每經(jīng)編輯 張楊運 王曉波    

NO.1 市場消息

美股三大指數(shù)小幅收漲，道指漲0.62%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.24%，納指漲0.18%?？萍脊啥鄶?shù)下跌，谷歌、亞馬遜跌超2%，蘋果、微軟、特斯拉跌超1%，英偉達(dá)小幅下跌；Meta漲超1%，公司新推軟件Threads五天新增1億用戶，打破ChatGPT創(chuàng)下的最快增長記錄。Rivian收漲3.3%，創(chuàng)下連漲9個交易日的紀(jì)錄。中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.2%。蔚來漲超7%，網(wǎng)易、京東、百度、拼多多、阿里巴巴小幅上漲，愛奇藝、理想汽車、小鵬汽車、嗶哩嗶哩小幅下跌。

國際油價全線下跌，美油8月合約跌0.88%，報73.21美元/桶。布油9月合約跌0.78%，報77.86美元/桶。國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.08%報1930.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.2%報23.335美元/盎司。

歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.42%，英國富時100指數(shù)漲0.24%，法國CAC40指數(shù)漲0.45%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.45%。

NO.2 7月10日晚間，中國人民銀行、國家金融監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布通知稱，《中國人民銀行 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》（房地產(chǎn)“金融16條”）有關(guān)政策有適用期限的，將適用期限統(tǒng)一延長至2024年12月31日。

政策延期涉及兩項內(nèi)容：一是對于房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資，在保證債權(quán)安全的前提下，鼓勵金融機(jī)構(gòu)與房地產(chǎn)企業(yè)基于商業(yè)性原則自主協(xié)商，積極通過存量貸款展期、調(diào)整還款安排等方式予以支持，促進(jìn)項目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允許超出原規(guī)定多展期1年，可不調(diào)整貸款分類，報送征信系統(tǒng)的貸款分類與之保持一致。

二是對于商業(yè)銀行按照《通知》要求，2024年12月31日前向?qū)ｍ椊杩钪С猪椖堪l(fā)放的配套融資，在貸款期限內(nèi)不下調(diào)風(fēng)險分類；對債務(wù)新老劃斷后的承貸主體按照合格借款主體管理。對于新發(fā)放的配套融資形成不良的，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員已盡職的，可予免責(zé)。

NO.3 一段時間以來，美國槍擊暴力和針對亞裔歧視事件頻發(fā)。美國以各種借口對入出境美國的中國公民滋擾盤查，近來，還惡意抹黑中國追逃追贓工作，不惜動用司法手段任意拘捕中國公民，還在芬太尼問題上甩鍋推責(zé)，“釣魚執(zhí)法”、跨國綁架誘捕起訴中國公民，嚴(yán)重威脅中國公民人身安全。外交部領(lǐng)事司和中國駐美使領(lǐng)館提醒在美中國公民密切關(guān)注當(dāng)?shù)厣鐣伟残蝿?，加強自身安全防范。臨時赴美人員應(yīng)提高警惕，提防落入美陷阱及誘捕圈套。如遇緊急情況，請及時與中國駐美使領(lǐng)館聯(lián)系尋求幫助。（領(lǐng)事直通車）

NO.4 國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔10日在《學(xué)習(xí)時報》頭版發(fā)文表示，以高質(zhì)量發(fā)展扎實推進(jìn)中國式現(xiàn)代化建設(shè)，堅定實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，穩(wěn)定汽車等大宗消費，推動新能源汽車下鄉(xiāng)。保障糧食、能源、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)安全。

NO.5 中央網(wǎng)信辦發(fā)布《關(guān)于加強“自媒體”管理的通知》。通知提到以下幾點：1.嚴(yán)防假冒仿冒行為。2.強化資質(zhì)認(rèn)證展示。3.規(guī)范信息來源標(biāo)注。4.加強信息真實性管理。5.加注虛構(gòu)內(nèi)容或爭議信息標(biāo)簽。6.完善謠言標(biāo)簽功能。7.規(guī)范賬號運營行為。8.明確營利權(quán)限開通條件。9.限制違規(guī)行為獲利。10.完善粉絲數(shù)量管理措施。11.加大對“自媒體”所屬MCN機(jī)構(gòu)管理力度。12.嚴(yán)格違規(guī)行為處置。13.強化典型案例處置曝光。（網(wǎng)信中國）

NO.6 市場監(jiān)管總局網(wǎng)站10日發(fā)布新修訂的《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法》，自2023年10月1日起施行。在進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)簽標(biāo)識方面，管理辦法明確，產(chǎn)品名稱中有動物性來源字樣的，其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白來源應(yīng)當(dāng)全部來自該物種；禁止標(biāo)識虛假、夸大、違反科學(xué)原則或者絕對化等內(nèi)容。同時，明確了標(biāo)簽、說明書不得含有的9種情形，增加了不得使用“進(jìn)口奶源”“源自國外牧場”“生態(tài)牧場”“進(jìn)口原料”“原生態(tài)奶源”“無污染奶源”等模糊信息；不得使用“人乳化”“母乳化”或者近似術(shù)語表述。

NO.7 近日，為維護(hù)良好的汽車市場秩序，中汽協(xié)組織16家車企簽署《汽車行業(yè)維護(hù)公平市場秩序承諾書》。隨后，協(xié)會表示承諾書中“不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序”涉及“價格”的表述不當(dāng)，有違《反壟斷法》精神，將該條款從承諾書中刪除。對此，乘聯(lián)會秘書長崔東樹點評說，簽訂承諾書并不是搞價格壟斷、不允許企業(yè)降價，不應(yīng)對此有過度解讀。價格穩(wěn)定不是不降價，而是為消費者提供一個穩(wěn)定的價格預(yù)期。“要建立全國統(tǒng)一大市場，不能搞惡性的價格競爭，尤其是不能搞一些像‘政企聯(lián)動’的價格競爭，不能讓其他力量參與到企業(yè)的競爭里來，干擾全國市場。”（每經(jīng)綜合）

7月10日，乘聯(lián)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1~6月，國內(nèi)乘用車市場累計零售銷量約為952.4萬輛，同比增長2.7%。其中，6月，國內(nèi)乘用車市場零售銷量約為189.4萬輛，環(huán)比增長8.7%。此外，今年1~6月，國內(nèi)新能源乘用車?yán)塾嬇l(fā)量為354.4萬輛，同比增長43.7%；累計零售量為308.6萬輛，同比增長37.3%。據(jù)悉，今年1~6月，國內(nèi)乘用車市場零售銷量持續(xù)環(huán)比增長，是本世紀(jì)以來從未出現(xiàn)過的逐月環(huán)比增長的走勢。根據(jù)乘聯(lián)會的預(yù)測，2023年中國新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達(dá)到36%。

NO.8 今年3月以來，廣州二手房掛牌量持續(xù)上升，已經(jīng)步入“愁賣”階段，大部分房源都需要不斷降價才能賣出。有二手房急降百萬掛牌。廣州近郊的一個樓盤去年下半年在售均價約3.5萬元/平方米，上個月推出的特惠房源最低均價2.7萬元/平方米。7月10日，多位廣州業(yè)內(nèi)專家在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示，上半年廣州樓市先揚后抑，下半年大環(huán)境對樓市復(fù)蘇的掣肘仍在，政策依然是決定廣州樓市走向的關(guān)鍵變量。無論如何，三季度應(yīng)該是市場底部得到確認(rèn)的時間。

NO.9 據(jù)悠然雷山官微消息，2023年7月10日上午09時50分左右，貴州省雷山縣西江村發(fā)生一起火災(zāi)。事件發(fā)生后，救援力量迅速到現(xiàn)場開展救援。10時20分左右，火已撲滅。經(jīng)核實，農(nóng)戶木屋過火2棟，過火面積450平方米。事故造成6人受傷，均已第一時間送醫(yī)救治，目前生命體征平穩(wěn)。當(dāng)?shù)?名村民在火災(zāi)中不幸遇難。起火原因調(diào)查和善后工作正在開展。

NO.10 國際新聞

俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫7月10日證實，“瓦格納事件”5天后，也就是6月29日，俄羅斯總統(tǒng)普京在克林姆林宮會見了瓦格納集團(tuán)創(chuàng)始人普里戈任等高層人士，聽取后者對事件的解釋，會見持續(xù)了3小時。

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社10日報道，俄羅斯駐美國大使館9日發(fā)表聲明，指責(zé)美國向烏克蘭提供集束彈藥是犯戰(zhàn)爭罪。

當(dāng)?shù)貢r間7月10日，美國總統(tǒng)拜登抵達(dá)英國溫莎城堡，英國國王查爾斯三世在加冕后首次會見美國總統(tǒng)，雙方就全球氣候變化問題交換意見。當(dāng)天稍早前，拜登與英國首相蘇納克在倫敦唐寧街10號首相府舉行會晤，雙方重點討論了俄烏沖突等相關(guān)內(nèi)容。

當(dāng)?shù)貢r間7月10日，北約、土耳其和瑞典三方領(lǐng)導(dǎo)人會晤后發(fā)表聯(lián)合聲明。聲明說，自上次北約峰會以來，瑞典和土耳其密切合作，解決土耳其的合理安全關(guān)切。作為這一進(jìn)程的一部分，瑞典修改了憲法和法律，大幅擴(kuò)大了針對庫爾德工人黨的反恐合作，并恢復(fù)了對土耳其的武器出口。聲明同時強調(diào)，瑞典將提出一份打擊恐怖主義的路線圖，并將在加入北約后繼續(xù)開展反恐合作。瑞典將積極支持土耳其加入歐盟的努力。在此基礎(chǔ)上，土耳其總統(tǒng)埃爾多安將把瑞典加入北約的議定書提交至其議會，并努力確保議定書獲得議會批準(zhǔn)。

針對土耳其總統(tǒng)埃爾多安“如果歐盟對土耳其打開大門，土耳其將支持瑞典加入北約”的表態(tài)，歐盟委員會發(fā)言人斯皮南特10日回應(yīng)稱，歐盟擴(kuò)員和北約擴(kuò)員是兩個獨立的進(jìn)程，二者不能相互關(guān)聯(lián)。

當(dāng)?shù)貢r間7月10日，總部位于智利首都圣地亞哥的聯(lián)合國拉丁美洲及加勒比經(jīng)濟(jì)委員會（拉加經(jīng)委會）發(fā)布統(tǒng)計報告稱，2022年拉美及加勒比地區(qū)獲得外來直接投資總額超過2245億美元，比2021年增長近55%，為該機(jī)構(gòu)有相關(guān)記錄以來的歷史新高。報告顯示，2022年獲得外來直接投資最多的拉美國家為巴西，達(dá)到近915億美元，約占該地區(qū)投資總量的41%。緊隨其后的是墨西哥、智利、哥倫比亞、阿根廷和秘魯。其中，阿根廷在去年吸引的外來直接投資超過154億美元，是自2012年以來的最高水平。

據(jù)共同社7月10日消息，5月從東京電力公司福島第一核電站港灣內(nèi)捕獲的許氏平鲉體內(nèi)檢出的放射性物質(zhì)銫活度超標(biāo)，達(dá)到日本《食品衛(wèi)生法》標(biāo)準(zhǔn)值（每千克100貝克勒爾）的180倍。捕獲地點是銫活度較高的排放水流經(jīng)區(qū)域，此前也曾發(fā)現(xiàn)過超標(biāo)的魚。核電站方圓10公里內(nèi)未實施捕魚，東電設(shè)網(wǎng)避免魚群外游，但仍有必要查明原因并追加應(yīng)對措施。東電今后將對海水展開詳細(xì)調(diào)查，還計劃以混有水泥的土覆蓋海底，并設(shè)置高強度網(wǎng)圍住區(qū)域出口。

（綜合央視新聞、CCTV國際時訊等）

NO.1 加多寶、王老吉、白云山（SH600332，股價31.3元，市值508.9億元）：加多寶涼茶公眾號消息，7月10日，加多寶收到廣東省高級人民法院關(guān)于廣藥集團(tuán)與加多寶商標(biāo)權(quán)糾紛案的一審判決。該一審判決認(rèn)定六加多寶公司共同侵權(quán)，判決六加多寶公司賠償3.17億元。加多寶對此判決結(jié)果表示遺憾，并將立即向最高人民法院提起上訴。據(jù)北京商報，王老吉相關(guān)負(fù)責(zé)人對此表示，商標(biāo)是在（廣藥）集團(tuán)，具體可以關(guān)注白云山上市公司的公告。10日晚，王老吉母公司白云山公告稱，本次案件重審判決對本公司本期或期后利潤不會產(chǎn)生影響。（每經(jīng)綜合）

NO.2 招商銀行（SH600036，股價32.45元，市值8184億元）：7月10日公告，李德林因工作調(diào)動原因，現(xiàn)向本公司董事會提請辭去副行長職務(wù)。李德林的辭任自2023年7月10日起生效。

NO.3 招商資本：7月10日，招商局資本控股（國際）有限公司（簡稱“招商資本”）宣布，擬作價34億美元（約合近250億元人民幣），收購納斯達(dá)克上市公司秦淮數(shù)據(jù)，后者是國內(nèi)知名的數(shù)據(jù)中心運營商。公開資料顯示，招商資本是央企招商局旗下公司，亞洲最大的另類資產(chǎn)管理公司之一。截至2022年12月31日，其資產(chǎn)管理規(guī)模超過400億美元。

NO.4 俞敏洪、董宇輝：近日，新東方創(chuàng)始人俞敏洪在東方甄選直播中表示，現(xiàn)在有一些言論說自己是在利用董宇輝，蹭董宇輝的流量。對此，俞敏洪稱自己和董宇輝說過，他們之間不是一個上下級關(guān)系，完全是一個非常友好的合作關(guān)系。如果董宇輝有一天想要離開東方甄選這個平臺，自己一定是董宇輝的第一個支持者。（每經(jīng)綜合）

NO.5 微博（WB，股價13.365美元，市值31億美元）：@微博管理員 7月10日發(fā)文表示，為進(jìn)一步加強對不友善行為治理，營造健康的社區(qū)氛圍，站方計劃在現(xiàn)有用戶投訴機(jī)制的基礎(chǔ)上，對多次被投訴有效的用戶加重處置力度，并予以警示，同時加強對投訴人的正向反饋，提升投訴共治體驗，進(jìn)一步維護(hù)平臺良好生態(tài)秩序。

NO.6 德業(yè)股份（SH605117，股價143.88元，市值618.8億元）：近日，業(yè)績增長迅猛的逆變器黑馬陷入“造假風(fēng)波”。起因是境外博主在測評拆機(jī)后，發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品內(nèi)部缺乏繼電器，與其在VDE4105認(rèn)證中的聲明不符。公司股價7月10日盤中短暫觸及跌停。記者就此與德業(yè)股份方面聯(lián)系，公司直言已就這一事件第一時間作出整改方案，并表示“繼電器本身成本極低，并不因為成本問題而未安裝。”該公司同時表示，德國微逆變器產(chǎn)品在公司營收占比較小僅2%。同日公司公告，預(yù)計上半年凈利潤13億元-13.8億元，同比增加188.58%到206.34%。（中國基金報）

NO.7 波音（BA，股價213.33美元，市值1283億美元）：據(jù)波音公司網(wǎng)站消息，7月10日，波音宣布，已經(jīng)效力公司三十多年、并在過去四年中擔(dān)任波音中國總裁的謝利嘉女士計劃于年內(nèi)退休；資深高管柳青先生將代理波音中國總裁職務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)公司的在華戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和合作。

NO.8 硅谷銀行金融集團(tuán)：據(jù)路透社報道，7月9日提交的一份法庭文件顯示，美國硅谷銀行的母公司硅谷銀行金融集團(tuán)對聯(lián)邦機(jī)構(gòu)美國聯(lián)邦儲蓄保險公司提起訴訟，要求返還被扣押的19.3億美元。硅谷銀行金融集團(tuán)在提交的訴訟中說，缺乏資金阻礙了重組工作。這些資金每年本應(yīng)產(chǎn)生逾1億美元的利息，如果沒有這些利息，該公司將被迫尋求成本高昂且不確定的融資方式。硅谷銀行金融集團(tuán)表示，美國聯(lián)邦儲蓄保險公司的做法違反了美國破產(chǎn)法的有關(guān)規(guī)定。美國聯(lián)邦儲蓄保險公司暫未就此事置評。（海外網(wǎng)）

NO.9 “Meta版推特”Threads：據(jù)美國科技媒體TechCrunch 7月10日報道，Meta新推出的應(yīng)用軟件Threads在短短五天內(nèi)就達(dá)到了1億注冊量。Meta首席執(zhí)行官扎克伯格在Threads推出第一天指出，該應(yīng)用程序在兩小時內(nèi)吸引了200萬注冊用戶，在四小時內(nèi)吸引了500萬注冊用戶，在七小時內(nèi)吸引了1000萬注冊用戶。第二天早上，就已經(jīng)有超過3000萬人注冊嘗試這款新應(yīng)用程序。（界面）

NO.10 普拉達(dá)（HK01913，股價54.35港元，市值1391億港元）：7月10日，中國國家女子足球隊與Prada共同宣布，Prada成為中國國家女子足球隊官方合作伙伴。Prada將為中國女足國家隊提供正裝支持，于綠茵場之外展現(xiàn)煥然一新的公眾形象。Prada成為中國國家女子足球隊官方正裝合作伙伴，將于綠茵場外為球隊打造煥然一新的現(xiàn)代風(fēng)尚。中國足球協(xié)會表示，此次合作的達(dá)成，也標(biāo)志著國際時代風(fēng)尚與中國女足文化的碰撞與交融。對此，有網(wǎng)友評論：這次，Prada一定不會塌房了?。拷?jīng)綜合）

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7月10日，北向資金凈買入12.30億元。其中滬股通凈買入12.67億元，深股通凈賣出0.37億元。7月10日，北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共14只，金額最多的是隆基綠能（601012.SH，收盤價：29.69元），凈買入9.835億元；凈賣出個股共6只，金額最多的是海天味業(yè)（603288.SH，收盤價：46.03元），凈賣出2.509億元。

7月10日，南向資金凈賣出11.98億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共4只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價：54.1港元），凈買入1.470億港元；凈賣出個股共9只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：328.8港元），凈賣出6.433億港元。

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平安證券：當(dāng)前，我國大模型產(chǎn)品已經(jīng)初步具備商用能力。我國北上深三地利好通用人工智能發(fā)展政策的發(fā)布，彰顯了我國對于AIGC發(fā)展的重視和支持，同時將為我國其他城市發(fā)布類似政策帶來示范效應(yīng)。在政策與技術(shù)的共振下，我國AIGC產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。AIGC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要大算力，我國AI芯片和AI服務(wù)器市場迎來發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)芯片和服務(wù)器廠商將深度受益。我們堅定看好AIGC產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會。同時，隨著7月份行業(yè)上市公司半年報的陸續(xù)披露，半年報業(yè)績符合預(yù)期甚至超預(yù)期的優(yōu)質(zhì)個股也將迎來投資機(jī)會。

每經(jīng)記者：王帆

每經(jīng)編輯：張楊運 王曉波

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。