每經(jīng)記者 王琳    每經(jīng)編輯 孫志成 胡玲 張喜威 蓋源源    

NO.1?《求是》雜志發(fā)表習(xí)近平重要文章《當(dāng)前經(jīng)濟工作的幾個重大問題》。文章提到，房地產(chǎn)對經(jīng)濟增長、就業(yè)、財稅收入、居民財富、金融穩(wěn)定都具有重大影響。要正確處理防范系統(tǒng)性風(fēng)險和道德風(fēng)險的關(guān)系，做好風(fēng)險應(yīng)對各項工作，確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，深入研判房地產(chǎn)市場供求關(guān)系和城鎮(zhèn)化格局等重大趨勢性、結(jié)構(gòu)性變化，抓緊研究中長期治本之策，消除多年來“高負債、高杠桿、高周轉(zhuǎn)”發(fā)展模式弊端，推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。

NO.2?市場消息

北京時間2月16日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.11%，納指漲0.92%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.28%。熱門科技股多數(shù)上漲，特斯拉、谷歌漲超2%，蘋果漲超1%；臺積電跌近5.31%，伯克希爾哈撒韋Q4減持86%的臺積電持倉。WSB概念股、電游股漲幅居前，Roblox漲超26%，游戲驛站漲超9%，Robinhood漲超5%。疫苗股、黃金股跌幅居前，赫克拉礦業(yè)跌超9%，黃金資源跌超6%，禮來跌超3%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.30%。富途控股漲近5%，愛奇藝漲超2%，百度、蔚來漲超1%，騰訊音樂、嗶哩嗶哩、唯品會小幅上漲。微博跌超2%，滿幫、拼多多、阿里巴巴跌超1%，理想汽車、網(wǎng)易、小鵬汽車、京東小幅下跌。

消息面，美國1月零售銷售環(huán)比增長3%，為2021年3月以來最大增幅，前值為下降1.1%。美國1月核心零售銷售環(huán)比增長2.3%，前值下降1.1%。

美國至2月10日當(dāng)周EIA原油庫存增加1628.3萬桶，前值增加242.3萬桶；2月10日當(dāng)周美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存維持在3.716億桶不變。

WTI 原油期貨收跌0.59%，報78.59美元/桶；布倫特原油期貨收跌0.23%，報85.38美元/桶。

COMEX 4月黃金期貨收跌1.1%，報1845.30美元/盎司，創(chuàng)逾五周收盤新低。

歐股收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.58%，英國富時100指數(shù)漲0.83%，法國CAC40指數(shù)漲1.21%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.03%。歐洲央行行長拉加德表示，打算在3月加息50個基點。

NO.3?近日，市場對境外持牌機構(gòu)非法跨境展業(yè)規(guī)范整改情況較為關(guān)注。對此，2月15日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，近日證監(jiān)會部署開展了境內(nèi)證券公司境外子公司非法跨境展業(yè)的規(guī)范整改工作。核心要求是，禁止未在境內(nèi)持牌的境外機構(gòu)違規(guī)招攬境內(nèi)投資者，并不得為其開立新賬戶；同時仍允許存量境內(nèi)投資者繼續(xù)通過原境外機構(gòu)開展交易，但存量投資者向境外賬戶轉(zhuǎn)入增量資金時應(yīng)當(dāng)嚴格遵守我國外匯管理的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)證券公司及其境外子公司能夠全面準(zhǔn)確理解監(jiān)管要求，依法合規(guī)有序做好整改，不會無故限制存量客戶交易。

NO.4?近日，人民銀行召開2023年金融市場工作會議。會議指出，要完善支持普惠小微、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新等政策工具機制，精準(zhǔn)加強重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)金融支持。因城施策實施好差別化住房信貸政策，落實好金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的16條政策措施，積極做好保交樓金融服務(wù)，加大住房租賃金融支持，推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。

會議要求，強化債券承銷、做市、投資者合格性等市場機制建設(shè)，加快多層次市場體系發(fā)展，完善金融債券宏觀管理，推動人民幣衍生品市場和資產(chǎn)支持證券市場穩(wěn)健發(fā)展。加快完善金融市場法制和基礎(chǔ)性制度，有序推進金融市場雙向開放。推進大型平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)全面完成整改，加強常態(tài)化監(jiān)管，支持平臺企業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。推動出臺公司債券管理條例、修訂票據(jù)法。

NO.5?2月15日，中國外交部發(fā)言人汪文斌在例行記者會上表示，自去年5月以來，美方在美國本土放飛大量高空氣球，持續(xù)進行全球環(huán)行，未經(jīng)中方相關(guān)部門批準(zhǔn)，至少10次非法飛越中國領(lǐng)空，包括飛越新疆、西藏等地。中方對非法飛越中國領(lǐng)空的美國氣球作出冷靜、專業(yè)的處置，美方卻對因不可抗力誤入美領(lǐng)空的中方民用飛艇作出過度反應(yīng)，美方應(yīng)當(dāng)就此向中方和國際社會作出解釋和交代。

中國民用無人飛艇誤入美國領(lǐng)空，完全是一起由不可抗力導(dǎo)致的意外偶發(fā)事件，中方已多次向美方說明情況。然而，美方濫用武力、過度反應(yīng)、升級事態(tài)，并以此為借口非法制裁中國企業(yè)和機構(gòu)。中方對此堅決反對，將依法對損害中國主權(quán)、安全的有關(guān)美國實體采取反制措施，堅決維護國家主權(quán)和正當(dāng)權(quán)益。（央視新聞）

就美日荷限制向中國出口相關(guān)芯片制造設(shè)備，2月15日，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布嚴正聲明：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會反對這一破壞現(xiàn)有全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)的行為。反對這一干涉全球貿(mào)易自由化、扭曲供需關(guān)系和供需平衡的行為。反對這一試圖將中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)排除在全球產(chǎn)業(yè)體系及市場自由競爭之外的行為。

NO.6?近日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》。意見提出，堅持“強穿透、堵漏洞、用重典、正風(fēng)氣”，從嚴從重查處影響惡劣的財務(wù)舞弊、會計造假案件，強化對相關(guān)責(zé)任人的追責(zé)問責(zé)。加強對國有企業(yè)、上市公司、金融企業(yè)等的財務(wù)、會計行為的監(jiān)督，嚴肅查處財務(wù)數(shù)據(jù)造假、出具“陰陽報告”、內(nèi)部監(jiān)督失效等突出問題。（新華社）

NO.7?2月15日，國家醫(yī)療保障局辦公室發(fā)布關(guān)于進一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知。其中明確，各級醫(yī)保部門要采取有效措施，鼓勵符合條件的定點零售藥店自愿申請開通門診統(tǒng)籌服務(wù)。通知提出，加強藥品價格協(xié)同。支持定點零售藥店通過省級醫(yī)藥采購平臺采購藥品，鼓勵自愿參與藥品集中帶量采購。倡導(dǎo)參考省級醫(yī)藥采購平臺價格銷售醫(yī)保藥品等。

NO.8?近日有家長反映，孩子在參加“葉圣陶杯”華人青少年作文大賽期間，代報機構(gòu)稱可以直接進省決賽，并可以成為小升初簡歷的敲門磚。2月15日，教育部發(fā)布通報稱，“葉圣陶杯”華人青少年作文大賽及“葉圣陶杯”語文素養(yǎng)大賽、數(shù)理大賽、英語大賽、編程創(chuàng)意大賽等系列賽事均為違規(guī)競賽。教育部正會同相關(guān)方面作進一步處理。據(jù)錢江晚報報道，目前廣為人知的“葉圣陶杯”全國中學(xué)生新作文大賽，是教育部批準(zhǔn)舉辦的全國性競賽活動。而花錢買獎的“葉圣陶杯”華人青少年作文大賽，主辦方是一家成立于2016年的北京圣陶文潤教育文化有限公司。（每經(jīng)綜合）

NO.10?國際新聞

2月15日，據(jù)中國駐韓國大使館官微消息，自2月18日起，中國駐韓國使領(lǐng)館恢復(fù)簽發(fā)韓國公民赴華訪問、商務(wù)、過境以及一般私人事務(wù)類短期簽證。

據(jù)國家移民管理局官微消息，鑒于韓國已恢復(fù)審發(fā)中國公民赴韓短期簽證，國家移民管理機構(gòu)自2月18日起，對韓國公民恢復(fù)簽發(fā)口岸簽證，恢復(fù)實行72/144小時過境免簽政策。

2月15日，歐盟宣布第十輪對俄制裁方案。本輪制裁將涉及金融銀行業(yè)、軍民技術(shù)出口等。此輪制裁將涉及100余個個人和實體，包括俄方軍事、政治和宣傳人員。制裁內(nèi)容包括價值超過110億歐元的出口禁令，以及進一步限制軍民兩用產(chǎn)品和高科技產(chǎn)品出口。歐方建議對47種可用于俄羅斯武器系統(tǒng)（包括無人機、導(dǎo)彈、直升機）的新型電子元件進行管控。此外，歐盟在本輪制裁中首次添加了7個伊朗實體。（央視新聞）

2月15日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，西方在“北溪”天然氣管道遭破壞問題上對俄羅斯撒謊，隱瞞關(guān)于管道遭破壞的真相。俄方正就召開聯(lián)合國安理會特別會議做準(zhǔn)備，將要求聯(lián)合國對“北溪”管道遭破壞事件進行調(diào)查。（央視新聞）

據(jù)法新社報道，北美防空司令部當(dāng)?shù)貢r間14日說，兩架美國F-16戰(zhàn)斗機在阿拉斯加附近攔截了4架俄羅斯飛機，包括圖-95MS轟炸機和蘇-35戰(zhàn)機。（參考消息網(wǎng)）

當(dāng)?shù)貢r間2月15日，美國國會預(yù)算辦公室（CBO）發(fā)布《2023年2月聯(lián)邦債務(wù)和法定限額報告》。報告稱，根據(jù)國會預(yù)算辦公室預(yù)測，如果債務(wù)上限保持不變，美國聯(lián)邦政府將在2023年7月至9月期間發(fā)生債務(wù)違約。報告顯示，美國財政部目前的債務(wù)上限已經(jīng)達到了2021年12月16日設(shè)置的31.4萬億美元。除非國會立法提高或暫停債務(wù)上限，否則財政部必須采取特別措施避免聯(lián)邦政府發(fā)生債務(wù)違約。（央視新聞）

烏克蘭國家通訊社當(dāng)?shù)貢r間15日報道稱，烏克蘭國防部長列茲尼科夫表示，烏總統(tǒng)澤連斯基已要求他繼續(xù)擔(dān)任國防部長。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r間15日，據(jù)共同社報道，美國駐日本大使伊曼紐爾當(dāng)天在日本東京的記者會上，以日本在“安保三文件”中明確將具備對敵基地攻擊能力和增加防衛(wèi)費等舉措為例，稱“日美同盟”已經(jīng)由守轉(zhuǎn)攻。（央視新聞）

綜合路透社和當(dāng)?shù)孛襟w報道，當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門稱，當(dāng)?shù)貢r間14日，美國亞利桑那州圖森市附近一州際高速公路發(fā)生交通事故，一輛運輸硝酸的卡車翻車，車上硝酸泄漏，導(dǎo)致該公路雙向關(guān)閉，事故附近人員被疏散。（央視新聞）多段視頻顯示，事發(fā)現(xiàn)場冒起琥珀色煙霧。

埃及蘇伊士運河管理局表示，從今年4月1日起，對滿載油輪通行運河征收的附加費調(diào)整為正常過境費的25%，對空載油輪征收的附加費調(diào)整為正常過境費的15%。運河管理局稱，通行附加費是臨時性的，可根據(jù)海運市場的變化修改或取消。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r間15日上午，英國蘇格蘭政府首席大臣妮古拉·斯特金在蘇格蘭首府愛丁堡的官邸正式宣布辭職。斯特金擔(dān)任蘇格蘭首席大臣期間，同時兼任蘇格蘭民族黨黨魁。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r間15日，據(jù)英國媒體報道，英國國防大臣華萊士表示需要增加110億英鎊（約合910億元人民幣）的額外國防預(yù)算來應(yīng)對外部“威脅”。（央視新聞）

據(jù)泰國政府網(wǎng)站消息，泰國內(nèi)閣14日批準(zhǔn)了商業(yè)部的提議，將正式重啟與歐盟的自由貿(mào)易協(xié)定談判進程。（中新網(wǎng)）

體育新聞

2月15日，亞洲排球聯(lián)合會官網(wǎng)發(fā)文透露，中國將承辦2023年女排世俱杯，具體日期和主辦城市將于晚些時候確定。這是繼2019年后，中國第3次舉辦此項賽事，此前2次都是中國浙江紹興舉辦。（央視網(wǎng)體育）

2月15日晚，中國足協(xié)發(fā)布2023賽季俱樂部準(zhǔn)入工作通知，其中增加準(zhǔn)入俱樂部應(yīng)積極認真參加亞足聯(lián)賽事、足協(xié)杯、超級杯等賽事的承諾，要求各隊派出最強陣容，不得無故棄賽、罷賽。

NO.1?微信：近日，有消息稱，微信小程序內(nèi)正在內(nèi)測外賣類服務(wù)。2月15日，記者從騰訊獲悉，微信正在廣深地區(qū)內(nèi)測小程序“門店快送”服務(wù)，旨在幫助消費者發(fā)現(xiàn)附近提供快送服務(wù)的優(yōu)質(zhì)小程序。對此，騰訊內(nèi)部人士向記者解釋稱，微信不是要下場做外賣，只是內(nèi)測一種接口能力，讓已經(jīng)具備了外送服務(wù)能力的商家接進來，并非自己做。（澎湃新聞）

NO.2?富士康、蘋果（AAPL，股價155.33美元，市值2.46萬億美元）：據(jù)中證報，記者從產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，富士康控股子公司鴻騰精密成為蘋果新款低價版AirPods以及新款A(yù)irPods Max耳機組裝廠商之一。日前，“果鏈”知名分析師郭明錤發(fā)文稱，鴻騰精密可能成為蘋果AirPods產(chǎn)品新組裝廠商，蘋果下一代AirPods機型組裝廠商包括立訊精密和鴻騰精密。(中證金牛座)

NO.3?永輝超市（SH601933，股價3.5元，市值318億元）：近日，重慶一位市民在社交平臺上發(fā)布視頻爆料，“永輝超市散裝大米上有老鼠在爬行”。據(jù)封面新聞，對此，永輝超市全國客服中心工作人員表示：“事情屬實”，永輝超市門店已經(jīng)下架了這些受污染的大米，并進行全面消殺，同時還增加了店內(nèi)的巡檢和消殺。據(jù)新京報，2月15日，記者從重慶市場監(jiān)管部門獲悉，市監(jiān)部門對永輝超市萬達廣場南坪店老鼠在散裝大米上亂竄已立案調(diào)查。同時責(zé)令企業(yè)對涉事產(chǎn)品全部撤架，并對同批次的大米進行抽檢。對于永輝超市此次出現(xiàn)的問題，市場監(jiān)管部門將從嚴整治、從快查處。（每經(jīng)綜合）

NO.4?圓通速遞（SH600233，股價18.83元，市值648億元）：2月15日，快遞股出現(xiàn)閃崩，圓通速遞一度跌近7%，收跌5.8%。當(dāng)日早間，安恒信息在其官方微信公眾號發(fā)文稱，2月12日晚，Telegran各大頻道突然大面積轉(zhuǎn)發(fā)某隱私查詢機器人鏈接。網(wǎng)傳消息稱該機器人泄露了國內(nèi)45億條個人信息，疑似電商或快遞物流行業(yè)數(shù)據(jù)。據(jù)上證報，對于個人信息泄露傳聞，圓通速遞證券部工作人員稱：“已經(jīng)注意到二級市場的波動，上述傳聞與公司無關(guān)，公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常?！?/span>

NO.5?蔚來（NIO，股價10.50美元，市值178.22億美元）：近日，一則“一女子在上海試駕一輛蔚來汽車時，突然沖向人行道撞上一對母子致一死一傷”的消息引發(fā)關(guān)注。據(jù)極目新聞報道，2月14日晚，蔚來汽車一工作人員表示，當(dāng)時是一名女顧客在試駕，還有公司的工作人員隨車陪同。可能是因為事發(fā)地人口稠密，該女子一時心慌誤把油門當(dāng)剎車造成慘劇。上述工作人員并沒有透露發(fā)生事故的車型，但他表示車本身沒有問題，女顧客的駕照也滿了一年，“但可能駕駛經(jīng)驗不足?！蹦壳罢厥滤緳C已被警方控制。（每經(jīng)綜合）

NO.6?中國國航（SH601111，股價10.64元，市值1724億元）、南方航空（SH600029，股價7.62元，市值1381億元）、中國東航（SH6001115，股價5.40元，市值1204億元）：民航業(yè)迎來久違的曙光。2月15日晚間，中國國航、南方航空和中國東航接連公布1月運營情況。數(shù)據(jù)顯示，這三大航司在一舉逆轉(zhuǎn)下滑趨勢，在當(dāng)月旅客周轉(zhuǎn)量均同比大漲四成以上，其中中國國航更是增長62.2%。其中國際航班旅客周轉(zhuǎn)量更是驚現(xiàn)2-4倍增長。在業(yè)內(nèi)看來，民航業(yè)回血趨勢明顯，疫后票價上行將推動航司盈利中樞上升。甚至有機構(gòu)喊出，中國航空業(yè)將迎“超級周期”。

NO.7?神州細胞（SH688520，股價75.5元，市值336億元）：2月15日，神州細胞公司對外披露，由其研發(fā)的新冠重組蛋白二價疫苗近日正式在北京開始接種。這是國內(nèi)首個針對變異株的新冠廣譜多價疫苗。記者獲悉，北京經(jīng)開區(qū)內(nèi)兩處疫苗接種點在原有四款新型冠狀病毒疫苗類型基礎(chǔ)上新增一款二價新冠變異株疫苗，即安諾能。（北京日報）

NO.8?推特：2月15日，推特（Twitter）CEO馬斯克表示，他計劃到2023年底卸任推特CEO，并尋找到繼任者。馬斯克說，在他退位前，需要讓推特的經(jīng)營狀況穩(wěn)定下來，包括財務(wù)健康和產(chǎn)品路線清晰?！拔夜烙?，到今年底會是找到另一位領(lǐng)導(dǎo)者的合適時機，因為我覺得今年底左右推特應(yīng)該可以處于穩(wěn)定狀態(tài)?！瘪R斯克說。（界面新聞）

NO.9?福特（F，股價12.93美元，市值515.41億美元）：當(dāng)?shù)貢r間14日，美國汽車制造商福特宣布，為了削減成本并在電動汽車市場保持競爭力，未來三年將在歐洲地區(qū)裁員3800人，這些被裁人員主要來自德國和英國，裁員名單主要是工程師和一些管理人員。據(jù)悉，福特去年全年凈虧損達20億美元，福特公司首席財務(wù)官約翰·勞勒2月初曾警告稱，公司今年的成本將增加50億美元。（央視財經(jīng)）

NO.10 空客、波音（BOE，股價217.44美元，市值1301億美元）：當(dāng)?shù)貢r間14日，印度航空公司宣布將向歐洲空中客車公司和美國波音公司訂購合計470架飛機，總數(shù)超過以往任何單家航企一次性采購飛機數(shù)量。這是商用航空史上的最大一筆采購。新訂單包含250架空客飛機和220架波音飛機，讓互為競爭對手的兩大飛機制造商以及歐美雙方“皆大歡喜”。（央視新聞）

截至2月15日，最近一周已有215只個股獲得券商給予“買入”評級，部分個股在經(jīng)歷年初階段沖高后，近期出現(xiàn)不同程度回調(diào)，但其配置價值仍然被機構(gòu)看好。整體上看，券商較為推薦的個股，大多集中在消費和成長兩大方向，結(jié)合行業(yè)景氣度、相關(guān)政策和市場風(fēng)格研判，家電、食品飲料、通信等板塊機會或更值得關(guān)注。

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2月15日，北向資金凈賣出18.63億元。其中滬股通凈賣出18.59億元，深股通凈賣出0.04億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共11只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：448.6元），凈買入10.552億元；凈賣出個股共9只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價：211.0元），凈賣出4.871億元。

2月15日，南向資金凈買入59.11億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：145.9港元），凈買入2.244億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：377.0港元），凈賣出4.813億港元。

方正證券：豬價反彈回升可期，看好豬企量價齊升。整體來看，由于1月適逢春節(jié)，豬企出欄節(jié)奏受到影響，但參考往年春節(jié)出欄情況來看，豬企供給充裕，出欄減少幅度較小。展望后市，近期養(yǎng)殖端持續(xù)虧損推動行業(yè)產(chǎn)能去化，疊加疫后消費復(fù)蘇及政策端的收儲措施，當(dāng)前處于豬價磨底期，豬價拐點已近、反彈上升可期，看好豬企銷售量價齊升。個股層面，建議關(guān)注低成本+高成長的巨星農(nóng)牧，具有成本優(yōu)勢的溫氏股份、牧原股份、神農(nóng)集團，價格優(yōu)勢+高成長的華統(tǒng)股份、京基智農(nóng)。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

記者|王琳?編輯|孫志成 胡玲 張喜威?蓋源源

校對|湯亞文

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