每經(jīng)記者 王郁彪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

4月25日，圓通速遞（SH600233，股價(jià)17.25元，市值593.7億元）披露了2022年年報(bào)及2023年一季度報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2022年，圓通營收達(dá)535.39億元，同比增長18.57%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤39.20億元，同比增長86.35%。針對(duì)利潤的大幅增長，圓通在財(cái)報(bào)中解釋稱，主要得益于產(chǎn)品定價(jià)能力以及業(yè)務(wù)量的雙重增長。

同時(shí)釋出的2023年Q1財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也較為亮眼，整體為圓通今年開了個(gè)好頭。值得一提的是，2023年Q1圓通市場(chǎng)份額升至16.58%，同比提升1.25個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)了新高。

今年一季度，圓通完成了對(duì)韻達(dá)的反超。圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖

相較圓通的“穩(wěn)”，韻達(dá)近一年時(shí)間的“失速”，讓通達(dá)系這場(chǎng)“榜眼之爭”再次陷入膠著?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2022年，韻達(dá)快遞業(yè)務(wù)量為176.09億票，市場(chǎng)份額15.92%，排名第二，與第三名圓通的差距已縮至很小。而今年一季度，韻達(dá)仍未“止跌”，圓通完成了對(duì)韻達(dá)的反超。

“還是總部管理問題，沒能處理和平衡好與網(wǎng)點(diǎn)之間的關(guān)系，導(dǎo)致整體網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定。”雙壹咨詢創(chuàng)始人龔福照在接受記者電話采訪時(shí)，對(duì)韻達(dá)近段時(shí)間的表現(xiàn)如此解釋。

走出疫情陰霾，快遞行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，穩(wěn)住存量之外，搶抓增量及時(shí)出手已經(jīng)不能再拖。在快遞市場(chǎng)分化的又一關(guān)鍵年，戰(zhàn)斗的號(hào)角已經(jīng)吹響。

去年凈利同比增86.35%

圓通Q1市占率又創(chuàng)新高

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年，圓通營收為535.39億元，同比增長18.57%；歸母凈利潤達(dá)39.20億元，同比增長86.35%。對(duì)于營收的增長，圓通在財(cái)報(bào)里解釋稱，主要由快遞單價(jià)回升疊加業(yè)務(wù)量增長所致。而2022年，圓通營業(yè)成本為474.90億元，同比增長14.60%，增長則主要因?yàn)榭爝f單價(jià)回升支付末端派費(fèi)提升所致。

2023年一季度，圓通表現(xiàn)延續(xù)穩(wěn)定漲勢(shì)，Q1營收為129.14億元，同比增長9.19%；歸母凈利潤9.06億元，同比增長4.08%，其中速遞業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)歸母凈利8.88億元，同比去年增長12.59%。

業(yè)務(wù)量方面，2022年全年，圓通快遞業(yè)務(wù)完成量達(dá)174.79億件，同比增長5.66%。一季度，圓通快遞業(yè)務(wù)完成量則為44.58億件，同比增長20.06%。

對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額上，2022年圓通市場(chǎng)份額升至15.81%，同比提升0.53個(gè)百分點(diǎn)。今年一季度則加速升至16.58%，同比提升1.25個(gè)百分點(diǎn)。

從各家披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，記者注意到，2022年，韻達(dá)、申通市場(chǎng)份額分別約為15.92%、11.71%，截至2023年一季度，韻達(dá)和申通的市場(chǎng)份額則約14.23%、12.48%。

不難看出，去年市占率及業(yè)務(wù)量與韻達(dá)差距近一步縮小后，今年Q1圓通完成了對(duì)韻達(dá)的反超，領(lǐng)先申通約2.35個(gè)百分點(diǎn)。

快遞格局切換 “賽點(diǎn)”將至

綜合各家業(yè)績數(shù)據(jù)來看，2022年，快遞行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，前三名企業(yè)的市場(chǎng)份額約為54%，同比提升約1個(gè)百分點(diǎn)。不僅如此，前三名快遞企業(yè)之間的份額提升也在加速分化。

快遞速運(yùn)業(yè)務(wù)是快遞企業(yè)的基本盤，也是整個(gè)市場(chǎng)存量競(jìng)爭的關(guān)鍵。無論是去年一整年，各家業(yè)務(wù)增速的起伏，還是今年一季度的“彈性”修復(fù)，就如今形勢(shì)而言，快遞市場(chǎng)還將在短期內(nèi)迎來新的變量，今年格局切換也將迎來又一個(gè)緊張的“賽點(diǎn)”。

格局看似未變，卻仍存隱憂。龔福照告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，當(dāng)前，中通仍一枝獨(dú)秀，韻達(dá)、圓通依舊相互膠著，申通、極兔繼續(xù)追求速度。“韻達(dá)需要及時(shí)做出調(diào)整與平衡，而極兔當(dāng)前增速過快，資金壓力則較大。”他進(jìn)一步解釋。

特別是在監(jiān)管引導(dǎo)及市場(chǎng)環(huán)境的整體變化的背景下，快遞市場(chǎng)粗放式的競(jìng)爭時(shí)代已經(jīng)過去，頭部企業(yè)追求更高維度的綜合服務(wù)能力的比拼已成既定事實(shí)。

一方面，頭部玩家在尋求增量競(jìng)爭時(shí)，無論是時(shí)效競(jìng)速，還是力推新服務(wù)模式、調(diào)整架構(gòu)組織等，都已經(jīng)“卷”到新高度。另一方面，這也意味著，中、尾部企業(yè)想要追趕的難度將進(jìn)一步遞增。

如，在主業(yè)快遞領(lǐng)域的競(jìng)爭中，順豐在此前業(yè)績經(jīng)營會(huì)上表示，與多個(gè)電商平臺(tái)退貨業(yè)務(wù)合作均取得份額突破，2022年底日均單量較上年同期翻倍，跨境供應(yīng)鏈場(chǎng)景也獲得突破。

4月14日，嘉興全球航空物流樞紐項(xiàng)目開工儀式舉行。記者了解到，該項(xiàng)目包括嘉興機(jī)場(chǎng)主體工程、嘉興機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)工程、嘉興機(jī)場(chǎng)配套工程和圓通航空物流項(xiàng)目工程，總投資152.2億元，將于2025年上半年建成投運(yùn)。此外，預(yù)計(jì)到2030年，機(jī)場(chǎng)旅客和貨郵吞吐量將分別達(dá)到180萬人次和110萬噸。

航空貨運(yùn)建設(shè)上，此前收購跨越速運(yùn)，又持續(xù)進(jìn)行擴(kuò)充航空機(jī)隊(duì)、航線等動(dòng)作的京東航空同樣虎視眈眈。而嘉興全球航空物流樞紐建設(shè)的啟動(dòng)，也讓快遞航空貨運(yùn)布局的競(jìng)爭上升了又一個(gè)新的高度。

圓通年報(bào)顯示，在國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)增長的同時(shí)，圓通推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，加快國際業(yè)務(wù)、自有航空融合聯(lián)動(dòng)發(fā)展。2022年，圓通速遞國際和圓通航空實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤合計(jì)2.68億元。此外，截至2022年底，圓通自有航空機(jī)隊(duì)數(shù)量11架。

快遞物流“制空權(quán)”意味著更高維度時(shí)效服務(wù)的比拼，同時(shí)也藏著國內(nèi)快遞玩家們的航空貨運(yùn)、國際業(yè)務(wù)版圖的夢(mèng)。2023各家戰(zhàn)略布局的提速，此刻即是未來。

截至4月26日A股收盤，圓通速遞報(bào)收17.25元/股，市值為593.7億元。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖