每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

4月24日晚間，中國恒大(HK03333，股價1.65港元，市值217.87億港元)發(fā)布了一份集團重組公告稱，于2023年4月24日，買方安新控股(公司的全資附屬公司)、公司與恒大汽車訂立買賣協(xié)議，據(jù)此買方有條件同意購買而恒大汽車有條件同意以實益擁有人身份出售目標股份(薈保股份及Flaming Ace股份的統(tǒng)稱)。

目標股份的初始代價為人民幣2元，需參照2022年12月31日的目標集團經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值進行調(diào)整。

目標股份的代價由買賣協(xié)議各方按公平原則磋商后厘定，當(dāng)中已參考(其中包括)(i)目標集團于2022年12月31日的未經(jīng)審核負債凈額約人民幣247.89億元；及(ii)根據(jù)獨立物業(yè)估值師于2023年2月28日所作有關(guān)項目的估值約人民幣601.54億元。

來源：企業(yè)公告

目標集團薈保及Flaming Ace各自為于英屬處女群島注冊成立的有限公司，透過其附屬公司主要從事投資控股，對象為健康管理分部及新能源汽車分部項下合共47個恒大汽車集團的現(xiàn)有養(yǎng)生空間項目。有關(guān)項目主要為住宅及物業(yè)發(fā)展項目。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，養(yǎng)生空間項目主要為“恒大?養(yǎng)生谷”系列項目。公開資料顯示，養(yǎng)生谷系列為恒大此前推出的全新養(yǎng)老模式，通過“租、購、旅”會員機制向客戶提供養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)。

于公告日期，各目標公司均為恒大汽車的全資附屬公司，而恒大汽車由公司持有約58.54%的股權(quán)，為公司的附屬公司。完成后，目標公司將成為公司的間接全資附屬公司，而目標集團的財務(wù)資料將繼續(xù)與公司的綜合財務(wù)報表綜合入賬。

董事會認為，重組可優(yōu)化恒大汽車集團的架構(gòu)，讓其可專注發(fā)展新能源汽車分部，并投放合適資源于新能源汽車分部的新能源汽車研發(fā)及生產(chǎn)工作?？紤]到投資者對主要從事新能源汽車分部的聯(lián)交所上市公司的近期取向，董事會認為恒大汽車的估值可以藉將恒大汽車的業(yè)務(wù)集中在新能源汽車分部(即恒大汽車集團終止經(jīng)營兩個不同分部)而改善，而此可能有助于吸引投資者加盟恒大汽車并籌得資金。鑒于恒大汽車集團為公司的間接附屬公司，此舉亦將為集團帶來裨益。

此外，作為集團境外債務(wù)整體重組計劃的一環(huán)，目前預(yù)期公司的金融債權(quán)人將能夠獲得可按若干條款交換恒大汽車股份的債券。因此，該等債權(quán)人亦將從恒大汽車集團的價值增長中受益。

于完成后，各目標公司將由恒大全資擁有。董事會認為，該等項目可與集團的現(xiàn)有房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)順利整合。

經(jīng)考慮上述因素后，董事會認為，買賣協(xié)議的條款及條件以及其項下擬進行的交易屬公平合理，而訂立買賣協(xié)議及其項下擬進行的交易乃符合公司及其股東的整體利益。

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封面圖片來源：每經(jīng)記者 黃辛旭 攝