每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 彭水萍

投基Z世代，Z哥最實在。

最近兩周，A股市場一直圍繞滬指年線展開反復爭奪。而本周五，大盤強勁反彈，滬指上漲25.44點，以3230.07點報收，強勢站穩(wěn)滬指年線。同時，深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)均漲超1%，迎來久違的反攻。

6月以來，連續(xù)兩個交易日均實現(xiàn)上漲，算是一個不錯的開局。接下來的6月行情，究竟能否延續(xù)反彈趨勢，這個周末的消息面或帶來一定的支撐。

6月2日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，聽取優(yōu)化營商環(huán)境工作進展及下一步重點舉措?yún)R報。

會議指出，今年以來我國經(jīng)濟運行實現(xiàn)良好開局，但經(jīng)濟恢復的基礎尚不穩(wěn)固，要把打造市場化、法治化、國際化營商環(huán)境擺在重要位置，進一步穩(wěn)定社會預期，提振發(fā)展信心，激發(fā)市場活力，推動經(jīng)濟運行持續(xù)回升向好。

同時，此次會議指出，加強新能源汽車動力電池系統(tǒng)、新型底盤架構、智能駕駛體系等重點領域關鍵核心技術攻關，構建“車能路云”融合發(fā)展的產業(yè)生態(tài)，延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量充電基礎設施體系。

這一消息，對于去年以來一直走下降通道的新能源汽車這一重要板塊，無疑構成重磅利好。而本周五，鋰電池板塊多只個股漲停。

此外，產業(yè)鏈上兩只重量級個股寧德時代和比亞迪，雙雙走出了持續(xù)反彈的走勢。其中，比亞迪連續(xù)4個交易日上漲，周漲幅4.88%，寧德時代周漲幅也達3.81%。

盡管新能源汽車板塊依舊沒有迎來趨勢上的徹底反轉，但只要能夠止跌企穩(wěn)，由于整個產業(yè)鏈足夠龐大的權重，這對于大盤未來的持續(xù)走強也有重要支撐。

不過話又說回來，近一年多時間以來，新能源汽車產業(yè)鏈的投資者已經(jīng)虧得有點麻木了，對于周末的利好能否產生實質性的刺激作用，還要看資金的偏好。

而當前市場，資金面真正更敏感的可能還在于AI板塊。

最新消息，據(jù)相關媒體報道稱，美國圖形處理芯片廠商英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛或將于6月份來華，這也將是他多年來首次訪華。據(jù)報道引述相關知情人士稱，黃仁勛的行程安排還沒有敲定，或將訪問騰訊、字節(jié)跳動、理想汽車、比亞迪汽車以及小米等公司。

Z哥認為，可以毫不含糊地講，AI板塊就是今年最能激活市場、最具賺錢效應的熱點板塊。因為整個板塊，和幾年前的新能源賽道一樣，擁有廣闊的想象空間，同時具有優(yōu)質的核心公司，而且題材豐富，比如算力、AI芯片、大模型、AI軟件，還有眾多的游戲公司，都能夠往這個題材上靠。

因此，盡管5月份大部分時間中，AI板塊一度出現(xiàn)幅度明顯的調整。但在本周，AI板塊的幾大核心龍頭再次強勁反彈，甚至是創(chuàng)出新高了。比如中際旭創(chuàng)、佰維存儲、鴻博股份等。

Z哥曾經(jīng)在欄目中不止一次說過，一條市場主線究竟什么時候到頭了，主要看龍頭公司是否一蹶不振。如果核心龍頭倒下了，那么這個題材可能就暫時告一段落了。但現(xiàn)在來看，AI這個大題材目前確實還沒有到頭。

基金方面，4月末游戲ETF一度翻倍，而5月中旬游戲ETF的年內漲幅曾經(jīng)回落到70%多。而到本周末，游戲ETF的年內漲幅再次回到90%以上。

按照現(xiàn)在的趨勢，如果市場找不到新的熱點板塊來接力，那么活躍資金很可能繼續(xù)圍繞AI板塊展開反復炒作，而游戲ETF再創(chuàng)新高的可能性依舊存在。

最后說一下，本周港股市場也終于出現(xiàn)轉機。

本周五，恒生指數(shù)大漲733.83點，以18949.94點報收，漲幅高達4.02%；恒生科技指數(shù)更是漲幅高達5.33%，創(chuàng)下今年3月1日以來的最大單日漲幅。

重要港股中，美團、百度漲幅超過7%，阿里巴巴、理想汽車漲幅超過6%，騰訊控股漲5.96%。

港股大幅反彈的重要原因，除了已經(jīng)跌到估值低點之外，新消息面也是主因。美參議院于當?shù)貢r間周四（6月1日）晚通過債務協(xié)議，美國債務違約風險已消退。這樣一來，美聯(lián)儲6月的加息預期下降，海外避險情緒降低，美元下跌，人民幣反彈的預期升溫。

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