每經(jīng)編輯 胡玲

NO.1 中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平近日在河北考察，主持召開深入推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展座談會并發(fā)表重要講話。他強(qiáng)調(diào)，要推動京津冀協(xié)同發(fā)展不斷邁上新臺階，努力使京津冀成為中國式現(xiàn)代化建設(shè)的先行區(qū)、示范區(qū)。習(xí)近平指出，要強(qiáng)化企業(yè)的創(chuàng)新主體地位，形成一批有自主知識產(chǎn)權(quán)和國際競爭力的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)。要鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基，把集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全、生物醫(yī)藥、電力裝備、安全應(yīng)急裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重中之重，著力打造世界級先進(jìn)制造業(yè)集群。（新華社）

NO.2 市場消息

北京時間5月13日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.03%，本周累計(jì)下跌1.11%；納指跌0.35%，本周累計(jì)上漲0.4%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.16%，本周累計(jì)下跌0.29%。熱門科技股多數(shù)下跌，特斯拉、高斯電子跌超2%，AMD跌超1%。太陽能、風(fēng)電板塊漲幅居前，第一太陽能漲超26%，Sunworks漲超3%，新紀(jì)元能源漲超2%。郵輪、汽車制造板塊走低，Arrival跌超7%，Rivian Automo跌超6%，挪威郵輪跌超3%。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.85%。小鵬汽車跌超8%，京東跌超6%，蔚來跌超5%，嗶哩嗶哩、富途控股跌超4%，網(wǎng)易、百度、唯品會跌超3%，阿里巴巴、拼多多、騰訊音樂、滿幫、愛奇藝跌超2%，微博小幅下跌。理想汽車小幅上漲。

當(dāng)?shù)貢r間5月12日，據(jù)美國國會預(yù)算辦公室發(fā)布的最新報(bào)告顯示，如果不增加債務(wù)上限，美國在6月初兩周將面臨極大的債務(wù)違約風(fēng)險，同時財(cái)政部能夠支持政府持續(xù)義務(wù)的程度在整個五月將保持不確定性。

WTI 原油期貨收跌1.17%，報(bào)70.04美元/桶；布倫特原油期貨收跌1.08%，報(bào)74.17美元/桶。

COMEX 6月黃金期貨收跌0.03%，報(bào)2019.80美元/盎司，本周累計(jì)下跌0.24%。

歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.48%，英國富時100指數(shù)漲0.35%，法國CAC40指數(shù)漲0.45%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.15%。

NO.3 5月12日，外交部發(fā)言人汪文斌主持例行記者會。

有記者提問，近日，美國會提出一項(xiàng)決議案，反對中國在世貿(mào)組織中的發(fā)展中國家地位。汪文斌表示，中國是各方公認(rèn)的最大發(fā)展中國家。美國想要給中國送一頂“發(fā)達(dá)國家”帽子，對不起，這頂帽子，中國戴不了。汪文斌強(qiáng)調(diào)，中國屬不屬于發(fā)展中國家，不由美國說了算。中方將堅(jiān)定維護(hù)自身發(fā)展中國家地位，大力深化同發(fā)展中國家團(tuán)結(jié)合作，堅(jiān)定不移致力于提高發(fā)展中國家在國際治理體系中的代表性和發(fā)言權(quán)，堅(jiān)定捍衛(wèi)發(fā)展中國家的正當(dāng)合法權(quán)益。

此外，汪文斌介紹，5月15日起，中國政府歐亞事務(wù)特別代表李輝大使將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決烏克蘭危機(jī)同各方進(jìn)行溝通。中方愿繼續(xù)發(fā)揮建設(shè)性作用，在停火止戰(zhàn)、開啟和談、避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動烏克蘭危機(jī)政治解決作出中國貢獻(xiàn)。（央視新聞）

NO.4 5月12日，外匯局發(fā)布數(shù)據(jù)，一季度，我國經(jīng)常賬戶順差5605億元，其中，貨物貿(mào)易順差8890億元，服務(wù)貿(mào)易逆差3218億元，初次收入逆差435億元，二次收入順差369億元。資本和金融賬戶中，直接投資逆差2061億元，儲備資產(chǎn)增加1740億元。一季度，我國對外直接投資凈流出506億美元，同比增長23%，其中對外股權(quán)投資凈流出313億美元；來華直接投資凈流入205億美元，其中股權(quán)投資凈流入283億美元。

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英就2023年一季度國際收支狀況答記者問時表示，一季度貨物貿(mào)易順差處于歷史同期較高水平。一季度，我國國際收支口徑的貨物貿(mào)易順差1299億美元，為歷年一季度次高值。其中，貨物貿(mào)易出口7392億美元，進(jìn)口6092億美元。我國制造業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈保持穩(wěn)定，新的貿(mào)易增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，推動貨物貿(mào)易順差保持較高水平。

NO.5 5月12日，記者獲悉，部分銀行即將自下周一開始調(diào)整通知存款利率。某東部地區(qū)地方性商業(yè)銀行人士表示，目前該行通知存款的利率自下周一起將下調(diào)50到55個基點(diǎn)。“目前最終下調(diào)的幅度仍在商議中。”上述人士告訴記者，此前該行7天通知存款利率可達(dá)到2.1%，相對市場其他銀行略高，此次則被要求下調(diào)。預(yù)計(jì)最終7天通知存款利率將降至1.55%到1.60%。（新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)）

NO.5 據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站5月12日消息，近期中國證監(jiān)會在北京成功舉辦系統(tǒng)會管干部學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題輪訓(xùn)班。證監(jiān)會黨委書記、主席易會滿指出，堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào)不動搖，以強(qiáng)有力監(jiān)督打造廉潔的注冊制，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加強(qiáng)腐敗源頭治理，不斷強(qiáng)化系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨嚴(yán)的氛圍。

5月12日，證監(jiān)會網(wǎng)站消息，為健全多層次資本市場產(chǎn)品體系，豐富資本市場風(fēng)險管理工具，證監(jiān)會啟動科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市工作。同日，上交所也發(fā)布消息，將在證監(jiān)會指導(dǎo)下認(rèn)真做好科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市相關(guān)工作。

NO.6 據(jù)國家發(fā)改委微信公眾號消息，5月12日，國家發(fā)改委主任鄭柵潔發(fā)文稱，創(chuàng)新完善宏觀調(diào)控，持續(xù)擴(kuò)大國內(nèi)需求。充分發(fā)揮消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用，多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，穩(wěn)定汽車、電子產(chǎn)品、住房等大宗消費(fèi)，培育壯大綠色消費(fèi)、文化旅游等服務(wù)消費(fèi)新熱點(diǎn)，創(chuàng)新消費(fèi)場景。加快推進(jìn)充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向，大力推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，重視通用人工智能發(fā)展，支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。

NO.7 日前中組部、人社部、教育部、公安部、國資委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好取消普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證有關(guān)銜接工作的通知》明確，2023年起，不再發(fā)放《全國普通高等學(xué)校本?？飘厴I(yè)生就業(yè)報(bào)到證》和《全國畢業(yè)研究生就業(yè)報(bào)到證》，取消就業(yè)報(bào)到證補(bǔ)辦、改派手續(xù)，不再將就業(yè)報(bào)到證作為辦理高校畢業(yè)生招聘錄用、落戶、檔案接收轉(zhuǎn)遞等手續(xù)的必需材料，并明確一系列銜接措施。

NO.8 5月12日，據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站消息，中林集團(tuán)原黨委書記、董事長宋權(quán)禮，中煤地質(zhì)總局原黨委書記、副局長趙平，中國華能陜西發(fā)電有限公司原黨委副書記、總經(jīng)理李慶義，兵器工業(yè)集團(tuán)北方材料科學(xué)與工程研究院有限公司原董事、黨委委員高揚(yáng)，國機(jī)集團(tuán)恒天集團(tuán)恒天九五重工有限公司原黨委書記、總經(jīng)理王澤民，中國中化中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司原副總經(jīng)理周智，中糧集團(tuán)大悅城控股集團(tuán)股份有限公司商業(yè)管理中心高級專家朱姝，涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

中國煙草機(jī)械集團(tuán)有限公司原副總經(jīng)理兼總會計(jì)師宋春華涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

據(jù)廣州市花都區(qū)紀(jì)委監(jiān)委消息，中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行資產(chǎn)處置部原總經(jīng)理趙忠杰涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

NO.9 5月12日，廣州市市場監(jiān)督管理局通報(bào)，近日，有媒體報(bào)道“網(wǎng)友吐槽辛巴帶貨致榴蓮變貴”，網(wǎng)傳“市監(jiān)局回應(yīng)辛巴帶貨致榴蓮價格上漲”，經(jīng)核查，相關(guān)內(nèi)容為不實(shí)消息。受節(jié)假日供求關(guān)系等影響，江南市場的泰國榴蓮批發(fā)銷售價格略有波動，暫未發(fā)現(xiàn)囤積居奇、哄抬物價的價格違法行為。針對網(wǎng)絡(luò)視頻反映泰國榴蓮“封柜”不銷售的情況，經(jīng)白云區(qū)市場監(jiān)督管理局執(zhí)法人員核查，江南市場進(jìn)口水果經(jīng)營區(qū)內(nèi)經(jīng)營泰國榴蓮的商戶近來均正常銷售，網(wǎng)傳“封柜”視頻為商戶銷售過程中的宣傳方式。此前，廣州市市場監(jiān)督管理局和白云區(qū)市場監(jiān)督管理局并無工作人員就此作過回應(yīng)或接受采訪，網(wǎng)傳“市監(jiān)局回應(yīng)辛巴帶貨致榴蓮價格上漲”內(nèi)容為不實(shí)信息。

NO.10 國際新聞

據(jù)烏克蘭國家通訊社12日報(bào)道，烏總統(tǒng)澤連斯基當(dāng)天召開了最高統(tǒng)帥部會議，會議聽取了烏克蘭武裝部隊(duì)陸軍司令瑟爾斯基有關(guān)前線局勢的報(bào)告。會議確定了烏武裝部隊(duì)的優(yōu)先需求，并聽取了新組建的戰(zhàn)斗旅人員及裝備情況匯報(bào)等。會議同時審議了烏克蘭目前彈藥和導(dǎo)彈供應(yīng)的長期合同。（央視新聞）

據(jù)巴基斯坦當(dāng)?shù)孛襟w12日報(bào)道，伊斯蘭堡高等法院當(dāng)天宣布，巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗在卡迪爾信托公司一案中獲準(zhǔn)保釋兩周。（央視新聞）

美國聯(lián)邦儲蓄保險公司董事會11日經(jīng)表決通過一項(xiàng)規(guī)章草案，要求其成員中約113家大型銀行自明年年中起的兩年內(nèi)，按季度多繳納總計(jì)158億美元，以填補(bǔ)該公司作為聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定接管人為救助“垮掉”的兩家區(qū)域性銀行而損失的資金。（新華社）

NO.1 中國恒大（HK0333，股價1.65港元，市值218億港元）：中國恒大在聯(lián)交所公告，公司收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決所發(fā)出的執(zhí)行通知書。本公司、本公司附屬公司，即廣州凱隆，以及本公司控股股東及執(zhí)行董事許家印是該執(zhí)行通知的被執(zhí)行人。該仲裁涉及和信恒聚（深圳）投資控股中心于2016年12月及2020年11月期間與相關(guān)被申請人簽訂有關(guān)恒大地產(chǎn)的增資及相關(guān)協(xié)議，向恒大地產(chǎn)增資人民幣50億元以取得恒大地產(chǎn)約1.6%股權(quán)。恒大地產(chǎn)終止對深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司的重組計(jì)劃，仲裁申請人要求本公司、恒大地產(chǎn)、廣州凱隆及許家印履行增資協(xié)議項(xiàng)下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。

NO.2 特斯拉（TSLA，股價167.98美元，市值5324億美元）：據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)5月12日消息，日前，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃。自5月29日起，召回生產(chǎn)日期在2019年1月12日至2023年4月24日期間的部分進(jìn)口Model S、Model X、Model 3及國產(chǎn)Model 3、Model Y汽車，共計(jì)1104622輛。本次召回范圍內(nèi)的車輛，沒有允許駕駛員選擇能量回收制動策略；同時，對駕駛員長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒。以上因素疊加可能增加長時間誤踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的風(fēng)險，存在安全隱患。

據(jù)澎湃新聞，5月12日，上海市經(jīng)信委智能制造推進(jìn)處副處長陳可樂表示，下階段，上海將進(jìn)一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機(jī)器人等功能板塊在滬布局，共同打造具備核心技術(shù)優(yōu)勢、面向全球市場的科技產(chǎn)業(yè)集群。

5月12日，據(jù)特斯拉美國官網(wǎng)顯示，特斯拉Model X在美售價上調(diào)至98490美元，Model X Plaid版售價上調(diào)至108490美元。Model S售價上調(diào)至88490美元，Model S Plaid版售價上調(diào)至108490美元。Model Y售價上調(diào)至47490美元。

NO.3 OPPO：5月12日，OPPO方面向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者證實(shí)，面對全球經(jīng)濟(jì)、手機(jī)市場的不確定性，經(jīng)過慎重考慮，公司決定終止ZEKU（哲庫）業(yè)務(wù)。“這是一個艱難的決定，我們會妥善處理相關(guān)事宜，并將一如既往做好產(chǎn)品，持續(xù)創(chuàng)造價值。謝謝各位朋友的關(guān)心與支持。”OPPO方面表示。記者獲悉，哲庫是OPPO旗下涉及芯片業(yè)務(wù)的公司。據(jù)了解，4月底，哲庫科技還對外發(fā)布了系統(tǒng)構(gòu)架、數(shù)字設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、芯片驗(yàn)證等多個職位的社會招聘信息。

NO.4 恒指公司：5月12日，恒指公司公布季檢結(jié)果，將京東健康、攜程、紫金礦業(yè)和華潤電力納入恒生指數(shù)；將碧桂園從恒生中國企業(yè)指數(shù)中剔除，納入中國神華能源股份有限公司。恒生科技指數(shù)成份股沒有變動，成份股數(shù)目維持30只。

MSCI：5月12日，MSCI公布5月審核變更結(jié)果，調(diào)整結(jié)果將于5月31日收盤后生效。涉及A股的包括MSCI中國指數(shù)、MSCI中國A股在岸指數(shù)以及MSCI中國全股指數(shù)等。其中，MSCI中國指數(shù)新納入愛瑪科技、禾邁股份、巨人網(wǎng)絡(luò)、中遠(yuǎn)海能、京東物流等53只中國股票，剔除珀萊雅等13只；MSCI中國A股在岸指數(shù)新納入愛瑪科技、海光信息、湯姆貓、中航電測等28只股票，剔除正邦科技、勁嘉股份、中天金融等9只股票。

NO.5 浙商證券（SH601878，股價10.44元，市值405億元）：5月12日，浙商證券發(fā)布公告，確認(rèn)董事、總裁王青山“因個人原因”辭職，由董事會秘書張暉暫代總裁一職。據(jù)券商中國，記者從知情人士處了解到，此前在3月31日，王青山參加集團(tuán)公司在玲瓏培訓(xùn)中心組織的領(lǐng)導(dǎo)人員二十大精神學(xué)習(xí)培訓(xùn)班時，被“叫出會場”，并就此失聯(lián)。此外，王青山與剛被調(diào)查的朱從玖交集甚多。中紀(jì)委網(wǎng)站5月4日消息，浙江省政協(xié)黨組成員、副主席朱從玖涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。（每經(jīng)綜合）

NO.6 格力電器（SZ000651，股價34.27元，市值1930億元）、孟羽童：近日，曾被董明珠力捧為“接班人”的孟羽童從格力電器離職。5月12日，孟羽童在格力月薪?jīng)]過萬元的話題沖上微博熱搜第一。孟羽童在社交平臺發(fā)布的視頻中透露了薪資情況，“其實(shí)我的工資和格力應(yīng)屆大學(xué)生的水平是一樣的，基本上在五千到一萬塊錢這個區(qū)間內(nèi)。”此前外界曾傳言董明珠對其開出了百萬年薪，但只有12萬元為基礎(chǔ)薪資，其余則是績效與銷售達(dá)標(biāo)后的效益工資。她也在視頻中否認(rèn)了百萬年薪的說法。

NO.7 寧波中百（SH600857，股價10.08元，市值23億元）：5月12日晚，徐翔旗下的寧波中百發(fā)布公告稱，公司于5月10日至5月11日以集中競價交易方式，出售所持西安銀行的股票，累計(jì)出售3135.44萬股，占總股本的0.71%，成交均價為4.75元/股，累計(jì)交易金額合計(jì)為1.49億元。本次出售后，公司尚持有西安銀行6375.78萬股的股票，占其總股本的比例為1.43%。

NO.8 福特中國：近日有消息稱，福特中國開始裁員，按照N+3來賠償，人數(shù)超過1300人。“對于福特汽車來說，中國是一個至關(guān)重要的市場，我們堅(jiān)定不移地推進(jìn)在華業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的承諾始終不變。”針對裁員消息，福特中國回應(yīng)稱，“公司正在打造一個更加精簡、靈活的組織結(jié)構(gòu)，將資源投入到具有優(yōu)勢的核心業(yè)務(wù)上，努力實(shí)現(xiàn)在華業(yè)務(wù)目標(biāo)。”同時，傳聞還稱，公司除了小改款車型項(xiàng)目，全新開發(fā)的電動車項(xiàng)目面臨暫停。對此，福特中國相關(guān)負(fù)責(zé)人對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者回應(yīng)：“該消息不屬實(shí)，目前電動車業(yè)務(wù)處于正常推進(jìn)中。”

NO.9 法拉第未來（FFIE，股價0.243美元，市值1.84億美元）：北京時間5月12日，法拉第未來（FaradayFuture）公布2023年第一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，F(xiàn)F在2023年第一季度實(shí)現(xiàn)凈收入650萬美元，而上年同期為虧損1.531億美元。“凈收入（虧損）的變化主要是由于經(jīng)營性支出的變化以及9490萬美元的收入。”FF方面解釋稱。截至2023年3月31日，F(xiàn)F季度經(jīng)營性支出為8300萬美元，用于經(jīng)營活動的凈現(xiàn)金為1.03億美元，資本支出為1690萬美元。資產(chǎn)負(fù)債表方面，截至2023年3月31日，F(xiàn)F擁有現(xiàn)金3300萬美元，其中包括150萬美元的限制性現(xiàn)金。（每經(jīng)綜合）

NO.10 推特：據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，美東時間5月11日，馬斯克表示，他已經(jīng)為推特物色到了一位新的CEO，但他將繼續(xù)擔(dān)任公司的執(zhí)行主席，同時以首席技術(shù)官的身份監(jiān)督推特的產(chǎn)品和軟件，持續(xù)重塑這家社交媒體公司。他在推特上稱，這名新CEO是位女性，將在六周后上任。馬斯克在推特上表示，歡迎Linda Yaccarino出任推特新CEO，她的工作重點(diǎn)將在商務(wù)運(yùn)營方面；馬斯克本人將把工作重點(diǎn)放在品牌設(shè)計(jì)與新技術(shù)領(lǐng)域。

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5月12日，北向資金凈買入13.25億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共13只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：237.98元），凈買入8.856億元；凈賣出個股共7只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1706.4元），凈賣出6.508億元。

5月12日，南向資金凈賣出5.85億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是中芯國際（0981.HK，收盤價：20.2港元），凈買入2.850億港元；凈賣出個股共9只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：66.0港元），凈賣出3.958億港元。

東莞證券：2023年第一季度，環(huán)保行業(yè)各子板塊業(yè)績分化，部分具有復(fù)蘇跡象。2023年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及政策推進(jìn)落實(shí)，環(huán)保行業(yè)有望獲得增長。建議關(guān)注兩條主線：（1）受益于雙碳目標(biāo)的逐步推行，有望獲得較強(qiáng)增長動力的公司，如卓越新能、旺能環(huán)境、雪迪龍等。（2）受益于國有資本控股以及國資委更新國企考核標(biāo)準(zhǔn)，有望獲得價值重估機(jī)會的公司，如碧水源、中山公用與洪城環(huán)境，還有首創(chuàng)環(huán)保等。

每經(jīng)記者：范芊芊 

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

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