每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

近日，國(guó)家能源局發(fā)布《2023年能源工作指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）?！兑庖姟分赋觯€(wěn)步推進(jìn)終端儲(chǔ)能建設(shè)，加快儲(chǔ)能、氫能相關(guān)技術(shù)研究，加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)、儲(chǔ)能等標(biāo)準(zhǔn)體系研究；加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系，積極穩(wěn)妥推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，建立電力輔助服務(wù)市場(chǎng)專項(xiàng)工作機(jī)制。

而在4月初，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目正式落地上海，工廠計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。

同一時(shí)間，昆明發(fā)布的《昆明市電力高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023─2025年）》提出，要大力推進(jìn)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，2023年內(nèi)建成1個(gè)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，到2025年建成3個(gè)以上新型儲(chǔ)能項(xiàng)目。在電源發(fā)展上，2023年新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)10萬(wàn)千瓦以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)40%以上；到2025年全市新型儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)40萬(wàn)千瓦以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)45%以上。

目前，儲(chǔ)能市場(chǎng)熱度空前，產(chǎn)品快速迭代有利研發(fā)優(yōu)勢(shì)企業(yè)突圍，銷售端反饋全年翻倍以上增長(zhǎng)大概率，碳酸鋰降價(jià)超預(yù)期利好海外訂單占比高的系統(tǒng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)擴(kuò)張；光熱獲能源局最新通知文件推動(dòng)，儲(chǔ)能屬性+轉(zhuǎn)動(dòng)慣量?jī)?yōu)勢(shì)有望令光熱在當(dāng)前消納背景下迎來新的發(fā)展契機(jī)。

中銀國(guó)際分析指出，儲(chǔ)能作為支持國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)技術(shù)方向，其重要性日益突出，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的裝機(jī)規(guī)模逐步提升。儲(chǔ)能技術(shù)路線多樣，抽水蓄能做為目前裝機(jī)規(guī)模最高的儲(chǔ)能方式，其市占率逐步走低。以鋰電池、液流電池等為代表的新型儲(chǔ)能方式裝機(jī)規(guī)模和占比快速提升。未來隨著技術(shù)發(fā)展和成本降低，鋰離子電池仍然會(huì)進(jìn)一步提升裝機(jī)規(guī)模，對(duì)于磷酸鐵鋰電池和材料的需求有望增加。液流電池在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能方面具備優(yōu)勢(shì)，鈉離子電池則在成本和資源端具有優(yōu)勢(shì)，未來有望獲得規(guī)?；瘧?yīng)用。

點(diǎn)評(píng)：配置儲(chǔ)能能夠提高新能源電力供應(yīng)的發(fā)電質(zhì)量，提高電網(wǎng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性，未來中長(zhǎng)期看儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模依舊具備較大的增長(zhǎng)空間。隨著儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展，各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)將不斷受益。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、高瀾股份

公司是電網(wǎng)特高壓直流水冷龍頭，市場(chǎng)份額居前，具備良好的產(chǎn)品、服務(wù)口碑和渠道基礎(chǔ)，有望在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中獲得更好的市場(chǎng)份額。儲(chǔ)能集成業(yè)務(wù)，公司擬投資10億元加快儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)布局，拓展儲(chǔ)能PACK新業(yè)務(wù)，達(dá)產(chǎn)后年銷售額預(yù)計(jì)50億元，有望為公司帶來超預(yù)期業(yè)績(jī)彈性。

——浙商證券

2、禾望電氣

公司立足新能源電控產(chǎn)品，橫向布局儲(chǔ)能賽道，產(chǎn)品涵蓋PCS、PCS箱變一體機(jī)、EMS、戶外工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)一體機(jī)、離網(wǎng)控制器等多種設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)。未來公司將基于新器件及拓?fù)?、控制和工藝?chuàng)新，推出的更大容量、更高電壓、更高功率密度及更高可靠性的新一代逆變器、PCS產(chǎn)品及光儲(chǔ)一體化等集成系統(tǒng)，拓展儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景。

——國(guó)信證券

3、陽(yáng)光電源

公司以光伏逆變器起家，并陸續(xù)開拓電站投資開發(fā)，儲(chǔ)能系統(tǒng)、氫能、風(fēng)電變流器、新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等多元業(yè)務(wù)，構(gòu)建新能源一體化平臺(tái)，形成“光風(fēng)儲(chǔ)電氫”協(xié)同發(fā)展的格局。公司全球范圍內(nèi)建立多個(gè)標(biāo)桿性儲(chǔ)能示范項(xiàng)目；國(guó)內(nèi)唯一通過“電池系統(tǒng)+PCS”雙認(rèn)證，位列安全標(biāo)準(zhǔn)之巔；全產(chǎn)業(yè)鏈縱向發(fā)展，持續(xù)擴(kuò)大成本優(yōu)勢(shì)與品牌影響力。

——申萬(wàn)宏源

4、思源電氣

2022年，公司積極投入?yún)⒓訃?guó)家綠色能源工程建設(shè)，參與±800kV白鶴灘—江蘇特高壓直流工程、白江、閩粵等特高壓工程并順利交付，鞏固國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。此外，公司2022年海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.7億元，同比增長(zhǎng)35.9%，海外收入占比提升至17.7%，海外市場(chǎng)新增訂單29.9億元，同比+33%。公司多款產(chǎn)品已在意大利、丹麥、巴西等多個(gè)國(guó)家市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破，通過資質(zhì)認(rèn)證，公司海外業(yè)務(wù)順利發(fā)展打開增長(zhǎng)空間。

——西南證券

封面圖片來源：每經(jīng)記者 宋可嘉 攝