每經(jīng)記者 楊棄非    每經(jīng)編輯 楊歡

圖片來(lái)源：新華網(wǎng)

與孕育出BAT的杭州、深圳等城市相比，廣州好像一直缺少大廠“光環(huán)”加持。電子信息產(chǎn)業(yè)的風(fēng)口一波接著一波，廣州始終沒(méi)能拿出首屈一指的企業(yè)與之抗衡。

但如果重看廣州過(guò)去20年的發(fā)展，一些當(dāng)時(shí)并不被人所關(guān)注的領(lǐng)域，早早儲(chǔ)備，并到現(xiàn)在展現(xiàn)出首屈一指的能量。

最近一個(gè)走入聚光燈下的是新型顯示產(chǎn)業(yè)。

5月9日，一場(chǎng)高規(guī)格的“2023世界超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)”在廣州開(kāi)幕，一個(gè)“世界顯示之都”進(jìn)軍者的輪廓被顯現(xiàn)出來(lái)：數(shù)據(jù)顯示，去年，廣州超高清顯示面板產(chǎn)能全國(guó)第一，全球有近一半大尺寸OLED電視面板產(chǎn)自廣州。在賽迪顧問(wèn)的一份報(bào)告中，廣州居于“2022年新型顯示十大城市”之首。

“一塊屏”的重要性無(wú)需贅言。從傳統(tǒng)電視屏幕到眼下花樣迭出的IT設(shè)備、車(chē)載顯示，顯示面板勾連起電子信息產(chǎn)業(yè)的整個(gè)歷史，其中不乏閃光時(shí)刻：中國(guó)曾經(jīng)舉全國(guó)之力打破“少屏”壁壘的轉(zhuǎn)折點(diǎn)令人動(dòng)容、合肥政府“最牛風(fēng)投”的神來(lái)之筆也與面板有深刻關(guān)聯(lián)。

問(wèn)題是，廣州是何時(shí)闖入，并走上首位的，又將如何面對(duì)后來(lái)者的追趕？眼下，有一句話在廣州能被常常聽(tīng)到：“做三四月的事情，七八月自有答案”。廣州有關(guān)新型顯示產(chǎn)業(yè)的爭(zhēng)奪，也要從二十年前開(kāi)始講起。

沖向第一

2008年，合肥政府作出一項(xiàng)對(duì)日后國(guó)內(nèi)面板行業(yè)影響深遠(yuǎn)的決策。

當(dāng)年，京東方在全國(guó)多個(gè)城市遇阻，合肥政府審時(shí)度勢(shì)，主動(dòng)出擊，除了土地、能源、貸款等一系列政策性支持外，承諾拿出90億元資金，留住京東方首條液晶面板6代線項(xiàng)目。“無(wú)中生有”的合肥，也漸漸站在中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)版圖的前列。

在《置身事外》一書(shū)中，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授蘭小歡揭開(kāi)了這則廣為人知故事的另一面：在前往合肥之前，國(guó)內(nèi)幾家彩電巨頭曾與京東方在深圳率先啟動(dòng)“聚龍計(jì)劃”，以借深圳雄厚的財(cái)力建設(shè)6代線。消息流出后，日本夏普開(kāi)始游說(shuō)深圳，提出投資一條更高的7.5代線。二者簽約直接導(dǎo)致京東方“出局”，但幾個(gè)月后夏普終止了與深圳的合作。

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當(dāng)時(shí)，面對(duì)國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)下滑的問(wèn)題，全國(guó)掀起一波對(duì)液晶屏（LCD）的追逐。但日韓公司就仿佛籠罩在中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)上空的陰影，他們更早接受美國(guó)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，擁有更先進(jìn)的技術(shù)，也因此長(zhǎng)期擁有更高的市場(chǎng)占有率。對(duì)于國(guó)內(nèi)城市而言，引進(jìn)外國(guó)企業(yè)，則可能意味著“一步登天”。

2005年，在廣東作出發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的決定后，廣州將目光放至海外，與LG-飛利浦簽署投資協(xié)議，以7.5代以上生產(chǎn)線為目標(biāo)進(jìn)行布局。此后，2006年LG在廣州成立模組工廠；2012年，成立樂(lè)金顯示（中國(guó)）有限公司并投建第8.5代液晶面板項(xiàng)目；2014年，項(xiàng)目竣工并投產(chǎn)。

據(jù)媒體報(bào)道，該項(xiàng)目是LG在韓國(guó)本土之外的首條液晶面板生產(chǎn)線，也以40億美元的總投資榮登廣州當(dāng)時(shí)有史以來(lái)最大的外商投資項(xiàng)目。業(yè)內(nèi)專家指出，正是因?yàn)長(zhǎng)G的到來(lái)，令廣州的平板顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“從無(wú)到有”。

此時(shí)的廣州，身處于一個(gè)完全不同的產(chǎn)業(yè)環(huán)境當(dāng)中——在一系列政策支持下，國(guó)內(nèi)面板生產(chǎn)線如雨后春筍，面板產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)騰飛期。早在2010年，TCL設(shè)立深圳華星光電技術(shù)有限公司，一年后8.5代線在深圳開(kāi)工，并在一年半后投產(chǎn)；而在2015年，京東方全球最大的10.5代線也正式開(kāi)工。

有LG“傍身”的廣州，拼命拉開(kāi)對(duì)面板產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的“收割”。LG為廣州帶來(lái)上游廠商，整合下游模組、電視機(jī)整機(jī)優(yōu)勢(shì)，2年后就迅速形成了超800億元產(chǎn)值的平板顯示產(chǎn)業(yè)集群。新的生產(chǎn)線也開(kāi)始聚攏：2017年，富士康在廣州的超視堺10.5代線開(kāi)工；2018年，樂(lè)金顯示的首個(gè)海外大型OLED面板項(xiàng)目亦破土動(dòng)工。

吸引力的“疊加”效應(yīng)也在廣州顯現(xiàn)。特別是近兩年，大項(xiàng)目不斷聚集。就在去年，廣州超高清面板產(chǎn)能從全國(guó)第二升至第一，而據(jù)賽迪顧問(wèn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心副主任劉暾指出，廣州在新型顯示十大城市中的排位也超過(guò)合肥，升至首位，這正與新項(xiàng)目投資廣州緊密相關(guān)。

圖片來(lái)源：賽迪顧問(wèn)

冠亞交替

從合肥手中搶走“第一”，廣州這一步并不輕松。

日韓加速減少產(chǎn)能，令中國(guó)大陸成為全球面板生產(chǎn)的絕對(duì)主力。根據(jù)深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì)引用智研咨詢數(shù)據(jù)，在過(guò)去5年間，中國(guó)大陸產(chǎn)能占比從24%迅速增長(zhǎng)到56%。而廠商持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)線建設(shè)，中長(zhǎng)期看，該比值還可能進(jìn)一步上升。

圖片來(lái)源：深圳平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì)

過(guò)去韓國(guó)以價(jià)格杠桿從日本撬動(dòng)產(chǎn)能的策略，因中國(guó)大規(guī)模生產(chǎn)不斷推動(dòng)成本下降后失效。持續(xù)數(shù)十年的東亞國(guó)家與地區(qū)平板顯示市占率競(jìng)爭(zhēng)，正收縮至中國(guó)大陸城市內(nèi)部。

但國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)也正日趨膠著。據(jù)劉暾分析，國(guó)內(nèi)已經(jīng)基本形成了長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、西南地區(qū)四個(gè)比較穩(wěn)定的格局，每個(gè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模都已步入超千億的階段，不論是資金、產(chǎn)業(yè)資源要素還是都市圈的輻射都不欠缺，就仿佛巨輪并駕齊驅(qū)，很難出現(xiàn)體系性的變化。

到此階段，城市間的比拼不再只是誰(shuí)有能力引進(jìn)，更在于誰(shuí)愿意長(zhǎng)線投入，背后則是對(duì)城市產(chǎn)業(yè)全局的考量。

從某種意義上說(shuō)，廣州的上升，也是合肥“轉(zhuǎn)換賽道”時(shí)的成功突圍。劉暾指出，合肥近幾年的投資有轉(zhuǎn)軌的趨勢(shì)，這既包括對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的傾斜，也有對(duì)新型顯示上下游企業(yè)的完善，比如驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域的增強(qiáng)。

反過(guò)來(lái)，廣州持續(xù)投入也有其價(jià)值所在。當(dāng)韓國(guó)以絕對(duì)的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)逼退日本后，才真正搶占了市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)。眼下，主動(dòng)權(quán)握在中國(guó)城市手中，更大的市場(chǎng)占有率，特別是頭部廠商占有越來(lái)越高市場(chǎng)份額，將便于其更加根據(jù)市場(chǎng)的需求匹配產(chǎn)能規(guī)劃，避免無(wú)序擴(kuò)張和低水平重復(fù)建設(shè)的問(wèn)題。

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廣州又格外靠近市場(chǎng)。

總的來(lái)看，面板是一個(gè)由下游帶動(dòng)的行業(yè)，有什么樣的終端需求，就可能推動(dòng)什么樣的面板生產(chǎn)，手機(jī)、平板電腦和車(chē)載屏幕正在替代電視成為最熱門(mén)的話題。而廣州正處在全國(guó)消費(fèi)電子和汽車(chē)生產(chǎn)的中心——周遭的佛山、東莞，都是打造消費(fèi)熱點(diǎn)的“老手”，隨時(shí)都可能向廣州發(fā)起新的訂單。

企業(yè)很難不被這樣的市場(chǎng)所打動(dòng)。2020年，維信諾在廣州投產(chǎn)了全省首條全柔AMOLED模組生產(chǎn)線，其生產(chǎn)的曲面、可折疊、易穿戴柔性屏為榮耀、華為等供應(yīng)商供貨，也能適用于車(chē)載屏領(lǐng)域。

廣州還有意放大其面板行業(yè)的影響力。劉暾提到，合肥曾經(jīng)憑借大型行業(yè)會(huì)議對(duì)外輸出新型顯示之都的形象，如今，接力棒傳到廣州，近年來(lái)多個(gè)大型會(huì)議的召開(kāi)，既是對(duì)廣州形象的不斷加深，又能發(fā)揮平臺(tái)效應(yīng)，讓更多資源向此聚集。

高手環(huán)伺

但“首位”寶座，廣州并不易坐。

顯示是一個(gè)技術(shù)“躍遷”十分明顯的行業(yè)。在LCD技術(shù)普及之前，以顯像管為核心的CRT技術(shù)一度是顯示行業(yè)的主流。在那個(gè)流行“大屁股”電視的時(shí)代，擁有被歐美國(guó)家壟斷CRT技術(shù)曾是中國(guó)的夢(mèng)。

于是，當(dāng)歐美廠商紛紛脫手CRT技術(shù)時(shí)，基于“LCD普及尚需時(shí)日”的判斷，中國(guó)企業(yè)曾大手筆“接盤(pán)”，結(jié)果行業(yè)一招變天，手上的“寶貝疙瘩”轉(zhuǎn)眼化為“破銅爛鐵”。

而眼下減少面板生產(chǎn)的日韓公司，不少只是離開(kāi)LCD屏，他們將重點(diǎn)放在了新的OLED顯示屏上。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，OLED顯示無(wú)需背光源，每個(gè)像素獨(dú)自發(fā)光，因此，面板厚度可以像玻璃板一樣輕薄，是備受矚目的未來(lái)顯示技術(shù)。

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廣州的勝出，有很大比重來(lái)自LCD。直到去年，TCL華星的第8.6代線LCD面板項(xiàng)目仍在加碼廣州。

而在疫情期間，全球上升的移動(dòng)設(shè)備需求量，更推高面板行業(yè)的產(chǎn)量，也造就了廣州面板行業(yè)的一片繁榮。眼下，不少人回過(guò)頭來(lái)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)的需求更多是一種提前透支，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力下，消費(fèi)電子需求萎縮，連帶導(dǎo)致面板行業(yè)的過(guò)剩。對(duì)于無(wú)論是企業(yè)還是城市，去庫(kù)存都將是下一階段的重點(diǎn)之一。

一種聲音出現(xiàn)：行業(yè)是否到了第二次轉(zhuǎn)換的臨界點(diǎn)？

國(guó)內(nèi)并非沒(méi)有OLED的儲(chǔ)備。然而，選擇“兩條腿走路”的東部先發(fā)城市，似乎不敵新晉中西部城市。根據(jù)上述賽迪顧問(wèn)報(bào)告展示的中國(guó)柔性顯示五大城市中，成都居于首位，合肥仍位列第五，卻不見(jiàn)廣州身影。

圖片來(lái)源：賽迪顧問(wèn)

縱觀上榜城市，大都離不開(kāi)京東方的加持。位于成都的第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，曾是全國(guó)首條全柔性AMOLED生產(chǎn)線，到去年，全球一半以上iPad和近一半的高端柔性屏由成都生產(chǎn)。

面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的中西部城市，廣州能以何種姿態(tài)應(yīng)戰(zhàn)？

劉暾指出，廣州的一大優(yōu)勢(shì)是，各類面板生產(chǎn)線齊全。樂(lè)金8.5代OLED項(xiàng)目、超視堺10.5代TFT-LCD項(xiàng)目、維信諾第6代柔性AMOLED模組項(xiàng)目和TCL華星t9項(xiàng)目聚集，讓廣州成為擁有四種顯示技術(shù)類型產(chǎn)線的城市。由此，廣州擁有騰挪空間，可以在多個(gè)賽道共同發(fā)力。

這一點(diǎn)，在當(dāng)下的顯示行業(yè)格外重要。盡管OLED已成為行業(yè)發(fā)展的基本方向，但不代表LCD即將失去用武之地。

在劉暾看來(lái)，由于LCD還在多個(gè)技術(shù)路線上進(jìn)行革新，相比OLED仍然是性價(jià)比更高的選項(xiàng)，將來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，將出現(xiàn)LCD、OLED等多種顯示屏并存的格局。多條腿走路，也將是城市瞄準(zhǔn)新型顯示之都的有效策略。

事實(shí)上，廣州也在探索差異化優(yōu)勢(shì)的路線。這次開(kāi)會(huì)提到的超高清顯示屏就是一例——為了更快找到下游應(yīng)用，廣州將目光鎖定超高清視頻內(nèi)容制作領(lǐng)域，提出把超高清視頻產(chǎn)業(yè)作為制造業(yè)立市的重要支撐，打造“世界顯示之都”，這也是為了搶占未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展先機(jī)。

在被認(rèn)為是周期起伏最為劇烈的面板行業(yè)中，廣州能否找到制造業(yè)發(fā)展的定力，守住第一的寶座？