4月26日，在上交所、四川證監(jiān)局的指導(dǎo)下，成都先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資有限公司（簡稱“先進(jìn)制造公司”）在上海證券交易所市場完成了2023年第一期非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模7億元，發(fā)行期限3+2年，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA，票面利率3.40%。成都產(chǎn)業(yè)集團(tuán)提供擔(dān)保，華西證券擔(dān)任牽頭主承銷商、受托管理人及簿記管理人，國開證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

本次作為先進(jìn)制造公司首次亮相資本市場，其創(chuàng)新采用了地方增信新模式，為全國首單地方增信產(chǎn)業(yè)類科技創(chuàng)新私募公司債券，也是全國首批地方增信產(chǎn)業(yè)債，首發(fā)即取得投資者廣泛認(rèn)可，創(chuàng)2023年以來全國同主體評(píng)級(jí)同債券期限私募公司債最低發(fā)行利率。

據(jù)介紹，本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于股權(quán)投資，其中不低于70%用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的股權(quán)投資，主要投向新材料、新一代信息技術(shù)、電力裝備等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

此外，在華西證券的組織下，本次債券吸引了瀘州銀行、成都銀行、成都農(nóng)商行、中銀理財(cái)、長江養(yǎng)老、光大銀行、青島銀行、融通基金、華安基金等省內(nèi)外銀行自營、銀行理財(cái)、券商自營、公募基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)多個(gè)類型的機(jī)構(gòu)投資者，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.2倍。

先進(jìn)制造公司是成都產(chǎn)業(yè)集團(tuán)下屬全資子公司，自成立以來，公司堅(jiān)定服務(wù)城市戰(zhàn)略，融入成都市產(chǎn)業(yè)發(fā)展大局，全力推動(dòng)一批重大項(xiàng)目招引，先后投資四川石化、成都京東方顯示科技、航發(fā)成發(fā)、中創(chuàng)新航、上海超硅、通威太陽能等40余個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)投資金額超290億元，帶動(dòng)投資超3300億元。

近年來，先進(jìn)制造公司代表成都市參與組建國家集成電路大基金二期、國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、四川區(qū)域協(xié)同發(fā)展基金等國家和地區(qū)重大產(chǎn)業(yè)基金，在市委市政府的安排部署下和成都產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的指導(dǎo)下，牽頭組建總規(guī)模400億元的成都重產(chǎn)基金，累計(jì)參與基金體系總規(guī)模超4500億元。

展望未來，先進(jìn)制造公司表示，公司將搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重大機(jī)遇，深入貫徹落實(shí)市委市政府決策部署和成都產(chǎn)業(yè)集團(tuán)工作安排，堅(jiān)定實(shí)施“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，全力打造資本運(yùn)作平臺(tái)和實(shí)體制造企業(yè)集群，助力成都制造強(qiáng)市戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈，為成都建設(shè)中國西部具有全球影響力和美譽(yù)度的社會(huì)主義現(xiàn)代化國際大都市貢獻(xiàn)力量。（王墨璞嘉）