每經(jīng)記者 王帆  楊煜    每經(jīng)編輯 梁梟    

2023年一季度已過，民航業(yè)成績?nèi)绾危?/p>

據(jù)民航局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年一季度，全民航旅客運(yùn)輸與貨郵運(yùn)輸呈現(xiàn)出相反的境況：旅客運(yùn)輸量累計(jì)完成12867.9萬人次，同比大增68.9%，其中國際航線增幅高達(dá)717%；貨郵運(yùn)輸量則累計(jì)完成149.4萬噸，同比下降7.5%，其中國際航線降幅更為明顯，達(dá)到15.2%。這一趨勢(shì)在上市航司及機(jī)場(chǎng)中亦有所體現(xiàn)。

自2021年初開始，每日經(jīng)濟(jì)新聞每月推出《中國民航業(yè)數(shù)據(jù)洞察報(bào)告》及“民航數(shù)據(jù)洞察”系列報(bào)道。本期數(shù)據(jù)顯示，上市航司客運(yùn)業(yè)務(wù)已進(jìn)入平滑增長期，載客量環(huán)比維持小幅增長，但國際航線客運(yùn)業(yè)務(wù)仍是航司的增長動(dòng)力，同時(shí)客運(yùn)市場(chǎng)供過于求的情況也值得注意。

與之相反，在貨運(yùn)業(yè)務(wù)上，盡管上市航司環(huán)比表現(xiàn)回暖，但同比顯現(xiàn)出降溫趨勢(shì)，尤其是在國際航線上，多家航司正在縮減貨運(yùn)運(yùn)力投入。

此外，“五一”假期即將來臨，民航業(yè)翹首以待。航旅縱橫大數(shù)據(jù)顯示，“五一”假期國內(nèi)計(jì)劃客運(yùn)航班量約6.9萬班，較去年同期實(shí)際執(zhí)行客運(yùn)航班量增長超3倍。國內(nèi)民航旅客量預(yù)計(jì)比去年同期實(shí)際旅客量增長近3.6倍。

上市航司客運(yùn)解析：載客量上升，客座率下降

3月，六大上市航司載客量環(huán)比均有小幅增長。其中，春秋航空和吉祥航空的環(huán)比增幅較高，分別達(dá)到11.97%和10.28%。其余4家航司的環(huán)比增幅都在10%以下，整體恢復(fù)速度進(jìn)入平緩期。

但從旅客構(gòu)成看，不同類型航線的恢復(fù)速度有所不同。在國內(nèi)航線，上市航司的載客量環(huán)比增幅普遍為個(gè)位數(shù)水平，地區(qū)航線及國際航線的載客量仍然在以兩位數(shù)的速度持續(xù)增長中。以南方航空為例，在總載客量恢復(fù)至1000萬人次后，其國內(nèi)載客人數(shù)的環(huán)比增幅僅為2.14%，而國際載客人數(shù)的環(huán)比增幅達(dá)到44.21%。

客座率方面，六大上市航司反而普遍出現(xiàn)環(huán)比下跌的情況。除春秋航空的客座率相比上月增長了1.13個(gè)百分點(diǎn)外，其余5家航司的客座率均有小幅下降。其中，中國國航和海航控股均環(huán)比下降了近4個(gè)百分點(diǎn)，降幅較為突出。

點(diǎn)評(píng)：

逐月來看，自今年2月開始，上市航司客運(yùn)業(yè)務(wù)的恢復(fù)速度整體放緩。其中，規(guī)模較小的民營航司仍保持著相對(duì)較快的增長速度，例如春秋航空和吉祥航空，3月載客量環(huán)比增幅都在10%以上。三大國有航司中，中國國航的環(huán)比增速相對(duì)領(lǐng)先，3月載客量環(huán)比增長了6%，略高于中國東航的5.37%和南方航空的3.50%。同時(shí)，國際航線和地區(qū)航線仍然為航司客運(yùn)業(yè)務(wù)的增長動(dòng)力。

值得注意的是，3月份，上市航司的載客量和客座率出現(xiàn)了方向相反的變動(dòng)，載客量環(huán)比增長、客座率環(huán)比下降。梳理六大上市航司客運(yùn)運(yùn)力投入（按可用座位公里計(jì)）發(fā)現(xiàn)，與上一月份相比，今年3月航司運(yùn)力投入的增幅普遍高于其載客量的增幅，這意味著，客運(yùn)市場(chǎng)仍存在供過于求的情況。以中國國航為例，3月其客運(yùn)運(yùn)力投入環(huán)比增長了12.1%，載客量的環(huán)比增幅則為6%。

民營航司客運(yùn)解析：海南航空航班量突破2萬架次

3月，7家民營航司中，海南航空的執(zhí)飛航班量保持領(lǐng)先地位，并突破2萬架次，位居民營航司首位；執(zhí)行率達(dá)到91.98%，位居民營航司第二。2023年以來，海南航空已經(jīng)連續(xù)三月執(zhí)行率達(dá)到90%以上。直至今年3月，也只有兩家航司的執(zhí)行率超過90%，分別為海南航空和首都航空（93.92%）。

飛機(jī)利用率方面，7家民營航司變動(dòng)方向不一。3月，海南航空、春秋航空、吉祥航空、天津航空4家航司的平均飛機(jī)利用率環(huán)比出現(xiàn)下滑，華夏航空、首都航空的平均飛機(jī)利用率環(huán)比有所上升，長龍航空的平均飛機(jī)利用率保持不變。

其中，飛機(jī)利用水平相對(duì)領(lǐng)先的有首都航空、海南航空和春秋航空，這三家航司的平均飛機(jī)利用率都達(dá)到7小時(shí)/日以上；較為落后的是華夏航空，3月平均飛機(jī)利用率為4.9小時(shí)/日，在7家航司排在末位。

點(diǎn)評(píng)：

據(jù)民航局統(tǒng)計(jì)，3月中國民航市場(chǎng)飛機(jī)日利用率為7.5小時(shí)/日，同比2月份減少0.1小時(shí)，變化不大。相比之下，本次有2家民營航司的利用率在行業(yè)平均水平之上，分別為吉祥航空（8.5小時(shí)/日）和首都航空（7.6小時(shí)/日），其余民營航司均低于平均水平。

上市航司貨運(yùn)解析：國際航線貨運(yùn)運(yùn)力投入普遍下降

3月，上市航司貨運(yùn)表現(xiàn)回暖，貨郵載運(yùn)量環(huán)比普遍增長，按照增幅從大到小排序依次為吉祥航空（30.55%）、中國國航（24.0%）、海航控股（19.02%）、中國東航（17.64%）、南方航空（16.55%）、春秋航空（8.48%），除春秋航空外均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中，南方航空的貨郵載運(yùn)量依舊領(lǐng)先，達(dá)到11.73萬噸。

在貨郵載運(yùn)率方面，大部分上市航司環(huán)比上月也有所提升，增長幅度大概在2個(gè)～3個(gè)百分點(diǎn)。同樣是南方航空的貨郵載運(yùn)率最高，達(dá)到49.95%。春秋航空盡管載運(yùn)量是最低的，但載運(yùn)率水平不低，達(dá)到42.44%。

值得注意的是，若與去年同期相比，上市航司貨運(yùn)業(yè)務(wù)仍然降幅明顯。3月份，中國國航、中國東航、吉祥航空、春秋航空4家航司的載運(yùn)量同比均有不同程度下降，載運(yùn)率方面更是6家航司全部同比下降。

點(diǎn)評(píng)：

從航司的貨運(yùn)運(yùn)力投入（按可用貨運(yùn)噸公里計(jì)）來看，相比于2月，六大上市航司均在3月份加大了貨運(yùn)運(yùn)力投入；但與去年同期相比，多家航司都在縮減貨運(yùn)運(yùn)力投入尤其是國際航線上的運(yùn)力投入。

例如，3月，中國國航貨運(yùn)運(yùn)力投入同比下降30.4%，其中國際航線下降了85.4%；中國東航貨運(yùn)運(yùn)力投入同比下降27.63%，其中國際航線下降了75.11%。南方航空、海航控股、吉祥航空整體貨運(yùn)運(yùn)力投入同比上升，但國際航線上的運(yùn)力投入均同比減少。

這一趨勢(shì)從全民航業(yè)來看也有所體現(xiàn)。據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)，3月國內(nèi)航線實(shí)現(xiàn)貨郵運(yùn)輸量33.1萬噸，同比增長19.5%；國際航線實(shí)現(xiàn)貨郵運(yùn)輸量22.1萬噸，同比下降12.6%?？傮w來看，今年第一季度，中國民航累計(jì)完成貨郵運(yùn)輸量149.4萬噸，同比下降7.5%。

機(jī)場(chǎng)解析：深圳機(jī)場(chǎng)吞吐量大增7倍

3月，八大上市機(jī)場(chǎng)中（記者注：為覆蓋更大范圍的國內(nèi)機(jī)場(chǎng)，本期在北上廣深四大一線城市機(jī)場(chǎng)的5個(gè)上市機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)上，新增3個(gè)上市機(jī)場(chǎng)，分別位于廈門、海口、三亞），旅客吞吐量仍由廣州白云機(jī)場(chǎng)拔得頭籌，實(shí)現(xiàn)498.45萬人次的吞吐量，深圳寶安機(jī)場(chǎng)次之，為408.24萬人次。

八大上市機(jī)場(chǎng)的3月吞吐量呈現(xiàn)階梯式布局，廣深兩地機(jī)場(chǎng)超400萬人次，北京首都機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)、上海虹橋機(jī)場(chǎng)介于300萬人次至400萬人次之間，三亞、?？?、廈門三地機(jī)場(chǎng)的旅客吞吐量則在200萬人次左右。

起降架次方面，其與吞吐量呈現(xiàn)正相關(guān)，廣州白云機(jī)場(chǎng)起降架次最多，達(dá)到3.79架次；深圳機(jī)場(chǎng)起降架次增幅最大，達(dá)到237.47%。

點(diǎn)評(píng)：

3月機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸全線回暖，各大機(jī)場(chǎng)運(yùn)營指標(biāo)呈現(xiàn)高位數(shù)上升。從全行業(yè)來看，民航局公布的數(shù)據(jù)顯示，3月全國民航機(jī)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量9373.8萬人次，同比增長195.6%。

航班管家數(shù)據(jù)顯示，3月40家千萬級(jí)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)進(jìn)出港航班量同比2022年皆增長，有29家千萬級(jí)機(jī)場(chǎng)進(jìn)出港航班量已恢復(fù)到2019年同期的80%以上，其中7家機(jī)場(chǎng)已超過2019年同期。

具體到上市機(jī)場(chǎng)來看，八大上市機(jī)場(chǎng)3月旅客吞吐量均同比增長超100%，其中增幅最大的是深圳寶安機(jī)場(chǎng)，達(dá)到704.88%。北京首都機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)均同比增長超300%。吞吐量增長率最低的?？诿捞m機(jī)場(chǎng)，也能達(dá)到116.46%。

深圳寶安機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量同比增幅達(dá)到7倍，主要是與其去年同期基數(shù)較低所致。2022年3月受本土疫情影響，深圳寶安機(jī)場(chǎng)起降架次為2020年以來首次跌破1萬架次，吞吐量也僅有50萬人次左右。隨著今年3月航旅復(fù)蘇，深圳機(jī)場(chǎng)起降架次恢復(fù)到3.79萬架次，旅客吞吐量也隨之大幅上升，超過400萬人次。

熱門航線：杭州蕭山—深圳寶安航線同比增長5倍

航班管家數(shù)據(jù)顯示，3月TOP10航線中杭州蕭山—深圳寶安的往返航線航班量為1718架次，盡管排名第五，但為同比、環(huán)比幅度最大的航線，同比增長5倍，環(huán)比增長22.9%。

分航司來看，該航線共有9家執(zhí)飛航司，航班量由高到低分別是南方航空、深圳航空、海南航空、中國國航、廈門航空、長龍航空、金鵬航空、中國東航、東海航空。其中南方航空?qǐng)?zhí)飛了該航線約27%的航班。

分機(jī)型來看，該航線的執(zhí)飛機(jī)型有6個(gè)，航班量由高到低分別是A321、B737-800、A330、A320、B787、A319。其中寬體機(jī)占比約28%，窄體機(jī)占比約71%。

分日期來看，3月杭州蕭山—深圳寶安航線每日航班量在上中旬保持平穩(wěn)，維持在每日56架次左右，3月25日前后出現(xiàn)航班量大幅下降，當(dāng)日?qǐng)?zhí)飛航班量僅為31架次，隨后又恢復(fù)到往日水平。

點(diǎn)評(píng)：

3月杭州蕭山—深圳寶安往返航線航班量同比大增5倍，除了涉及深圳航線在去年同期航班量基數(shù)較低的影響之外，也與今年該航線的商務(wù)旅客需求強(qiáng)勁恢復(fù)有關(guān)。

3月，杭州蕭山—深圳寶安航線的執(zhí)飛機(jī)型中，寬體機(jī)的占比明顯提升。航班管家數(shù)據(jù)顯示，去年同一航線的每月寬體機(jī)執(zhí)飛比例基本不超過15%，低迷時(shí)甚至低于5%。隨著客流的強(qiáng)勁恢復(fù)，寬體機(jī)作為載客量更大的選擇，越來越受到航司青睞，該航線寬體機(jī)3月的執(zhí)飛占比已經(jīng)達(dá)到28%，是去年每月水平的約2倍甚至更多。

服務(wù)解析：春秋航空投訴率為同級(jí)航司最高

4月25日，民航局官網(wǎng)發(fā)布2023年2月份公共航空運(yùn)輸旅客服務(wù)投訴情況的通報(bào)。2月份，民航局消費(fèi)者事務(wù)中心共受理旅客投訴13129件。其中，國內(nèi)航空公司投訴10292件，外國及港澳臺(tái)地區(qū)航空公司投訴236件，機(jī)場(chǎng)投訴371件，航空銷售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營者投訴2230件。

第一，在國內(nèi)航司方面，2月份受理投訴10292件，投訴類型排名前三位的是：不正常航班服務(wù)投訴4466件，占43.39%，主要是旅客對(duì)航班取消后無經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償不滿；票務(wù)服務(wù)投訴3553件，占34.52%，主要是旅客認(rèn)為退票收費(fèi)規(guī)則不合理、客票錯(cuò)購后無免費(fèi)補(bǔ)救措施等；行李服務(wù)投訴977件，占9.49%，主要是旅客不接受托運(yùn)行李破損賠償標(biāo)準(zhǔn)。

其中，旅客運(yùn)輸量1000萬人次（含）以上國內(nèi)航空公司的投訴受理萬分率前三名分別是春秋航空（3.697）、首都航空（3.444）、祥鵬航空（2.974）；旅客運(yùn)輸量1000萬人次以下國內(nèi)航空公司的投訴受理萬分率前三名分別是幸福航空（7.698）、奧凱航空（6.296）、九元航空（5.950）。

第二，在外國及港澳臺(tái)地區(qū)航司方面，2月份受理投訴236件，投訴類型排名前三位的是：票務(wù)服務(wù)投訴106件，占44.91%，主要是旅客不認(rèn)可航空公司自愿退票規(guī)則；不正常航班服務(wù)投訴81件，占34.32%，主要是航班取消后航空公司只能辦理代金券退票，無法簽轉(zhuǎn)等問題；辦理乘機(jī)手續(xù)與登機(jī)投訴20件，占8.47%，主要是旅客因證件、簽證、核酸證明等原因無法辦理乘機(jī)手續(xù)問題。

其中，投訴受理量前三名的國外及港澳臺(tái)地區(qū)航司分別是香港國泰航空（43件）、澳門航空（30件）、馬來西亞亞洲航空（14件）。

第三，在國內(nèi)機(jī)場(chǎng)方面，2月份受理投訴371件，投訴類型排名前三位的是：辦理乘機(jī)手續(xù)與登機(jī)投訴110件，占29.65%，主要是旅客反映地面服務(wù)人員服務(wù)態(tài)度不佳問題；機(jī)場(chǎng)商戶服務(wù)投訴106件，占28.57%，主要是商旅卡商戶拒絕辦理退卡退款問題；行李服務(wù)投訴55件，占14.82%，主要是托運(yùn)行李延遲運(yùn)輸、破損賠償?shù)葐栴}。

其中，旅客吞吐量1000萬人次（含）以上國內(nèi)機(jī)場(chǎng)的投訴受理萬分率前三名分別是煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場(chǎng)（0.223）、南寧吳圩國際機(jī)場(chǎng)（0.107）、沈陽桃仙國際機(jī)場(chǎng)（0.092）；旅客吞吐量1000萬人次以下國內(nèi)機(jī)場(chǎng)的投訴受理萬分率前三名分別是甘孜康定機(jī)場(chǎng)（20.000）、西昌青山機(jī)場(chǎng)（1.879）、扎蘭屯成吉思汗機(jī)場(chǎng)（1.250）。

第四，在航空銷售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營者方面，2月份受理投訴2230件，投訴類型排名前三位的是：票務(wù)服務(wù)投訴2056件，占92.20%，主要是旅客認(rèn)為退票規(guī)則不合理；信息告知投訴159件，占7.13%，主要是旅客認(rèn)為平臺(tái)售票環(huán)節(jié)未明確告知客票退改簽規(guī)則、出票后未告知截載時(shí)間等重要信息；客服問題投訴15件，占0.67%，主要是旅客反映客服人員未能準(zhǔn)確回復(fù)咨詢問題。

其中，投訴受理數(shù)量前三名的平臺(tái)分別是同程藝龍（540件）、攜程（528件）、去哪兒旅行（484件）。