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直擊股東大會丨深南電路:2023年公司關(guān)鍵目標(biāo)為客戶開發(fā)等,ChatGPT對硬件需求的拉動有待觀察

每日經(jīng)濟新聞 2023-04-06 21:14:42

◎4月6日下午,深南電路召開2022年度股東大會。在交流環(huán)節(jié),董事長楊之誠表示:當(dāng)前外部環(huán)境存在較多不確定性因素,公司要以客戶開發(fā)、訂單獲取、能力提升為關(guān)鍵目標(biāo),要把訂單放在第一位。此外,目前AI概念火熱,公司方面則表示,服務(wù)器的相關(guān)需求長期看會有所增加,但至少從目前訂單維度上體現(xiàn)得(量)不是那么明顯。

每經(jīng)記者 王晶    每經(jīng)編輯 文多    

圖片來源:每經(jīng)記者 王晶 攝

4月6日下午,深南電路(SZ002916,股價96.8元,市值496.5億元)在深圳南山區(qū)召開了2022年度股東大會。深南電路董事長楊之誠、董事兼總經(jīng)理周進群、副總經(jīng)理兼董事會秘書張麗君等人出席會議。

會上,深南電路管理層對外界關(guān)注的“數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)發(fā)展”、“市場訂單”、“應(yīng)對消費電子行業(yè)下滑”等熱點話題與參會股東進行了交流。

楊之誠表示:“當(dāng)前外部環(huán)境存在較多不確定性因素,我們要以客戶開發(fā)、訂單獲取、能力提升為關(guān)鍵目標(biāo),要把訂單放在第一位,無論是成本控制、技術(shù)的能力,都要往前推進。”

談及火熱的ChatGPT及AI服務(wù)器的發(fā)展,他認(rèn)為:“所有先進的技術(shù)、先進的產(chǎn)品都要通過市場的需求去拉動,包括ChatGPT,概念很火熱,但真正對硬件需求的拉動能有多大?還有待觀察,應(yīng)用場景真正落地的需求才能決定量。”

消費電子市場需求變化影響封裝基板業(yè)務(wù)

3月14日,深南電路發(fā)布了2022年年度報告。2022年全年,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入139.92億元,同比增長0.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤16.4億元,同比增長10.74%。

印制電路板(PCB)業(yè)務(wù)是深南電路營收的主要部分。2022年公司PCB業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入88.25億元,同比增長1.01%,占公司營業(yè)總收入的63.06%,毛利率為28.12%,較2021年同期提升2.84個百分點。

電子裝聯(lián)業(yè)務(wù)2022年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入17.44億元,同比降低10.08%,占公司營業(yè)總收入的12.47%,毛利率為13.15%,較2021年同期微增0.59個百分點。對于電子裝聯(lián)業(yè)務(wù)2022年營收下滑的原因,深南電路在財報中表示:2022年全球電子產(chǎn)業(yè)增長放緩,電子物料供應(yīng)環(huán)境逐步改善,但汽車和工控等領(lǐng)域部分高端芯片的結(jié)構(gòu)性短缺依然存在,公司電子裝聯(lián)業(yè)務(wù)在供應(yīng)鏈層面依舊面臨一定壓力。

封裝基板業(yè)務(wù)方面,深南電路2022年實現(xiàn)營收25.20億元,同比增長4.35%,占公司營業(yè)總收入的18.01%,毛利率為26.98%,較2021年同期下降2.11個百分點。

談及封裝基板業(yè)務(wù)毛利率下滑的原因,楊之誠表示,主要是無錫封裝基板二期工廠連線爬坡導(dǎo)致單位固定成本分?jǐn)傇黾?;同時,2022年全球半導(dǎo)體景氣度逐步走弱,特別是2022下半年以來全球消費電子市場需求持續(xù)回落,對公司部分應(yīng)用于消費領(lǐng)域的封裝基板產(chǎn)品訂單需求產(chǎn)生一定影響。但從長期來看,萬物互聯(lián)時代,每一個終端都會有芯片需求,從相關(guān)聯(lián)的內(nèi)容判斷,未來(消費電子)需求的增長是一個長期的趨勢。

2022年手機出貨量創(chuàng)十年新低,今年以來,消費電子行業(yè)發(fā)展也難言樂觀。據(jù)IDC預(yù)計,2023年,中國手機市場出貨量將同比下降0.9%,降幅收窄,但中國智能手機換機周期預(yù)計將進一步延長至34個月,2024年則有望迎來反彈。消費電子市場低迷給供應(yīng)鏈企業(yè)帶來的影響備受關(guān)注。

對此,周進群回應(yīng)稱,目前行業(yè)整體上仍處于去庫存的階段,消費者對消費信心的重建也需要時間。目前公司封裝基板業(yè)務(wù)在不同的產(chǎn)品線上和賽道上都有相應(yīng)布局,如果行業(yè)有回暖,應(yīng)該會比較快地感知到。

分地區(qū)來看,深南電路2022年境內(nèi)銷售為82.37億元,營業(yè)收入比2021年同期減少10.50%;境外銷售為52.46億元,營業(yè)收入比2021年同期增加24.43%。對于境外營收增加的原因,楊之誠解釋稱,主要由于2022年國際通信客戶需求的增長較好。

面對2022年深南電路的整體業(yè)績表現(xiàn),他認(rèn)為,從公司的盈利能力、毛利率方面來看,呈現(xiàn)出一個平穩(wěn)和改善的狀態(tài)。

擴展非通信領(lǐng)域市場

近年來,通信領(lǐng)域在PCB業(yè)務(wù)營收中所占比例有所下降,同時,深南電路開始積極拓展數(shù)據(jù)中心、汽車電子等非通信領(lǐng)域市場。

今年以來,AI火遍全球,隨著Al的應(yīng)用場景逐漸落地,圖像、語音、機器視覺和游戲等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)量有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,進而對數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的運算、網(wǎng)絡(luò)、儲存及安全管理的處理效能提出更高要求。相關(guān)的路由器、數(shù)據(jù)存儲、AI加速計算服務(wù)器產(chǎn)品也有望高速成長,催生對大尺寸、高層數(shù)、高階HDI以及高頻高速PCB產(chǎn)品的強勁需求。

隨著今年AI及算力的快速發(fā)展,深南電路數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)2023年的發(fā)展預(yù)期成為外界關(guān)注的重點。目前,數(shù)據(jù)中心作為深南電路近年來新進入并重點拓展的領(lǐng)域之一,已對公司營收產(chǎn)生較大貢獻。但公司2022年財報披露,受產(chǎn)業(yè)需求走弱和Intel Eagle Stream平臺服務(wù)器芯片發(fā)布延期的影響,2022下半年以來,公司數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域訂單短期承壓。

對此,楊之誠坦言,Intel Eagle Stream平臺服務(wù)器芯片的推遲與經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)需求有關(guān)。從目前的情況看,AI服務(wù)器的相關(guān)需求長期看會有所增加,但至少從目前訂單維度上體現(xiàn)得(量)不是那么明顯,公司以往的占比也很低。公司已配合主要客戶完成新一代平臺服務(wù)器PCB研發(fā),現(xiàn)已逐步進入中小批量供應(yīng)階段,有能力快速滿足客戶后續(xù)大批量供應(yīng)需求。

數(shù)據(jù)中心之外,汽車電子也是深南電路PCB業(yè)務(wù)重點拓展領(lǐng)域之一。當(dāng)前,公司以新能源和ADAS為主要聚焦方向,主要生產(chǎn)高頻、HDI、剛撓、厚銅等產(chǎn)品,其中ADAS領(lǐng)域產(chǎn)品比重相對較高,應(yīng)用于攝像頭、雷達等設(shè)備;新能源領(lǐng)域產(chǎn)品主要集中于電池、電控層面。

“從財報上看,2022年公司通過深耕大客戶和開發(fā)新客戶,確保汽車電子領(lǐng)域訂單繼續(xù)保持穩(wěn)定上升趨勢,訂單同比增長超60%。我們認(rèn)為2022年整個汽車電子的增長達到了預(yù)期,甚至比我們預(yù)期的還好一些。但汽車電子的關(guān)鍵問題是訂單的釋放,它是一個相對長周期的項目……目前,公司加大了對汽車電子市場的開發(fā)力度及南通三期工廠連線后產(chǎn)能爬坡的推進。但整體來看,汽車電子占PCB整體營收比重相對較小。”楊之誠說道。

據(jù)了解,深南電路南通三期工廠于2021年第四季度連線投產(chǎn),2022年底已實現(xiàn)單月盈利,目前在產(chǎn)能爬坡階段,產(chǎn)能利用率為四成以上。

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深南電路 數(shù)據(jù)中心(IDC)

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