每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

NO.1  國務(wù)院總理7日在京會見美國財(cái)政部長耶倫?？偫肀硎?，希望美方秉持理性務(wù)實(shí)態(tài)度，同中方相向而行，推動中美關(guān)系早日重回正軌。加強(qiáng)合作是中美兩國的現(xiàn)實(shí)需求和正確選擇。雙方應(yīng)通過坦誠交流，就雙邊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重要問題加強(qiáng)溝通、尋求共識，為中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系注入穩(wěn)定性和正能量。耶倫表示，美方不尋求“脫鉤斷鏈”，愿同中方落實(shí)兩國元首巴厘島會晤共識，加強(qiáng)溝通，避免因分歧導(dǎo)致誤解，在穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對全球性挑戰(zhàn)方面加強(qiáng)合作，尋求美中經(jīng)濟(jì)互利雙贏。

NO.2  7月7日，國家外匯管理局公布數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，我國外匯儲備規(guī)模為31930億美元，較5月末上升165億美元，升幅為0.52%。6月外匯儲備規(guī)模為年內(nèi)第二高值，僅低于4月的32047.66億美元。另外，央行已連續(xù)8個(gè)月增持黃金，6月黃金儲備錄得6795萬盎司。外匯局表示，6月，匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲備規(guī)模上升。我國經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢明顯，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，有利于外匯儲備規(guī)模繼續(xù)保持基本穩(wěn)定。

NO.3  7月7日，央行、國家金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會共同宣布，目前平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點(diǎn)從推動平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)集中整改轉(zhuǎn)入常態(tài)化監(jiān)管。針對螞蟻集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)過往年度在公司治理、金融消費(fèi)者保護(hù)、參與銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動、從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)、履行反洗錢義務(wù)和開展基金銷售業(yè)務(wù)等方面存在的違法違規(guī)行為，金融管理部門對螞蟻集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)處以罰沒71.23億元；同日，騰訊旗下財(cái)付通也收到央行罰單，總金額接近30億元。央行罰單顯示，財(cái)付通支付科技有限公司被警告，時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司反洗錢與風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人吳某等四人也收到央行罰單。

NO.4  7月7日，央行制定發(fā)布《中央銀行存款賬戶管理辦法》。《辦法》注重加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)范代理結(jié)算和賬戶安全管理要求，有利于降低央行存款賬戶資金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。《辦法》明確，對境內(nèi)外不同類型機(jī)構(gòu)、內(nèi)外資機(jī)構(gòu)一視同仁，提供公正、平等的賬戶服務(wù)?！掇k法》要求，開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和本辦法規(guī)定辦理中央銀行存款賬戶業(yè)務(wù)，不得偽造、變造相關(guān)法律文書或者證明材料騙取開戶；不得將賬戶出租、出借給其他單位或者組織；不得對存款賬戶進(jìn)行透支等。

NO.1  2023年世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦，有二十余款機(jī)器人共同亮相，其中包括：有達(dá)闥搭載大模型對話能力的雙足機(jī)器人、特斯拉人形機(jī)器人擎天柱、上理工小貝4.0等，多款為首發(fā)首秀。具身智能是AI進(jìn)入物理世界進(jìn)行交互的載體。機(jī)器人與人工智能的交集，被稱為智能機(jī)器人，智能機(jī)器人可以與外界交互，根據(jù)自身對外界的感知，決定完成任務(wù)的方式。近年來隨著硬件和軟件算力的不斷提升，各大公司相繼推出AI大模型算法，包括OpenAI的GPT-4、谷歌的RT-1、PaLM-E等，有望解決機(jī)器人的通用性問題，具身智能迎來快速發(fā)展。

點(diǎn)評：特斯拉Optimus軟硬件不斷迭代升級，核心為優(yōu)化成本和效率。特斯拉人形機(jī)器人Optimus采用電機(jī)驅(qū)動，身體擁有28個(gè)執(zhí)行器。人形機(jī)器人發(fā)展給國內(nèi)供應(yīng)鏈帶來機(jī)遇的預(yù)期在于特斯拉Optimus未來價(jià)格不超過2萬美元的產(chǎn)品定價(jià)，特斯拉降本訴求和終局C段定位意味著持續(xù)的降本訴求，國內(nèi)供應(yīng)鏈可以滿足特斯拉的降本訴求。概念股包括漢宇集團(tuán)，昊志機(jī)電，步科股份等。

NO.2  在2023世界人工智能大會上，華為發(fā)布盤古大模型，此外還發(fā)布了盤古科學(xué)計(jì)算大模型，在科學(xué)計(jì)算大模型上包括藥物分子大模型、盤古氣象大模型和海浪大模型，和科學(xué)家共同合作，取得不錯(cuò)成果。日前華為已經(jīng)申請了“盤古 Chat”商標(biāo)，7月召開的開發(fā)者大會上，盤古大模型將迎來重大升級。自O(shè)penAI去年11月發(fā)布ChatGPT以來，人工智能引發(fā)全球極大地關(guān)注，科技巨頭紛紛布局AI大模型。從微軟到谷歌，從華為到阿里巴巴、百度，大模型已經(jīng)成為AI時(shí)代繞不開的焦點(diǎn)領(lǐng)域。人工智能時(shí)代，AI大模型已經(jīng)成為兵家必爭之地，華為無疑成為國內(nèi)大模型的積極推動者。

點(diǎn)評：ChatGPT正式發(fā)布并快速迭代至ChatGPT 4.0版本。這已經(jīng)成為現(xiàn)象級產(chǎn)品。ChatGPT徹底引燃了AIGC大戰(zhàn)，國內(nèi)科技巨頭紛紛入局，從百度大模型，到360的智腦，還有阿里巴巴的通義千問，都彰顯了國內(nèi)AI研究能力。MIT科技評論認(rèn)為，AIGC是2022年十大突破性技術(shù)之一，甚至將其視為近年來AI最有前景的發(fā)展。AIGC市場規(guī)模有望迎來爆發(fā)式增長，2030年市場規(guī)模有望趕超萬億水平。概念股包括潤和軟件，拓爾思，拓維信息等。

NO.3  近一段時(shí)間，全國遭遇了罕見的高溫天氣。7月7日中央氣象臺繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預(yù)警，華北中東部、黃淮、甘肅中西部、寧夏西部等地有35℃及以上高溫天氣，河北、北京、浙江東部和南部等地高溫將達(dá)37～39℃，河南部分地區(qū)出現(xiàn)了40度高溫。厄爾尼諾是一種自然氣候現(xiàn)象，主要是由于太平洋中部和東部海洋表面變暖，并對全球天氣造成一系列影響。厄爾尼諾通常會持續(xù)9-12個(gè)月，厄爾尼諾將導(dǎo)致全國出現(xiàn)高溫天氣，并影響局部地區(qū)的降水，對電力需求造成一定影響。

點(diǎn)評：預(yù)計(jì)今年的用電高峰也將提前出現(xiàn)，南方部分省份可能會在后續(xù)出現(xiàn)用電緊張的情況。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年全國最大電力負(fù)荷或超過13.6億千瓦，較2022年的12.6億千瓦同比增長8%。近期南方五省區(qū)電網(wǎng)最高負(fù)荷已接近歷史峰值，供電壓力陡增，而廣東省正在通過需求側(cè)響應(yīng)以及外地電力調(diào)度的方式保供省內(nèi)用電。厄爾尼諾導(dǎo)致夏季高溫對電網(wǎng)以及虛擬電廠提出更高的要求。概念股包括迦南智能，安科瑞，國能日新等。

鴻博股份（002229）：近期鴻博股份發(fā)布2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。這次激勵(lì)計(jì)劃主要面向子公司英博數(shù)科，其中鴻博股份副總經(jīng)理、英博數(shù)科總經(jīng)理周韡韡獲授100萬股。這已經(jīng)是周韡韡第二次拿到股權(quán)激勵(lì)。去年12月，鴻博股份發(fā)布2022年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，周韡韡獲授85萬股。今年以來，鴻博股份踩中AI風(fēng)口，上半年股價(jià)漲幅達(dá)到427.52%，市場目光也聚焦在英博數(shù)科這家和英偉達(dá)有緊密聯(lián)系的子公司身上。而能和巨頭英偉達(dá)搭上線，曾擔(dān)任36氪高級副總裁的周韡韡扮演了關(guān)鍵角色。

瑞可達(dá)（688800）：公司于近日與江蘇泰州港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理辦公室、泰州市高港高新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司簽訂《投資協(xié)議》，公司同意受讓飛泰電子100%股權(quán)，并在取得飛泰電子100%股權(quán)后以飛泰電子名義通過司法拍賣途徑獲取揚(yáng)泰電子的資產(chǎn)，成功競拍后，將在此基礎(chǔ)上對揚(yáng)泰電子進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)線更新改造，添置、遷入相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，以建成高性能電池集成母排模組、柔性線路、新能源高壓線纜的研發(fā)及生產(chǎn)基地。項(xiàng)目一期計(jì)劃投資10億元，計(jì)劃在2023年底前部分投產(chǎn)，2026年底前達(dá)產(chǎn)。

工業(yè)富聯(lián)（601138）：7月7日晚，工業(yè)富聯(lián)公告，公司當(dāng)日完成了董事會、監(jiān)事會換屆選舉，鄭弘孟、李軍旗、劉俊杰、丁肇邦當(dāng)選非獨(dú)立董事，李昕、李丹、廖翠萍當(dāng)選獨(dú)立董事，新一屆董事會選舉鄭弘孟為董事長，并聘請鄭弘孟為總經(jīng)理，這就意味著該公司原董事長李軍旗將不再擔(dān)任工業(yè)富聯(lián)董事長。

粵電力A（000539）：公司發(fā)布公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤8億元-9.5億元，去年同期虧損13.72億元，同比扭虧為盈。公司發(fā)電量和上網(wǎng)電量穩(wěn)步提高，發(fā)電收入明顯增長?；痣姌I(yè)務(wù)受益于燃料價(jià)格下降，盈利能力有所恢復(fù)，新能源業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定收益。Q1凈利8842.95萬元，據(jù)此計(jì)算，Q2凈利預(yù)計(jì)7.12億元-8.62億元，環(huán)比增長705%-874%。

中航光電（002179）：公司發(fā)布公告，擬投資27.2億元在洛陽市購置土地建設(shè)高端互連科技產(chǎn)業(yè)社區(qū)項(xiàng)目，項(xiàng)目旨在重點(diǎn)提升微小型低矮化集成傳輸連接器及組件、光傳輸器件及組件、微波光子器件及組件、液冷散熱組件及設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)能力。

亞太股份（002284）：公司發(fā)布公告，預(yù)計(jì)2023年半年度歸母凈利6500萬元-7300萬元，同比增長102.53%-127.45%。受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好及海外市場需求提升，公司緊抓市場機(jī)遇，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)較好增長，同時(shí)公司持續(xù)推動內(nèi)部降本增效、工藝優(yōu)化等工作，有效提升制造能力，降低單位成本，產(chǎn)品毛利率同比提升，推動公司業(yè)績穩(wěn)步增長。