每經(jīng)記者 陳 利每經(jīng)編輯 魏文藝    

5 月 22 日晚間，金科股份（SZ000656，股價(jià)1.12元，市值59.8億元）發(fā)布《關(guān)于公司被債權(quán)人申請(qǐng)重整的提示性公告》稱，公司于2023年5月22日收到重慶端恒建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱端恒建筑）發(fā)來的《告知函》，認(rèn)為金科股份雖不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，但作為上市公司，金科股份仍有一定的重生價(jià)值和挽救的可能，故向重慶市第五中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整。

公告顯示，截至上述《告知函》出具日，端恒建筑合計(jì)持有金科股份作為承兌人的商業(yè)承兌匯票27915457.50元，金科股份均未按時(shí)履行上述商業(yè)承兌匯票的承兌義務(wù)且已逾期多時(shí)。經(jīng)多次催收后，金科股份均未予以承兌兌付。

不過，金科股份也表示，該重整申請(qǐng)能否被法院受理、公司是否進(jìn)入重整程序尚具有重大不確定性。同日，金科股份還發(fā)布了多條公告，內(nèi)容涉及股東大會(huì)決議、實(shí)控人增持等多項(xiàng)內(nèi)容。

湖北宜昌，金科地產(chǎn)樓盤 數(shù)據(jù)來源：上市公司財(cái)報(bào) 視覺中國(guó)圖 楊靖制圖

或啟動(dòng)債務(wù)重整

金科股份在公告中表示，該申請(qǐng)能否被法院受理、公司是否進(jìn)入重整程序尚具有重大不確定性。無論公司是否能進(jìn)入重整程序，公司都將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常運(yùn)營(yíng)管理工作。

公告顯示，重整不同于破產(chǎn)清算，是以挽救債務(wù)人企業(yè)、恢復(fù)公司持續(xù)盈利能力、保護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益為目標(biāo)的司法程序。重整是市場(chǎng)化、法治化化解風(fēng)險(xiǎn)的有效方式，目前市場(chǎng)已有大量上市公司重整成功案例，均取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果。金科股份將積極支持配合相關(guān)工作，各方相向而行，盡快推動(dòng)，既化解公司存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，也保護(hù)全體債權(quán)人和出資人的合法權(quán)益。

在業(yè)內(nèi)人士看來，重整的底層邏輯仍然是重生價(jià)值，是債權(quán)人與債務(wù)人對(duì)未來發(fā)展價(jià)值預(yù)期的正向疊加，目前已經(jīng)成為上市企業(yè)擺脫經(jīng)營(yíng)困境、實(shí)現(xiàn)正?；?jīng)營(yíng)的重要路徑。如果金科股份順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于優(yōu)化自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)及盈利能力，產(chǎn)生多重正向效果。

在此之前，*ST中天也因債務(wù)問題被債權(quán)人平安銀行惠州分行提請(qǐng)重整。

實(shí)際上，自2022年5月公司爆發(fā)債務(wù)危機(jī)以來，金科股份已通過多種途徑推進(jìn)存量債務(wù)展期，累計(jì)完成約316億元有息負(fù)債的期限調(diào)整工作，其中包括公開市場(chǎng)債務(wù)12筆，涉及本金約118億元。同時(shí)，金科股份已累計(jì)獲批國(guó)家及地方政府專項(xiàng)借款資金額度超35億元，其中超25億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司。

不過，根據(jù)5月19日金科股份發(fā)布的公告來看，截至公告當(dāng)日，金科股份及下屬子公司新增到期未支付的債務(wù)本金合計(jì)金額 21.25億元。

控股股東增持

在5月22日晚間，金科股份還同步發(fā)布了《關(guān)于公司控股股東增持公司股份計(jì)劃的公告》。

根據(jù)公告，控股股東金科控股或其指定的主體計(jì)劃自公告披露之日起6個(gè)月內(nèi)，擬以不高于1.5元/股的價(jià)格，以其自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式擇機(jī)增持公司股份，增持股份金額不低于5000萬元且不超過1億元。

而在本次增持計(jì)劃實(shí)施前，金科控股持有公司股份24，286.09萬股，占金科控股總股本的4.55%。

對(duì)此，金科股份表示，鑒于公司股價(jià)近期大幅下跌，已嚴(yán)重偏離了公司基本面。控股股東選擇此時(shí)增持公司股份，是基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心以及對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可，也是為了促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，維護(hù)公司股東利益，提升投資者信心。

據(jù)悉，在公告發(fā)布當(dāng)日，金科股份跌幅超9%，而在此前兩個(gè)交易日公司股價(jià)也曾連續(xù)下跌。截至公告當(dāng)日，金科股份股價(jià)報(bào)收1.12元/股，距離觸及1元面值退市岌岌可危。

另?yè)?jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，在5月22日舉行的股東大會(huì)上，金科股份實(shí)控人黃紅云直言，“金科是我一手創(chuàng)立的企業(yè)，我將不遺余力協(xié)調(diào)各類資源來幫助公司發(fā)展，支持公司盡快走出困境，全力維護(hù)公司全體股東的利益。不管是引進(jìn)國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略投資人還是債務(wù)重組重整，任何有利于公司化解流動(dòng)性困境、回歸平穩(wěn)健康發(fā)展的工作我都會(huì)全力支持。”

黃紅云的這一“決心”，在此次增持計(jì)劃中也有所體現(xiàn)。根據(jù)公告，此次增持不基于增持主體的特定身份，若控股股東喪失特定身份時(shí)也將繼續(xù)實(shí)施本次增持計(jì)劃。而在計(jì)劃實(shí)施期間，如遇公司股票停牌，增持計(jì)劃將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施。

此外，在保交付方面，2023年一季度，金科股份累計(jì)完成43個(gè)項(xiàng)目、48個(gè)批次交付，交付總面積約276萬平方米，涉及18126戶業(yè)主。

封面圖片來源：視覺中國(guó)