每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

5月4日晚間，融創(chuàng)中國(guó)（HK01918，股價(jià)1.58港元，市值86.09億港元）公告稱(chēng)，截至5月4下午5時(shí)，占現(xiàn)有債務(wù)約85%的同意債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。

4月20日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱(chēng)，其本金總額為90.48億美元的境外債務(wù)重組方案，已獲超75%現(xiàn)有重組債務(wù)持有人遞交加入重組支持協(xié)議的函件。

早在3月28日晚間，融創(chuàng)中國(guó)表示，對(duì)于90.48億美元境外債務(wù)重組，與債權(quán)人小組（其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%）就重組條款達(dá)成協(xié)議。

融創(chuàng)中國(guó)將約百億美元的境外債務(wù)分為降杠桿、留債展期兩大板塊進(jìn)行重組，為債權(quán)人提供了可轉(zhuǎn)換債券、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、轉(zhuǎn)換為部分融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)、置換新票據(jù)等多種靈活選項(xiàng)，落地性強(qiáng)。

具體而言，降杠桿計(jì)劃目標(biāo)約30億美元，分三項(xiàng)實(shí)施：第一，融創(chuàng)擬發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)換債券，所有計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)在重組生效日起的12個(gè)月內(nèi)，以每股20港元將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國(guó)普通股，如選擇不轉(zhuǎn)股，則留債9年期，公司需支付1%-2%的票息。

第二，發(fā)行5年期強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，預(yù)計(jì)規(guī)模17.5億美元，債權(quán)人可選擇在期初、周年、約定觸發(fā)機(jī)制達(dá)成等不同條件下登記轉(zhuǎn)股，到期日尚未行使轉(zhuǎn)股權(quán)的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，將全部轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國(guó)普通股。

第三，債權(quán)人也可選擇將現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)投資持有的融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)，交換價(jià)格為60個(gè)交易日加權(quán)平均股價(jià)的2.5倍，同時(shí)不得低于每股17港元，規(guī)模上限約4.49億股，約占融創(chuàng)服務(wù)已發(fā)行總股數(shù)的14.7%。

因此，債權(quán)人既可自主選擇將全部或部分持有的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，提前獲得變現(xiàn)機(jī)會(huì)，也可繼續(xù)持有債權(quán)，兩種方式均有機(jī)會(huì)獲得足額償付。同時(shí)，融創(chuàng)對(duì)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債的設(shè)計(jì)，讓債權(quán)人在5年內(nèi)有通過(guò)市價(jià)轉(zhuǎn)股以股權(quán)形式獲得按面值償付的機(jī)會(huì)，并享有潛在的股權(quán)價(jià)值上升收益。

4月13日，融創(chuàng)中國(guó)股票復(fù)牌，股價(jià)一直維持在1.5港元左右。

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