每經(jīng)編輯 胡玲

NO.1 市場消息

北京時間2月25日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.69%，本周累跌3.33%；標(biāo)普500指數(shù)跌1.05%，本周累跌2.67%；道指跌336.99點，跌幅1.02%，本周累跌2.99%。其中，納指、標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)去年12月第二周以來最大周跌幅；道指創(chuàng)去年9月下旬以來最大周跌幅。大型科技股集體下跌，亞馬遜、奈飛、微軟跌超2%，蘋果、谷歌跌超1%，臉書跌近1%。因文件問題已停止交付787夢幻客機，航空股全線走低，波音跌超4%，美國航空跌近2%，達美航空、西南航空、美聯(lián)航小幅下跌。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌3.86%，本周累跌6.66%，創(chuàng)去年10月底以來最大周跌幅。小鵬汽車、嗶哩嗶哩跌超7%，阿里巴巴、蔚來、網(wǎng)易跌超5%，京東、百度、理想汽車跌近4%，拼多多、滿幫、騰訊音樂跌超2%，微博跌超1%，唯品會小幅下跌。愛奇藝漲超3%，富途控股漲超1%。

消息面，美國1月核心PCE物價指數(shù)同比上升4.7%，預(yù)估為4.3%，前值為4.4%；美國1月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比上升0.6%，創(chuàng)去年8月以來最大增幅；預(yù)估為0.4%，前值為0.3%。美國1月個人支出環(huán)比上升1.8%，創(chuàng)2021年3月以來最大增幅；預(yù)估為上升1.4%，前值為下降0.2%。

美國總統(tǒng)拜登表示，PCE報告表明取得了進展，但還需在抗擊高通脹問題上付出更多努力。美國克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特表示，PCE報告表明，美聯(lián)儲在抗擊美國高通脹問題上還需付出“略微更多的努力”。

國際原油期貨結(jié)算價漲逾1%。WTI 4月原油期貨收漲0.93美元，漲幅1.23%，報76.32美元/桶，本周累計下跌0.02%。布倫特4月原油期貨收漲0.95美元，漲幅1.15%，報83.16美元/桶，本周累漲0.19%。

COMEX 4月黃金期貨結(jié)算價下跌0.53%，報1817.1美元/盎司，本周累計跌1.8%，創(chuàng)8周以來新低。

美元指數(shù)大漲0.63%，收盤報105.26，離岸、在岸人民幣雙雙走低。在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間03:00收報6.9625元，較周四夜盤收盤跌537點。離岸人民幣兌美元跌破6.98，截至凌晨6:00報6.9804，跌631點。

歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌1.74%，英國富時100指數(shù)跌0.37%，法國CAC40指數(shù)跌1.78%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.87%。

NO.2 2月24日，人民銀行發(fā)布2022年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。其中提到，把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合；穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)有力，保持信貸總量有效增長；穩(wěn)妥實施房地產(chǎn)金融審慎管理制度；預(yù)計通脹水平總體保持溫和，也要警惕未來通脹反彈壓力；一些領(lǐng)域金融風(fēng)險恐加快暴露；嚴(yán)控增量風(fēng)險，加強金融、地方債務(wù)風(fēng)險防控；持續(xù)化解重點企業(yè)集團和金融機構(gòu)風(fēng)險，進一步推動深化金融機構(gòu)改革；堅持市場在匯率形成中起決定性作用，增強人民幣匯率彈性堅持市場在匯率形成中起決定性作用，增強人民幣匯率彈性。人民銀行談去年上繳超1萬億結(jié)存利潤：不會造成財政向央行透支，也不是財政赤字貨幣化。

NO.3 近日，人民銀行、銀保監(jiān)會起草了《關(guān)于金融支持住房租賃市場發(fā)展的意見（征求意見稿）》，其中提到，支持商業(yè)銀行向各類主體新建、改建長期租賃住房發(fā)放開發(fā)建設(shè)貸款，鼓勵商業(yè)銀行向符合條件的主體發(fā)放租賃住房團體購房貸款，支持向自有產(chǎn)權(quán)的住房租賃企業(yè)發(fā)放住房租賃經(jīng)營性貸款，允許經(jīng)營性貸款置換開發(fā)貸款，對向非自有產(chǎn)權(quán)的住房租賃企業(yè)發(fā)放的經(jīng)營性貸款。支持商業(yè)銀行發(fā)行用于住房租賃的金融債券，創(chuàng)新住房租賃擔(dān)保債券（Cover Bond），穩(wěn)步發(fā)展房地產(chǎn)投資信托基金（REITs）。

近期銀保監(jiān)會再次召開專題會議，要求銀行加快處理積壓申請，做好提前還款服務(wù)。2月24日，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出，目前商業(yè)銀行正在優(yōu)化相關(guān)金融服務(wù)，做好提前還款的辦理工作。上述負(fù)責(zé)人介紹，提前還款辦結(jié)數(shù)量明顯增長，辦理時限有所縮短，提前還款困難的問題已逐步緩解。銀保監(jiān)會將繼續(xù)加大對違規(guī)使用經(jīng)營用途貸款、消費貸違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管。（證券時報）

NO.4 2月24日，證監(jiān)會網(wǎng)站集中公布了一批對2022年全國兩會代表委員建議提案的答復(fù)。證監(jiān)會表示，將持續(xù)加強發(fā)布證券研究報告監(jiān)管執(zhí)法和自律管理，嚴(yán)厲打擊利用天干地支、陰陽五行風(fēng)水學(xué)說預(yù)測股市等違規(guī)行為。針對“偽市值管理”類操縱案件，證監(jiān)會堅持全覆蓋全方位追責(zé)，對參與配合“偽市值管理”違法違規(guī)行為的上中下游全面調(diào)查，嚴(yán)肅懲處相關(guān)違規(guī)證券基金經(jīng)營機構(gòu)、私募機構(gòu)及從業(yè)人員、配資中介、專業(yè)操盤手等。

證監(jiān)會表示，繼續(xù)保持新股發(fā)行常態(tài)化，進一步提升直接融資服務(wù)能力。鼓勵企業(yè)利用好“分類審核”和“小額快速”等審核機制，快速融資。拓寬境外上市融資渠道，支持符合條件的中資金融機構(gòu)“走出去”參與全球市場。進一步完善金融支持科技創(chuàng)新體系。支持科技企業(yè)通過知識產(chǎn)權(quán)證券化方式融資發(fā)展。

NO.5 2月24日，外交部網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于政治解決烏克蘭危機的中國立場》。在當(dāng)天舉行的外交部例行記者會上，外交部發(fā)言人汪文斌在介紹文件相關(guān)情況時說，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，為推動危機解決發(fā)揮建設(shè)性作用。中方愿在《關(guān)于政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎(chǔ)上，同國際社會一道，繼續(xù)為推動烏克蘭危機的政治解決作出自己的貢獻。（環(huán)球網(wǎng)）

NO.6 2月24日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室公布《個人信息出境標(biāo)準(zhǔn)合同辦法》，自6月1日起施行。辦法明確，個人信息處理者通過訂立標(biāo)準(zhǔn)合同的方式向境外提供個人信息應(yīng)當(dāng)同時符合下列情形：非關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運營者、處理個人信息不滿100萬人的、自上年1月1日起累計向境外提供個人信息不滿10萬人的、自上年1月1日起累計向境外提供敏感個人信息不滿1萬人的。法律、行政法規(guī)或者國家網(wǎng)信部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。要求個人信息處理者不得采取數(shù)量拆分等手段，將依法應(yīng)當(dāng)通過出境安全評估的個人信息通過訂立標(biāo)準(zhǔn)合同的方式向境外提供。

NO.7 2月24日，科技部部長王志剛表示，ChatGPT本身是一個大模型，確實在自然語言理解、自然語言處理等方面有進步的地方，同時，在算法、數(shù)據(jù)、算力上推進了有效結(jié)合。國家對于任何一個新的技術(shù)，包括AI技術(shù)出來以后，在倫理方面都采取了一些相應(yīng)的措施，對科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨利避害，讓利更好地發(fā)揮出來?？萍疾扛咝录夹g(shù)司司長陳家昌表示，下一步，科技部將把人工智能作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，作為新增長引擎，繼續(xù)給予大力支持。（中國網(wǎng)）

NO.8 2月24日，中國人大網(wǎng)公布《全國人民代表大會常務(wù)委員會決定任免的名單》：免去唐一軍的司法部部長職務(wù)；任命賀榮為司法部部長。

NO.9 2月24日，“網(wǎng)傳有銀行每天交易限額5000元”的話題登上微博熱搜，近期有北京地區(qū)銀行機構(gòu)，對Ⅰ類賬戶設(shè)置了交易限額，非柜面所有渠道的交易額度，每日上限為5000元。對此，《每日經(jīng)濟經(jīng)濟新聞》記者致電北京、深圳兩地區(qū)的多家銀行，多數(shù)銀行均回復(fù)記者非柜面交易限額會根據(jù)客戶實際需求調(diào)整，沒有明確固定的限制額度。有銀行工作人員表示，用戶開設(shè)Ⅰ類賬戶時，可以自行設(shè)置交易限額，且該限額主要影響的是該行手機銀行網(wǎng)銀對外轉(zhuǎn)出的額度，對線下ATM轉(zhuǎn)賬和取款以及在第三方支付平臺上交易沒有影響。

NO.10 國際新聞

此前爆料美國炸毀“北溪”管道的美國資深調(diào)查記者西摩·赫什日前在接受今日俄羅斯電視臺采訪時表示，美國情報界早在2021年底，也就是俄烏沖突爆發(fā)前，就制定了炸毀“北溪”天然氣管道的計劃，是美國總統(tǒng)拜登下令的。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r間2月24日，美國財政部宣布在新的對俄羅斯的制裁措施中對22名個人和83個法人實體實施限制措施。此外，美國白宮稱將從3月10日起對進口自俄羅斯的鋁和鋁制品征收200%的進口關(guān)稅。根據(jù)美國國務(wù)院當(dāng)日發(fā)布的一份聲明，美國國務(wù)院宣布對60多名俄羅斯個人和實體實施制裁，其中包括俄羅斯的政府部長、州長和高級官員等。此外，美國國務(wù)院還宣布對1219名俄羅斯軍人實施簽證限制。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r間2月24日，根據(jù)美國國務(wù)院當(dāng)日發(fā)布的一份聲明，美國國務(wù)院宣布對60多名俄羅斯個人和實體實施制裁，其中包括俄羅斯的政府部長、州長和高級官員等。此外，美國國務(wù)院還宣布對1219名俄羅斯軍人實施簽證限制。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r間2月24日，根據(jù)美國國務(wù)院發(fā)布的一份聲明，美國政府將向烏克蘭提供約100億美元的援助，包括為烏克蘭政府提供預(yù)算支持，以及幫助受沖突影響的烏克蘭人。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r間2月23日，美國總統(tǒng)拜登宣布提名Ajay Banga（彭安杰）擔(dān)任世界銀行行長。彭安杰目前擔(dān)任美國投資機構(gòu)General Atlantic副董事長。此前，他擔(dān)任萬事達卡總裁兼首席執(zhí)行官十幾年。（澎湃新聞）

當(dāng)?shù)貢r間24日晚，歐盟輪值主席國瑞典宣布，歐盟已通過第十輪對俄羅斯制裁方案。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r間24日，歐盟委員會主席馮德萊恩在訪問愛沙尼亞時表示，歐盟一些成員國正在為烏克蘭提供軍事物資，接下來歐盟將轉(zhuǎn)為聯(lián)合采購，為烏克蘭提供包括彈藥在內(nèi)的緊急軍事物資。同時計劃在歐盟培訓(xùn)三萬名烏克蘭士兵，繼續(xù)支持烏克蘭的經(jīng)濟和軍事彈性。（央視新聞）

體育新聞

2月24日，據(jù)中國足球協(xié)會網(wǎng)站消息，為備戰(zhàn)2023年亞洲杯、2026年世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽，經(jīng)過專家評議小組評議，中國足球協(xié)會研究批準(zhǔn)，聘任揚科維奇為中國國家男子足球隊主教練。

NO.1 水井坊（SH600779，股價83.72元，市值408.9億元）：2月24日，水井坊發(fā)布公告稱，朱鎮(zhèn)豪因個人身體健康原因，自2月25日起辭去其擔(dān)任的水井坊董事、副董事長、總經(jīng)理、戰(zhàn)略與執(zhí)行委員會委員、提名委員會委員職務(wù)。一位知情人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，此后，朱鎮(zhèn)豪亦不會擔(dān)任水井坊母公司帝亞吉歐的任何職務(wù)。在此期間，由Mark Anthony Edwards（艾恩華）自3月1日起代為行使總經(jīng)理職責(zé)，其代行總經(jīng)理職責(zé)的期限預(yù)計約六個月。

NO.2 福特中國：2月24日，福特中國宣布，福特中國總裁兼首席執(zhí)行官陳安寧決定退休，現(xiàn)任福特中國董事總經(jīng)理兼首席運營官吳勝波將自3月1日起正式接任福特中國總裁兼首席執(zhí)行官，向福特汽車公司總裁兼首席執(zhí)行官吉姆?法利匯報。在卸任福特中國的職務(wù)后，陳安寧將參與有關(guān)提升公司全球戰(zhàn)略競爭力和業(yè)務(wù)增長的項目，并繼續(xù)向吉姆?法利匯報。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.3 法拉第未來（FFIE，股價0.557美元，市值3.83億美元）：2月24日，法拉第未來宣布了公司的生產(chǎn)（SOP）交付（SOD）激勵計劃，該計劃將允許公司在FF 91 Futurist于3月31日或之前開始生產(chǎn)時，向公司所有在職員工發(fā)放現(xiàn)金獎金和股權(quán)激勵獎勵。值得一提的是，由于資金短缺等原因，F(xiàn)F 91 Futurist的量產(chǎn)交付時間一再延遲，已從最初的2018年底推遲至今。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.4 湯姆貓（SZ300459，股價4.99元，市值175億元）：2月24日，湯姆貓收到深交所關(guān)注函，要求補充說明公司接入OpenAI的ChatGPT的API進行語音互動產(chǎn)品功能原型測試的立項時間、項目投入、人員配置及測試工作的具體進展等。此外，湯姆貓披露近期調(diào)研情況，目前公司團隊已嘗試應(yīng)用ChatGPT模型進行AI交互產(chǎn)品開發(fā)的初步測試，上述測試模型通過ChatGPT海外接口接入。截至目前，公司未收到有關(guān)部門關(guān)于限制產(chǎn)品接入ChatGPT接口的相關(guān)通知，公司產(chǎn)品的測試進展未受到影響。

NO.5 愛立信（ERIC，股價5.49美元，市值183.04億美元）：2月24日，據(jù)路透社獲得的一份發(fā)給員工的備忘錄，瑞典電信設(shè)備制造商愛立信將在全球范圍內(nèi)裁員8500人。這是其削減成本計劃的一部分。本周一，愛立信已經(jīng)宣布計劃在瑞典裁減約1400個職位。這將是近年電信行業(yè)遭遇的最大一次裁員。（界面新聞）

巴斯夫（BASFY，股價12.84美元，市值495億美元）：德國化工巨頭巴斯夫24日表示，鑒于2022年盈利大幅下降以及能源危機帶來的沉重負(fù)擔(dān)，公司計劃在全球范圍內(nèi)裁員2600人。巴斯夫表示，公司將關(guān)閉路德維希港的幾個能源密集型生產(chǎn)設(shè)施，包括一家合成氨廠和相關(guān)化肥設(shè)施，這將在路德維希港削減約700個生產(chǎn)崗位。（央視新聞）

NO.6 科創(chuàng)50指數(shù)：2月24日，科創(chuàng)50等科創(chuàng)板指數(shù)一季度定期調(diào)整結(jié)果公布，于3月10日收市后生效。其中，科創(chuàng)50更換5只樣本，調(diào)入龍芯中科、昱能科技、三一重能、國博電子、復(fù)旦微電，調(diào)出杭可科技、海爾生物、康希諾、美迪西、百克生物，備選名單包括中無人機、孚能科技、華海清科、奧特維、拓荊科技-U。

恒生指數(shù)：2月24日，恒生指數(shù)公司宣布指數(shù)檢討結(jié)果，將小鵬汽車納入恒生中國企業(yè)指數(shù)，將中國飛鶴剔除出該指數(shù)；恒生指數(shù)成份股沒有變動；將小鵬汽車、中國建筑納入恒生滬深港通中國企業(yè)指數(shù)，將中國飛鶴、美的集團剔除出該指數(shù)；將微博納入恒生科技指數(shù)，剔除出明源云；將太古股份、思派健康、京東方精電、華晨中國、中遠(yuǎn)海運H股等8只股票納入恒生綜合指數(shù)。變動將于3月13日起生效。

NO.7 海底撈（HK06862，股價19.260港元，總市值1074億港元）：2月24日，海底撈發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告。公告顯示，海底撈2022年年度收入預(yù)計不少于346億元人民幣，同比減少不超過15.8%，凈利潤不低于13億元，對比上年度凈虧損約41.612億元，實現(xiàn)扭虧。

特海國際（HK09658，股價19.480港元，總市值121億港元）：同日，由海底撈國際控股有限公司分拆獨立，負(fù)責(zé)海外市場業(yè)務(wù)運營的公司特海國際發(fā)布盈利預(yù)警，特海國際2022年年度收入預(yù)計超5.58億美元，較上年營收增長78.6%；預(yù)期錄得約3600萬美元至4500萬美元的虧損凈額，較2021年的虧損1.51億美元，虧損面大幅收窄。

NO.8 四大會計事務(wù)所：近期多家國企發(fā)布的相關(guān)采購項目中，中標(biāo)候選人中有普華永道、安永、畢馬威、德勤四大會計事務(wù)所。中國通信建設(shè)集團有限公司近期代理了中國鐵塔股份有限公司2023年度財務(wù)審計服務(wù)采購項目。今年1月底中國太平保險集團2023-2027年審計師采購項目結(jié)果公告顯示，該項目采購價格為1.89億港幣，最終中選供應(yīng)商為普華永道中天會計師事務(wù)所。事實上，目前多家國有大行的審計機構(gòu)來自上述四大會計事務(wù)所。據(jù)一財，2021年，四大會計事務(wù)所合計主審央企24家，收入接近10億元。

NO.9 蔚來（NIO，股價9.30美元，市值156.91億美元）：2月24日，記者從接近蔚來汽車的人士處了解到，國內(nèi)造車新勢力蔚來汽車將在安徽合肥市建造其首座電池工廠。另據(jù)路透社報道，電池廠將生產(chǎn)類似特斯拉4680型號的新一代大圓柱鋰離子電池，年產(chǎn)能將達到40GWh，可為大約40萬輛長續(xù)航電動汽車提供動力。此外，公司還計劃在合肥鄰近的滁州建一家工廠，生產(chǎn)面向歐洲的經(jīng)濟型電動汽車。（澎湃新聞）

NO.10 華夏人壽：近日，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就華夏人壽風(fēng)險處置進展情況接受采訪表示，華夏人壽目前經(jīng)營穩(wěn)定，銀保監(jiān)會已批準(zhǔn)保險保障基金公司和其他投資人共同籌建瑞眾人壽保險公司。新公司設(shè)立后，將依法受讓華夏人壽資產(chǎn)負(fù)債，承接機構(gòu)網(wǎng)點及人員，全面履行保險合同義務(wù)，切實保護保險消費者及各有關(guān)方面合法權(quán)益。（中國銀行保險報）

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2月24日，北向資金凈賣出50.98億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：405.4元），凈買入1.181億元；凈賣出個股共15只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1788.0元），凈賣出7.071億元。

2月24日，南向資金凈買入82.34億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：349.4港元），凈買入19.593億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：134.4港元），凈賣出6.586億港元。

東海證券：磷礦石資源的供給收縮將成為長期趨勢，從而導(dǎo)致磷酸、磷肥及磷化工產(chǎn)品供給趨緊，磷化工企業(yè)向下游新材料磷酸鐵、磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈延伸以提升磷礦石資源附加值成為趨勢。持續(xù)看好需求相對剛性、糧食安全主線確定的磷肥及草甘膦農(nóng)化板塊，以及磷礦磷化工一體化帶來規(guī)模和成本優(yōu)勢的磷酸鐵、磷酸鐵鋰新能源材料板塊。重點關(guān)注：關(guān)發(fā)集團、川恒股份、川發(fā)龍蟒、新洋豐、湖北宜化、云天化等。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

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