每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時(shí)間6月30日凌晨，美股收盤(pán)，道指漲0.8%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.45%，納指平收。生物制藥公司Sigilon Therapeutics股價(jià)暴漲近440%，此前禮來(lái)同意以每股14.92美元的現(xiàn)金收購(gòu)Sigilon。蘋(píng)果漲0.18%，今年累漲超46%，股價(jià)連續(xù)3個(gè)交易日續(xù)創(chuàng)新高。大型科技股多數(shù)下跌，臉書(shū)跌超1%，亞馬遜、奈飛、谷歌、微軟小幅下跌；特斯拉小幅上漲。北美二手商鋪Savers Value Village Inc.（SVV）美國(guó)IPO首日收漲27%。

NO.2  熱門(mén)中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.58%。百度跌超5%，滿幫跌超4%，嗶哩嗶哩、騰訊音樂(lè)、理想汽車(chē)、唯品會(huì)、京東跌超2%，拼多多、愛(ài)奇藝、蔚來(lái)、阿里巴巴跌超1%，微博、富途控股小幅下跌。網(wǎng)易漲超1%，小鵬汽車(chē)小幅上漲。

NO.3  美國(guó)第一季度GDP環(huán)比折年率終值為2%，預(yù)估為1.4%，修正值為1.3%。美國(guó)第一季度核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比折年率終值為4.9%，預(yù)估為5.0%，修正值為5.0%。美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為23.9萬(wàn)人，預(yù)估為26.5萬(wàn)人，前值為26.4萬(wàn)人。

NO.4  國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)小幅收漲，WTI 8月原油期貨收漲0.30美元，漲幅0.43%，報(bào)69.86美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲0.31美元，漲幅0.42%，報(bào)74.34美元/桶。COMEX 10月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌0.23%，報(bào)1936.8美元/盎司。

NO.5  歐洲主要股指收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.03%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.38%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.36%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.21%。

NO.1  國(guó)務(wù)院總理6月29日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》。會(huì)議指出，家居消費(fèi)涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長(zhǎng)、規(guī)模體量大，采取針對(duì)性措施加以提振，有利于帶動(dòng)居民消費(fèi)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。要打好政策“組合拳”，促進(jìn)家居消費(fèi)的政策要與老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設(shè)、完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)等政策銜接配合、協(xié)同發(fā)力，形成促消費(fèi)的合力。 

點(diǎn)評(píng)：隨著國(guó)內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需政策和促消費(fèi)措施的效果逐步顯現(xiàn)，內(nèi)需潛能將被逐漸釋放，家居行業(yè)作為萬(wàn)億規(guī)模的重要行業(yè)，市場(chǎng)銷(xiāo)售有望逐步回暖。家居市場(chǎng)消費(fèi)情緒望得到改善，有助于市場(chǎng)信心的恢復(fù)，隨著前期經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)等政策逐步顯效，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)有望持續(xù)溫和復(fù)蘇，當(dāng)前家居板塊估值仍處于歷史較低位置，中金公司看好具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭家居企業(yè)的短期估值修復(fù)以及長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。概念股包括索菲亞，歐派家居，顧家家居等。

NO.2  北京時(shí)間6月29日，路透社援引兩名知情人士稱(chēng)，世界衛(wèi)生組織（WHO）下屬癌癥研究機(jī)構(gòu)（IARC）預(yù)計(jì)今年7月將把阿斯巴甜列為“可能對(duì)人類(lèi)致癌的物質(zhì)”。WHO對(duì)此回應(yīng)稱(chēng)，將于7月14日就這一話題發(fā)表相關(guān)內(nèi)容，但未透露具體內(nèi)容是什么。公開(kāi)資料顯示，市面上約95%含甜味劑的碳酸飲料使用阿斯巴甜。據(jù)悉，阿斯巴甜用于可口可樂(lè)無(wú)糖汽水、瑪氏Extra口香糖和一些Snapple飲料等產(chǎn)品中。

點(diǎn)評(píng)：對(duì)此也有機(jī)構(gòu)對(duì)IARC的專(zhuān)業(yè)性進(jìn)行了質(zhì)疑。“IARC根本就不是食品安全機(jī)構(gòu)，他們對(duì)阿斯巴甜的審查在科學(xué)上并不全面，而且在很大程度上是基于被廣泛否定的研究。”此事對(duì)無(wú)糖飲料市場(chǎng)影響多大？即使阿斯巴甜不能用了，還有安賽蜜、紐甜、甜菊糖苷、蔗糖素等甜味劑都可以用。”替代概念股包括保齡球，三元生物，佳禾食品，金河生物等。

NO.3   2023世界人工智能大會(huì)將于7月6日至8日在上海舉辦。在智能機(jī)器人方面，本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)將展覽:有達(dá)搭載大模型對(duì)話能力的雙足機(jī)器人、特斯拉人形機(jī)器人擎天柱、上理工小貝4.0等，共二十余款機(jī)器人共同亮相，多款為首發(fā)首秀。人形機(jī)器人是“具身智能的重要載體，特斯拉入局產(chǎn)業(yè)化加速。

點(diǎn)評(píng)：人形機(jī)器人的感知系統(tǒng)目前有特斯拉的純視覺(jué)方案和其他公司的多器件融合方案。核心部件主要包括力矩傳感器、慣導(dǎo)、攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等傳感器。其中慣導(dǎo)、力矩傳感器在單臺(tái)人形機(jī)器人中的價(jià)值量占比分別約1%、16%。預(yù)計(jì)到2031年，人形機(jī)器人全球市場(chǎng)空間將達(dá)433億元。概念股包括臥龍電驅(qū)，貝斯特，昊志機(jī)電等。

航天彩虹（002389）：6月29日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，截至本公告日，控股股東之一致行動(dòng)人航天投資控股有限公司（持有公司股份約2384萬(wàn)股，占公司總股本的2.39%）計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過(guò)約997萬(wàn)股，以大宗交易方式減持的，自本公告披露之日起6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行；以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持的，自本公告披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。

鼎勝新材（603876）：6月29日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，為豐富和優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公司的全球化布局，依托公司鋁箔行業(yè)龍頭地位、借助較為強(qiáng)勁的研發(fā)能力，公司擬以現(xiàn)金形式收購(gòu)境外Rolling Mills International Holding GmbH和Rolling Mills International GmbH持有的Slim Aluminium S.p.A.及其全資子公司Slim Merseburg GmbH和Slim Aluminium Assets GmbH 100%的股權(quán)。本次交易收購(gòu)總價(jià)預(yù)計(jì)5630萬(wàn)歐元。

長(zhǎng)江健康(002435)：6月29日，公司控股股東長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)集團(tuán)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向湖南邕興、寧波寧聚合計(jì)轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份合計(jì)1.36億股，占目前公司總股本的10.99%；長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)集團(tuán)一致行動(dòng)人中的長(zhǎng)江股權(quán)投資通過(guò)大宗交易的方式減持減持長(zhǎng)江健康股份2471.96萬(wàn)股，占公司總股本的2%。此次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)控人發(fā)生變化。

麗尚國(guó)潮(600738)：公司擬定增募資不超過(guò)7.3億元，發(fā)行價(jià)格為4.25元/股，發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)1.72億股，用于專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)及亞歐商廈改造升級(jí)項(xiàng)目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、智慧云倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款。

勝華新材(603026)：子公司勝華新材料科技 (眉山)與福建瑞馳達(dá)投資合伙企業(yè)簽訂協(xié)議，擬在福建省福州市設(shè)立一家合資公司，注冊(cè)資本為1億元，眉山公司認(rèn)繳5100萬(wàn)元，持股51%。合資公司擬投建1萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極材料項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約4.59億元。

盛通股份(002599)：子公司盛通知行與騰訊云簽署協(xié)議，擬在青少年人工智能教育生態(tài)領(lǐng)域開(kāi)展合作，將開(kāi)展人工智能課程及產(chǎn)品、科技教育硬件產(chǎn)品、校內(nèi)外科教解決方案、營(yíng)地項(xiàng)目、研學(xué)項(xiàng)目、公有云采購(gòu)、用戶服務(wù)等合作，期望產(chǎn)生不低于1億元的業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總額

云賽智聯(lián)(600602)：公司擬與儀電集團(tuán)、數(shù)據(jù)集團(tuán)、信投股份和其他非關(guān)聯(lián)股東方以向上海智能算力科技有限公司非同比例增資的方式，共同出資建立算力設(shè)施公司。云賽智聯(lián)擬增資2.2億元，持股11%。

優(yōu)德精密(300549)：6月29日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，近期公司經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生或預(yù)計(jì)將要發(fā)生重大變化。經(jīng)核查，公司、控股股東和實(shí)控人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，也不存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

東方通信（600776）：發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，截至6月29日收盤(pán)，根據(jù)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的證監(jiān)會(huì)行業(yè)市盈率顯示，公司的最新滾動(dòng)市盈率為113.75，公司市盈率顯著高于行業(yè)市盈率水平。

首創(chuàng)環(huán)保(600008)：公司擬以現(xiàn)金收購(gòu)德瑞發(fā)展持有的成都雞冠山自來(lái)水有限公司100%股權(quán)，收購(gòu)總價(jià)款不超過(guò)6.49億元，其中，股權(quán)價(jià)款不超過(guò)8657萬(wàn)元。

陽(yáng)普醫(yī)療（300030）：公司擬定增募資不超過(guò)1.56億元，用于基于AI的全自動(dòng)血栓彈力圖系統(tǒng)項(xiàng)目、分子診斷采血管建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。