīng)開始尋找探索差異化路徑。

具體到車均保費(fèi)方面，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)差距較大，最高的為6907元，而最低的僅為611.62元，但是從數(shù)據(jù)的集中度來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)數(shù)據(jù)表現(xiàn)平穩(wěn)，超六成的險(xiǎn)企車均保費(fèi)在2000元以下，與去年一季度的數(shù)據(jù)基本持平。

超八成險(xiǎn)企車均保費(fèi)集中在1000至3000元

車險(xiǎn)一直都是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年車險(xiǎn)保費(fèi)收入為8210億元，占財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原保費(fèi)收入的55.22%。正因?yàn)槭袌?chǎng)規(guī)模大，車險(xiǎn)也成為財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)布局業(yè)務(wù)之一。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月末，發(fā)布2022年四季度償付能力數(shù)據(jù)的72家機(jī)構(gòu)中，有53家機(jī)構(gòu)開展了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。對(duì)比去年一季度償付能力數(shù)據(jù)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)對(duì)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的調(diào)整還是十分明顯的，除卻少數(shù)已經(jīng)退出或者未開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，大部分機(jī)構(gòu)的全年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比較2022年第一季度的數(shù)據(jù)都有所上升。毫無(wú)疑問，車險(xiǎn)依然還是財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主場(chǎng)。

從占比情況來(lái)看，合眾財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)三家的車險(xiǎn)簽單保費(fèi)占總簽單保費(fèi)較高，達(dá)到八成及以上；日本財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光農(nóng)業(yè)、東京海上日動(dòng)、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“三井住友海上”）、建信財(cái)險(xiǎn)等占比較低，均不到10%。

而從車均保費(fèi)來(lái)看，53家財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中，有43家機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)集中在1000至3000元的價(jià)格區(qū)間，車均保費(fèi)在1000元以下的有4家，車均保費(fèi)超過(guò)3000元的有6家。

“車險(xiǎn)綜改之后，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間明顯變窄，我個(gè)人認(rèn)為車均保費(fèi)很難再有下降的空間。”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中對(duì)記者表示，隨著車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍的擴(kuò)大，未來(lái)低風(fēng)險(xiǎn)車輛的保費(fèi)會(huì)進(jìn)一步下降，但是一些高風(fēng)險(xiǎn)車輛的保費(fèi)會(huì)有明顯上漲。

具體到單個(gè)機(jī)構(gòu)來(lái)看，車均保費(fèi)在1000元以下的分別為富邦財(cái)險(xiǎn)、華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)和富德財(cái)險(xiǎn)，車均保費(fèi)分別為888元、903.92元、800元、611.62元；車均保費(fèi)超過(guò)3000元的機(jī)構(gòu)分別為日本財(cái)險(xiǎn)、東京海上日動(dòng)、三井住友海上、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)，車均保費(fèi)分別達(dá)到4901.36元、3677.55元、6386.80元、6907元、5100元、6354.84元。

對(duì)于二者的差距，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，營(yíng)運(yùn)車輛和非營(yíng)運(yùn)車輛的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算不同，承保保費(fèi)也存在價(jià)差。

據(jù)悉，交強(qiáng)險(xiǎn)方面，營(yíng)運(yùn)車和非營(yíng)運(yùn)車的車險(xiǎn)差價(jià)最高可達(dá)幾千元；而商業(yè)車險(xiǎn)方面，營(yíng)運(yùn)車和非營(yíng)運(yùn)車的車險(xiǎn)差價(jià)也可在幾百元到幾千元之間不等。因此，險(xiǎn)企針對(duì)的業(yè)務(wù)不同，其車均保費(fèi)也會(huì)存在一定的差距。

現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)去年四季度 車均保費(fèi)較年初激增

值得一提的是，車均保費(fèi)的差異不僅出現(xiàn)在機(jī)構(gòu)間，同一機(jī)構(gòu)不同時(shí)期的車均保費(fèi)數(shù)據(jù)也有所不同。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對(duì)比去年不同季度財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，大部分財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)數(shù)據(jù)較為平穩(wěn)，保費(fèi)差距在300元上下浮動(dòng)。但是有5家財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)數(shù)據(jù)變化較大，價(jià)差最高的達(dá)到3000元。這5家機(jī)構(gòu)分別是現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn)和日本財(cái)險(xiǎn)、鑫安汽車保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“鑫安保險(xiǎn)”）和三井住友海上。其中，現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的四季度車均保費(fèi)較年初上漲4000元。

具體來(lái)看，現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn)和日本財(cái)險(xiǎn)的車均保費(fèi)低開高走，2022年一季度的車均保費(fèi)分別為2100元、1254.21元和3555.66元；而到了四季度車均保費(fèi)分別上漲到6000元、2325.42元和4583.32元，去年全年車均保費(fèi)分別為5100元、2239.62元和4901.36元。

分季度來(lái)看，這三家的車均保費(fèi)變化最大的情況發(fā)生在去年二季度。去年二季度，現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn)和日本財(cái)險(xiǎn)的車均保費(fèi)分別是5700元、2268.47元和6114.63元，較去年一季度分別上漲171.43%、80.87%和71.97%。隨后的兩個(gè)季度，這三家的車均保費(fèi)開始回落，使得全年的車均保費(fèi)數(shù)據(jù)有所平滑，跟一季度相比，差距縮小了一些。

不同于上述三家，鑫安保險(xiǎn)和三井住友海上的車均保費(fèi)則是高開低走。鑫安保險(xiǎn)和三井住友海上去年一季度的車均保費(fèi)分別為3292.92元和7907.10元；而到了去年四季度，這兩家的車均保費(fèi)分別下降到1423.70元和3551.34元，全年車均保費(fèi)分別為1308.08元和6386.80元。

分季度來(lái)看，鑫安保險(xiǎn)和三井住友海上的車均保費(fèi)變化最大的季度出現(xiàn)在去年三季度。去年三季度，鑫安保險(xiǎn)和三井住友海上的車均保費(fèi)分別為1610.35元和3932.75元，較上季度分別下降2246.41元和3372.45元。

為何險(xiǎn)企不同季度的車均保費(fèi)會(huì)有這么大的差別？李文中對(duì)記者表示，車均保費(fèi)變化背后主要有三大原因：首先，車險(xiǎn)綜改將附加費(fèi)用率的上限下調(diào)為25%是重要原因；其次，綜合改革之后車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)一步向大中型保險(xiǎn)公司集中，規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)；再次，保險(xiǎn)科技大量運(yùn)用進(jìn)一步優(yōu)化了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)成本控制。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，除卻技術(shù)和承保的因素外，由于營(yíng)運(yùn)車輛和非營(yíng)運(yùn)車輛的差別，險(xiǎn)企機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)調(diào)整也會(huì)成為機(jī)構(gòu)車均保費(fèi)變化的因素之一。

此外，李文中認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)的推廣也是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)和車均保費(fèi)中的一個(gè)變量。“新能源車由于風(fēng)險(xiǎn)較大，車均保費(fèi)會(huì)比燃油車高，但是新能源車險(xiǎn)的附加費(fèi)用率最高僅15%，使得險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)新能源車險(xiǎn)面臨更大的成本壓力。”李文中介紹道。

平安證券表示，車險(xiǎn)綜改賦予險(xiǎn)企更為靈活的自主定價(jià)權(quán)，但也更考驗(yàn)險(xiǎn)企的定價(jià)、定損、理賠管控等精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力。這意味著，中小險(xiǎn)企想要維持甚至擴(kuò)大本機(jī)構(gòu)在車險(xiǎn)市場(chǎng)的份額，就必須提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管控能力，精耕細(xì)作。