4月12日，重慶美利信科技股份有限公司(以下簡稱美利信）將迎來新股申購。美利信是全球主要通信基站鋁合金精密壓鑄件的核心供應(yīng)商。 本次公開發(fā)行股票5300.00萬股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.17%。通過此次IPO募資，公司將繼續(xù)強(qiáng)化核心競爭力，力爭成為具有國際競爭力的優(yōu)秀壓鑄企業(yè)。 報告期內(nèi)營收保持穩(wěn)定增長 4月12日，重慶美利信科技股份有限公司迎來新股申購。 本次公開發(fā)行股票5300.00萬股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.17%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后公司總股本為2.1億股。 美利信網(wǎng)上發(fā)行申購日為4月12日上午9點15分到11點30分，下午1點至3點。網(wǎng)下發(fā)行申購日為4月12日上午9點30分至下午3點，當(dāng)日下午3點截止。4月14日刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》。網(wǎng)下詢價投資者為證券公司、基金管理公司、保險公司及前述機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理子公司、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司、合格境外投資者、符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時無需繳付申購資金。 美利信最新公告稱，截至中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“金屬制品業(yè)”最近一個月靜態(tài)平均市盈率為25.26倍。本次發(fā)行價格32.34元/股對應(yīng)的公司2022年扣除非經(jīng)常性前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為39.79倍。 美利信主要從事通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。通信領(lǐng)域產(chǎn)品主要為4G、5G通信基站機(jī)體和屏蔽蓋等結(jié)構(gòu)件，汽車領(lǐng)域產(chǎn)品主要包括傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和車身系統(tǒng)以及新能源汽車的電驅(qū)動系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電控系統(tǒng)的鋁合金精密壓鑄件。 公司在報告期內(nèi)業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)定增長。2019年至2022年，美利信的營業(yè)收入分別為13.76億元、18.34億元、22.81億元和31.70億元，分別同比增長23.50%、33.27%、24.35%和38.97%。 經(jīng)過多年的行業(yè)深耕與研發(fā)創(chuàng)新，美利信在通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域形成了技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢，通信和汽車兩大領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局既能有效幫助公司抵御下游單一行業(yè)波動風(fēng)險，又能在壓鑄技術(shù)、壓鑄工藝和新材料等方面相互融合，增強(qiáng)了公司的綜合競爭力。同時，公司與國內(nèi)外知名通信主設(shè)備商和汽車整車廠及汽車零部件廠商開展深度合作，遍及全球的客戶資源有利于公司業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長。 力爭成為具有國際競爭力的優(yōu)秀壓鑄企業(yè) 美利信此番在創(chuàng)業(yè)板上市，其進(jìn)入全球供應(yīng)鏈體系的競爭優(yōu)勢離不開核心技術(shù)。 經(jīng)過二十多年發(fā)展，美利信在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計方面取得了豐富的技術(shù)創(chuàng)新成果，掌握了一系列先進(jìn)的核心技術(shù)，在高導(dǎo)熱材料研發(fā)及應(yīng)用等方面達(dá)到國際水平。如美利信研發(fā)的高導(dǎo)熱材料將熱導(dǎo)率從120W/m·K提高到了175W/m·K，散熱性能提高了45%，并實現(xiàn)了產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)。截至2022年6月30日，美利信及子公司已獲授權(quán)專利179項。 美利信還牽頭或參與起草了《冷室壓鑄機(jī)》《高效節(jié)能型鋁合金燃?xì)膺B續(xù)熔化保溫爐通用技術(shù)要求》《鋁合金壓鑄產(chǎn)品綠色制造工藝通則》等國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。通過IPO募資項目投入，美利信將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有研發(fā)中心的基礎(chǔ)上，公司將完善研發(fā)中心建設(shè)。在核心技術(shù)創(chuàng)新方面，公司將進(jìn)一步推動半固態(tài)壓鑄技術(shù)、高強(qiáng)度鋁合金技術(shù)、散熱技術(shù)等高新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，增強(qiáng)公司的技術(shù)實力，保證公司核心技術(shù)的領(lǐng)先性。 本次IPO募資除開“重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)”外，還有“新能源汽車系統(tǒng)5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)”“新能源汽車零配件擴(kuò)產(chǎn)”等項目，美利信計劃使用全部8.2億元募集資金投入上述建設(shè)之中。 未來隨著募集資金投資項目的實施，美利信的產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司將施行與產(chǎn)能擴(kuò)張相匹配的市場開拓計劃，加強(qiáng)與5G通信、“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車兩大重點領(lǐng)域知名企業(yè)的合作力度，深挖合作空間，爭取更多產(chǎn)品訂單，增加高附加值產(chǎn)品的比例，實現(xiàn)收入快速增長，增強(qiáng)公司盈利能力。 公司將繼續(xù)以“振興民族工業(yè)”為己任，以“為人類創(chuàng)造暢快溝通和綠色低碳的美好生活”為使命，以“智能制造、綠色制造”為標(biāo)準(zhǔn)，聚焦5G通信和“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車兩大市場，力爭成為具有國際競爭力的優(yōu)秀壓鑄企業(yè)。 （本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）