每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時(shí)間6月29日凌晨，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.22%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.04%，納指漲0.27%。蘋果漲0.63%，市值逼近3萬(wàn)億美元。大型科技股多數(shù)上漲，奈飛漲超3%，特斯拉漲逾2%，谷歌漲超1%，微軟小幅上漲；亞馬遜、臉書小幅下跌。能源股集體上漲，康菲石油漲超1%，?？松梨谛》蠞q。

NO.2  熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.93%。阿里巴巴、京東、拼多多跌超2%，微博、嗶哩嗶哩、百度、騰訊音樂(lè)跌超1%，愛奇藝、網(wǎng)易、唯品會(huì)、滿幫小幅下跌。小鵬汽車漲超7%，蔚來(lái)、理想汽車漲超1%，富途控股小幅上漲。

NO.3  美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)更多的緊縮力量，美聯(lián)儲(chǔ)卷入限制區(qū)域的時(shí)間還不長(zhǎng)，相信還會(huì)有更多的限制。美鮑威爾表示，多數(shù)決策者預(yù)計(jì)今年內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)將再加息兩次，且不排除連續(xù)加息的可能性。鮑威爾表示，今年或明年美國(guó)不會(huì)恢復(fù)到2%的通脹水平。鮑威爾認(rèn)為，美國(guó)核心通脹率將在2025年回到2%。

NO.4  國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)漲逾2%。WTI 8月原油期貨收漲1.86美元，漲幅2.75%，報(bào)69.56美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲1.77美元，漲幅2.45%，報(bào)74.03美元/桶。COMEX 8月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌0.08%，報(bào)1922.2美元/盎司。

NO.5  在岸人民幣兌美元盤中一度跌破7.25關(guān)口至7.2555；北京時(shí)間29日03:00收?qǐng)?bào)7.2395，較上一交易日夜盤收盤跌122點(diǎn)。離岸人民幣（CNH）兌美元盤中一度跌破7.26關(guān)口至7.2692；北京時(shí)間04:59報(bào)7.2432元，較周二紐約尾盤跌189點(diǎn)，盤中整體交投于7.2121-7.2692元區(qū)間。

NO.1  華虹半導(dǎo)體、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II、國(guó)泰君安及海通證券于6月28日訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將作為戰(zhàn)略投資者參與華虹半導(dǎo)體的人民幣股份發(fā)行，認(rèn)購(gòu)不超過(guò)30億元股份。此前在6月6日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意華虹半導(dǎo)體在上交所科創(chuàng)板IPO的注冊(cè)申請(qǐng)。此次科創(chuàng)板IPO，華虹半導(dǎo)體擬募集180億元，用于華虹制造 (無(wú)錫)項(xiàng)目、8英寸廠優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目等。

點(diǎn)評(píng)：今年以來(lái)，國(guó)家層面不斷加大對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的扶持力度，包括從頂層設(shè)計(jì)開始，重組科技部、組建中央科技委員會(huì)，國(guó)資委要求央企加大對(duì)集成電路領(lǐng)域的科技投入，加強(qiáng)“卡脖子”核心技術(shù)攻關(guān)，舉國(guó)體制推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展半導(dǎo)體芯片行業(yè)。國(guó)內(nèi)晶圓廠逆周期擴(kuò)產(chǎn)中芯全年投資額預(yù)計(jì)與去年持平，頭部存儲(chǔ)有序擴(kuò)產(chǎn)，疊加國(guó)內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)加速，今年半導(dǎo)體資本開支有望維持去年高水平。遠(yuǎn)期來(lái)看，低國(guó)產(chǎn)化率、自主可控是晶圓廠長(zhǎng)期擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)長(zhǎng)期需求無(wú)虞。概念股包括長(zhǎng)川科技，北方華創(chuàng)，鼎龍股份等。

NO.2： 據(jù)報(bào)道，騰訊云近日首次對(duì)外完整披露自研星脈高性能計(jì)算網(wǎng)絡(luò)：星脈網(wǎng)絡(luò)具備業(yè)界最高的3.2T通信帶寬，能提升40%的GPU利用率，節(jié)省30%~60%的模型訓(xùn)練成本，為AI大模型帶來(lái)10倍通信性能提升?；隍v訊云新一代算力集群HCC，可支持10萬(wàn)卡的超大計(jì)算規(guī)模。

點(diǎn)評(píng)：AIGC的爆發(fā)除了帶來(lái)算力上的挑戰(zhàn)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)的要求也達(dá)到了前所未有的高度。星脈網(wǎng)絡(luò)是為大模型而生，它所提供的大帶寬、高利用率以及零丟包的高性能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，將助力算力瓶頸的突破，進(jìn)一步釋放AI潛能，全面提升企業(yè)大模型的訓(xùn)練效率，在云上加速大模型技術(shù)的迭代升級(jí)和落地應(yīng)用。概念股包括金證股份，亞康股份，中青寶等。

NO.3  今年上半年，我國(guó)船企接單量、完工量繼續(xù)領(lǐng)跑全球，主要船企紛紛宣布完成“時(shí)間過(guò)半、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)過(guò)半”的既定目標(biāo)，部分船企甚至已大幅超越全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。根據(jù)數(shù)據(jù)，今年1至5月，全國(guó)船企承接新船訂單2645萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)49.5%。以載重噸計(jì)算，今年1至5月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的48.1%、67.3%和51.6%，國(guó)際市場(chǎng)份額保持遙遙領(lǐng)先。在船位緊張，船價(jià)提升的背景下，不少船企已經(jīng)開始瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)，擇優(yōu)接單。

點(diǎn)評(píng)：目前，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期造船業(yè)強(qiáng)周期仍將持續(xù)。咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森在近期發(fā)布的報(bào)告中稱，在未來(lái)十年間將有1.6萬(wàn)億美元的新造船投資需求，平均每年新造船訂單以數(shù)量計(jì)達(dá)2140艘。克拉克森認(rèn)為，節(jié)能環(huán)保船型及燃料轉(zhuǎn)換推動(dòng)的船隊(duì)更新需求將是未來(lái)新船訂單的主要驅(qū)動(dòng)力，以總噸計(jì)約占整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)新船訂單的63%，余下37%的新船訂單需求受貿(mào)易增長(zhǎng)推動(dòng)。概念股包括中船科技，中國(guó)重工，亞星錨鏈等。

上海電氣（601727）：近日，有自媒體發(fā)布信息稱“上海電氣被印度詐騙88億，反被索賠21億”，對(duì)此公司28日發(fā)布聲明表示，相關(guān)報(bào)道嚴(yán)重歪曲事實(shí)。2008年，上海電氣作為印度莎圣電站項(xiàng)目的主要設(shè)備及服務(wù)供應(yīng)商，簽署了《設(shè)備供貨與服務(wù)合同》，合同金額為13.11億美元。該電站項(xiàng)目已于2015年投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，電廠運(yùn)行情況良好。上海電氣對(duì)該項(xiàng)目的收款已近90%，對(duì)尚未收到的尾款提起了仲裁，該仲裁已勝訴并進(jìn)入執(zhí)行階段。印度孟買法院已于2022年駁回印度Reliance（報(bào)道所稱“信實(shí)公司”）曾向上海電氣提出索賠約21億人民幣的訴訟。

*ST柏龍（002776）：6月28日晚，*ST柏龍公告，公司實(shí)控人陳偉雄先生、陳娜娜女士已于6月19日因涉嫌欺詐發(fā)行股票罪、違規(guī)披露、不披露重要信息罪被執(zhí)行逮捕。陳偉雄、陳娜娜自2022年4月份已辭職，未參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，上述事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生影響。記者注意到，2022年，陳偉雄、陳娜娜就因知悉并參與柏堡龍財(cái)務(wù)造假行為，被實(shí)施終身市場(chǎng)禁入。值得注意的是，據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站此前披露的細(xì)節(jié)顯示，陳娜娜、楊杰、鄭慧三人利用92個(gè)證券賬戶操縱柏堡龍股價(jià)，虧了1200萬(wàn)元。

弘信電子（300657）：6月28日，A股好像又出現(xiàn)了殺豬盤。AI牛股弘信電子當(dāng)日高開4%，午后突然閃崩“20cm”跌停，截至收盤，跌幅為19.8%。有股民一天巨虧22%。不少散戶在網(wǎng)上發(fā)帖稱，這是一起殺豬盤。有人更是把矛頭指向一位雪球大V“自由錢江路”。截至發(fā)稿，該大V已經(jīng)將其微信公眾號(hào)歷史推文刪得一干二凈。在28日高開的時(shí)候，該大V在雪球喊話“加倉(cāng)”！下跌的時(shí)候更是發(fā)帖稱綠盤都不敢買，根本不配賺錢。跌停之后發(fā)文說(shuō)“與我無(wú)關(guān)。”據(jù)業(yè)內(nèi)人反應(yīng)，自由錢江路喜歡在群里高喊梭哈，等粉絲們把股價(jià)炒上去，然后他悄悄賣了，等大跌之后再抄回來(lái)。

泰達(dá)股份（000652）：6月28日晚間發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步落實(shí)公司“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步拓展生態(tài)環(huán)保第一主業(yè)，天津泰達(dá)股份有限公司或公司指定的主體和公司控股子公司天津泰達(dá)環(huán)保有限公司擬共同收購(gòu)廣東潤(rùn)電環(huán)保有限公司100%股權(quán)，其中公司或公司指定的主體受讓潤(rùn)電環(huán)保95%股權(quán)，泰達(dá)環(huán)保受讓潤(rùn)電環(huán)保5%股權(quán)。

譽(yù)衡藥業(yè)（002437）：6月28日晚間發(fā)布公告稱，哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司擬將持有的參股公司廣州譽(yù)衡生物科技有限公司42.12%股權(quán)以人民幣2.4億元的交易價(jià)格出售給青島普晟普利企業(yè)管理中心（有限合伙）；本次交易完成后，公司將不再持有譽(yù)衡生物股權(quán)。

步長(zhǎng)制藥（603858）：6月28日晚間發(fā)布公告稱，為整合優(yōu)化山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司現(xiàn)有資源配置，聚焦“中國(guó)的強(qiáng)生，世界的步長(zhǎng)”大健康戰(zhàn)略需要，公司擬以1元人民幣將控股子公司步長(zhǎng)濤醫(yī)云健康科技（杭州）有限公司90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給趙蘊(yùn)華。本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有步長(zhǎng)濤醫(yī)云股權(quán)。

中石科技（300684）：6月28日晚間發(fā)布公告稱，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，其中，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)2000萬(wàn)股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行擬募集不超過(guò)人民幣3億元，募集資金用于以下用途：3億元項(xiàng)目，擬投入募集資金中石（泰國(guó)）精密制造項(xiàng)目。