每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

NO.1  美聯(lián)儲發(fā)布經(jīng)濟(jì)狀況“褐皮書”，報告指出，由于庫存水平較高以及勞動力短缺導(dǎo)致需求減少，大部分地區(qū)的運(yùn)輸業(yè)活動持平甚至下降。由于貸款活動持續(xù)疲軟，銀行業(yè)狀況大多低迷。農(nóng)業(yè)狀況總體而言略有疲軟，能源活動有所減少。報告預(yù)計，美國未來幾個月的總體經(jīng)濟(jì)預(yù)期將繼續(xù)保持緩慢增長。

NO.2  美國6月CPI同比上升3%，為2021年3月以來最小增幅；預(yù)估為3.1%，前值為4%；6月CPI環(huán)比上升0.2%，預(yù)估為0.3%，前值為0.1%。美國6月核心CPI同比上升4.8%，為2021年11月以來新低；預(yù)估為5.0%，前值為5.3%。

NO.3  美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.15%，創(chuàng)2022年4月5日以來收盤新高；標(biāo)普500指數(shù)漲0.74%，創(chuàng)2022年4月21日以來收盤新高；道指漲0.25%。大型科技股集體上漲，臉書漲超3%，亞馬遜、谷歌、微軟漲超1%，蘋果、奈飛小幅上漲

NO.4  熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲3.37%。愛奇藝漲近9%，嗶哩嗶哩漲超7%，拼多多漲超6%，微博、網(wǎng)易、富途控股漲超4%，京東、百度、唯品會、騰訊音樂、蔚來、理想汽車漲超3%，阿里巴巴漲超2%，小鵬汽車漲超1%。

NO.5  離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1657元，較周二紐約尾盤上漲462點(diǎn)，盤中整體交投于7.2155-7.1617元區(qū)間。在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1650，較上一交易日夜盤收盤漲445點(diǎn)。成交量421.80億美元。

NO.6  COMEX 8月黃金期貨收漲1.27%，報1961.70美元/盎司，COMEX 8月白銀期貨收漲4.42%，報24.185美元/盎司。WTI 8月原油期貨收漲0.92美元，漲幅1.23%，報75.75美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.71美元，漲幅0.89%，報80.11美元/桶。

NO.1  無人駕駛一個新分支——毫米波雷達(dá)今天發(fā)酵了，7月10日中國日報有消息稱，中國牽頭的ISO車載毫米波雷達(dá)工作組獲重大進(jìn)展。消息面上，國內(nèi)外一些行業(yè)大V或自媒體發(fā)文稱：月底改款Model 3就該來了吧？特斯拉最新智能駕駛套件HW4.0上車，算力從144Tops提升至500Tops，新增一個4D毫米波雷達(dá)。小鵬G6核心智能駕駛系統(tǒng)5個毫米波雷達(dá)！無人駕駛上路的不光有出租車，深圳的無人駕駛環(huán)衛(wèi)車也上路了，未來，無人駕駛可能類似機(jī)器人一樣，會改變我們的生活方式。

點(diǎn)評：小鵬汽車G6預(yù)售持續(xù)超預(yù)期，成為本輪新能源車行情全球領(lǐng)漲龍頭，核心賣點(diǎn)為XNGP智能駕駛輔助系統(tǒng)，超強(qiáng)性價比引爆無人駕駛市場，XNGP能實(shí)現(xiàn)自動跟隨，自動變道，自動超車等功能，主要包括兩顆激光雷達(dá)、5個毫米波雷達(dá)！特斯拉最新智能駕駛套件HW4.0上車，新增一個4D毫米波雷達(dá)，小鵬G6核心智能駕駛系統(tǒng)5個毫米波雷達(dá)！使得目前無人駕駛一個新分支——4D毫米波雷達(dá)發(fā)酵，概念股包括聯(lián)合光電，碩貝德，雷科防務(wù)等。

NO.2  7月12日，中國載人航天工程辦公室副總師張海聯(lián)披露，我國計劃在2030年前實(shí)現(xiàn)載人登陸月球開展科學(xué)探索，其后將探索建造月球科研試驗(yàn)站，開展系統(tǒng)、連續(xù)的月球探測和相關(guān)技術(shù)試驗(yàn)驗(yàn)證。目前，我國載人登月的初步方案是：采用兩枚運(yùn)載火箭分別將月面著陸器和載人飛船送至環(huán)月軌道在軌交會對接，航天員從飛船進(jìn)入月面著陸器。其后，月面著陸器將單獨(dú)下降著陸于月面預(yù)定區(qū)域，航天員登上月球開展科學(xué)考察與樣品采集。在完成既定任務(wù)后，航天員將乘坐著陸器上升至環(huán)月軌道與飛船交會對接，并攜帶樣品乘坐飛船返回地球。

點(diǎn)評：我國計劃在2030年前實(shí)現(xiàn)載人登陸月球開展科學(xué)探索，其后將探索建造月球科研試驗(yàn)站，開展系統(tǒng)、連續(xù)的月球探測和相關(guān)技術(shù)試驗(yàn)驗(yàn)證。目前我國已經(jīng)全面部署開展各項(xiàng)研制建設(shè)工作，包括研制新一代載人運(yùn)載火箭（長征十號）、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行產(chǎn)品，新建發(fā)射場相關(guān)測試發(fā)射設(shè)施設(shè)備等。實(shí)現(xiàn)載人登月也可以帶來巨大的經(jīng)濟(jì)和社會效益，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的上游的企業(yè)，包括火箭制造、衛(wèi)星制造等，都會享受到紅利。概念股包括航天智裝，航天科技，亞光科技等。

NO.3  歐洲議會11日通過了《芯片法案》。法案要求，到2030年歐盟芯片產(chǎn)量占全球的份額應(yīng)從目前的10%提高至20%。法案將通過吸引投資和建設(shè)產(chǎn)能來支持那些能提高歐盟供應(yīng)安全性的項(xiàng)目。除在芯片相關(guān)的研究和創(chuàng)新領(lǐng)域投入33億歐元預(yù)算外，歐盟還將創(chuàng)建一個能力中心網(wǎng)絡(luò)以解決歐盟的技能短缺問題，并吸引新的研究、設(shè)計和生產(chǎn)人才。

點(diǎn)評：歐洲開始搞芯片補(bǔ)貼了，我們的半導(dǎo)體自立自強(qiáng)更加急迫，后面不排除一些半導(dǎo)體設(shè)備材料公司會發(fā)業(yè)績快報，能否有超預(yù)期的地方。另外7月12日，3家研究公司消息，華為正計劃在今年底前重返5G智能手機(jī)行業(yè)，在美國銷售禁令導(dǎo)致其消費(fèi)電子業(yè)務(wù)嚴(yán)重受損后，華為將卷土重來。華為今年可能生產(chǎn)5G版旗艦機(jī)型P60，新機(jī)或于明年初推出，華為5G手機(jī)的推出，可能芯片問題已經(jīng)解決，利好芯片行業(yè)。概念股包括碩貝德，鼎龍股份，南大光電等。

眾泰汽車（000980）：7月12日晚，剛剛兩連板的眾泰汽車發(fā)布了股票交易異常波動公告稱，公司初步預(yù)計2023年上半年凈利潤為負(fù)值，但尚未統(tǒng)計出具體數(shù)字。公司控股股東及實(shí)控人正在籌劃變更公司實(shí)控人事宜，該事宜何時完成及最終能否完成尚存在不確定性。此外，公司決定終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)，并向深交所申請撤回相關(guān)申請文件。此前公司擬向境內(nèi)自然人、機(jī)構(gòu)投資者定增募資不超60.0億元，發(fā)行數(shù)量為15.13億股。

上汽集團(tuán)（600104）：據(jù)澎湃新聞，7月12日，有消息稱奧迪正在與上汽集團(tuán)就購買其電動車平臺進(jìn)行談判，或?qū)①徺I智己品牌的平臺，上汽集團(tuán)就此回應(yīng)記者，“目前公司沒有應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。”據(jù)證券日報，奧迪中國相關(guān)負(fù)責(zé)人12日表示，中國汽車市場正處于有史以來最大的變革時期，奧迪將攜手各方共同制定戰(zhàn)略方針。“如果（奧迪購買中國車企純電平臺）屬實(shí)，預(yù)計會在比亞迪的E平臺和吉利浩瀚平臺中二選一。”有接近比亞迪人士透露，大眾集團(tuán)內(nèi)部存在包括MEB、MLBevo、PPE、J1和SSP等多個純電造車平臺，但都乏善可陳且自研進(jìn)度緩慢。購買國內(nèi)高度本土化平臺，不失為性價比最高、成功率最大的選擇。

中炬高新（600872）：中炬高新內(nèi)斗愈演愈烈。繼7月7日國資股東火炬集團(tuán)欲罷免“寶能系”股東中山潤田提名的4位董事后，7月12日，中山潤田在寶能集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)表聲明進(jìn)行回?fù)簦瑫r舉報火炬集團(tuán)等國資股東涉嫌虛假訴訟、操縱證券市場。導(dǎo)致中炬高新公司及股東、廣大投資者（約6.7萬名）約500億元巨額經(jīng)濟(jì)損失。中炬高新董秘鄒衛(wèi)東回應(yīng)記者稱：“公司暫無回應(yīng)，如果有事情會以公告為準(zhǔn)，目前經(jīng)營一切正常、有序。”當(dāng)晚，上交所下發(fā)監(jiān)管函，要求上市公司大股東應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，規(guī)范行使股東權(quán)利，信息披露應(yīng)該審慎客觀，不得濫用信息披露渠道。

華人健康(301408)：公司擬通過支付現(xiàn)金方式，購買舟山里肯醫(yī)藥連鎖有限公司60%的股權(quán)，購買嘉興市老百姓藥品零售有限公司70%的股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司零售業(yè)務(wù)板塊“深耕安徽，輻射周邊；聚焦華東，扎根長三角”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司將正式進(jìn)入浙江市場。此次交易預(yù)計可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

大連熱電（600719）：公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)工作尚未完成，本次重組事項(xiàng)尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否實(shí)施尚存在不確定性。受制于煤炭價格居高不下及階段性資源緊張對公司主營業(yè)務(wù)的不利影響，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤連續(xù)兩年虧損，2021年為-1.43億元、2022年為-1.57億元。

華海誠科(688535)：7月12日晚間發(fā)布股票交易異動公告，公司的顆粒狀環(huán)氧塑封料（GMC）產(chǎn)品用于HBM封裝等話題近期引發(fā)輿論關(guān)注和討論，現(xiàn)就相關(guān)情況說明如下：公司目前主要從事半導(dǎo)體器件、集成電路等電子封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用，顆粒狀環(huán)氧塑封料是公司用于集成電路先進(jìn)封裝的材料的一種，下游客戶為封測廠家，目前顆粒狀環(huán)氧塑封料尚處于驗(yàn)證階段，沒有形成批量銷售，相關(guān)產(chǎn)品尚未給公司帶來業(yè)務(wù)收入。經(jīng)咨詢相關(guān)客戶，顆粒狀環(huán)氧塑封料尚未用于HBM封裝，且環(huán)氧模塑料(特別是先進(jìn)封裝用材料)的驗(yàn)證到批量使用是較為長期的過程。

天邁科技(300807)：7月12日晚間發(fā)布股票交易異動公告稱，公司當(dāng)前業(yè)務(wù)仍以智慧公交業(yè)務(wù)為主，直接來源于電子后視鏡、智能駕駛等產(chǎn)品的收入占比較低，公司2022年新能源充電監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入533.78萬元，約占主營業(yè)務(wù)收入的1.62%，上述產(chǎn)品收入對公司生產(chǎn)經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。公司以簡易程序發(fā)行股票募資擬投資的智能座艙產(chǎn)品，目前處于研發(fā)階段，主要應(yīng)用于商用車領(lǐng)域，尚未開始貢獻(xiàn)營收。

三夫戶外(002780)：子公司上海飛蛙商貿(mào)有限公司近期與Houdini Sportswear AB簽署《獨(dú)家代理協(xié)議》，Houdini Sportswear AB授予飛蛙商貿(mào)Houdini品牌全線產(chǎn)品的中國區(qū)獨(dú)家總代理權(quán)。Houdini品牌是北歐標(biāo)志性戶外品牌之一。

浙江世寶(002703)：7月12日晚間發(fā)布股票交易異動公告，公司控股股東浙江世寶控股集團(tuán)7月11日、7月12日通過大宗交易合計減持公司978.64萬股股票，占公司總股本的1.24%。

恒尚節(jié)能(603137)：公司中標(biāo)上海臨港信息飛魚D0401地塊項(xiàng)目CD組團(tuán)幕墻專業(yè)分包工程，中標(biāo)金額1.17億元，約占公司2022年營業(yè)收入的6.02%。