每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 馬子卿    

“得車險者得天下”，談及財險機構(gòu)業(yè)務(wù)，車險是一個繞不開的話題。作為財險業(yè)最重要的險種之一，車險一直是各家機構(gòu)競爭的重點領(lǐng)域。

然而，此“競爭”非彼“競爭”。如果說以前的車險競爭是靠價格和傭金，那么現(xiàn)在的車險競爭就是在“拼肌肉”。受《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“車險綜改”）的推動下，“降價、增保、提質(zhì)”成為車險領(lǐng)域的主旋律。

今年年初，銀保監(jiān)會又印發(fā)了《關(guān)于擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》，繼續(xù)就車險問題進(jìn)行改革，并將自主系數(shù)進(jìn)一步擴大。在文件中，監(jiān)管對于車險綜改的成績給予了肯定。

作為承上啟下的一年，2022年的車險經(jīng)營業(yè)績十分值得參考。這一年，險企將“降價”貫徹到底，并首次披露了年度車均保費數(shù)據(jù)；這一年，新能源車險開始實施，攪動了車險市場的“一池春水”。這一年的車險經(jīng)營數(shù)據(jù)究竟如何？數(shù)據(jù)不會說謊，讓我們一起來看看吧！

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2月7日，已有72家險企披露上年度簽單保費數(shù)據(jù)以及跟車險相關(guān)的數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)的分布來看，僅有兩成多的險企車險保費占比超過60%，大多數(shù)險企已經(jīng)開始尋找探索差異化路徑。

具體到車均保費方面，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的財險機構(gòu)的車均保費差距較大，最高的為6907元，而最低的僅為611.62元，但是從數(shù)據(jù)的集中度來看，財險機構(gòu)的車均保費數(shù)據(jù)表現(xiàn)平穩(wěn)，超六成的險企車均保費在2000元以下，與去年一季度的數(shù)據(jù)基本持平。

超八成險企車均保費集中在1000至3000元

車險一直都是財險領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2022年車險保費收入為8210億元，占財險機構(gòu)原保費收入的55.22%。正因為市場規(guī)模大，車險也成為財險機構(gòu)重點布局業(yè)務(wù)之一。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月末，發(fā)布2022年四季度償付能力數(shù)據(jù)的72家機構(gòu)中，有53家機構(gòu)開展了車險業(yè)務(wù)。對比去年一季度償付能力數(shù)據(jù)，《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，機構(gòu)對于車險業(yè)務(wù)的調(diào)整還是十分明顯的，除卻少數(shù)已經(jīng)退出或者未開展車險業(yè)務(wù)的機構(gòu)，大部分機構(gòu)的全年車險業(yè)務(wù)占比較2022年第一季度的數(shù)據(jù)都有所上升。毫無疑問，車險依然還是財險機構(gòu)競爭的主場。

從占比情況來看，合眾財險、華海財險、渤海財險三家的車險簽單保費占總簽單保費較高，達(dá)到八成及以上；日本財險、國泰財險、陽光農(nóng)業(yè)、東京海上日動、三井住友海上火災(zāi)保險（以下簡稱“三井住友海上”）、建信財險等占比較低，均不到10%。

而從車均保費來看，53家財險機構(gòu)中，有43家機構(gòu)的車均保費集中在1000至3000元的價格區(qū)間，車均保費在1000元以下的有4家，車均保費超過3000元的有6家。

“車險綜改之后，車險業(yè)務(wù)的利潤空間明顯變窄，我個人認(rèn)為車均保費很難再有下降的空間。”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系副主任李文中對記者表示，隨著車險自主定價系數(shù)浮動范圍的擴大，未來低風(fēng)險車輛的保費會進(jìn)一步下降，但是一些高風(fēng)險車輛的保費會有明顯上漲。

具體到單個機構(gòu)來看，車均保費在1000元以下的分別為富邦財險、華農(nóng)財險、中煤財險和富德財險，車均保費分別為888元、903.92元、800元、611.62元；車均保費超過3000元的機構(gòu)分別為日本財險、東京海上日動、三井住友海上、京東安聯(lián)財險、現(xiàn)代財險、國泰財險，車均保費分別達(dá)到4901.36元、3677.55元、6386.80元、6907元、5100元、6354.84元。

對于二者的差距，有業(yè)內(nèi)人士對記者表示，營運車輛和非營運車輛的風(fēng)險測算不同，承保保費也存在價差。

據(jù)悉，交強險方面，營運車和非營運車的車險差價最高可達(dá)幾千元；而商業(yè)車險方面，營運車和非營運車的車險差價也可在幾百元到幾千元之間不等。因此，險企針對的業(yè)務(wù)不同，其車均保費也會存在一定的差距。

現(xiàn)代財險去年四季度 車均保費較年初激增

值得一提的是，車均保費的差異不僅出現(xiàn)在機構(gòu)間，同一機構(gòu)不同時期的車均保費數(shù)據(jù)也有所不同。

《每日經(jīng)濟新聞》記者對比去年不同季度財險機構(gòu)的車均保費數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，大部分財險機構(gòu)的車均保費數(shù)據(jù)較為平穩(wěn)，保費差距在300元上下浮動。但是有5家財險機構(gòu)的車均保費數(shù)據(jù)變化較大，價差最高的達(dá)到3000元。這5家機構(gòu)分別是現(xiàn)代財險、鼎和財險和日本財險、鑫安汽車保險（以下簡稱“鑫安保險”）和三井住友海上。其中，現(xiàn)代財險的四季度車均保費較年初上漲4000元。

具體來看，現(xiàn)代財險、鼎和財險和日本財險的車均保費低開高走，2022年一季度的車均保費分別為2100元、1254.21元和3555.66元；而到了四季度車均保費分別上漲到6000元、2325.42元和4583.32元，去年全年車均保費分別為5100元、2239.62元和4901.36元。

分季度來看，這三家的車均保費變化最大的情況發(fā)生在去年二季度。去年二季度，現(xiàn)代財險、鼎和財險和日本財險的車均保費分別是5700元、2268.47元和6114.63元，較去年一季度分別上漲171.43%、80.87%和71.97%。隨后的兩個季度，這三家的車均保費開始回落，使得全年的車均保費數(shù)據(jù)有所平滑，跟一季度相比，差距縮小了一些。

不同于上述三家，鑫安保險和三井住友海上的車均保費則是高開低走。鑫安保險和三井住友海上去年一季度的車均保費分別為3292.92元和7907.10元；而到了去年四季度，這兩家的車均保費分別下降到1423.70元和3551.34元，全年車均保費分別為1308.08元和6386.80元。

分季度來看，鑫安保險和三井住友海上的車均保費變化最大的季度出現(xiàn)在去年三季度。去年三季度，鑫安保險和三井住友海上的車均保費分別為1610.35元和3932.75元，較上季度分別下降2246.41元和3372.45元。

為何險企不同季度的車均保費會有這么大的差別？李文中對記者表示，車均保費變化背后主要有三大原因：首先，車險綜改將附加費用率的上限下調(diào)為25%是重要原因；其次，綜合改革之后車險業(yè)務(wù)進(jìn)一步向大中型保險公司集中，規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)；再次，保險科技大量運用進(jìn)一步優(yōu)化了車險業(yè)務(wù)成本控制。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，除卻技術(shù)和承保的因素外，由于營運車輛和非營運車輛的差別，險企機構(gòu)的業(yè)務(wù)調(diào)整也會成為機構(gòu)車均保費變化的因素之一。

此外，李文中認(rèn)為，新能源車險的推廣也是車險業(yè)務(wù)和車均保費中的一個變量。“新能源車由于風(fēng)險較大，車均保費會比燃油車高，但是新能源車險的附加費用率最高僅15%，使得險企經(jīng)營新能源車險面臨更大的成本壓力。”李文中介紹道。

平安證券表示，車險綜改賦予險企更為靈活的自主定價權(quán)，但也更考驗險企的定價、定損、理賠管控等精細(xì)化運營能力。這意味著，中小險企想要維持甚至擴大本機構(gòu)在車險市場的份額，就必須提高自身的風(fēng)險管控能力，精耕細(xì)作。