每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 黃博文    

自2022年10月起，每經(jīng)品牌價(jià)值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動(dòng)背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識(shí)別、篩選更具投資價(jià)值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為4月17日至4月21日，最新凈值以4月21日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價(jià)值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，本期泛ESG主題基金全面領(lǐng)先，不僅霸占總榜，主動(dòng)型和指數(shù)型TOP10平均收益率也分別領(lǐng)先ESG主題。反觀ESG主題產(chǎn)品，僅有5支主動(dòng)型獲得正收益，其余全部下跌。

ESG基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

本周期三大指數(shù)集體下挫，其中滬指、深成指和創(chuàng)業(yè)板指分別下跌1.11%、2.96%和3.58%。滬指周K3連陰，并在周五創(chuàng)下年內(nèi)最大跌幅。

板塊方面，前期大熱的AI、中特估走勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，同時(shí)，半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)、酒店旅游等板塊跌幅靠前。表面上看，滬指沖高回落周K形成倒錘線，似乎是量能不足、短期到頂?shù)男盘?hào)。但實(shí)際上，中特估目前估值仍在低位，還有一定上行空間。至于AI，大部分機(jī)構(gòu)都將其視作全年的大主線，此時(shí)獲利盤了結(jié)屬于正?，F(xiàn)象，不排除回調(diào)后還有繼續(xù)創(chuàng)新高的可能。再加上一季度業(yè)績(jī)普遍預(yù)喜，市場(chǎng)近期也無明顯利空，指數(shù)大概率調(diào)整后將穩(wěn)步上行。

本期TOP10總榜顯示，本期ESG基金繼續(xù)是泛ESG主題領(lǐng)先，有9支登上榜單，其中5支為主動(dòng)型，4支為指數(shù)型。值得注意的是，本次上榜的產(chǎn)品自成立以來全部獲得正收益。市場(chǎng)往往表現(xiàn)較好時(shí)，尤其是普漲行情下，往往難以反映出一支基金的真實(shí)收益水平。相反，大盤下行時(shí)基金的表現(xiàn)和最大回撤才是較為可靠的參考指標(biāo)。接下來若市場(chǎng)在短期遭遇回調(diào)，投資者可重點(diǎn)關(guān)注榜上歷史表現(xiàn)較好的基金。

ESG主題主動(dòng)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

榜單顯示，本期ESG主題主動(dòng)型基金表現(xiàn)進(jìn)一步下滑，僅剩2支產(chǎn)品上漲，其余8支都有不同程度的下跌。這與本周大部分板塊都下行有關(guān)，但是對(duì)其他類型的基金，該類型基金周跌幅并不算大，且本次上榜產(chǎn)品除國金ESG持續(xù)增長(zhǎng)A在近一季度和自成立以來的跌幅都在2位數(shù)以上外，其余產(chǎn)品歷史走勢(shì)都相對(duì)穩(wěn)健。

泛ESG主題主動(dòng)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

本期泛ESG主題主動(dòng)型基金勉強(qiáng)維持全紅，收益率也較上周大打折扣。不過，本期上榜的產(chǎn)品的歷史表現(xiàn)同樣相對(duì)穩(wěn)健，其中近一季度上漲的產(chǎn)品有7支，并且全部產(chǎn)品自成立以來均實(shí)現(xiàn)收益。值得注意的是，上榜產(chǎn)品中有5支為純債券基金，說明市場(chǎng)短期風(fēng)險(xiǎn)偏好有所降低。從這5支產(chǎn)品成立時(shí)間來看，收益率與持倉時(shí)長(zhǎng)幾乎都呈正比關(guān)系，投資者在大盤持續(xù)下行的情況下可以考慮配置此類型基金。

ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

榜單顯示，本期ESG主題指數(shù)型基金繼續(xù)全軍覆沒，不僅如此，歷史表現(xiàn)也難以讓人滿意——近一個(gè)季度有9支產(chǎn)品下跌，自成立以來獲得正收益的產(chǎn)品只有2支，有6支虧損在2位數(shù)以上。就本次上榜產(chǎn)品的綜合表現(xiàn)來看，該類型基金雖說持倉集中度低，但如果與市場(chǎng)風(fēng)格相差太多，在短期內(nèi)難以獲得可觀的回報(bào)。

泛ESG主題指數(shù)型基金收益率周榜TOP10

數(shù)據(jù)來源：Wind

榜單顯示，本周泛ESG主題指數(shù)型基金TOP10表現(xiàn)也較上周有一定幅度下滑，僅有4支基金微漲。此外，本期上榜產(chǎn)品僅有1支在近三個(gè)月獲得正收益，還是本月剛成立的產(chǎn)品。值得注意的是，本次跌幅較大的三支產(chǎn)品名稱中都帶有“綠色電力”，而電力行業(yè)在二、三季度用電高峰期可能會(huì)有所表現(xiàn)，投資者可以提前關(guān)注。

榜單說明：

1、樣本選擇：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場(chǎng)已發(fā)行的公募基金中，選取正常運(yùn)作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世，今后的榜單中同樣將債基納入數(shù)據(jù)庫中。此外，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類：按照投資標(biāo)的差異，ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動(dòng)型基金和指數(shù)型基金。

3、榜單名稱：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動(dòng)型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動(dòng)型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個(gè)ESG公募基金收益總榜TOP10和4個(gè)分榜TOP10。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝