每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 彭水萍

投基Z世代，Z哥最實(shí)在。

最近兩周，A股市場(chǎng)一直圍繞滬指年線展開(kāi)反復(fù)爭(zhēng)奪。而本周五，大盤(pán)強(qiáng)勁反彈，滬指上漲25.44點(diǎn)，以3230.07點(diǎn)報(bào)收，強(qiáng)勢(shì)站穩(wěn)滬指年線。同時(shí)，深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)均漲超1%，迎來(lái)久違的反攻。

6月以來(lái)，連續(xù)兩個(gè)交易日均實(shí)現(xiàn)上漲，算是一個(gè)不錯(cuò)的開(kāi)局。接下來(lái)的6月行情，究竟能否延續(xù)反彈趨勢(shì)，這個(gè)周末的消息面或帶來(lái)一定的支撐。

6月2日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，聽(tīng)取優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作進(jìn)展及下一步重點(diǎn)舉措?yún)R報(bào)。

會(huì)議指出，今年以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局，但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，要把打造市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境擺在重要位置，進(jìn)一步穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期，提振發(fā)展信心，激發(fā)市場(chǎng)活力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回升向好。

同時(shí)，此次會(huì)議指出，加強(qiáng)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)、新型底盤(pán)架構(gòu)、智能駕駛體系等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，構(gòu)建“車(chē)能路云”融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。

這一消息，對(duì)于去年以來(lái)一直走下降通道的新能源汽車(chē)這一重要板塊，無(wú)疑構(gòu)成重磅利好。而本周五，鋰電池板塊多只個(gè)股漲停。

此外，產(chǎn)業(yè)鏈上兩只重量級(jí)個(gè)股寧德時(shí)代和比亞迪，雙雙走出了持續(xù)反彈的走勢(shì)。其中，比亞迪連續(xù)4個(gè)交易日上漲，周漲幅4.88%，寧德時(shí)代周漲幅也達(dá)3.81%。

盡管新能源汽車(chē)板塊依舊沒(méi)有迎來(lái)趨勢(shì)上的徹底反轉(zhuǎn)，但只要能夠止跌企穩(wěn)，由于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈足夠龐大的權(quán)重，這對(duì)于大盤(pán)未來(lái)的持續(xù)走強(qiáng)也有重要支撐。

不過(guò)話(huà)又說(shuō)回來(lái)，近一年多時(shí)間以來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的投資者已經(jīng)虧得有點(diǎn)麻木了，對(duì)于周末的利好能否產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的刺激作用，還要看資金的偏好。

而當(dāng)前市場(chǎng)，資金面真正更敏感的可能還在于AI板塊。

最新消息，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)圖形處理芯片廠商英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛或?qū)⒂?月份來(lái)華，這也將是他多年來(lái)首次訪華。據(jù)報(bào)道引述相關(guān)知情人士稱(chēng)，黃仁勛的行程安排還沒(méi)有敲定，或?qū)⒃L問(wèn)騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、理想汽車(chē)、比亞迪汽車(chē)以及小米等公司。

Z哥認(rèn)為，可以毫不含糊地講，AI板塊就是今年最能激活市場(chǎng)、最具賺錢(qián)效應(yīng)的熱點(diǎn)板塊。因?yàn)檎麄€(gè)板塊，和幾年前的新能源賽道一樣，擁有廣闊的想象空間，同時(shí)具有優(yōu)質(zhì)的核心公司，而且題材豐富，比如算力、AI芯片、大模型、AI軟件，還有眾多的游戲公司，都能夠往這個(gè)題材上靠。

因此，盡管5月份大部分時(shí)間中，AI板塊一度出現(xiàn)幅度明顯的調(diào)整。但在本周，AI板塊的幾大核心龍頭再次強(qiáng)勁反彈，甚至是創(chuàng)出新高了。比如中際旭創(chuàng)、佰維存儲(chǔ)、鴻博股份等。

Z哥曾經(jīng)在欄目中不止一次說(shuō)過(guò)，一條市場(chǎng)主線究竟什么時(shí)候到頭了，主要看龍頭公司是否一蹶不振。如果核心龍頭倒下了，那么這個(gè)題材可能就暫時(shí)告一段落了。但現(xiàn)在來(lái)看，AI這個(gè)大題材目前確實(shí)還沒(méi)有到頭。

基金方面，4月末游戲ETF一度翻倍，而5月中旬游戲ETF的年內(nèi)漲幅曾經(jīng)回落到70%多。而到本周末，游戲ETF的年內(nèi)漲幅再次回到90%以上。

按照現(xiàn)在的趨勢(shì)，如果市場(chǎng)找不到新的熱點(diǎn)板塊來(lái)接力，那么活躍資金很可能繼續(xù)圍繞AI板塊展開(kāi)反復(fù)炒作，而游戲ETF再創(chuàng)新高的可能性依舊存在。

最后說(shuō)一下，本周港股市場(chǎng)也終于出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

本周五，恒生指數(shù)大漲733.83點(diǎn)，以18949.94點(diǎn)報(bào)收，漲幅高達(dá)4.02%；恒生科技指數(shù)更是漲幅高達(dá)5.33%，創(chuàng)下今年3月1日以來(lái)的最大單日漲幅。

重要港股中，美團(tuán)、百度漲幅超過(guò)7%，阿里巴巴、理想汽車(chē)漲幅超過(guò)6%，騰訊控股漲5.96%。

港股大幅反彈的重要原因，除了已經(jīng)跌到估值低點(diǎn)之外，新消息面也是主因。美參議院于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四（6月1日）晚通過(guò)債務(wù)協(xié)議，美國(guó)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)已消退。這樣一來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)6月的加息預(yù)期下降，海外避險(xiǎn)情緒降低，美元下跌，人民幣反彈的預(yù)期升溫。

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