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5月汽車公司市值榜 | 特斯拉大漲超1200億美元,理想汽車升至國內(nèi)第二,車市回暖經(jīng)銷商仍承壓

每日經(jīng)濟新聞 2023-06-02 11:45:42

每經(jīng)記者 孫磊    每經(jīng)編輯 董天意    

5月的資本市場中,汽車類上市公司的表現(xiàn)出現(xiàn)分化。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計,5月,79家汽車類上市公司(涵蓋21家跨國整車企業(yè)、29家國內(nèi)整車企業(yè)、19家國內(nèi)零部件公司、10家國內(nèi)汽車經(jīng)銷商集團)中,除停牌企業(yè)外,有24家企業(yè)實現(xiàn)市值“飄紅”,占比超過三成,好過4月的表現(xiàn)。

具體來看,在國際車企中,特斯拉在經(jīng)歷4月下跌之后,在5月迎來反彈。5月,特斯拉市值增長了1255.7億美元,環(huán)比漲幅為24.11%,領(lǐng)銜國際車企板塊。

國內(nèi)方面,無論是整車企業(yè)、零部件企業(yè),還是經(jīng)銷商集團,多數(shù)企業(yè)都在回調(diào),市值出現(xiàn)環(huán)比下滑。不過,北汽藍(lán)谷、理想汽車、金龍汽車表現(xiàn)突出,市值漲幅均在20%以上。

Wind數(shù)據(jù)顯示,5月,在記者統(tǒng)計的58家國內(nèi)汽車類上市公司中,有13只個股實現(xiàn)市值增長,比4月多4只。58家國內(nèi)汽車類上市公司市值合計環(huán)比減少約720.52億元,而4月該數(shù)字為1975.88億元,整體呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。

國際整車企業(yè)表現(xiàn)分化 特斯拉市值領(lǐng)銜

5月,21家國際車企中,僅有11家實現(xiàn)了市值環(huán)比增長,占比超過五成。21家國際車企市值合計環(huán)比增加1215億美元,漲幅為8.29%。

首先來看美股,在一季度美國銀行業(yè)危機對市場的沖擊逐漸散去之后,美股走勢出現(xiàn)明顯分化。就5月而言,美股三大指數(shù)表現(xiàn)出現(xiàn)分化。其中,道瓊斯工業(yè)指數(shù)5月跌3.49%,標(biāo)普500指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)5月分別漲0.25%、5.80%。

具體到整車企業(yè)方面,也呈現(xiàn)出表現(xiàn)分化的狀況。例如,特斯拉、福特汽車、Rivian的5月市值分別環(huán)比增長24.11%、1.03%、16.41%,而通用汽車、Lucid Motors的市值則分別環(huán)比減少1.89%、2.06%。其中,通用汽車的市值排名再度下滑,已被本田汽車超越。

制表:每經(jīng)記者 孫磊

具體看來,在5月底,特斯拉CEO馬斯克開啟了三年來的首次訪華之旅。而在馬斯克來華后,特斯拉股價一路上漲,反映出投資者對特斯拉中國業(yè)務(wù)的看好。數(shù)據(jù)顯示,僅5月30日一天,特斯拉股價就大漲250億美元,而在整個五月更是增長了1255.7億美元,漲幅為24.11%。

對比之下,通用汽車則未能實現(xiàn)“飄紅”。5月16日,通用汽車股價盤中最低跌2.69%,一度觸及31.5美元,股價創(chuàng)2022年10月13日以來新低。而在此之前,通用汽車已經(jīng)連續(xù)多個交易日股價下跌。據(jù)了解,通用汽車今年第一季度的收入實現(xiàn)同比增長,但凈利潤卻同比減少,處于增收不增利的狀況。

與美國整車企業(yè)相似,歐洲的整車企業(yè)在5月的資本市場中也呈現(xiàn)分化的狀況。例如,保時捷、寶馬集團均實現(xiàn)了市值的上揚,而奔馳、大眾集團的市值則“飄綠”。其中,大眾集團的市值接連被奔馳、寶馬集團反超,目前位列板塊第六位。

制表:每經(jīng)記者 孫磊

有分析認(rèn)為,在電動化、智能化方面轉(zhuǎn)型效果不明顯,是大眾集團近來股價下滑的重要原因。值得一提的是,雖然大眾集團的領(lǐng)導(dǎo)層已經(jīng)對不少轉(zhuǎn)型方面的問題進(jìn)行了相應(yīng)的回應(yīng),但并沒有打消投資者的顧慮。

亞洲車企方面,塔塔汽車延續(xù)了上月的優(yōu)異表現(xiàn),市值環(huán)比增幅達(dá)17.27%,漲幅在板塊中僅次于特斯拉。此外,本田汽車、現(xiàn)代汽車、起亞汽車、日產(chǎn)汽車的市值均實現(xiàn)了不同程度的上漲,漲幅分別為6.16%、0.52%、0.78%和3.94%。

國內(nèi)車企整體回調(diào) 理想汽車市值升至第二

5月,在記者統(tǒng)計的32只國內(nèi)汽車上市公司個股中,除停牌企業(yè)外,僅有6只個股實現(xiàn)股價環(huán)比增長,但這些國內(nèi)整車上市公司5月市值合計環(huán)比增加了12.33億元,增幅為0.05%。

回顧A股的市場行情,5月,滬指累計跌幅超3%,深成指累跌超4%,創(chuàng)業(yè)板指累跌超5%。此外,國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,5月,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為48.8%,比上月下降0.4個百分點,低于臨界點,制造業(yè)景氣水平小幅回落。

人民幣匯率加速下跌,疊加中國官方制造業(yè)及非制造業(yè)PMI均低于預(yù)期,也使得港股方面延續(xù)調(diào)整。在5月,恒生指數(shù)累計下跌8.35%,報收18234.27點;科技指數(shù)同期下跌7.04%,報收3626.73點;國企指數(shù)同期下跌8.04%,報收6163.34點。

在此背景下,比亞迪、上汽集團、吉利汽車等A、H股的龍頭整車企業(yè)均出現(xiàn)了市值下滑。其中,長城汽車5月市值環(huán)比下滑15.90%,為頭部車企之最,其市值排名也被理想汽車反超,位列國內(nèi)整車企業(yè)第三位。

制表:每經(jīng)記者 孫磊

大盤之下,北汽藍(lán)谷和理想汽車則均實現(xiàn)了市值的大幅增長。其中,北汽藍(lán)谷在5月19日公布了定增結(jié)果,確定本次發(fā)行價格4.7元/股,募集資金總額60.45億元,發(fā)行對象最終確定為12家,其中北汽藍(lán)谷控股股東北汽集團控制的關(guān)聯(lián)方北京汽車、渤海汽車獲配金額分別為28.79億元和2.41億元。

理想汽車方面,5月10日,其發(fā)布2023年第一季度財報。財報顯示,該季度理想汽車營收187.9億元,同比增長96.5%,環(huán)比增長6.4%。在營收大幅提升的背景下,理想汽車在2023年第一季度實現(xiàn)了盈利,且連續(xù)兩個季度實現(xiàn)盈利。數(shù)據(jù)顯示,理想汽車當(dāng)期實現(xiàn)凈利潤9.3億元。

制表:每經(jīng)記者 孫磊

值得注意的是,雖然整體來看,多數(shù)國內(nèi)整車企業(yè)在5月資本市場表現(xiàn)不佳,但在月末出現(xiàn)了回暖跡象。消息面上,乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,5月1日~21日,全國乘用車新能源市場零售37.2萬輛,比去年同期增長109%,較上月同期增長13%,今年以來累計零售221.5萬輛,同比增長44%。

銀河證券近日發(fā)布的研報稱,行業(yè)“價格戰(zhàn)”逐步進(jìn)入尾聲,消費者價格預(yù)期得到穩(wěn)固,觀望情緒緩解,需求緩慢釋放帶動車市改善。部分地方政府適時出臺激勵政策,在購車優(yōu)惠政策和車企銷售策略確定性回升的共同作用下,行業(yè)預(yù)期逐步企穩(wěn)改善。

三成多零部件企業(yè)“飄紅” 三花智控突破年線壓力位

相比多數(shù)國內(nèi)整車企業(yè)的回調(diào),零部件企業(yè)則表現(xiàn)不一。記者統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,5月,19家零部件企業(yè)中有6家實現(xiàn)市值環(huán)比增長,占比超三成,而19家企業(yè)總體市值合計環(huán)比減少575.03億元,跌幅為2.82%。

跌幅方面,先導(dǎo)智能以12.03%的成績位列板塊第一位。有投資者在投資者關(guān)系平臺上詢問先導(dǎo)智能,其股價距最高點腰斬,目前也是疲態(tài)盡顯,管理層是否有提振市場信心的措施,比如回購一部分股份。對此,先導(dǎo)智能董秘稱,二級市場股價波動受多重因素影響,公司目前暫無回購計劃。

緊隨其后的是鵬輝能源,其當(dāng)月市值環(huán)比下滑10.08%。值得一提的是,鵬輝能源股價的持續(xù)下滑也在一定程度上影響了其增發(fā)事項的進(jìn)度。鵬輝能源董秘魯宏力在2022年年度股東大會上表示:“公司股價正在持續(xù)下跌,加上6個月的鎖定期,定增對機構(gòu)投資者來說并不劃算。”

漲幅方面,三花智控以11.35%的成績領(lǐng)銜該板塊。其今年第一季財報顯示,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)總收入56.79億元,同比增長18.22%;歸母凈利潤6.01億元,同比增長32.73%;扣非凈利潤5.57億元,同比增長38.35%。

制表:每經(jīng)記者 孫磊

此外,在5月初,三花智控股價成功突破年線壓力位。據(jù)了解,股票突破年線則意味著市場上的多空較量中,多方力量占主導(dǎo)地位,股價在多方力量的推動下,可能會繼續(xù)上漲,是一種后市看漲的信號。而當(dāng)月,三花智控股價上漲11.35%。

華域汽車則以6.59%的成績位列板塊第二。據(jù)了解,華域汽車側(cè)重智能駕駛、座艙與車身、動力等方面的新技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,而國金證券在研報中強調(diào),隨著全球汽車電動化的持續(xù)深入,汽車的智能化或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)變革的新動點,后續(xù)可以關(guān)注AI+汽車的相關(guān)公司,比如華域汽車。

制表:每經(jīng)記者 孫磊

對于整個汽車零部件板塊的表現(xiàn),有觀點稱,5月,汽車消費市場逐步走強,消費需求恢復(fù)良好,五一假期銷售旺盛進(jìn)一步提振了市場信心,板塊回暖的趨勢逐漸顯現(xiàn)。“汽車行業(yè)的整體復(fù)蘇趨勢明顯,產(chǎn)銷情況得到進(jìn)一步改善,汽車零部件行業(yè)有望延續(xù)增長態(tài)勢。”開源證券研報稱。

中信證券則認(rèn)為,2023年汽車企業(yè)整體的經(jīng)營策略逐漸回歸理性,精簡成本、回籠現(xiàn)金流將成為主旋律。汽車零部件賽道現(xiàn)在的配置性價比高于整車板塊,智能化賽道和產(chǎn)能出海都將孵化出具有全球競爭力的中國公司。

經(jīng)銷商集團繼續(xù)承壓 龐大市值接近腰斬

汽車經(jīng)銷商集團方面,國內(nèi)10家汽車經(jīng)銷商集團中僅有1家實現(xiàn)股價上揚。記者統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,5月,10家汽車經(jīng)銷商集團總體市值合計環(huán)比減少157.82億元,降幅為11.36%。

中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)顯示,2023年5月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為55.4%,同比下降1.4個百分點,環(huán)比下降5.0個百分點,但庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上。

據(jù)悉,隨著國六B過渡政策出臺,汽車終端價格總體恢復(fù)穩(wěn)定,消費者觀望情緒改善顯著。5月各地營銷活動啟動,部分省市繼續(xù)發(fā)放消費劵或出臺購車鼓勵措施,廠商也紛紛推出限時購車優(yōu)惠政策,經(jīng)銷商門店客流、訂單等指標(biāo)有所提升,整體市場需求溫和回升。

不過,經(jīng)銷商經(jīng)營狀況恢復(fù)不及預(yù)期。中國汽車流通協(xié)會方面表示,盡管訂單及成交量改善,但新車讓利幅度大,單車毛利走低;臨近半年任務(wù)考核節(jié)點,經(jīng)銷商補庫動力較強,導(dǎo)致資金緊張矛盾更為突出。在此背景下,中升控股、廣匯汽車、美東汽車、永達(dá)汽車等市值跌幅均超10%。

制表:每經(jīng)記者 孫磊

在眾多市值下滑的經(jīng)銷商集團中,*ST龐大跌幅最大達(dá)49.37%,接近腰斬。5月24日晚間,*ST龐大發(fā)布公告稱,其于5月24日收到上海證券交易所上市公司管理二部下發(fā)的《關(guān)于擬終止龐大汽貿(mào)集團股份有限公司股票上市的事先告知書》,上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對龐大集團股票作出終止上市的決定。

制表:每經(jīng)記者 孫磊

有分析認(rèn)為,存量市場的競爭日益加劇,價格下行、庫存高企,與此同時,隨著越來越多用戶的購車決策行為開始從線下轉(zhuǎn)移到線上、車企日漸青睞“沒有中間商”的直營模式,都成了擺在經(jīng)銷商集團面前的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

不過,全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認(rèn)為,經(jīng)銷商模式依舊有著巨大的生命力。“價格是市場最重要的競爭驅(qū)動力,而經(jīng)銷模式的相對優(yōu)勢則是價格調(diào)整相對比較靈活,更加符合中國這個競爭極其充分的市場。”崔東樹說。

對于經(jīng)銷商集團接下來的表現(xiàn),中國汽車流通協(xié)會也給出了積極的判斷。其認(rèn)為6月是傳統(tǒng)車市淡季,農(nóng)忙時節(jié),以及天氣轉(zhuǎn)熱等因素影響消費者到店購車。加之5月各地車展透支了部分市場需求,預(yù)計6月車市整體企穩(wěn),銷量與5月相比基本持平,或有小幅增長。

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