每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 趙云    

3月29日晚間，中國銀河發(fā)布2022年度業(yè)績報告。2022年中國銀河實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約336.42億元，同比減少6.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約77.61億元，同比減少25.6%；基本每股收益0.7元，同比減少27.84%。

根據(jù)3月17日中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的證券公司2022年度經(jīng)營數(shù)據(jù)，2022年，140家證券公司營業(yè)收入3949.73億元，同比下降21%；凈利潤1423.01億元，同比下降25.5%。中國銀河營業(yè)收入增長率好于行業(yè)平均，凈利潤增減幅度則與行業(yè)平均持平。

證券、期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占比超八成

年報顯示，分主營業(yè)務(wù)板塊看，中國銀河2022年經(jīng)營業(yè)績主要來源于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營及其他證券交易業(yè)務(wù)、海外業(yè)務(wù)以及投資銀行業(yè)務(wù)等。

其中：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營業(yè)收入人民幣101.19億元，占公司營業(yè)收入的30.08%；期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營業(yè)收入人民幣170.60億元，占公司營業(yè)收入的50.71%；自營及其他證券交易業(yè)務(wù)營業(yè)收入人民幣25.37億元，占公司營業(yè)收入的7.54%；投資銀行業(yè)務(wù)營業(yè)收入人民幣6.20億元，占公司營業(yè)收入的1.84%；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)營業(yè)收入人民幣4.79億元，占公司營業(yè)收入的1.42%；私募股權(quán)投資及另類投資業(yè)務(wù)營業(yè)收入人民幣5.42億元，占公司營業(yè)收入的1.61%；海外業(yè)務(wù)營業(yè)收入人民幣18.03億元，占公司營業(yè)收入的5.36%。

由此可見，作為擁有分支機(jī)構(gòu)最多的券商，證券與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍是銀河證券的“基本盤”。兩者收入之和占公司營業(yè)總收入比重超過80%。

年報中，公司管理層指出，2022年公司將經(jīng)紀(jì)、銷售和交易業(yè)務(wù)進(jìn)一步改為零售經(jīng)紀(jì)及財富管理業(yè)務(wù)，推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。截至2022年末，銀河證券客戶總數(shù)超過1400萬戶，2022年新開立客戶數(shù)110萬戶，開戶市占率達(dá)7.48%，創(chuàng)出七年新高。其中，公司開立的北交所合格投資者數(shù)量行業(yè)排名第3。2022年，按照中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的母公司口徑，銀河證券2022年代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入市場占有率達(dá)4.62%，行業(yè)排名第5。

機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)方面，截至2022年末，銀河證券機(jī)構(gòu)客戶數(shù)達(dá)2.86萬戶，較2021年末增加5.62%。針對在線基金服務(wù)產(chǎn)品數(shù)量1，783只，較2021年末增長23.05%；在線基金服務(wù)產(chǎn)品總規(guī)模1789.56億元，較2021年末增長56.84%。

投行業(yè)務(wù)方面，公司指出，2022年公司啟動投行專業(yè)化改革，重點(diǎn)發(fā)力投行業(yè)務(wù)。2022年IPO主承銷金額36.40億元，同比提升432.16%；其中北交所市場表現(xiàn)更為突出，承銷金額達(dá)12.32億元，排名行業(yè)前三。債券承銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承銷金額2525.30億元，同比增長10.95%。

此外，投資交易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利是公司業(yè)績維持穩(wěn)定的重要原因。2022年公司實(shí)現(xiàn)自營及其他證券交易業(yè)務(wù)收入25.36億元，同比下滑49.65%。但其營業(yè)成本僅為3.71億元，因此營業(yè)利潤達(dá)到21.65億元，營業(yè)利潤率高達(dá)85.36%。2022年末，公司金融資產(chǎn)規(guī)模為3002.32億元，同比增加27.09%。

2022年海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)微利

值得一提的是，2022年由于海外市場劇烈動蕩，券商海外業(yè)務(wù)承壓。如3月17日，海通國際在港交所發(fā)布公告，預(yù)計2022年虧損將達(dá)到64億港元至66億港元。

從中國銀河年報來看，2022年公司海外業(yè)務(wù)仍然維持了微利。當(dāng)年公司海外業(yè)務(wù)收入為18.03億元，同比下滑6.67%；營業(yè)成本為17.80億元，同比增長19.55%；營業(yè)利潤為0.23億元。

與中信、海通、華泰等券商出海以中國香港為橋頭堡、更多輻射歐美市場不同，中國銀河的海外業(yè)務(wù)發(fā)力的重點(diǎn)在東盟及“一帶一路”沿線市場，因此相對受到去年歐美市場大幅波動影響較小。

2016年，中國銀河證券董事會審議了收購聯(lián)昌集團(tuán)（CIMB Group Sdn Bhd）證券業(yè)務(wù)項目的相關(guān)議案。同年，銀河國際與聯(lián)昌集團(tuán)就數(shù)個東南亞國家的現(xiàn)金股票業(yè)務(wù)的潛在合營事項簽訂了《非約束性投資條款》。2018年，銀河國際與馬來西亞聯(lián)昌集團(tuán)就聯(lián)昌證券國際私人有限公司50%股權(quán)完成交割，聯(lián)昌證券國際私人有限公司隨后更名為銀河-聯(lián)昌證券。

2019年，銀河國際與聯(lián)昌集團(tuán)進(jìn)一步完成聯(lián)昌馬來西亞證券業(yè)務(wù)（即銀河-聯(lián)昌控股）50%股權(quán)的交割。截至2022年底，銀河國際已擁有銀河-聯(lián)昌證券、銀河-聯(lián)昌控股75.00%和74.99%的股權(quán)。兩家公司在東盟核心市場保持絕對領(lǐng)先地位，其股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)在新加坡市場繼續(xù)排名第1，在馬來西亞市場由第3升至第1。此外，年報顯示，公司積極參與互聯(lián)互通機(jī)制建設(shè)，2022年12月，公司與南方東英聯(lián)名推出的南方東英銀河-聯(lián)昌富時亞太低碳指數(shù)ETF分別在新交所和深交所上市，上市募集資金達(dá)到1億美元，是深交所與新交所首只ETF互通產(chǎn)品。

值得注意的是，年報中，中國銀河管理層還表示，銀河國際并購銀河-聯(lián)昌進(jìn)程還在有序推進(jìn)，后續(xù)將積極推進(jìn)第二階段行權(quán)相關(guān)工作。

未來將對組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整

此外，中國銀河的年報中還透露一個重要細(xì)節(jié)：未來即將實(shí)行新的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

2018年至2022年，中國銀河在前任董事長陳共炎的帶領(lǐng)下實(shí)施了上一輪五年戰(zhàn)略規(guī)劃。公司表示，2018年至2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入增長239%，歸母凈利潤增長169%，總資產(chǎn)增長149%。2022年8月陳共炎到齡退休，原總裁陳亮接任董事長，中金公司原黨委委員王晟調(diào)任公司總裁。

年報中，中國銀河指出，本集團(tuán) 2023-2025 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃已經(jīng)擬定，正在履行公司治理審批程序，根據(jù)擬定的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，本集團(tuán)的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)會有所調(diào)整，從而本集團(tuán)的業(yè)務(wù)分部也將相應(yīng)有所調(diào)整。

因此，中國銀河特別強(qiáng)調(diào)：“由于2022 年底上述變化尚未生效，本集團(tuán)業(yè)務(wù)仍按原來的七個經(jīng)營分部呈列我們的財務(wù)業(yè)績。”

此前中國銀河已經(jīng)對董事會人員進(jìn)行了調(diào)整。2023年3月10日晚間，公司發(fā)布公告稱，當(dāng)天公司召開了臨時董事會，通過《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會人員構(gòu)成的議案》。且該臨時董事會為當(dāng)天郵件通知、當(dāng)天召開，董事會也同意了豁免會議通知期限。該議案同意楊體軍先生擔(dān)任合規(guī)與風(fēng)險管理委員會主任、戰(zhàn)略發(fā)展委員會及審計委員會委員；李慧女士擔(dān)任合規(guī)與風(fēng)險管理委員會、提名與薪酬委員會及審計委員會委員；劉昶女士擔(dān)任戰(zhàn)略發(fā)展委員會及提名與薪酬委員會委員。

而今年以來，券商調(diào)整組織架構(gòu)成為浪潮。如3月初，中信證券發(fā)布修改章程公告，明確將經(jīng)營管理委員會作為公司最高經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，賦予更多的決策自主權(quán)。2月24日，廣發(fā)證券也宣布對業(yè)務(wù)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，將零售業(yè)務(wù)管理總部更名為“財富管理與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部”；合并原機(jī)構(gòu)與同業(yè)部、綜合化業(yè)務(wù)部為“機(jī)構(gòu)客戶部”；電子商務(wù)部更名為“數(shù)字平臺部”。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 靳水平 攝