每經(jīng)記者 王晶 實(shí)習(xí)記者 孔澤思    每經(jīng)編輯 楊夏    

3月7日晚間，兆新股份（SZ002256，股價(jià)2.90元，市值54.59億元）發(fā)布公告稱，全資子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下簡稱深圳永晟）擬新增注冊資本5.36億元。

兆新股份及投資方浙江千虹實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱浙江千虹）將以合計(jì)6億元現(xiàn)金增資，增資完成后，深圳永晟的注冊資本增加至10.35億元，兆新股份持股比例變?yōu)?9.82%，浙江千虹持股30.18%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，兆新股份通過此次資本運(yùn)作成功融資3.5億元，不僅直接緩解了公司償還到期債務(wù)的壓力，也補(bǔ)充了深圳永晟的運(yùn)營資金，有利于實(shí)現(xiàn)公司的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

債務(wù)問題正在逐年化解

公告顯示，雙方同意以合計(jì)6億元現(xiàn)金進(jìn)行增資，其中兆新股份增資2.5億元，浙江千虹增資3.5億元。前述增資款中，5.36億元計(jì)入深圳永晟新增注冊資本，剩余6448萬元作為溢價(jià)進(jìn)入深圳永晟資本公積金。

根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表，深圳永晟2022年1~9月營業(yè)收入為8342萬元，占兆新股份同期營收比例約36.14%；凈利潤為3973萬元。截至2022年9月30日，深圳永晟凈資產(chǎn)為5.6億元。增資完成后，兆新股份持有深圳永晟股權(quán)比例降至69.82%，深圳永晟仍為上市公司的控股子公司，將繼續(xù)納入公司合并報(bào)表范圍。

兆新股份表示，公司仍為深圳永晟持股66%以上的控股股東，確保了公司對深圳永晟的絕對控制權(quán)，本次引入投資方浙江千虹后，可利用各方資源共同推動(dòng)深圳永晟新能源主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，增強(qiáng)標(biāo)的公司盈利及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略投資者協(xié)同效應(yīng)。

兆新股份以精細(xì)化工、光伏發(fā)電業(yè)務(wù)為主導(dǎo)方向。公司曾因高息債務(wù)影響，2018年、2019年連續(xù)兩年凈利潤為負(fù)，面臨退市風(fēng)險(xiǎn)警示。2021年9月，兆新股份老將李化春出任董事長，新任管理層致力于解決高息債務(wù)和內(nèi)部控制問題，同時(shí)聚焦發(fā)展新能源、精細(xì)化工等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊。

作為曾拖累兆新股份業(yè)績的一大包袱，債務(wù)問題正在逐年化解。李化春在2022年底接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)曾表示：“把債務(wù)解決后，企業(yè)經(jīng)營和盈利基本正常。”

在李化春的帶領(lǐng)下，兆新股份整體經(jīng)營穩(wěn)步向好，并于2022年入選兩融標(biāo)的，融資局面逐步打開。2022年業(yè)績預(yù)告顯示，公司2022年在扣除員工股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響后成功扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3500萬元至4500萬元。

債權(quán)方轉(zhuǎn)變成為投資方

目前，兆新股份有息負(fù)債余額約4.96億元，其中約2.06億元于2023年1月15日到期。而這筆債務(wù)的債權(quán)方正是本次的投資方浙江千虹。

截至2023年1月15日，浙江千虹對兆新股份享有債權(quán)本息合計(jì)2.06億元。根據(jù)兆新股份2022年業(yè)績預(yù)告顯示的全年?duì)I收2.9億~3.2億元來測算，該筆債務(wù)將達(dá)到2022年公司總收入的六成以上。這意味著若非此次交易，兆新股份將面臨極大的償債壓力。

不過，公告中已經(jīng)明確，浙江千虹與兆新股份協(xié)商一致同意自增資擴(kuò)股協(xié)議生效之日起，浙江千虹不再追究公司對該筆債權(quán)的違約責(zé)任。深圳永晟收到增資款的10個(gè)工作日內(nèi)將其同步用于償還對浙江千虹的債務(wù)本息。

兆新股份方面測算，本次增資擴(kuò)股有利于公司及時(shí)還清到期債務(wù)，預(yù)計(jì)2023年共節(jié)省約3000萬元融資成本，并相應(yīng)提升公司主營業(yè)務(wù)利潤水平。同時(shí)，因公司融資渠道相對受限，在此次增資后將有效填補(bǔ)融資空缺，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金1.44億元。參考公司同期融資利率，有望進(jìn)一步降低2023年計(jì)劃性融資支出約1500萬元。

不難看出，此次增資擴(kuò)股不僅是一次突破性融資，讓兆新股份迫在眉睫的債務(wù)問題有效化解，大幅降低了公司的負(fù)債率及融資支出，也為后續(xù)開拓融資渠道奠定了更深的基礎(chǔ)。