3月28日，浙商銀行（SH601916，股價2.86元，總市值608.3億元）發(fā)布了2022年度業(yè)績。 浙商銀行2022年度報告顯示，報告期內(nèi)該行實現(xiàn)營業(yè)收入610.85億元，比上年增長12.14%，增速繼續(xù)領先全國性股份行；實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤136.18億元，比上年增長7.67%。2022年末該行不良貸款率1.47%，近5年來首次同比下降。 在日前召開的業(yè)績發(fā)布會上，浙商銀行行長張榮森介紹該行經(jīng)營策略時提到，今年擴營收的方向是“321”，“3”是要優(yōu)先投向零售、小貸和供應鏈金融等小額分散資產(chǎn)，“2”就是要擴大綠色中收和綠色收入，“1”是要堅定不移壓降存款付息率。 另外，繼今年2月收到證監(jiān)會核準配股的批復后，浙商銀行的配股時間表也進一步明晰?！邦A計5月能完成分紅，爭取A股配股在6月底前完成，H股的配股在今年三季度前完成。”浙商銀行副行長、董事會秘書劉龍在業(yè)績發(fā)布會上表示。 去年經(jīng)濟周期弱敏感資產(chǎn)實現(xiàn)營收169億元 截至2022年末，浙商銀行總資產(chǎn)2.62萬億元，比上年末增長14.66%，其中發(fā)放貸款和墊款總額1.53萬億元，比上年末增長13.20%；總負債2.46萬億元，比上年末增長15.86%，其中吸收存款余額1.68萬億元，比上年末增長18.77%。 從收入結構來看，2022年浙商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入610.85億元，其中利息凈收入、非利息凈收入分別為470.62億元、140.23億元，同比增幅均超12%。 《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，存款付息率進一步壓降為該行利息凈收入的增長奠定了基礎。年報中披露，該行2022年存款付息率為2.29%，較上年下降18個BP，在全國股份制銀行中降幅最大。 浙商銀行副行長景峰在業(yè)績發(fā)布會上表示，2023年浙商銀行存款付息率壓降仍有一定空間，可以從四方面入手：一是嚴控高成本存款新增和到期續(xù)作，二是深化場景攬存，三是做大“流量經(jīng)濟”，四是以數(shù)字化為支撐，做透協(xié)同營銷。 而在銀行業(yè)整體息差承壓的背景下，浙商銀行凈息差也有所收窄。2022年該行凈息差2.21%，同比小幅下降0.06個百分點。為了應對息差收窄，除了在負債端優(yōu)化負債結構、壓降負債成本，浙商銀行在資產(chǎn)端也主動優(yōu)化和調(diào)整資產(chǎn)結構，減緩資產(chǎn)端利率下行壓力。 值得一提的是，為了讓銀行經(jīng)營能經(jīng)得起風險考驗，平滑周期對經(jīng)營業(yè)績的影響，浙商銀行搭建起以“經(jīng)濟周期弱敏感資產(chǎn)”為壓艙石的資產(chǎn)結構，主要包括以零售、私行、小微客戶為主的“小額分散資產(chǎn)”，以及從行業(yè)角度出發(fā)、投向與經(jīng)濟周期相關性較弱的行業(yè)資產(chǎn)，如農(nóng)林牧漁業(yè)、電力、熱力、科教文衛(wèi)等。 數(shù)據(jù)顯示，2022年，浙商銀行經(jīng)濟周期弱敏感資產(chǎn)實現(xiàn)營收169億元，營收占比達28.53%；浙江省內(nèi)的經(jīng)濟周期弱敏感資產(chǎn)營收占比達到33.69%，比全行占比高5.13個百分點。 “壘好壓艙石的過程是循序漸進的，要平衡好長期發(fā)展和短期增收的關系，我們的遠景目標是到2027年弱敏感資產(chǎn)營收占比達到50%左右?！毙虚L張榮森說道。 他進一步解釋道，圍繞“以經(jīng)濟周期弱敏感資產(chǎn)為壓艙石”，浙商銀行將主要采取三個策略： 一是優(yōu)先投放經(jīng)濟周期弱敏感資產(chǎn)，加大與之相配套的經(jīng)營資源配置和績效掛鉤力度； 二是把經(jīng)濟周期弱敏感理念嵌入到風險管理和授信審批的過程中； 三是提出圍繞經(jīng)濟周期弱敏感資產(chǎn)打造一流的經(jīng)營體系，核心是配置好經(jīng)營資源、考核資源、財務資源、評審資源、人力資源和科技資源等六大核心資源。 不良貸款率近5年來首次下降 2022年末，浙商銀行不良貸款率1.47%，較年初下降0.06個百分點，也是近5年來首次實現(xiàn)下降；撥備覆蓋率182.19%，比上年末上升7.58個百分點。 在過去的一年里，房地產(chǎn)行業(yè)整體處于下行趨勢，個別高負債、高杠桿、流動性緊的房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了一些信用風險，受到市場關注。 就存量房地產(chǎn)資產(chǎn)質量而言，浙商銀行副行長景峰表示，2022年該行有序調(diào)整房地產(chǎn)客戶、業(yè)務結構，房地產(chǎn)行業(yè)的貸款撥備率高于全行貸款撥備率，總體來看，存量的房地產(chǎn)資產(chǎn)質量是風險可控的，房地產(chǎn)貸款不良率與同業(yè)相比處于較低水平。 “這得益于三方面，一是房地產(chǎn)業(yè)務主要擔保方式是抵押，2022年房地產(chǎn)業(yè)務抵押項下占比達86%；二是信用保證類業(yè)務，國有及國有控股借款人比例超過了一半；三是項目集中在經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，長三角、珠三角、京津冀三個區(qū)域項目余額占比合計超過69%?！本胺逭f道。 景峰表示，2023年該行會進一步嚴控在新增領域的不良發(fā)生，也會進一步加大不良資產(chǎn)的處置力度和撥備計提力度，做好存量風險防控和化解工作。 配股時間表進一步明晰 今年2月17日，浙商銀行公告稱，證監(jiān)會批復核準該行向原股東配售約50.14億股新股，發(fā)生轉增股本等情形導致總股本發(fā)生變化的，可相應調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。 “當分紅與再融資在時間上有沖突的時候，希望能夠分紅優(yōu)先?！闭闵蹄y行副行長、董事會秘書劉龍在業(yè)績發(fā)布會上表示，這次配股讓位分紅，也代表了管理層的決心和理念，希望向市場上傳導該行持續(xù)的、穩(wěn)定的分紅政策。 年報顯示，2022年度浙商銀行向A股、H股股東每10股派息金額2.1元，現(xiàn)金分紅共為44.66億元（含稅）。 同時，該行配股時間表也進一步明晰，“配股時間會在分紅完成以后，預計5月上旬完成分紅，爭取A股配股在6月30日前完成、H股配股在三季度結束前完成?！眲堅诎l(fā)布會上透露。 “關于內(nèi)生性資本以及資本補充的策略，一方面是推進我行業(yè)務能夠逐步向輕資本方向轉變，爭取內(nèi)涵式的發(fā)展。我行高度關注內(nèi)生性資本的增長，同時也會根據(jù)發(fā)展階段持續(xù)地推出資本補充的計劃。”劉龍表示，浙商銀行還是一個成長性銀行，業(yè)務儲備還是比較豐富的，具有較高的成長性，后續(xù)會陸續(xù)推出新的資本補充方案。這些年來資本充足率一直都是在董事會的風險偏好之上來進行運作，是高于監(jiān)管標準的。 數(shù)據(jù)顯示，2022年末，浙商銀行資本充足率11.60%、一級資本充足率9.54%、核心一級資本充足率8.05%，均保持合理水平。