每經記者 黃鑫磊    每經編輯 文多    

3月27日，榮盛石化（SZ002493，股價12.91元，市值1307億元）公告稱，為引入境外戰(zhàn)略投資者，公司的控股股東浙江榮盛控股集團有限公司（以下簡稱榮盛控股）擬將其所持有的公司10.13億股股份，以24.3元/股的價格，轉讓給戰(zhàn)略合作方沙特阿美的全資子公司Aramco Overseas Company B.V（以下簡稱AOC），對價總額約246億元。

同時，榮盛石化及下屬子公司與沙特阿美及其關聯(lián)方簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，及其項下的《原油采購協(xié)議》等一攬子協(xié)議，雙方將就原油供應、精煉化工產品銷售、原油儲存及技術研發(fā)等進行合作。

其中，為實現(xiàn)戰(zhàn)略合作，榮盛石化和/或其關聯(lián)方打算在生效日期或前后與沙特阿美和/或其關聯(lián)方簽訂某些最終協(xié)議，最終協(xié)議包括了沙特阿美向浙石化供應承諾數量為每天48萬桶的阿拉伯原油；Aramco Trading Singapore Pte.Ltd（以下簡稱ATS）可向榮盛新加坡額外供應至多8萬桶/日的阿拉伯和/或非阿拉伯原油等。

溢價轉讓

資料顯示，沙特阿美由沙特阿拉伯王國政府控股，主營業(yè)務為勘探、開發(fā)和生產原油、凝析油、天然氣和天然氣凝液，于2019年在沙特證券交易所上市，截至3月23日的市值約為7.07萬億沙特里亞爾（約合1.88萬億美元），2022年，沙特阿美營收3051億美元，凈利潤1611億美元。AOC系沙特阿美全資子公司。

根據協(xié)議，榮盛控股持有榮盛石化的比例將從61.46%降至51.46%，AOC持股比例將從零增至10%加一股股份。在AOC持有榮盛石化不少于9.84億股股份的期間內，榮盛控股同意行使其目前擁有、之后取得或榮盛控股有權行使投票權的所有股份的投票權，以促使AOC提名的個人應當被選舉加入公司董事會。

同時，在AOC受讓股份交割日起3年內，榮盛石化承諾：公司應持有不低于51%的浙江石油化工有限公司（以下簡稱浙石化）股權；榮盛石化外的任何人士均無權直接或間接指示或促使指示浙石化的管理和政策，無論是通過擁有投票權、通過合同約定或通過任命和/或指示浙石化的任何董事、高級管理人員或受托人或其他人員；榮盛石化不得出售浙石化的全部或實質全部資產或業(yè)務。

本次股份轉讓價格為24.3元/股，對價總額約246億元，而當前榮盛石化股價為12.91元/股，每股轉讓價格超出股價近一倍。且在自股份買賣協(xié)議簽署日起至交割日止期間內，如果榮盛石化以發(fā)售新股份的方式宣派股息，則轉讓股份的數量應相應增加，以包含作為該等股息宣派的一部分而向賣方分配的股份數，且購買價格不變。

同時，協(xié)議還披露，AOC本次受讓股份交割日起3年屆滿之日及相關的中國適用法律項下規(guī)定的相關鎖定期終止之日（以較晚發(fā)生者為準）后的3個月的期間內，AOC有權向榮盛控股或雙方一致同意的該等其他第三方，以24.3元/股的價格出售2831.43萬股股份。

簽訂原油采購等一攬子協(xié)議

3月27日當天，榮盛石化及下屬子公司與沙特阿美及其關聯(lián)方簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，及其項下的《原油采購協(xié)議》《ATS框架協(xié)議》《原料供應框架合同》《化學品框架協(xié)議》《精煉和化工產品框架協(xié)議》《原油儲存框架協(xié)議》《技術分享框架協(xié)議》等一攬子協(xié)議。

據協(xié)議披露，沙特阿美、浙石化和榮盛石化（新加坡）私人有限公司（以下簡稱榮盛新加坡）將簽訂一份原油采購協(xié)議（以下簡稱“COSA”），關于沙特阿美向浙石化供應承諾數量為48萬桶/日的阿拉伯原油，供浙石化位于中國浙江省舟山市的煉油廠加工；協(xié)議初始固定期限為20年，后續(xù)以5年為期延長。

ATS、榮盛新加坡將簽訂框架協(xié)議，主要內容為在COSA有效期內，除COSA項下的原油供應外，ATS可向榮盛新加坡額外供應至多8萬桶/日的阿拉伯和/或非阿拉伯原油；ATS、榮盛新加坡和榮盛石化還將簽訂原料供應框架協(xié)議、精煉和化工產品框架協(xié)議。

另外，沙特阿美、浙石化和榮盛石化將簽訂原油儲存框架協(xié)議，主要內容為各方在5年的期限內討論由浙石化或其關聯(lián)方在位于中國浙江省舟山市的指定原油罐和相關設施為沙特阿美或其關聯(lián)方儲存原油；沙特阿美和榮盛石化還將簽訂技術分享框架協(xié)議，主要內容為在20年的期限內，沙特阿美或其關聯(lián)方可向榮盛石化或其關聯(lián)方提供特定技術和知識產權許可，以供公司或其關聯(lián)方在位于中國的現(xiàn)有或將來的設施中使用。

榮盛石化表示，公司與沙特阿美在產業(yè)上互為上下游，雙方之間的戰(zhàn)略合作可以實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補、互利共贏。通過本次戰(zhàn)略合作，公司及子公司將進一步鞏固與沙特阿美現(xiàn)有原油采購業(yè)務的合作關系，獲得長期穩(wěn)定的原油以及其他化工原材料的供應，并有望進一步拓展公司化工產品的海外銷售渠道，保障石油化工品產業(yè)鏈的穩(wěn)定性。

封面圖片來源：視覺中國