每經(jīng)記者 王帆    每經(jīng)編輯 孫志成 張楊運 王曉波 蓋源源    

NO.1?3月13日（星期一）10時30分，十四屆全國人大一次會議閉幕后，國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會并回答中外記者提問。李強指出，達到增長5%的預定目標需要打好組合拳；相比GDP老百姓更在乎身邊具體事；推進中國式現(xiàn)代化，我們必須吃改革飯、走開放路；民營經(jīng)濟的發(fā)展環(huán)境會越來越好，發(fā)展空間會越來越大；我國人口紅利并沒有消失；有祖國作后盾，香港、澳門的作用和地位只會加強，不會削弱；中美可以合作，中美應該合作，中美合作大有可為，圍堵打壓對誰都沒有好處。（央視新聞）

NO.2 市場消息

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.28%，納指漲0.45%，標普500指數(shù)跌0.15%，銀行股重挫，第一共和銀行跌超61%，阿萊恩斯西部銀行跌超47%，夏威夷銀行跌超18%。貴金屬板塊大漲，金田漲超11%，泛美白銀漲超7%。中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.14%。嗶哩嗶哩漲近7%，拼多多漲超6%，理想汽車漲超4%，京東、阿里巴巴小幅下跌。

國際油價全線下跌，美油4月合約跌2.6%，報74.69美元/桶。布油5月合約跌2.55%，報80.67美元/桶。國際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX黃金期貨漲2.77%報1918.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲6.85%報21.91美元/盎司。

歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX 30指數(shù)跌2.83%，英國富時100指數(shù)跌2.49%，法國CAC 40指數(shù)跌2.9%，歐洲斯托克50指數(shù)跌2.98%。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報6.8475，較上一交易日夜盤收盤漲720點。離岸人民幣兌美元一度漲超1000點，最終漲838個基點報6.8551。

美國高盛集團預測，美國聯(lián)邦儲備委員會本月不會加息，原因是金融領域“最近的壓力”。（央視新聞）

隨著恐慌情緒在歐美市場蔓延，期貨交易員開始大幅押注美聯(lián)儲下周不再加息，甚至已經(jīng)開始押注美聯(lián)儲將在今年年底前降息50個基點。據(jù)芝商所“美聯(lián)儲觀察”，截至發(fā)稿，期貨市場認為美聯(lián)儲下周不再加息的概率已經(jīng)高達35%，不過加息25個基點的概率（65%）仍然很高。

NO.3?聚焦美國銀行業(yè)危機

美國總統(tǒng)拜登于美東時間13日9時許（北京時間晚21時許）就美國銀行破產(chǎn)危機發(fā)表講話。拜登表示，“由于我的政府在過去幾天迅速采取行動，美國人民可以相信銀行系統(tǒng)是安全的。當你需要你的存款時，它們就會在那里。”（環(huán)球網(wǎng)）

當?shù)貢r間3月13日，美聯(lián)儲宣布，將調查其對硅谷銀行的監(jiān)管，并于5月1日發(fā)布調查結果；美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，需要圍繞硅谷銀行這一事件展開迅速、深入的調查；美聯(lián)儲副主席巴爾將領導此次調查。

硅谷銀行被股東指控管理不善導致銀行倒閉，這可能成為該銀行第一次收到的股東發(fā)起的證券欺詐訴訟。在該訴訟案中，硅谷銀行CEO Greg Becker和CFO Daniel Beck被列為被告。

3月13日消息，據(jù)彭博，美國聯(lián)邦存款保險公司稱，已將硅谷銀行的所有存款轉至過渡銀行。過渡銀行將繼續(xù)開展網(wǎng)上銀行和ATM服務。（界面）

當?shù)貢r間3月12日，美國財政部、美聯(lián)儲和聯(lián)邦儲蓄保險公司在一份聯(lián)合聲明中宣布，為防止銀行業(yè)危機蔓延，簽名銀行（Signature Bank）被紐約州金融監(jiān)管機構關閉。該銀行是一家有關加密貨幣行業(yè)的大型貸款機構，截至2022年年底，總資產(chǎn)規(guī)模達1104億美元（約合人民幣7500億元）。路透社指出，簽名銀行是繼華盛頓互惠銀行、硅谷銀行后，美國倒閉的第三大銀行。

據(jù)英國媒體當?shù)貢r間13日報道，總部設在倫敦的匯豐銀行（HSBC）當天以一英鎊的價格購買了已經(jīng)倒閉的美國硅谷銀行（SVB）的英國分支機構。所有美國硅谷銀行英國分支機構的服務將繼續(xù)正常運營。（央視新聞）

德國銀行監(jiān)管機構表示，下令關停硅谷銀行德國分行；硅谷銀行德國分行的困境不會對金融穩(wěn)定構成威脅。（界面）

3月13日，香港金管局發(fā)言人表示，金管局一直密切留意硅谷銀行的事態(tài)發(fā)展，據(jù)該局了解，香港銀行對硅谷銀行的風險敞口極少，對香港銀行體系穩(wěn)定不構成風險。金管局發(fā)言人重申，硅谷銀行在香港沒有經(jīng)營銀行業(yè)務，只設有本地代表辦事處。它并非認可機構，因此不能在香港經(jīng)營銀行或接受存款業(yè)務。（界面）

明晟公司（MSCI）：公司并未在硅谷銀行持有現(xiàn)金存款和證券。

九安醫(yī)療：公司及子公司在硅谷銀行的存款金額，占公司現(xiàn)金類資產(chǎn)及金融資產(chǎn)總額的比例約5%。存款或將于13日晚可取。

3月13日，深圳東方港灣投資管理股份有限公司董事長但斌在微博發(fā)文表示，“硅谷銀行破產(chǎn)事件，也許會導致美聯(lián)儲加息步伐放緩或停止加息，多少年后回看此刻，或許是一個重要的轉折。如果加息進入尾聲，通脹壓力減輕或下行，美股有大概率機會結束熊市……”。

NO.4 近日，來自河北省邯鄲市館陶縣的全國人大代表譚雙劍建議，建筑業(yè)農(nóng)民工應該像上班族一樣每個月發(fā)工資，成立相關政府部門，對企業(yè)用工發(fā)放薪資予以制度上的管理與監(jiān)督，讓農(nóng)民工逐步實現(xiàn)月薪制。他表示，在龐大的農(nóng)民工群體中，只有建筑業(yè)農(nóng)民工沒有實現(xiàn)月薪制，一般是半年或季度發(fā)放，每年在麥收、秋收或年底的時候，農(nóng)民工才能領到工資。（每經(jīng)綜合）

3月13日，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂閉幕。人大代表董明珠表示會議結束后，將在“干”的層面落實會議精神，對于自己一發(fā)言就上熱搜，董明珠稱代表的就是人民利益，責任是做橋梁，把民眾的訴求帶到會議上來。（新京報）

NO.5 北京時間3月13日上午（美國當?shù)貢r間3月12日晚），第95屆奧斯卡金像獎頒獎禮在美國洛杉磯好萊塢舉行。全場最大的驚喜《瞬息全宇宙》橫掃奧斯卡獎最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳剪輯、最佳原創(chuàng)劇本、最佳男女配角等七項大獎，成為本屆奧斯卡的終極贏家。值得一提的是，楊紫瓊擊敗“大魔王”凱特·布蘭切特，登頂最佳女主角，成為首位獲得該獎項的華裔演員，創(chuàng)造了歷史。此外，導演關家永也成為李安之后第二位獲得奧斯卡最佳導演的華裔導演。（每經(jīng)綜合）

NO.6?據(jù)中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站3月13日消息，北京市紀委監(jiān)委消息：北京市朝陽區(qū)副區(qū)長范亮亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監(jiān)察調查。

NO.7 近日，胡潤研究院發(fā)布《2022意才·胡潤財富報告》，展示了目前中國財富家庭數(shù)量、地域分布情況以及人群畫像。報告顯示，截至2022年1月1日，中國財富家庭擁有的總財富達164萬億元，比上年增長2.5%，是中國2021年GDP總量的1.4倍，其中，可投資資產(chǎn)達67萬億元，占總財富四成。根據(jù)《報告》，截至2022年1月1日，中國擁有600萬人民幣資產(chǎn)的“富裕家庭”數(shù)量已經(jīng)達到518萬戶，比上年增加10萬戶，增長率為2.1%，其中擁有600萬人民幣可投資資產(chǎn)的“富裕家庭”數(shù)量達到186萬戶，增長率為1.9%。（每經(jīng)綜合）

NO.8?3月13日晚，滬深交易所分別發(fā)布上市委會議結果公告，11家主板平移企業(yè)順利過會。滬市方面，有江蘇常青樹新材料科技股份有限公司(常青科技)、江西省鹽業(yè)集團股份有限公司(江鹽集團)、中信金屬股份有限公司(中信金屬)、中重科技(天津)股份有限公司(中重科技)、柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司(柏誠股份)5家。深市方面，有深圳中電港技術股份有限公司(中電港)、浙江海森藥業(yè)股份有限公司(海森藥業(yè))、陜西能源投資股份有限公司(陜能股份)、華緯科技股份有限公司(華緯科技)、南昌礦機集團股份有限公司(南昌礦機)、重慶登康口腔護理用品股份有限公司(登康口腔)6家。（每經(jīng)）

NO.9?3月13日，杭州市政府網(wǎng)站發(fā)布《關于進一步深化戶籍制度改革的實施意見（征求意見稿）》。內容包括進一步放開學歷落戶。對已在杭州市區(qū)落實就業(yè)單位的35周歲以下的普通高校大專學歷畢業(yè)生，可在市區(qū)辦理落戶；45周歲以下普通高校碩士研究生可以“先落戶后就業(yè)”。全面放開縣域落戶政策。全面放開桐廬、建德、淳安三縣（市）城鎮(zhèn)落戶條件，建立以合法穩(wěn)定住所或合法穩(wěn)定就業(yè)為條件的經(jīng)常居住地登記戶口制度，增加縣城吸引力。

NO.10 國際新聞

美國全國廣播公司3月12日報道，美國得克薩斯州一個裝有放射性物質的密封裝置丟失。當?shù)卣?1日表示，希望能早日找到此密封裝置，以避免造成人員受傷。

當?shù)貢r間3月13日，韓國國會舉行外交統(tǒng)一委員會會議，譴責政府提出的針對二戰(zhàn)時期日本強征勞工受害者“第三方代賠”方案。強征勞工幸存者梁錦德當天以參考人身份出席了國會常任委員會會議，她在會上再度表明自己無法接受政府提出的“第三方代賠”方案的立場。

熱帶氣旋“亞庫”襲擊秘魯多地，截至目前，“亞庫”帶來的暴雨等惡劣天氣已導致秘魯至少6人死亡，當?shù)貢r間12日，秘魯總統(tǒng)博盧阿特宣布，該國400個城市進入緊急狀態(tài)。

秘魯政府部門的消息稱，過去幾天，“亞庫”引發(fā)的暴雨等惡劣天氣已導致大量房屋被淹和損毀，北部地區(qū)遭到的破壞尤其嚴重。惡劣天氣還造成秘魯全國公路網(wǎng)14個交通點中斷，61個交通點受限，36條國道受到影響，目前，秘魯有400個城市已宣布進入緊急狀態(tài)。秘魯政府各部門正采取聯(lián)合行動，向受災群眾提供支援。秘魯衛(wèi)生部長羅莎表示，各地已有343家一級衛(wèi)生機構因降雨和洪水受損，政府已派出專業(yè)團隊前往災區(qū)，提供緊急醫(yī)療服務。秘魯教育部門表示，作為預防措施，約375萬兒童和青少年學生自3月13日起暫停上課一周，占全國在校人數(shù)的53.5%。

（綜合央視新聞等）

NO.1 華為：3月13日，官方微博宣布，華為2023春季旗艦新品發(fā)布會正式定檔3月23日14:30。屆時，華為折疊屏將與P60同時發(fā)布。

NO.2 中國移動（SH600941，股價98.34元，市值2.1萬億元）：中國移動作為三大通信運營商龍頭，3月13日開盤即引領通信板塊上漲，下午盤中成功封漲停，A股創(chuàng)98.34元/股的歷史新高，若A+H股都以A股股價計算，則中國移動總市值超過2.1萬億。目前，中國移動僅次于貴州茅臺的2.22萬億的市值，在所有A股中位居第二，若今日貴州茅臺股價不變，移動再漲5%，就能成為“A股老大”。（每經(jīng)綜合）

NO.3?吉利汽車（HK00175，股價9.28港元，市值933.3億港元）：3月13日，吉利汽車發(fā)布購置稅減半顯示補貼政策，補貼最高可達3萬元。據(jù)悉，該活動時間截止至3月31日，全國用戶均可參與活動。此次活動需要消費者在吉利汽車APP上花99元購券，即可參與新車購車購置稅減半的活動。（新京報）

北京汽車（HK01958，股價2.05港元，市值164.3億港元）：3月13日消息，北京汽車開啟限時優(yōu)惠，北汽魔方至高綜合優(yōu)惠2.5萬元，北京X7至高綜合優(yōu)惠3.5萬元，活動時間為3月12日至3月31日。（新京報貝殼財經(jīng)）

理想汽車（LI，股價22.28美元，市值232億美元）：3月13日，網(wǎng)絡流傳信息稱，理想汽車推出保價政策，自定購日起90天內，若所購車型官方售價有降價情形，理想汽車將主動返還差價。記者從理想汽車銷售門店確認了上述消息，相關銷售人員表示，目前L7、L8、L9均可享受這一政策，主要是為了向消費者明確理想汽車確定不會降價。(澎湃新聞)

NO.4 比亞迪（SZ002594，股價240.49元，市值7001億元）：比亞迪汽車微博3月13日消息，3月10日，比亞迪與英國電動汽車公司Octopus Electric Vehicles達成合作，Octopus EV未來3年內將向比亞迪購買5000輛電動車用于服務英國市場，雙方攜手共促英國綠色交通建設。

NO.5 隆基綠能（SH601012，股價41.99元，市值3183億元）：3月13日，隆基綠能（601012）披露兩項投資公告。其一是在N型電池片領域的擴張，隆基綠能預計總投資77.77億元建設30GW高效N型電池項目。其二則是以40億元設立年產(chǎn)100GW單晶切片及年產(chǎn)50GW單晶電池項目的實施主體。不過對于后者，隆基綠能方面尚未確定其中電池項目路線。

NO.6 螞蟻消金：3月13日，公開消息顯示，近日，重慶螞蟻消費金融有限公司發(fā)生工商變更，新增股東共5家，包括杭州金投數(shù)字科技集團有限公司、浙江舜宇光學有限公司、傳化智聯(lián)股份有限公司、重慶市農(nóng)信投資集團有限公司、廣州博冠信息科技有限公司。同時，注冊資本由80億人民幣增至185億人民幣，增幅131.25%。

NO.7 伊藤洋華堂：據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)，伊藤洋華堂的創(chuàng)始人、柒和伊控股（Seven&IHoldings）名譽會長伊藤雅俊于3月10日去世，享年98歲。日本柒和伊控股公司3月9日宣布將關閉近26%的伊藤洋華堂門店，并會退出服裝業(yè)務，預計未來將進一步集中于投資食品和便利店業(yè)務。（每經(jīng)綜合）

NO.8 蘋果（AAPL，股價150.47美元，市值23807億美元）：日前，蘋果線上股東大會重新選舉了董事會成員，并批準了包含庫克在內一眾高管的薪酬計劃。與2022年的9900萬美元年薪相比，庫克今年4900萬美元的薪酬縮水了約40%。據(jù)悉，蘋果曾在今年1月發(fā)布文件提及降薪40%的計劃，并解釋稱，降薪原因是投資者的反饋以及庫克本人要求調整薪酬。（中國證券報）

NO.9 豐田：3月13日，據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報道，豐田日前發(fā)布消息稱，小型SUV“C-HR”將于7月在日本國內停產(chǎn)，并在日本市場陸續(xù)停止銷售。C-HR車型于2016年上市，目前正在開發(fā)的新款車型將專供海外市場。（界面）

NO.10 幣安：3月13日，幣安創(chuàng)始人兼CEO趙長鵬在推特發(fā)文稱，鑒于穩(wěn)定幣和銀行的變化，幣安將把“10億美元行業(yè)復蘇計劃”的剩余資金從BUSD轉換為原生加密貨幣，包括BTC、BNB和ETH。一些資金流動將發(fā)生在鏈上，以確保透明度。（界面）

三大運營商漲嗨了。3月13日，中國移動（SZ600941）漲停，中國電信（SH601729）大漲9.5%，兩者雙雙刷新歷史高點。截至收盤，中國移動總市值為2.1億元，距離“股王”貴州茅臺（SH600519）僅差1125億元。

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3月13日，北上資金凈買入27.71億元。其中滬股通凈買入15.60億元，深股通凈買入12.11億元。北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是特變電工（600089.SH，收盤價：22.21元），凈買入4.866億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是浪潮信息（000977.SZ，收盤價：34.03元），凈賣出3.075億元。

3月13日，南向資金凈買入3.44億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：64.85港元），凈買入11.166億港元；凈賣出個股共2只，金額最多的是藥明生物（2269.HK，收盤價：50.2港元），凈賣出5.839億港元。

東興證券：全面注冊制推動下的投行業(yè)務“井噴”將成為證券行業(yè)中長期最具確定性的增長機會。在當前時點看，2023年資本市場大發(fā)展趨勢已現(xiàn)，以注冊制為代表的資本市場改革提速有望成為行業(yè)價值回歸的直接催化劑，業(yè)務創(chuàng)新亦將為盈利增長開啟想象空間，行業(yè)中長期發(fā)展前景繼續(xù)向好。整體上看，我們更加看好行業(yè)內頭部機構在中長期創(chuàng)新發(fā)展模式下的投資機會，當前具備較高投資價值的標的仍集中于估值仍在低位的價值個股，此外證券ETF為板塊投資提供了更多選擇。

聲明：文章內容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

記者|王帆 編輯|孫志成 張楊運 王曉波?蓋源源

校對|張益銘

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