4月12日，重慶美利信科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)美利信）將迎來(lái)新股申購(gòu)。美利信是全球主要通信基站鋁合金精密壓鑄件的核心供應(yīng)商。 本次公開(kāi)發(fā)行股票5300.00萬(wàn)股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.17%。通過(guò)此次IPO募資，公司將繼續(xù)強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀壓鑄企業(yè)。 報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收保持穩(wěn)定增長(zhǎng) 4月12日，重慶美利信科技股份有限公司迎來(lái)新股申購(gòu)。 本次公開(kāi)發(fā)行股票5300.00萬(wàn)股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.17%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本為2.1億股。 美利信網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日為4月12日上午9點(diǎn)15分到11點(diǎn)30分，下午1點(diǎn)至3點(diǎn)。網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日為4月12日上午9點(diǎn)30分至下午3點(diǎn)，當(dāng)日下午3點(diǎn)截止。4月14日刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》。網(wǎng)下詢(xún)價(jià)投資者為證券公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司及前述機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理子公司、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者、符合一定條件的私募基金管理人等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。 美利信最新公告稱(chēng)，截至中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“金屬制品業(yè)”最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為25.26倍。本次發(fā)行價(jià)格32.34元/股對(duì)應(yīng)的公司2022年扣除非經(jīng)常性前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為39.79倍。 美利信主要從事通信領(lǐng)域和汽車(chē)領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。通信領(lǐng)域產(chǎn)品主要為4G、5G通信基站機(jī)體和屏蔽蓋等結(jié)構(gòu)件，汽車(chē)領(lǐng)域產(chǎn)品主要包括傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和車(chē)身系統(tǒng)以及新能源汽車(chē)的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、車(chē)身系統(tǒng)和電控系統(tǒng)的鋁合金精密壓鑄件。 公司在報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2019年至2022年，美利信的營(yíng)業(yè)收入分別為13.76億元、18.34億元、22.81億元和31.70億元，分別同比增長(zhǎng)23.50%、33.27%、24.35%和38.97%。 經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)深耕與研發(fā)創(chuàng)新，美利信在通信領(lǐng)域和汽車(chē)領(lǐng)域形成了技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，通信和汽車(chē)兩大領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局既能有效幫助公司抵御下游單一行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，又能在壓鑄技術(shù)、壓鑄工藝和新材料等方面相互融合，增強(qiáng)了公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司與國(guó)內(nèi)外知名通信主設(shè)備商和汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)及汽車(chē)零部件廠(chǎng)商開(kāi)展深度合作，遍及全球的客戶(hù)資源有利于公司業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 力爭(zhēng)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀壓鑄企業(yè) 美利信此番在創(chuàng)業(yè)板上市，其進(jìn)入全球供應(yīng)鏈體系的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)離不開(kāi)核心技術(shù)。 經(jīng)過(guò)二十多年發(fā)展，美利信在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)方面取得了豐富的技術(shù)創(chuàng)新成果，掌握了一系列先進(jìn)的核心技術(shù)，在高導(dǎo)熱材料研發(fā)及應(yīng)用等方面達(dá)到國(guó)際水平。如美利信研發(fā)的高導(dǎo)熱材料將熱導(dǎo)率從120W/m·K提高到了175W/m·K，散熱性能提高了45%，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)。截至2022年6月30日，美利信及子公司已獲授權(quán)專(zhuān)利179項(xiàng)。 美利信還牽頭或參與起草了《冷室壓鑄機(jī)》《高效節(jié)能型鋁合金燃?xì)膺B續(xù)熔化保溫爐通用技術(shù)要求》《鋁合金壓鑄產(chǎn)品綠色制造工藝通則》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)IPO募資項(xiàng)目投入，美利信將繼續(xù)加大技術(shù)開(kāi)發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有研發(fā)中心的基礎(chǔ)上，公司將完善研發(fā)中心建設(shè)。在核心技術(shù)創(chuàng)新方面，公司將進(jìn)一步推動(dòng)半固態(tài)壓鑄技術(shù)、高強(qiáng)度鋁合金技術(shù)、散熱技術(shù)等高新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，增強(qiáng)公司的技術(shù)實(shí)力，保證公司核心技術(shù)的領(lǐng)先性。 本次IPO募資除開(kāi)“重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)”外，還有“新能源汽車(chē)系統(tǒng)5G通信零配件及模具生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)”“新能源汽車(chē)零配件擴(kuò)產(chǎn)”等項(xiàng)目，美利信計(jì)劃使用全部8.2億元募集資金投入上述建設(shè)之中。 未來(lái)隨著募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，美利信的產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司將施行與產(chǎn)能擴(kuò)張相匹配的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃，加強(qiáng)與5G通信、“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車(chē)兩大重點(diǎn)領(lǐng)域知名企業(yè)的合作力度，深挖合作空間，爭(zhēng)取更多產(chǎn)品訂單，增加高附加值產(chǎn)品的比例，實(shí)現(xiàn)收入快速增長(zhǎng)，增強(qiáng)公司盈利能力。 公司將繼續(xù)以“振興民族工業(yè)”為己任，以“為人類(lèi)創(chuàng)造暢快溝通和綠色低碳的美好生活”為使命，以“智能制造、綠色制造”為標(biāo)準(zhǔn)，聚焦5G通信和“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車(chē)兩大市場(chǎng)，力爭(zhēng)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀壓鑄企業(yè)。 （本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）