每經(jīng)記者 劉頌輝    每經(jīng)編輯 魏文藝    

6月16日，中南建設(shè)（SZ000961，股價1.54元，市值58.93億元）發(fā)布了向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（修訂稿）的公告，擬向不超過35名的特定投資者發(fā)行股票，數(shù)量不超過11.48億股，募集資金總額不超過28億元。

公告顯示，中南建設(shè)募集資金投資項目擬投向公司處于建設(shè)過程中的住宅開發(fā)項目，部分產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)售，是公司“保交樓、穩(wěn)民生”的重要工程。扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額，20億元用于臨沂春風(fēng)南岸、青島即墨樾府項目的建設(shè)。兩處項目均定位為首次置業(yè)及改善型普通住宅產(chǎn)品，分別計劃于今年11月和12月起分批次交付。另外8億元將補充流動資金。

來源：中南建設(shè)公告

截至今年6月2日，中南建設(shè)的總股份數(shù)為38.27億股，陳錦石通過中南城投持有17.42億股，占公司總股份的45.53%，因此陳錦石為中南建設(shè)實際控制人。

假設(shè)向特定對象發(fā)行的數(shù)量為11.48億股股，發(fā)行完成后，不考慮發(fā)行以外其他因素影響，陳錦石通過中南城投控制上市公司股份比例將下降至35.02%，仍為中南建設(shè)的實際控制人，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

中南建設(shè)認(rèn)為，募集資金的投入將有效緩解資金投入壓力，加快項目開發(fā)建設(shè)進度，保障項目交房周期和質(zhì)量管理，對于改善民生、促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展、促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展具有重要的意義。同時，募集資金的投入將為公司房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)提供有力的資金保障，有助于加快整體開發(fā)進度，防范風(fēng)險，促進公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

中南建設(shè)還在當(dāng)日披露的《關(guān)于江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函的回復(fù)》中表示，公司境內(nèi)債券債務(wù)正常付息，境外債券債務(wù)暫不付息，正在推進債務(wù)重組。

“截至公告發(fā)布日，公司聘請的財務(wù)顧問和法律顧問正在推進美元票據(jù)重組事宜，基于初步的方案積極與票據(jù)持有人進行一對一的溝通與接洽，獲得多數(shù)票據(jù)持有人積極的反饋。參考同行業(yè)的境外債務(wù)重組情況（如花樣年、融創(chuàng)中國、富力地產(chǎn)、綠地控股、華夏幸福等），公司的初步方案有競爭力，預(yù)計能取得預(yù)期的結(jié)果。”中南建設(shè)方面表示，上述同行業(yè)企業(yè)境外債務(wù)重組從啟動到獲得持有人的同意，平均歷時1~2 年，公司美元票據(jù)重組于2022年11月啟動。

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封面圖片來源：視覺中國-VCG211276657648