每經(jīng)編輯 胡玲

NO.1 關(guān)注兩會(huì)

3月10日，習(xí)近平全票當(dāng)選為國(guó)家主席、中央軍委主席。趙樂際當(dāng)選為第十四屆全國(guó)人大常委會(huì)委員長(zhǎng)。韓正當(dāng)選為中華人民共和國(guó)副主席。

十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議表決通過(guò)了關(guān)于國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的決定，批準(zhǔn)了這個(gè)方案。（新華社）

全國(guó)政協(xié)十四屆一次會(huì)議3月10日下午3時(shí)在人民大會(huì)堂舉行第三次全體會(huì)議，王滬寧當(dāng)選中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十四屆全國(guó)委員會(huì)主席。（新華社）

NO.2 市場(chǎng)消息

北京時(shí)間3月11日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.76%，本周累跌4.71%，創(chuàng)2022年11月以來(lái)最大單周跌幅；標(biāo)普500指數(shù)跌1.45%，本周累跌4.55%，創(chuàng)2022年9月下旬以來(lái)最大單周跌幅；道指跌1.07%，本周累跌4.44%，創(chuàng)2022年6月中旬以來(lái)最大單周跌幅。銀行股領(lǐng)跌，KBW銀行指數(shù)跌3.91%，本周累跌15.74%，創(chuàng)有記錄以來(lái)最大周跌幅。Western Alliance銀行跌超20%，第一共和銀行跌逾14%，Silvergate跌超10%。大型科技股普跌，英偉達(dá)跌2%，蘋果、Meta、奈飛、谷歌A、亞馬遜跌超1%；特斯拉微漲0.3%。熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.30%，本周累跌10.55%。嗶哩嗶哩漲超6%，愛奇藝、網(wǎng)易、騰訊音樂漲超1%，唯品會(huì)、百度、微博、拼多多小幅上漲。蔚來(lái)跌超3%，京東、滿幫跌超2%，小鵬汽車、富途控股跌超1%，阿里巴巴、理想汽車小幅下跌。

消息面，美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加31.1萬(wàn)，預(yù)估為增加22.5萬(wàn)，前值為增加51.7萬(wàn)。美國(guó)2月失業(yè)率為3.6%，預(yù)估為3.4%，前值為3.4%。

美國(guó)兩年期國(guó)債收益率跌至2月中旬以來(lái)的最低水平，下跌超過(guò)30個(gè)基點(diǎn)，至4.5925%。

國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)收漲。WTI 4月原油期貨收漲0.96美元，漲幅1.27%，報(bào)76.68美元/桶，本周累漲3.76%。布倫特5月原油期貨收漲0.12美元，漲幅0.14%，報(bào)82.78美元/桶，本周累漲3.68%。

COMEX 4月黃金期貨結(jié)算價(jià)漲1.78%，報(bào)1867.2美元/盎司，本周累漲0.68%。

在、離岸人民幣匯率雙雙大漲。截至北京時(shí)間06:00，在岸人民幣兌美元報(bào)6.9063，漲584點(diǎn)，漲幅0.84%。離岸人民幣兌美元報(bào)6.9390，跌374點(diǎn)，跌幅0.54%。

歐洲主要股指收盤均跌超1%，德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.31%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.68%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.3%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.3%。

3月10日，韓國(guó)央行公布的數(shù)據(jù)顯示，1月份韓國(guó)經(jīng)常賬戶逆差為45.2億美元（約合人民幣314億元），為自1980年1月開始編制相關(guān)數(shù)據(jù)以來(lái)的最大月度經(jīng)常項(xiàng)目赤字，前一個(gè)月的數(shù)字是順差26.8億美元。逆差的主要原因是，出口下滑和支出增加導(dǎo)致進(jìn)口增加，商品收支急劇惡化。

NO.3 3月10日，中華人民共和國(guó)、沙特阿拉伯王國(guó)、伊朗伊斯蘭共和國(guó)，在北京發(fā)表三方聯(lián)合聲明。三國(guó)宣布，沙特和伊朗達(dá)成一份協(xié)議，包括同意恢復(fù)雙方外交關(guān)系，在至多兩個(gè)月內(nèi)重開雙方使館和代表機(jī)構(gòu)，安排互派大使，并探討加強(qiáng)雙邊關(guān)系。三國(guó)表示愿盡一切努力，加強(qiáng)國(guó)際地區(qū)和平與安全。（央視新聞）

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅表示，沙伊北京對(duì)話取得重要成果，宣布恢復(fù)兩國(guó)外交關(guān)系。這是對(duì)話的勝利、和平的勝利，為當(dāng)前動(dòng)蕩不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確信號(hào)。中方將繼續(xù)根據(jù)各國(guó)的愿望，為妥善處理當(dāng)今世界的熱點(diǎn)問(wèn)題發(fā)揮建設(shè)性作用，展現(xiàn)大國(guó)擔(dān)當(dāng)。（外交部網(wǎng)站）

NO.4 3月10日，央行數(shù)據(jù)顯示，2月社會(huì)融資規(guī)模增量為3.16萬(wàn)億元，比上年同期多1.95萬(wàn)億元。2月人民幣貸款增加1.81萬(wàn)億元，同比多增5928億元；人民幣存款增加2.81萬(wàn)億元，同比多增2705億元。2月末，廣義貨幣（M2）、狹義貨幣（M1）同比分別增長(zhǎng)12.9%、5.8%，增速分別比上月末高0.3個(gè)、低0.9個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，M2增速創(chuàng)7年新高。光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華認(rèn)為，2月金融數(shù)據(jù)繼續(xù)保持強(qiáng)，供需兩旺，短期降息迫切性不高，但年內(nèi)降準(zhǔn)可能性仍在。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.5 美國(guó)財(cái)政部9日宣布將中國(guó)24家企業(yè)和1名個(gè)人列入“特別指定國(guó)民清單”實(shí)施制裁。3月10日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就美將我多家實(shí)體列入“特別指定國(guó)民清單”事答記者問(wèn)表示，美方以所謂涉伊為由，將中國(guó)24家企業(yè)和1名個(gè)人列入“特別指定國(guó)民清單”進(jìn)行制裁，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。美方應(yīng)立即糾正錯(cuò)誤做法，停止對(duì)中國(guó)企業(yè)和個(gè)人的無(wú)理打壓。中方將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)和個(gè)人的合法權(quán)益。

NO.6 3月10日，文旅部公告，3月15日起，試點(diǎn)恢復(fù)全國(guó)旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)中國(guó)公民赴有關(guān)國(guó)家（第二批）出境團(tuán)隊(duì)旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。國(guó)家名單包括越南、伊朗、法國(guó)、希臘、西班牙、冰島、意大利、丹麥、葡萄牙等40個(gè)國(guó)家。據(jù)北京日?qǐng)?bào)，通知發(fā)布后，攜程數(shù)據(jù)顯示，部分國(guó)家的搜索量環(huán)比前一日增長(zhǎng)超過(guò)300%。飛豬數(shù)據(jù)顯示，通知發(fā)布1小時(shí)內(nèi)，平臺(tái)上的國(guó)際機(jī)票搜索量瞬時(shí)增長(zhǎng)185%。隨著兩批出境團(tuán)隊(duì)游試點(diǎn)名單的公布，3月15日起，國(guó)內(nèi)出境跟團(tuán)的目的地也將增加至60個(gè)。

NO.7 3月10日，網(wǎng)傳數(shù)個(gè)項(xiàng)目發(fā)布消息稱，深汕住建局發(fā)布《關(guān)于積極支持剛性和改善型和改善型住房需求的通知》。其中提到，深汕合作區(qū)的限購(gòu)和限售政策迎來(lái)了調(diào)整，主要包括三個(gè)方面：一是放開限購(gòu)，暫停對(duì)自然人實(shí)施商品住房限購(gòu)，即無(wú)需提供無(wú)房證明；二是優(yōu)化商品住房轉(zhuǎn)讓管理，即自取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書之日起2年內(nèi)禁止轉(zhuǎn)讓；三是推行優(yōu)先申購(gòu)制度，小于120平方米商品住房仍舊優(yōu)先面向深汕轄區(qū)戶籍居民銷售，第二批銷售放開對(duì)其他區(qū)域客戶購(gòu)買；大戶型購(gòu)買資格不限。當(dāng)日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從多方渠道獲悉，目前深汕合作區(qū)的購(gòu)房政策已實(shí)際放松，但官方并未出臺(tái)具體文件。

NO.8 3月10日，深圳市龍崗區(qū)發(fā)布消息稱，新一輪購(gòu)車補(bǔ)貼政策開始實(shí)施。自政策實(shí)施之日起至3月31日期間，對(duì)通過(guò)龍崗區(qū)汽車經(jīng)銷企業(yè)購(gòu)買小汽車，且在龍崗區(qū)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)購(gòu)買車險(xiǎn)的個(gè)人消費(fèi)者，按照購(gòu)買單臺(tái)小汽車新車購(gòu)車發(fā)票金額（含稅價(jià)）分檔給予補(bǔ)貼。補(bǔ)貼總額不超過(guò)3000萬(wàn)元，單臺(tái)車最高補(bǔ)貼1.5萬(wàn)元。

NO.9 記者從權(quán)威渠道獲悉，針對(duì)鐵礦石價(jià)格的“非理性”上漲，監(jiān)管部門或采取措施，有效遏制鐵礦石價(jià)格不合理上漲。記者注意到，國(guó)家發(fā)改委等監(jiān)管部門已多次提醒警惕“市場(chǎng)炒作”，并且今年以來(lái)已經(jīng)四次“打鐵”。特別是近日，針對(duì)鐵礦石價(jià)格過(guò)快上漲情況，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心組織部分市場(chǎng)機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)專家召開會(huì)議，分析研判鐵礦石市場(chǎng)和價(jià)格形勢(shì)，提出政策建議。對(duì)此，有行業(yè)權(quán)威人士向記者表示，這是一個(gè)重磅信號(hào)。（上證報(bào)）

NO.10 國(guó)際新聞

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日，美國(guó)疾病控制與預(yù)防中心（CDC）宣布，美國(guó)從當(dāng)日開始取消針對(duì)中國(guó)赴美旅客的強(qiáng)制性新冠病毒檢測(cè)要求。（央視新聞）

據(jù)韓媒報(bào)道，3月10日早上，大韓航空一架客機(jī)起飛前在機(jī)艙內(nèi)發(fā)現(xiàn)實(shí)彈，218名乘客和12名機(jī)組成員被緊急疏散。警方稱，反恐特警和爆炸物處理軍事小組正在對(duì)飛機(jī)展開搜查。（中國(guó)新聞網(wǎng)）

據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》3月10日?qǐng)?bào)道，日本厚生勞動(dòng)省當(dāng)天宣布，從5月8日開始將新冠病毒感染的傳染病分類降至“5類”，與流感同級(jí)。報(bào)道稱，在降至“5類”后，患者將需要承擔(dān)部分門診與住院的醫(yī)療費(fèi)用，門診與處方藥需承擔(dān)30%。（海外網(wǎng)）

據(jù)參考消息網(wǎng)3月10日援引路透社報(bào)道，麥康奈爾的發(fā)言人波普稱，美國(guó)參議院共和黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾因摔倒導(dǎo)致腦震蕩，必須住院幾天。據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日晚，麥康奈爾在美國(guó)華盛頓特區(qū)的一家酒店摔倒后被送往醫(yī)院接受治療。

據(jù)央視新聞援引路透社和法新社報(bào)道，德國(guó)警方10日表示，9日夜間在漢堡阿爾斯特多夫區(qū)一座教堂發(fā)生槍擊事件已致包括嫌疑人在內(nèi)的8人死亡。據(jù)英國(guó)天空新聞網(wǎng)報(bào)道，德國(guó)警方表示，造成這次槍擊事件的襲擊者是一名35歲的德國(guó)人，沒有犯罪前科，他曾是該教堂的成員，但在18個(gè)月前帶著“負(fù)面情緒”退出。

NO.1 硅谷銀行（SIVB，股價(jià)106.04美元，市值62.78億美元）：3月10日，硅谷銀行于美股盤前交易中大跌逾62%，當(dāng)日停牌。硅谷銀行金融集團(tuán)將被從標(biāo)普500指數(shù)中剔除，Insulet將取代其成為標(biāo)普500指數(shù)成份股。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日，根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）發(fā)布的一份聲明，美國(guó)加州金融保護(hù)和創(chuàng)新部（DFPI）當(dāng)日宣布關(guān)閉美國(guó)硅谷銀行，并任命FDIC為破產(chǎn)管理人。為保護(hù)投保的儲(chǔ)戶，美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司創(chuàng)建了存款保險(xiǎn)國(guó)家銀行（DINB），硅谷銀行在關(guān)閉時(shí)，作為接管人的聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司需立即將硅谷銀行所有受保存款轉(zhuǎn)移到DINB。

據(jù)悉硅谷銀行資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模約2110億美元，在美國(guó)銀行中排名第11，占據(jù)銀行總資產(chǎn)22800億美元的9.2%。（每經(jīng)綜合）

NO.2 國(guó)立科技（SZ300716，股價(jià)20.1元，市值32億元）：近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢到，國(guó)立科技發(fā)生一系列工商變更，褚一凡正式成為公司董事長(zhǎng)、法定代表人，國(guó)立科技的公司名稱也變更為泉為科技。國(guó)立科技近幾個(gè)月以來(lái)股價(jià)飛漲，褚一凡通過(guò)旗下泉為綠能受讓國(guó)立科技股權(quán)總價(jià)值賬面已浮盈1.4億元。據(jù)悉，褚一凡出生于1995年，海外留學(xué)歸國(guó)，當(dāng)過(guò)記者，父親是另一家A股公司創(chuàng)始人。

NO.3 比亞迪（SZ002594，股價(jià)243.14元，市值7078億元）：3月10日，據(jù)中汽協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1-2月，國(guó)內(nèi)汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為256萬(wàn)輛，同比下降24.8%。在國(guó)產(chǎn)汽車國(guó)內(nèi)銷量排名前十位企業(yè)中，與上年相比，比亞迪銷量增速實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其他企業(yè)呈不同程度下降。在新能源銷量排名前十位企業(yè)中，比亞迪銷量34.5萬(wàn)輛，銷量及同比增速都最為顯著。

NO.4 深交所：3月10日，深交所全資子公司深證信息公告，將于3月14日發(fā)布“深證XR”“數(shù)字文化”“新型顯示”等3條數(shù)字經(jīng)濟(jì)細(xì)分主題指數(shù)，賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展。指數(shù)樣本公司匯聚數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)多家知名企業(yè)，如智能硬件制造龍頭歌爾股份、數(shù)字化影視制作龍頭芒果超媒、游戲龍頭三七互娛和數(shù)字出版龍頭中文在線等。

圖片來(lái)源：深圳證券信息有限公司

NO.5 中航電測(cè)（SZ300114，股價(jià)53.2元，市值314億元）：3月10日，中航電測(cè)股價(jià)午后閃崩，跌幅一度達(dá)到約15%，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)其收購(gòu)成飛集團(tuán)重組進(jìn)展的猜測(cè)。對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以投資者身份致電中航電測(cè)，詢問(wèn)本次重組事項(xiàng)是否發(fā)生變化，接電人員表示目前沒有消息。記者詢問(wèn)重組是否正在正常推進(jìn)時(shí)，對(duì)方給出了肯定答復(fù)。針對(duì)股價(jià)變動(dòng)，對(duì)方表示（這）是屬于市場(chǎng)行為。當(dāng)日，中航電測(cè)在互動(dòng)平臺(tái)表示，本次重組所涉及的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作正在持續(xù)推進(jìn)中。

NO.6 中通快遞（HK02057，股價(jià)194.5港元，市值1608億港元）：3月10日，中通快遞在港交所公告，繼其先前針對(duì)賣空機(jī)構(gòu)Grizzly Research LLC賣空?qǐng)?bào)告中作出的指控而發(fā)表聲明后，基于公司管理層的建議并為保護(hù)全體股東的權(quán)益，公司董事會(huì)下屬審計(jì)委員會(huì)在審閱該等指控后，決定對(duì)賣空?qǐng)?bào)告中作出的指控開展獨(dú)立調(diào)查工作。

NO.7 格力電器（SZ000651，股價(jià)35.61元，股價(jià)2005億元）、董明珠：近日，全國(guó)人大代表董明珠在接受采訪時(shí)表示，格力電器十年給國(guó)家納稅1300億元-1400億元，“這還是國(guó)家退稅后的數(shù)字，如果沒有退稅，估計(jì)1600億元以上。”董明珠稱，好企業(yè)有實(shí)力，才可能給國(guó)家納稅。企業(yè)天天靠國(guó)家政策補(bǔ)貼、救濟(jì)，還怎么發(fā)展？所以企業(yè)要有內(nèi)在動(dòng)力，一要堅(jiān)持自主培養(yǎng)人才，二是管理，三是產(chǎn)品技術(shù)，四是最重要的是創(chuàng)新。（每經(jīng)綜合）

NO.8 微軟（MSFT，股價(jià)248.59美元，市值1.85萬(wàn)億美元）：當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月9日，微軟德國(guó)公司的首席技術(shù)官安德烈亞斯·布勞恩在一場(chǎng)名為“AI in Focus-Digital Kickoff”的活動(dòng)中透露，將在下周推出GPT-4，它將是一個(gè)多模態(tài)模型，會(huì)提供完全不同的可能性——例如視頻。（澎湃新聞）

NO.9 OpenAI：當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月9日，路透社報(bào)道稱，OpenAI創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官Sam Altman在摩根士丹利會(huì)議上表示，該公司將專注于構(gòu)建一個(gè)平臺(tái)，向開發(fā)者開放API接口，并創(chuàng)造類似ChatGPT這樣的“殺手級(jí)應(yīng)用程序（killer apps）”。此外，Altman補(bǔ)充說(shuō)，個(gè)人用戶應(yīng)該對(duì)AI（人工智能）的工作方式有更多的控制權(quán)。Altman還承認(rèn)，目前AI系統(tǒng)的準(zhǔn)確率無(wú)法達(dá)到100%，但他預(yù)計(jì)AI醫(yī)生、AI律師等應(yīng)用程序很快就會(huì)出現(xiàn)在手機(jī)上。（澎湃新聞）

NO.10 馬斯克：據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》消息，馬斯克在得州首府奧斯汀外新購(gòu)入了數(shù)千英畝的牧場(chǎng)和農(nóng)田，并計(jì)劃在其中一部分建造一個(gè)自己的城鎮(zhèn)。報(bào)道稱，馬斯克計(jì)劃在這片土地中建造一個(gè)名為“蝸牛溪”(Snailbrook)的小鎮(zhèn)。在與地主和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人的會(huì)面中，馬斯克和他公司的員工將他的建設(shè)愿景描述為一個(gè)科羅拉多河沿岸的得州烏托邦，讓他的員工能在當(dāng)?shù)厣詈凸ぷ?。（每?jīng)綜合）

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3月10日，北向資金凈賣出52.96億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共5只，金額最多的是中國(guó)聯(lián)通（600050.SH，收盤價(jià)：5.74元），凈買入3.915億元；凈賣出個(gè)股共15只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價(jià)：243.14元），凈賣出9.737億元。

3月10日，南向資金凈買入13.30億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共10只，金額最多的是理想汽車-W（2015.HK，收盤價(jià)：83.75港元），凈買入4.014億港元；凈賣出個(gè)股共3只，金額最多的是小米集團(tuán)-W（1810.HK，收盤價(jià)：11.36港元），凈賣出2.496億港元。

銀河證券：5G發(fā)展從建設(shè)期轉(zhuǎn)向應(yīng)用期，信息服務(wù)供給提質(zhì)升級(jí)過(guò)程中將有較大數(shù)據(jù)流量需求。“東數(shù)西算”工程作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的重要舉措，具有運(yùn)輸距離更長(zhǎng)、數(shù)據(jù)中心密度提升、算力要求高、節(jié)能要求嚴(yán)等技術(shù)新特征，ICT設(shè)備作為新基建基石有望迎來(lái)市場(chǎng)新增量。數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建相關(guān)標(biāo)的：ICT相關(guān)標(biāo)的天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、銳捷網(wǎng)絡(luò)，節(jié)能英維克等；應(yīng)用板塊：衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用華測(cè)導(dǎo)航，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)東土科技等公司；運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)（A+H）、中國(guó)聯(lián)通（A+H）、中國(guó)電信（A+H）。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

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