每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  美聯(lián)儲(chǔ)公布2月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，在上次會(huì)議上，所有擔(dān)任票委的美聯(lián)儲(chǔ)官員都投票支持加息25個(gè)基點(diǎn)。北京時(shí)間2月23日凌晨，美股三大指數(shù)漲跌不一，道指跌0.26%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.16%，納指漲0.13%。大型科技股多數(shù)下跌，奈飛、谷歌、臉書、微軟小幅下跌；亞馬遜漲超1%，蘋果小幅上漲。

NO.2  熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.26%。唯品會(huì)、滿幫漲超2%，嗶哩嗶哩、騰訊音樂、愛奇藝、蔚來(lái)、網(wǎng)易漲超1%。百度、理想汽車跌超2%，京東、拼多多跌超1%，微博、阿里巴巴、小鵬汽車、富途控股小幅下跌。

NO.3  國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)大幅收跌約3%。WTI 4月原油期貨收跌2.41美元，跌幅3.15%，報(bào)73.95美元/桶；布倫特4月原油期貨收跌2.45美元，跌幅2.95%，報(bào)80.60美元/桶。

NO.4  歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.01%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.6%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.13%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.19%。

NO.5  COMEX 4月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌0.05%，報(bào)1841.5美元/盎司。

NO.1  近日，管理層就加強(qiáng)基礎(chǔ)研究進(jìn)行第三次集體學(xué)習(xí)，提出要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)，鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，提升國(guó)產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)用我國(guó)自主的研究平臺(tái)、儀器設(shè)備來(lái)解決重大基礎(chǔ)研究問題。我國(guó)分析儀器行業(yè)起步較晚，而海外龍頭通過(guò)并購(gòu)和研發(fā)多重優(yōu)勢(shì)搶占全球科學(xué)儀器主要市場(chǎng)份額，因此目前我國(guó)科學(xué)儀器仍主要依賴海外品牌。我國(guó)大型科研儀器七成以上為進(jìn)口產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)化率較低。

點(diǎn)評(píng)：科學(xué)儀器是實(shí)現(xiàn)自主可控的“硬科技”關(guān)鍵環(huán)節(jié)。國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器龍頭研發(fā)進(jìn)度超預(yù)期，已經(jīng)初步突破光譜、色譜、質(zhì)譜等高端儀器的技術(shù)門檻，部分實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。結(jié)合貼息貸款以及增值稅優(yōu)惠等政策催化，高校及科研院所更新儀器，采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的需求加速釋放。國(guó)務(wù)院、央行以及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在減稅、貼息、貸款等方面都出臺(tái)了相關(guān)的扶持舉措。國(guó)家發(fā)展改革委教育強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程資金支持改善職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件，疊加此前推出的貼息政策，國(guó)產(chǎn)儀器廠商將有望在未來(lái)2年受益于該市場(chǎng)的快速放量。概念股包括天瑞儀器，力合科技，鋼研納克等。

NO.2  據(jù)媒體報(bào)道，半導(dǎo)體巨頭聯(lián)發(fā)科（MediaTek）將于2023世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC 2023）期間展示旗下的衛(wèi)星通信平臺(tái)。據(jù)悉，聯(lián)發(fā)科基于標(biāo)準(zhǔn)的3GPP 5G非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）解決方案為智能手機(jī)等設(shè)備提供雙向衛(wèi)星通信支持，采用其非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）解決方案的新型設(shè)備和下一代NR-NTN技術(shù)也將率先亮相。繼華為Mate50系列及蘋果iPhone 14系列率先采用后，智能手機(jī)搭載衛(wèi)星通信技術(shù)節(jié)奏明顯加快。

點(diǎn)評(píng)：華為、中興等手機(jī)廠商均有望在今年新款旗艦手機(jī)上搭載衛(wèi)星通信技術(shù)。行業(yè)普遍認(rèn)為，2023年到2024年，衛(wèi)星通信或?qū)⒊蔀槠炫炇謾C(jī)標(biāo)配。隨著手機(jī)等新興領(lǐng)域的大規(guī)模采用，衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模望快速上升。研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值CAGR為8.7%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模近800億元。概念股包括華力創(chuàng)通，海格通信，北斗星通等。

NO.3  對(duì)于時(shí)下火熱的Chatgpt、人工智能方向而言，國(guó)產(chǎn)化替代顯得更為急迫。據(jù)報(bào)道，微軟周三宣布為iPhone和Android發(fā)布新的必應(yīng)和Edge預(yù)覽版應(yīng)用程序，其中包括語(yǔ)音搜索和訪問其AI聊天機(jī)器人等新功能。除了美國(guó)之外，韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭Kaka宣布，計(jì)劃年內(nèi)推出“韓版ChatGPT”，這是一場(chǎng)國(guó)際競(jìng)賽。

點(diǎn)評(píng)：伴隨著OpenAI技術(shù)與微軟業(yè)務(wù)融合不斷加深，大模型商業(yè)化落地進(jìn)度有望加速。數(shù)字化浪潮席卷了時(shí)代的每一個(gè)人。伴隨著openAI技術(shù)與微軟自身業(yè)務(wù)融合不斷加深，更多AI功能嵌入到微軟全線業(yè)務(wù)，GPT系列語(yǔ)言大模型的商業(yè)化落地進(jìn)度有望持續(xù)加速，帶動(dòng)上下游生態(tài)快速成長(zhǎng)豐富。概念股包括中文在線，拓爾思，昆侖萬(wàn)維等。

NO.4  日前，國(guó)家發(fā)改委能源研究所在《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》刊文指出，強(qiáng)化新能源汽車動(dòng)力電池回收利用，完善制度建設(shè)和溯源管理，平衡好電池全生命周期性能與環(huán)境目標(biāo)已迫在眉睫。首先要加快制定動(dòng)力電池回收利用管理辦法，從市場(chǎng)、環(huán)保、安全等多方面強(qiáng)化電池流向管理。其次是完善動(dòng)力電池回收利用相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建涵蓋梯次利用、材料循環(huán)的標(biāo)準(zhǔn)體系。三是支持產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展，鼓勵(lì)校企合作，推進(jìn)退役電池柔性拆解、高效再生利用等技術(shù)攻關(guān)與市場(chǎng)應(yīng)用。

點(diǎn)評(píng)：數(shù)據(jù)顯示，2018年開始我國(guó)進(jìn)入動(dòng)力電池退役期，當(dāng)年退役量達(dá)7GWh，到2020年有25.6GWh的動(dòng)力蓄電池退役，估計(jì)2025年動(dòng)力蓄電池退役將達(dá)174.2GWh(約200萬(wàn)噸)，復(fù)合增加率將到達(dá)58.2%，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)空間超千億元，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭有望受益，概念股腦闊南都電源，格林美，光華科技等。

農(nóng)業(yè)銀行（601288）：2月22日，據(jù)媒體報(bào)道稱，農(nóng)業(yè)銀行針對(duì)雄安購(gòu)房者的商業(yè)貸款推出了一款產(chǎn)品——“連心貸”，主要以未婚男女朋友作為共同還款人。有工作人員表示，已有員工看到相關(guān)文件，但目前尚未出臺(tái)具體操作細(xì)則。當(dāng)日午間，在接受每經(jīng)記者咨詢時(shí)，雄安新區(qū)農(nóng)行某業(yè)務(wù)員回答：“我們有針對(duì)未婚人群的‘連心貸’。”記者了解到，農(nóng)行“連心貸”業(yè)務(wù)并不是雄安新區(qū)特有，別的區(qū)域也存在，記者電話咨詢了該行天津支行，對(duì)方表示也可以辦理“連心貸”相關(guān)業(yè)務(wù)。

金種子酒（600199）：2月22日晚，金種子酒發(fā)布公告，董事長(zhǎng)賈光明因工作調(diào)整原因，不再擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的相應(yīng)職務(wù)，亦不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。金種子酒表示，賈光明的離任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作和公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

奧聯(lián)電子（300585）：據(jù)證券時(shí)報(bào)，胥明軍表示，自己在眾能擔(dān)任顧問期間，曾與華能清能院存在業(yè)務(wù)往來(lái)，眾能為對(duì)方提供了中試線的設(shè)備，同時(shí)在2020年9月份前后，華能清能院項(xiàng)目組人員曾到眾能參加過(guò)一段時(shí)間的工藝培訓(xùn)，在后續(xù)升級(jí)改造過(guò)程中，眾能也供應(yīng)了相關(guān)設(shè)備，也提供了相應(yīng)的技術(shù)支持。“當(dāng)時(shí)我在公司擔(dān)任顧問，會(huì)進(jìn)行一些思路上的指導(dǎo)和安排，當(dāng)然是下面實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)研發(fā)的人員具體落實(shí)”。

中信建投（601066）：據(jù)第一財(cái)經(jīng)，此次風(fēng)波發(fā)生前，中信建投呂娟團(tuán)隊(duì)曾在1月31日發(fā)布研報(bào)稱，奧聯(lián)電子進(jìn)軍鈣鈦礦光電池領(lǐng)域，擬打造全新業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，并特別提及了奧聯(lián)電子鈣鈦礦電池團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人胥明軍的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，包括其工作履歷、工作成就等。記者注意到，呂娟團(tuán)隊(duì)從未出現(xiàn)在奧聯(lián)電子披露的調(diào)研紀(jì)要名單中，研報(bào)的信息來(lái)源尚不明確。

珈偉新能(300317)：公司全資子公司上海珈偉擬與北京振發(fā)、廣發(fā)租賃、振發(fā)新能集團(tuán)有限公司、江蘇吉陽(yáng)電力有限公司簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，確定以3600萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)沾化正大光伏發(fā)電有限公司100%的股權(quán)；擬與博鑫能源、振發(fā)能源簽署協(xié)議，確定以承債式收購(gòu)博鑫能源持有的淮南振能光伏發(fā)電有限公司100%的股權(quán)，總計(jì)金額為8377萬(wàn)元。

銅峰電子(600237)：公司擬向包括控股股東大江投資在內(nèi)的不超過(guò)三十五名特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超過(guò)4億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于銅峰電子新能源用超薄型薄膜材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。大江投資擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)不低于本次發(fā)行總股數(shù)的20%。

中科環(huán)保(301175)：公司擬與粵豐科維簽訂常寧市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，受讓粵豐科維持有的常寧市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目公司暨衡陽(yáng)粵豐55%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為3100萬(wàn)元。

普利特(002324)：公司控股子公司海四達(dá)與大秦新能源以及泰州大秦共同簽訂了《2023年度購(gòu)銷框架合同》，海四達(dá)將為大秦新能源及其子公司提供總計(jì)銷售金額不低于6億元的鋰離子電池模組、電芯等產(chǎn)品。

江龍船艇(300589)：公司與蕪湖市文化旅游投資有限公司、蕪湖市交通投資有限公司簽訂了《128米躉船采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)合同》，合同金額1.13億元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的16.33%。

森麒麟(002984)：公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)秦龍等于2月22日增持公司0.27%股份，增持金額合計(jì)約5543.79萬(wàn)元。秦龍等計(jì)劃繼續(xù)增持公司股份400萬(wàn)股-700萬(wàn)股，本次增持不設(shè)價(jià)格區(qū)間。

芳源股份(688148)：公司擬投資年報(bào)廢30萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池回收、年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，總投資金額不超過(guò)20億元。

眾源新材(603527)：公司控股子公司眾源新能源近日收到項(xiàng)目定點(diǎn)通知郵件，成為蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司某車型新能源電池下殼體總成及附件的供應(yīng)商。

開爾新材(300234)：公司收到與華捷建設(shè)簽訂的《搪瓷鋼板銷售合同》，合同總金額為3243.15萬(wàn)元（含稅），占公司2021年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的3.67%。