《每日經(jīng)濟新聞》獲悉，北京時間5月16日，包括高瓴HHLR、全球最大對沖基金橋水、“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋等多家巨頭，向美國證券交易委員會（SEC）提交了13F報告，備受市場關(guān)注的大佬最新操作與持倉情況也隨之曝光。 數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，高瓴旗下的HHLR圍繞中概股和科技公司進行集中配置，對阿里巴巴、華住等9只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作。橋水則主要減持金融股，同時加碼谷歌、微軟等科技股。巴菲特大舉增持2000多萬股蘋果，同時大幅減持雪佛龍、清倉臺積電。 高瓴HHLR集中配置中概股、科技公司 作為各家機構(gòu)向SEC披露其持有的股權(quán)及資金去向的重要文件，13F通常都被投資者視為“風向標”，巨頭們的動向更是吸引著全市場的目光。 北京時間5月16日，SEC網(wǎng)站顯示HHLRAdvisors公布了2023年一季度美股持倉數(shù)據(jù)。HHLRAdvisors是高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理平臺，由獨立的二級市場投資團隊負責管理和運營。 截至一季度末，HHLRAdvisors在美股市場持有70只證券投資標的，相比去年四季度的67只有所增加；持倉市值56.4億美元，較前一季度的47.37億美元增長了近20%。 截至2023年一季度末，HHLR十大重倉股為：百濟神州、拼多多、貝殼、阿里巴巴、賽富時、DoorDash、自由港麥克莫蘭、傳奇生物、華住、京東。每經(jīng)記者給大家做了一個整理（數(shù)據(jù)來自SEC）： 前十大重倉股中，HHLR增持幅度最大的是拼多多，截至一季度末，該機構(gòu)持有拼多多1064萬股、環(huán)比增持266.51%，拼多多也成為了其美股持倉的第二大重倉股；減持幅度最大的則是京東，相比去年四季度減持63.80%、目前持股239.78萬股；唯品會掉出了前十大重倉股名單，華住則成為HHLR新晉十大重倉股、最新持股335.76萬股。 從整體操作上來看，HHLR在一季度共增持、新進了23只美股標的，對包括阿里巴巴、拼多多在內(nèi)的9只中概股進行了增持與新進買入等操作。整體看，在HHLR截至一季度末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值占比接近70%。值得關(guān)注的是，HHLR一季度持倉市值規(guī)模比上季度提升了近20%。 除中概股外，科技仍舊是HHLR的主要投資邏輯，除了賽富時、DoorDash依舊出現(xiàn)在十大重倉股外，HHLR在一季度還增持了微軟、亞馬遜、阿里巴巴，新進了AMD、百度、理想汽車等相關(guān)標的。 減持方面，該機構(gòu)對27只美股標的進行了減持調(diào)整，其中對在一級市場進行投資的愛奇藝減持幅度較大。 “股神”繼續(xù)加倉蘋果，大幅減持雪佛龍、清倉臺積電 “股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司也公布了今年一季度的最新美股持倉情況。數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，其持倉總市值從上期末的2990.08億美元增加至3251.09億美元。 具體持倉方面，伯克希爾在第四季度的持倉組合中增持了7只，新進3只，同時清倉了4只。穩(wěn)坐第一大重倉股席位的仍然是蘋果公司，持倉數(shù)量9.16億股、持倉總市值1509.76億美元。除此之外，前十大重倉股還包括美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、穆迪、動視暴雪、惠普等。 我們也為大家統(tǒng)計了前十大重倉股的具體情況（數(shù)據(jù)來自SEC、Whalewisdom）： 從增持的情況來看，一季度巴菲特加倉了超2000萬股蘋果，還增持了美國銀行、西方石油、惠普、花旗集團、派拉蒙環(huán)球、Markel等多只個股。 與此同時，前五大持倉股中的雪佛龍遭到了大幅減持，McKesson、通用汽車、AonPlc.等多只股票也被減持，此前已大幅減持的臺積電則在一季度被清倉。 新進個股分別為第一資本信貸、帝亞吉歐、VitesseEnergy。 橋水“動刀”金融股，持續(xù)加碼科技 同樣公布了今年一季度持倉情況的還有全球最大對沖基金橋水。由于這是橋水“后達利歐時代”的首份一季度財報，因此也受到了市場的高度關(guān)注，從調(diào)倉情況來看也確實有一些比較明顯的變化。 13F報告顯示，橋水最新持倉總市值為163.88億美元，較上季縮水了10.55%。該機構(gòu)的一季度持倉組合新買入118只股票，加倉225只股票，減持360只股票，同時清倉228只股票，和此前相比似乎也增加了調(diào)倉的頻率。 不僅如此，橋水在一季度的風格變動也比較大，前十大重倉股幾乎都遭到了減持，金融股更是遭到了“大甩賣”。在被清倉的前十大個股中，主要都是金融股，其中包括美國銀行、摩根大通及富國銀行等。不過值得注意的是，百度亦在被清倉的行列中，其他中概股如拼多多、蔚來、理想、攜程等也被大量減持。 增持方面，可以看出一季度橋水非常看好科技股，增持金額前五的公司分別為：谷歌、安碩核心MSCI新興市場、MetaPlatforms、微軟和艾伯維。 因此，也有業(yè)內(nèi)人士指出，橋水的興趣正在由此前的金融、消費轉(zhuǎn)至熱門賽道生成式AI，例如ChapGPT概念股，大手筆加倉科技股正是其“轉(zhuǎn)向”的一大表現(xiàn)。除此之外，還有部分醫(yī)藥股也獲得了橋水的增持或建倉。