每經(jīng)編輯 胡玲

NO.1 外交部發(fā)言人華春瑩宣布：應(yīng)俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)普京邀請，國家主席習(xí)近平將于3月20日至22日對俄羅斯進(jìn)行國事訪問。

在3月17日的外交部例行記者會(huì)上，發(fā)言人汪文斌就相關(guān)問題作出回應(yīng)。汪文斌介紹，習(xí)近平主席即將對俄羅斯進(jìn)行的國事訪問將是一次友誼、合作、和平之旅。習(xí)近平主席此次訪俄，也是為了和平而去。維護(hù)世界和平、促進(jìn)共同發(fā)展是中國外交政策的宗旨。中方的主張歸結(jié)為一句話，就是勸和促談。

汪文斌表示，習(xí)近平主席訪俄期間，兩國元首將圍繞共同關(guān)心的務(wù)實(shí)合作問題深入交換意見，雙方將繼續(xù)按照相互尊重、互利共贏原則，扎實(shí)推進(jìn)“一帶一路”倡議與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對接合作，共同維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通，加強(qiáng)雙方各層級(jí)交流，夯實(shí)兩國關(guān)系的友好民意基礎(chǔ)，共同推動(dòng)中俄合作行穩(wěn)致遠(yuǎn)，不斷造福兩國人民，為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇注入更多正能量。中方歷來在平等互利基礎(chǔ)上，同包括俄羅斯在內(nèi)的世界各國開展正常的經(jīng)貿(mào)合作，中俄之間的合作正大光明，坦坦蕩蕩，為的是造福兩國人民，促進(jìn)世界發(fā)展，不受任何第三方干擾和脅迫。（央視新聞）

NO.2 國務(wù)院總理李強(qiáng)3月17日主持召開國務(wù)院第一次全體會(huì)議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)好貫徹黨中央決策部署的執(zhí)行者行動(dòng)派實(shí)干家，在新的起點(diǎn)上推動(dòng)各項(xiàng)工作開好局起好步。李強(qiáng)指出，科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施宏觀政策，綜合施策釋放內(nèi)需潛能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)整體好轉(zhuǎn)。要把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。要進(jìn)一步深化改革開放，謀劃實(shí)施新一輪國有企業(yè)改革，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。要有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。（新華社）

NO.3 市場消息

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌384.57點(diǎn)，跌幅1.2%，本周累計(jì)下跌0.15%；納指跌0.74%，本周累計(jì)上漲4.41%；標(biāo)普500指數(shù)跌1.1%，本周累計(jì)上漲1.43%。銀行、保險(xiǎn)板塊跌幅居前，第一共和銀行跌超32%，瑞士信貸跌超7%，瑞銀、荷蘭國際集團(tuán)跌超5%；貴金屬板塊逆市大漲，哈莫尼黃金漲超8%，金田、泛美白銀漲超6%。熱門科技股多數(shù)下跌，Meta Platforms跌超4%，特斯拉跌超2%，微軟、谷歌漲逾1%。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.33%，本周累漲1.51%。愛奇藝跌超4%，蔚來、拼多多、京東、富途控股、唯品會(huì)跌超2%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴、騰訊音樂、微博小幅下跌。百度漲超6%，小鵬汽車漲超5%，理想汽車漲超2%，滿幫、網(wǎng)易小幅上漲。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五（3月17日），倫敦金屬交易所（LME）宣布，其鎳合約亞盤時(shí)段交易的恢復(fù)時(shí)間將推遲一周，至3月27日，原因是該交易所發(fā)現(xiàn)其倉庫中的部分鎳不符合合約規(guī)格。

WTI 原油期貨收跌2.36%，報(bào)68.35美元/桶；布倫特原油期貨收漲2.37%，報(bào)72.97美元/桶。

COMEX 4月黃金期貨收漲2.62%，報(bào)1973.50美元/盎司，本周累計(jì)上漲5.6%。

歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌1.35%，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.04%，法國CAC40指數(shù)跌1.43%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.23%。歐洲銀行指數(shù)收跌2.58%，本周累跌11.5%，創(chuàng)2022年3月以來最大周線跌幅。

NO.4 中國人民銀行決定于3月27日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)（不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為7.6%。央行表示，將精準(zhǔn)有力實(shí)施好穩(wěn)健貨幣政策，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，保持貨幣信貸總量適度、節(jié)奏平穩(wěn)，保持流動(dòng)性合理充裕，保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配，更好地支持重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，不搞大水漫灌，兼顧內(nèi)外平衡，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)澎湃新聞，招聯(lián)首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼指出，本次全面降準(zhǔn)向銀行體系釋放中長期流動(dòng)性約5500億元，每年降低銀行資本成本約70億元。

NO.5 3月17日，證監(jiān)會(huì)就《衍生品交易監(jiān)督管理辦法》公開征求意見。要點(diǎn)包括：明確衍生品交易應(yīng)當(dāng)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為目的；衍生品合約的開發(fā)程序?qū)嵭袌?bào)告制；衍生品交易應(yīng)實(shí)行保證金制度；明確衍生品經(jīng)營機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入門檻；明確證券、基金、期貨從業(yè)人員不能通過參與衍生品交易違規(guī)持有證券；明確從業(yè)者不得利用衍生品違規(guī)提供融資或變相融資服務(wù)等。

中金所宣布，自3月20日起，滬深300、上證50、中證500、中證1000股指期貨各合約平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬分之二點(diǎn)三。

NO.6 據(jù)成都發(fā)布消息，3月17日起成都龍泉驛區(qū)“產(chǎn)銷聯(lián)動(dòng)”汽車消費(fèi)活動(dòng)啟動(dòng)，發(fā)放補(bǔ)貼總金額1億元，單車?yán)塾?jì)補(bǔ)貼最高15萬。這次消費(fèi)活動(dòng)持續(xù)到6月30日，參與的品牌車型涵蓋純電、混電、插電。個(gè)人或法人消費(fèi)者在成都經(jīng)營納統(tǒng)的汽車經(jīng)銷商處，購買一汽-大眾、一汽豐田、沃爾沃、神龍汽車、大運(yùn)汽車、領(lǐng)克、紅旗等企業(yè)的指定車型，在規(guī)定期限內(nèi)上牌，疊加企業(yè)匹配的優(yōu)惠補(bǔ)貼，每輛車將獲得1.5萬至15萬元不等的一次性補(bǔ)貼。

NO.7 3月17日，中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)文稱，汽車生產(chǎn)企業(yè)為清理庫存的降價(jià)促銷、回籠資金是常見的市場行為，政府拿出資金鼓勵(lì)汽車消費(fèi)也是非常值得提倡的；但此次武漢市、區(qū)政府的資金補(bǔ)貼只定向本地生產(chǎn)的汽車品牌，這種做法引起爭議，同時(shí)還可能引發(fā)一系列影響汽車市場有序發(fā)展的問題。只對本地生產(chǎn)的汽車品牌補(bǔ)貼有失公允，這種選擇性的做法有明顯的地方保護(hù)色彩，對非本地生產(chǎn)的汽車品牌不公平。協(xié)會(huì)呼吁，補(bǔ)貼行為不應(yīng)有任何選擇性或針對性，應(yīng)從汽車市場可持續(xù)發(fā)展角度出發(fā)，出臺(tái)普惠性汽車消費(fèi)補(bǔ)貼政策，讓利消費(fèi)者。

NO.8 文旅部等部門就加強(qiáng)電競酒店未成年人保護(hù)工作公開征求意見。意見提出，嚴(yán)禁電競酒店違規(guī)接待未成年人。專業(yè)電競酒店和非專業(yè)電競酒店的電競房區(qū)域，容易產(chǎn)生未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)等問題，屬于不適宜未成年人活動(dòng)的場所。電競酒店經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)，不得允許未成年人進(jìn)入專業(yè)電競酒店和非專業(yè)電競酒店的電競房區(qū)域。

NO.9 3月17日下午，“姜廣濤涉嫌刑事犯罪”引發(fā)廣泛關(guān)注，沖上微博熱搜第一。17日，專注商業(yè)配音及相關(guān)培訓(xùn)的吼浪工作室，發(fā)布了關(guān)于配音演員姜廣濤涉嫌刑事犯罪案件的聲明。聲明中稱，吼浪工作室自2021年起遭遇了由公司人員宋明、王雪及外部人員姜廣濤、宋揚(yáng)共同實(shí)施的重大侵害。公司在2022年依法向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，該案件目前已在移送審查起訴階段。吼浪工作室表示，永久終止與宋明、王雪、姜廣濤、宋揚(yáng)“在所有層面的合作關(guān)系并積極配合司法機(jī)關(guān)追究其全部責(zé)任”。公開資料顯示，姜廣濤參與配音的作品高達(dá)百部，曾為《泰坦尼克號(hào)》、《瑯琊榜》等知名作品配音。（每經(jīng)綜合）

NO.10 國際新聞

外交部發(fā)言人華春瑩宣布：巴西聯(lián)邦共和國總統(tǒng)盧拉將于3月26日至31日對中國進(jìn)行國事訪問。

據(jù)英國媒體當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月17日報(bào)道，從4月5日起，英國將取消對自中國大陸入境英國人員提供出發(fā)前新冠核酸檢測陰性證明的要求。此外，從3月17日起，英國衛(wèi)生安全局對從中國抵達(dá)倫敦希思羅機(jī)場的旅客實(shí)施的自愿檢測計(jì)劃也將取消。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月16日，俄羅斯方面表示，墜入黑海的美國MQ-9“死神”無人機(jī)在距離克里米亞塞瓦斯托波爾市約60公里，深度約900米的水下被發(fā)現(xiàn)。目前，俄軍司令部正在解決將其從海底打撈出來的問題。（紅星新聞）

俄羅斯外交部當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月17日表示，鑒于英國對俄羅斯有關(guān)自然人和機(jī)構(gòu)實(shí)施單邊制裁，并向?yàn)蹩颂m提供軍事和技術(shù)支持，俄羅斯決定禁止英國武裝力量、宣傳機(jī)構(gòu)、司法和監(jiān)獄系統(tǒng)內(nèi)共計(jì)23名相關(guān)人士入境俄羅斯。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月17日，土耳其總統(tǒng)埃爾多安與芬蘭總統(tǒng)尼尼斯托在土耳其首都安卡拉舉行會(huì)晤。在會(huì)晤后的聯(lián)合記者會(huì)上，埃爾多安表示，土耳其將開始批準(zhǔn)芬蘭申請加入北約的程序。（央視新聞）

NO.1 硅谷銀行（SIVB，股價(jià)106.04美元，市值62.78億美元）：當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月17日，美國硅谷銀行的母公司硅谷銀行金融集團(tuán)宣布尋求破產(chǎn)保護(hù)，為硅谷銀行尋找買家。硅谷銀行金融集團(tuán)稱，周五接到納斯達(dá)克的通知，其股票將被摘牌。該股在3月10日停牌，將于3月28日停止上市。

第一共和銀行（FRC，股價(jià)23.03美元，市值42.89億美元）據(jù)外媒消息，三名知情人士透露，第一共和銀行正在談判通過發(fā)行新股從其他銀行或私募籌集資金，此舉旨在增強(qiáng)其財(cái)務(wù)狀況。通過發(fā)行股票籌集資金將使該銀行能夠加強(qiáng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，并增強(qiáng)其處理虧損的能力。

瑞信集團(tuán)（CS,股價(jià)2.01美元，市值79.22億美元）據(jù)外媒援引消息人士稱，瑞信集團(tuán)的麻煩已促使至少四家大銀行限制或考慮限制與該行有關(guān)的交易。法國興業(yè)銀行、德意志銀行限制了與瑞信或瑞信證券有關(guān)的交易。據(jù)報(bào)匯豐正在“審查”與瑞信的證券相關(guān)的貸款，尚未決定采取任何行動(dòng)。另一家“大型全球性銀行”，要求瑞信為交易支付預(yù)付款，報(bào)道未透露這家銀行的名字。另據(jù)報(bào)道，瑞銀集團(tuán)（UBS）正在就部分或整體收購瑞信一事進(jìn)行磋商，雙方將在周末另外會(huì)談；瑞士央行和瑞士金融監(jiān)管局(Finma)協(xié)調(diào)談判事宜。（每經(jīng)綜合）

NO.2 德勤、中國華融（HK02799，股價(jià)0.43港元，市值345億港元）：3月17日，財(cái)政部對德勤和華融依法作出行政處罰。經(jīng)查，華融2014至2019年度不同程度存在內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)控制失效、會(huì)計(jì)信息嚴(yán)重失真等問題。德勤未充分關(guān)注華融多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，未穿透審計(jì)底層資產(chǎn)真實(shí)狀況，對重大投資事項(xiàng)忽略審批合規(guī)性，對已識(shí)別的異常交易未恰當(dāng)發(fā)表審計(jì)意見，存在嚴(yán)重審計(jì)缺陷。德勤方面,給予德勤總所警告；暫停德勤北京分所經(jīng)營業(yè)務(wù)3個(gè)月；沒收德勤北京分所違法所得并處罰款總額21190.44萬元，德勤總所承擔(dān)連帶責(zé)任。當(dāng)日，德勤華永回應(yīng)稱，尊重和接受財(cái)政部的處罰決定；中國華融發(fā)布公告表示，誠懇接受財(cái)政部處罰決定。

NO.3 華為：日前，華為總裁任正非在“難題揭榜”火花獎(jiǎng)公司內(nèi)外的獲獎(jiǎng)?wù)呒俺鲱}專家座談會(huì)上的講話中透露：“我們現(xiàn)在還屬于困難時(shí)期，但在前進(jìn)的道路上并沒有停步。2022年我們的研發(fā)經(jīng)費(fèi)是238億美元，幾年后隨著我們的利潤增多，在前沿探索上還會(huì)繼續(xù)加大投入。”對于當(dāng)前大火的人工智能，任正非認(rèn)為，未來在AI大模型上會(huì)風(fēng)起云涌，不只是微軟一家。AI服務(wù)普及需要5G的連接，“ChatGPT對我們的機(jī)會(huì)是什么？它會(huì)把計(jì)算撐大，把管道流量撐大，這樣我們的產(chǎn)品就有市場需求。”（澎湃新聞）

NO.4 小鵬汽車（XPEV，股價(jià)8.82美元，市值76.27億美元）：3月17日，小鵬汽車公布業(yè)績顯示，2022年第四季度營收51.4億元，同比下降39.9%；汽車交付量為2.22萬輛，同比下降46.8%。小鵬汽車預(yù)計(jì)2023年第一季度汽車交付量將介乎1.8萬至1.9萬輛，按年減少約45.0%至47.9%；總收入將介乎40億元至42億元，按年減少約43.7%至46.3%。針對近期車市價(jià)格戰(zhàn)，小鵬汽車CEO何小鵬回應(yīng)說，最近兩年極其激進(jìn)的價(jià)格內(nèi)卷不可避免，尤其是汽油車會(huì)面臨巨大挑戰(zhàn)啊，汽油車一定會(huì)反擊。未來小鵬也會(huì)在相關(guān)定價(jià)上激進(jìn)地占領(lǐng)市場。

NO.5 長春高新（SZ000661，股價(jià)166.33元，市值673億元）：3月17日，長春高新高開低走，最終以9.99%的跌幅收盤，當(dāng)日市值蒸發(fā)約75億元，最新市值673億元。對于公司股價(jià)的巨幅波動(dòng)，長春高新董秘張德申回應(yīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》稱：已注意到股價(jià)波動(dòng)，公司從1月份以來，特別是2月份以來，經(jīng)營和市場恢復(fù)情況是非常好的，至于下跌的原因，公司也并不清楚。市場上有傳言說是和浙江集采一事有關(guān)聯(lián)，但公司政府事務(wù)部門人員均未聽說相關(guān)情況，也沒有涉及集采信息。

NO.6 百度（BIDU，股價(jià)146.84美元，市值459.43億美元）：百度智能云即將面向企業(yè)客戶開放文心一言API接口調(diào)用服務(wù)。3月17日，百度方面表示，排隊(duì)申請百度智能云文心一言企業(yè)版API調(diào)用服務(wù)測試的企業(yè)用戶破7.5萬，與百度智能云基于文心一言展開合作咨詢已達(dá)6080條。據(jù)澎湃新聞，百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏表示，“文心一言是非常典型的需要靠反饋才能不斷提升的產(chǎn)品，所以我希望這個(gè)產(chǎn)品及早發(fā)布。”

NO.7 廣汽集團(tuán)（SH601238，股價(jià)10.72元，市值1124億元）：3月17日，廣汽集團(tuán)公眾號(hào)發(fā)布消息稱，消費(fèi)者在3月15日~31日下單購買廣汽集團(tuán)旗下廣汽傳祺、廣汽本田、廣汽豐田燃油車型即可享受廠家提供的補(bǔ)貼，同時(shí)在約定時(shí)間內(nèi)完成上牌，還有機(jī)會(huì)免費(fèi)獲得粵A藍(lán)牌。具體而言，購買廣汽傳祺混動(dòng)車型可以補(bǔ)貼1萬元，同時(shí)還可以獲得購置稅減半。此外，購買GS3影速、影酷、影豹可享受3年8折保值換購的政策支持；廣汽本田全系車型綜合優(yōu)惠最高8萬元；廣汽豐田則提供廠家補(bǔ)貼5000元，置換補(bǔ)貼至高1萬元，以及金融服務(wù)最高2年0息的政策。

NO.8 上海迪士尼樂園：3月17日，上海迪士尼樂園年卡小程序發(fā)布通知稱，即日起上海迪士尼度假區(qū)將在各銷售渠道暫停發(fā)售上海迪士尼樂園年卡，包括無限鉆石卡、星光寶石卡和此前已宣布暫停發(fā)售的夢幻水晶卡。游客持有續(xù)卡期內(nèi)的年卡（即年卡到期前60天）仍可以選擇續(xù)卡。在有效期內(nèi)的年卡權(quán)益不會(huì)受到影響。當(dāng)日，“上海迪士尼樂園年卡停售”“上海迪士尼回應(yīng)年卡停售”話題雙雙沖上熱搜。

NO.9 回天新材（SZ300041，股價(jià)14.81元，市值64億元）：3月17日晚，回天新材公告，控股股東之一致行動(dòng)人章鋒因涉嫌操縱證券、期貨市場罪被公安機(jī)關(guān)采取刑事拘留措施，相關(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查。章鋒未擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員職務(wù)，未參與公司的經(jīng)營管理，上述事項(xiàng)不會(huì)對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生影響。

NO.10 SpaceX：當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月16日，馬斯克發(fā)推稱，SpaceX將在幾周內(nèi)準(zhǔn)備好發(fā)射星艦，發(fā)射時(shí)間取決于美國聯(lián)邦航空管理局許可證的批準(zhǔn)，最快在4月下旬。（澎湃新聞）

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3月17日，北向資金凈買入71.82億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共12只，金額最多的是瀘州老窖（000568.SZ，收盤價(jià)：235.72元），凈買入2.648億元；凈賣出個(gè)股共8只，金額最多的是寧德時(shí)代（300750.SZ，收盤價(jià)：375.98元），凈賣出8.267億元。

3月17日，南向資金凈買入22.50億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共7只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價(jià)：339.4港元），凈買入17.456億港元；凈賣出個(gè)股共4只，金額最多的是建設(shè)銀行（0939.HK，收盤價(jià)：5.12港元），凈賣出5.958億港元。

國金證券：機(jī)械板塊央企估值處于歷史低位，看好盈利質(zhì)量提升帶動(dòng)估值修復(fù)近年來機(jī)械板塊央企、地方國企盈利質(zhì)量明顯提升有望帶動(dòng)估值修復(fù)，復(fù)盤2018-2021年機(jī)械板塊地方國企、央企、民企三類企業(yè)的四項(xiàng)核心財(cái)務(wù)指標(biāo)情況，發(fā)現(xiàn)國有企業(yè)、央企在ROE、人均創(chuàng)收、研發(fā)費(fèi)率三項(xiàng)指標(biāo)上明顯優(yōu)化，其中機(jī)械板塊地方國有企業(yè)ROE均值從2018年0.7%提升到2021年5.3%、人均創(chuàng)收從111.6萬元/人提升到158.9萬元/人。隨著新一輪國企改革不斷推進(jìn)，看好央企、地方國有企業(yè)盈利質(zhì)量、現(xiàn)金流能力提升，有望迎來估值修復(fù)。建議重點(diǎn)關(guān)注：中鐵工業(yè)、蘭石重裝、石化機(jī)械、徐工機(jī)械、國機(jī)精工。

每經(jīng)記者：范芊芊 

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

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