每經(jīng)編輯 肖芮冬    

通信板塊五連陽(yáng)，國(guó)盾量子漲超11%，光迅科技、永鼎股份、亨通光電等多股跟漲。通信ETF（515880）漲幅超2.4%，成交額超8500萬(wàn)元，盤(pán)中溢價(jià)交易。

機(jī)構(gòu)表示，長(zhǎng)期來(lái)看，AIGC催生了對(duì)算力的需求。對(duì)于海外市場(chǎng)，北美云廠(chǎng)商資本開(kāi)支絕對(duì)值減少、增速下滑，資本開(kāi)支結(jié)構(gòu)或?qū)?cè)重于算力方向。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，國(guó)家陸續(xù)發(fā)布多項(xiàng)政策以推動(dòng)數(shù)字中國(guó)建設(shè)、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，云計(jì)算作為關(guān)鍵數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施有望受益。資本開(kāi)支方面，運(yùn)營(yíng)商支出結(jié)構(gòu)正向算力網(wǎng)絡(luò)方向傾斜。估值角度看，TMT板塊中，上游的估值相對(duì)較低，后續(xù)可以繼續(xù)著重關(guān)注通信板塊。