NO.1京時間2月10日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌2.05%，標普500指數(shù)跌1.85%，道指跌543.54點，跌幅1.66%。KBW銀行指數(shù)跌7.7%，創(chuàng)2020年6月以來最大單日跌幅，創(chuàng)2022年10月下旬以來新低。硅谷銀行重挫60％，創(chuàng)紀錄最大跌幅。Silvergate跌超42%，股價創(chuàng)歷史新低。美國銀行、富國銀行跌超6%，摩根大通跌超5%，花旗集團跌超4.1%。大型科技股普跌，特斯拉跌約5%，蘋果跌1.53%。 NO.2熱門中概股全線下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌5.40%。京東跌超11%，嗶哩嗶哩跌超8%，拼多多、百度跌超7%，微博、富途控股、滿幫跌超5%，阿里巴巴、蔚來、愛奇藝跌超4%，理想汽車跌超3%，唯品會、騰訊音樂跌超2%，網(wǎng)易、小鵬汽車跌超1%。 NO.3消息面，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為21.1萬，預(yù)估為19.5萬，前值為19萬；上周持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)增至171.8萬人；預(yù)估為166萬人。 NO.4國際原油期貨結(jié)算價跌逾1%。WTI4月原油期貨收跌0.92美元，跌幅1.23%，報75.72美元/桶。布倫特5月原油期貨收跌1.07美元，跌幅1.29%，報82.66美元/桶。 NO.5歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)漲0.01%，英國富時100指數(shù)跌0.62%，法國CAC40指數(shù)跌0.12%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.05%。 NO.1今天微軟宣布，必應(yīng)搜索引擎的每日活躍用戶首次突破了1億，集成搜索+聊天功能的必應(yīng)預(yù)覽版自推出以來總聊天次數(shù)已超過4500萬次。很難想象微軟這么個化石級的公司，搜索引擎居然現(xiàn)在日活才破億，這也反證了ChatGPT這類聊天機器人的魅力之大。畢竟也是在BingChatAI推出之后，Bing才完成了破億這個里程碑。隨著ChatGPT等大型人工智能模型掀起全球熱潮，谷歌發(fā)布5620億參數(shù)多模態(tài)模型PaLM-E，將真實世界的傳感器信號與文本輸入相結(jié)合，建立語言和感知的鏈接。 點評：大模型在進行機器人任務(wù)訓(xùn)練的同時，還具有先進的視覺-語言任務(wù)表現(xiàn)，并隨著規(guī)模的增大保持了通用的語言能力。ChatGPT可以廣泛應(yīng)用于office辦公軟件、智能搜索引擎系統(tǒng)、文案寫作等領(lǐng)域，已經(jīng)到達一個拐點。OpenAI低價格API接口，使得擁有大規(guī)模用戶產(chǎn)品的公司，擺脫原本價格因素的限制，通過直接使用ChatGPT的API，加速實現(xiàn)應(yīng)用實裝，AIGC應(yīng)用端重點關(guān)注，利好合成數(shù)據(jù)相關(guān)公司，概念股包括中文在線，拓爾思，萬興科技等。 NO.2據(jù)媒體報道，荷蘭政府周三表示，計劃對半導(dǎo)體技術(shù)出口實施新的限制以保護國家安全，加入遏制對華芯片出口的行列。除了世界最先進的極紫外光（EUV）設(shè)備已禁止銷往中國，目前仍賣到中國的舊款深紫外光曝光機（DUV）也設(shè)限，全球最大的光刻機制造商ASML必須先取得荷蘭政府許可才能繼續(xù)出口中國。今年1月三方達成協(xié)議，擬限制向中國出口部分先進的芯片制造設(shè)備。 點評：半導(dǎo)體設(shè)備是目前限制國內(nèi)晶圓擴產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，目前國內(nèi)設(shè)備廠商在刻蝕、薄膜沉積、離子注入、清洗、涂膠顯影等多個環(huán)節(jié)已經(jīng)具備了國產(chǎn)替代能力，可以滿足國內(nèi)芯片廠擴產(chǎn)需要的大部分設(shè)備?？紤]到海外設(shè)備廠商由于零部件短缺交期不斷拉長，將進一步提升了半導(dǎo)體設(shè)備的管制條件限制門檻，上游設(shè)備的國產(chǎn)替代有望加速推進。關(guān)注受益國產(chǎn)替代加速的設(shè)備、零部件、材料、高端芯片等各環(huán)節(jié)的相關(guān)標的，概念股包括朗科科技，萬業(yè)企業(yè)，南大光電等。 NO.3據(jù)中國通信標準化協(xié)會官方網(wǎng)站，航天通信技術(shù)工作委員會航天通信系統(tǒng)工作組（TC12WG1）第7次會議于2月底在北京召開。本次會議重點討論通過了“基于5G的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)第1部分，總體要求”行業(yè)標準立項申請。該標準由中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團總體牽頭，十余家相關(guān)單位參加，共同推進我國基于5G的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)標準化研究。該標準項目預(yù)期完成基于5G的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)總體技術(shù)規(guī)范，將以地面移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標準、3GPPR17NTN技術(shù)標準等為標準基線，形成包括核心網(wǎng)、承載網(wǎng)、接入網(wǎng)，以及操作維護系統(tǒng)等在內(nèi)的總體技術(shù)規(guī)范。 點評：標準的研究將推動移動終端直連衛(wèi)星、物聯(lián)接入等重要場景的規(guī)模應(yīng)用，切實指導(dǎo)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)和運營。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施具有全球覆蓋、成本低、不受地域限制等顯著優(yōu)勢，可以與傳統(tǒng)地面網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)互補。作為未來通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)域，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)潛在的市場價值和稀缺的空間頻率軌道資源引發(fā)各方關(guān)注，產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速。2021年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模達到292.48億元，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達到446.92億元，2021-2025年復(fù)合增長率達到11%。概念股包括天奧電子，創(chuàng)意信息，亞光科技等。 NO.4據(jù)報道，3月8日，在青島水務(wù)集團海水淡化公司百發(fā)海水淡化廠，青島水務(wù)集團海水淡化公司與禮思（上海）材料科技有限公司舉行全球首個海水淡化濃鹽水提鋰合作項目簽約儀式。該項目是全球首個海水提鋰項目，為提取鋰資源開辟了新的路徑。鋰作為新能源電池的必備原料，被譽為“下一代石油”。 點評：隨著電動汽車及便攜式電子設(shè)備的普及，市場對鋰的需求大幅增加，預(yù)計未來30年將消耗目前全球可開采鋰儲量的三分之一。據(jù)了解，海水中儲有2300億噸鋰資源，且海水作為一種非傳統(tǒng)資源，不受地緣政治的限制，業(yè)務(wù)全面拓展后，將助力我國鋰資源自主可控。概念股包括津膜科技，三友化工，清水源等。 寧德時代（300750）：3月9日，寧德時代發(fā)布財報，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入3285.94億元，同比增長152.07%；凈利潤307.3億元，同比增長92.89%。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)鋰離子電池銷量289GWh，同比增長116.6%，其中動力電池系統(tǒng)銷量242GWh，同比增長107.09%。公司2022年研發(fā)費用投入達155.10億元，同比增長101.66%。公司擬10股轉(zhuǎn)增8股并派現(xiàn)25.2元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利61.55億元。 舍得酒業(yè)（600702）：3月9日盤中，白酒板塊出現(xiàn)震蕩，舍得酒業(yè)領(lǐng)跌，盤中股價一度觸及跌停。相關(guān)消息稱，舍得酒業(yè)股價表現(xiàn)是因為疑似遭遇“烏龍指”。當(dāng)日10點45分左右，公司股價被2741手賣單拉下，隨后快速收回。截至收盤，舍得酒業(yè)股價跌幅收窄至4.32%。當(dāng)晚，舍得酒業(yè)發(fā)布澄清公告，經(jīng)自查，公司內(nèi)外部生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，內(nèi)部生產(chǎn)秩序及相關(guān)經(jīng)營情況一切正常。經(jīng)向公司控股股東核實，截至目前，無減持公司股份的計劃。 燕京啤酒（000729）：3月9日，燕京啤酒官方微信號發(fā)文稱，燕京首次推出“可以喝的玻尿酸”啤酒。燕京啤酒旗下首款透明質(zhì)酸鈉啤酒——獅王玻光釀玫瑰葡萄精釀啤酒，在京東、天貓、抖音等線上全渠道發(fā)售。其官方客服表示，該款啤酒有美容功效，還對治療關(guān)節(jié)炎和傷口愈合有好處。然而，據(jù)消費日報近期報道，政府審批部門只明確玻尿酸作為食品原料是安全的，而對于玻尿酸食品是否具有美容等功效并未作出回應(yīng)。 濱江集團(002244)：公司通過金華產(chǎn)權(quán)交易所以5.09億元的價格，受讓金華市城投置業(yè)持有的金華城濱置業(yè)有限公司51%股權(quán)及對城濱置業(yè)享有的51%債權(quán)。城濱置業(yè)為金市土讓告字[2022]18-2號地塊的開發(fā)建設(shè)主體，交易完成后，公司將獲得該地塊51%的權(quán)益。 凱美特氣(002549)：公司擬向特定對象發(fā)行股票募資不超10億元，用于宜章凱美特特種氣體項目、福建凱美特氣體有限公司30萬噸/年（27.5%計）高潔凈食品級、電子級、工業(yè)級過氧化氫項目。公司積極布局過氧化氫領(lǐng)域，將帶來新的利潤增長點。 金盤科技（688676）：子公司桂林君泰福與福光儲能簽訂了山西天鎮(zhèn)源網(wǎng)荷共享儲能電站項目儲能設(shè)備產(chǎn)品買賣合同，桂林君泰福向福光儲能提供一套150MW/150MWh儲能系統(tǒng)，合同金額為2.68億元。 中國通號(688009)：1至2月，公司中標五個重要項目，其中鐵路市場二個，城市軌道交通市場三個。中標金額總計約為20.38億元，約占公司中國會計準則下2021年經(jīng)審計營業(yè)收入的5.31%。 比亞迪（002594）：3月9日，據(jù)比亞迪官微消息，從2023年3月10日至3月31日開展專項限時營銷活動，宋PLUS車系下訂即可尊享88元抵扣6888元購車款，海豹下訂即可尊享88元抵扣8888元購車款。 粵水電（002060）：子公司東南粵水電與翁源縣國有資產(chǎn)投資運營有限公司簽訂《翁源縣整縣推進屋頂分布式光伏發(fā)電項目合作協(xié)議》，采取試點先行、分階段、分批次方式推進，全縣建筑屋頂面積511萬平方米，預(yù)計可開發(fā)容量222MW。 上汽集團（600104）：子公司上汽金控、華域上海、東華汽車等擬與戰(zhàn)新基金、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基金等共同出資設(shè)立“河南尚頎匯融尚成一號產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)”。聚焦汽車電子、半導(dǎo)體、新能源及產(chǎn)業(yè)鏈延伸相關(guān)領(lǐng)域，重點挖掘自動駕駛、智能座艙、低碳出行及與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的半導(dǎo)體、信息安全等細分賽道項目?；鹉繕苏J繳出資總額為40億元。 眾源新材(603527)：公司控股子公司眾源新能源近日收到中標通知書，眾源新能源成為華霆（合肥）動力技術(shù)有限公司某項目下殼體產(chǎn)品供應(yīng)商，預(yù)計將于2023年下半年量產(chǎn)供貨。