每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

NO.1     國務院總理7月14日主持召開國務院常務會議，聽取迎峰度夏能源電力安全保供工作情況匯報，審議通過《關于積極穩(wěn)步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的指導意見》，研究部署中央預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改工作。會議指出，要強化煤電保供穩(wěn)價，落實好電價、財稅、金融等煤電企業(yè)紓困支持政策，加強電煤中長期合同履約監(jiān)管；要充分發(fā)揮市場機制作用，加強標準引導和政策支持，充分調動民間投資積極性，鼓勵和吸引更多民間資本參與“平急兩用”設施的建設改造和運營維護。

NO.2     7月14日，國新辦就2023年上半年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)情況舉行發(fā)布會。中國人民銀行副行長劉國強表示，在外部高通脹背景下，我國物價相對平穩(wěn)，近幾個月物價水平出現(xiàn)走低，但并沒有出現(xiàn)通縮。7月CPI增速可能還會下行，主要是需求恢復有時滯和基數(shù)效應導致的階段性顯現(xiàn)，目前經(jīng)濟沒有出現(xiàn)通縮，下半年也不會出現(xiàn)通縮風險，我國貨幣條件合理適度，供需缺口將進一步彌合，8月后CPI增速有望回升，預計全年CPI走勢呈現(xiàn)U型，年內物價水平先降后升。

NO.3  7月14日，證監(jiān)會副主席方星海在《私募投資基金監(jiān)督管理條例》座談會上發(fā)表講話稱，打通“募投管退”各環(huán)節(jié)的痛點堵點，進一步壯大私募基金的投資力量。豐富資金來源，逐步擴大引入保險資金、社?；鸷宛B(yǎng)老金等長期資金；推動完善稅收政策，形成符合行業(yè)特點的稅收中性制度和激勵機制；加強數(shù)據(jù)治理，推進信息披露、電子合同、份額登記等基礎設施建設；強化投資者教育，培育理性投資、價值投資、長期投資的理念；拓寬退出渠道，促進“投資-退出-再投資”良性循環(huán)。

NO.1    近期AI大模型在B端應用頻傳捷報。AI+ERP/CRM/OA逐漸成熟，“AI助理”時代到來。AI大模型應用場景已逐漸從能見度更高的C端向業(yè)務需求及精度更高的B端切換。C端AI應用由于與日常生活接觸較頻繁且容錯率較高，用戶感知度與容忍度較高；而B端AI運用受制于復雜的業(yè)務場景要求且離日常生活稍遠，相對不容易讓市場認知且驗證周期稍長。伴隨LLM的快速迭代以及模型與業(yè)務融合度的不斷提升，B端企業(yè)服務場景或將引發(fā)下一輪AI應用層生產力革命。

點評：AI大模型在B端應用頻傳捷報。7月8日，賽意信息與華為云正式簽署盤古大模型合作協(xié)議，將基于盤古大模型的自然語言大模型和視覺大模型，攜手華為云共同打造制造行業(yè)大模型。7月6日消息，漢得微揚已將Azure OpenAI能力融合到客戶服務、輔助決策、銷售管理、售后服務、渠道管理、智慧營銷等應用場景。6月16日消息，鼎捷雅典娜平臺結合Azure OpenAI在首個開發(fā)出基于GPT能力的新型應用。概念股包括漢得信息，賽意信息，鼎捷軟件等。

NO.2   據(jù)新華社，國際癌癥研究機構、聯(lián)合國糧農組織、世界衛(wèi)生組織食品添加劑聯(lián)合專家委員會14日發(fā)布了人工甜味劑阿斯巴甜對健康影響的評估報告，將阿斯巴甜歸為“可能對人類致癌”（2B類致癌物）之列，認為只要攝入量限定在一定范圍內，可放心食用。7月14日，美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）官網(wǎng)發(fā)布其對阿斯巴甜外部安全審查的回應稱，JECFA沒有提出當前使用水平下阿斯巴甜的安全問題，也沒有改變每日可接受攝入量（ADI）。

點評：國家食品安全風險評估中心14日發(fā)文回應有關國際機構發(fā)布的阿斯巴甜評估結果，阿斯巴甜按照我國現(xiàn)行標準規(guī)范使用可以保障安全。將繼續(xù)關注IARC和JECFA等組織機構的風險評估動態(tài)及各國反應和舉措，通過最嚴謹?shù)臉藴屎妥顕栏竦谋O(jiān)管，確保食品安全的底線。概念股包括圣泉集團，保齡寶，萊茵生物等。

NO.3  7月14日，中國疾控中心發(fā)布6月猴痘疫情監(jiān)測情況。6月2日至6月30日，中國內地（不含港澳臺）新增報告106例猴痘確診病例，其中廣東省報告48例、北京市報告45例、江蘇省報告8例、湖北省報告2例、山東省報告2例和浙江省報告1例，無重癥、死亡病例。疫情呈現(xiàn)以下特點：絕大多數(shù)病例為男男性行為人群，主要通過男男性接觸傳播。

點評：猴痘病毒其他接觸方式傳播風險低，除性接觸以外的絕大多數(shù)密切接觸者未發(fā)生感染。猴痘病毒大部分病例就診時發(fā)現(xiàn)，少數(shù)病例為密切接觸者追蹤篩查發(fā)現(xiàn)。絕大多數(shù)病例臨床表現(xiàn)典型，主要為發(fā)熱、皰疹、淋巴結腫大等癥狀，無重癥、死亡病例。概念股包括圣湘生物，譜尼測試，潤達醫(yī)療等。

比亞迪（002594）：7月14日晚，比亞迪公告，預計上半年凈利潤105億-117億元，同比增長192.05%-225.43%。公司新能源汽車銷量在去年同期的高基數(shù)上實現(xiàn)強勁增長，市場份額持續(xù)提升。此前，比亞迪公布數(shù)據(jù)顯示，今年前6月實現(xiàn)新能源汽車銷量125.56萬輛，同比增長95.78%。同日，比亞迪還公告稱，公司董事會于當日收到副總裁廉玉波提交的辭職報告。為更加專注公司新能源汽車技術研發(fā)工作，廉玉波將擔任公司首席科學家職務，辭去副總裁職務，繼續(xù)擔任公司汽車總工程師、汽車工程研究院院長職務。

中炬高新（600872）：中炬高新，寶能系內斗“劇情”又來一個新回合。7月12日，“火炬系”工業(yè)聯(lián)合在公眾號發(fā)布聲明，否認存在虛假訴訟事實、操縱證券市場行為，并表示監(jiān)事會召集股東大會程序合法合規(guī)。7月14日，“寶能系”中山潤田再次發(fā)表聲明，一連八問，對“火炬系”上述聲明進行駁斥。中山潤田在聲明中發(fā)出8大反問包括：中山國資旗下工業(yè)聯(lián)合要求中炬高新賠償約50億元案件所涉合同是否是證監(jiān)會、審計署認定為虛假和不真實交易合同；中炬高新原董事長馮梳勝、原總經(jīng)理葛志斌是否被審計署認定為“隱瞞重大關聯(lián)關系”等等。

牧原股份（002714）：公告預計上半年凈虧損25.50億元-32.50億元，上年同期虧損66.84億元。報告期內公司生豬出欄量較去年同期略有下降，但生豬銷售均價較去年同期有所上升，且生豬養(yǎng)殖成本有所下降，因此公司2023年上半年虧損金額較去年同期明顯下降。

北方華創(chuàng)（002371）：公司預計上半年凈利潤16.7億元-19.3億元，同比增加121.30%-155.76%。受益于公司半導體設備業(yè)務的市場占有率穩(wěn)步提升及經(jīng)營效率不斷提高，公司2023年上半年營業(yè)總收入及歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比均實現(xiàn)增長。

鴻博股份（002229）：公司預計上半年凈虧損2530萬元–3390萬元，上年同期凈虧損4051.66萬元。本報告期內公司生產經(jīng)營向好，營業(yè)收入較上年同期有所增長，同時公司整體毛利率也有所增長。因此本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長。

韋爾股份（603501）：公司預計上半年凈利潤1.29億元-1.93億元，同比減少91.51%到94.34%。上半年公司持續(xù)推進庫存去化，2023年上半年末公司庫存金額較上年末減少約4.2億美元，較上年末減少超20%。在庫存去化的過程中，由于公司應用于消費電子相關市場產品毛利率下滑較大，導致公司平均毛利率水平出現(xiàn)了較大下滑。

中微公司（688012）：公司預計上半年凈利潤為9.8億元到10.3億元，同比增加109.49%到120.18%；上半年，刻蝕設備收入增長約32.53%，達17.22億元；公司于上半年出售了部分持有的拓荊科技股票，產生稅后凈收益約4.06億元。

通富微電（002156）：公司預計上半年凈虧損1.7億元-1.98億元，上年同期凈利潤3.65億元。報告期內，全球半導體市場疲軟，下游需求復蘇不及預期，導致封測環(huán)節(jié)業(yè)務承壓，公司傳統(tǒng)業(yè)務亦受到較大影響；因美元利率波動，公司因匯兌損失減少歸母凈利潤2.03億元左右，如剔除匯率波動影響，2023年上半年公司歸母凈利潤為正。

海信視像（600060）：公司預計上半年凈利潤為10.22億元至10.81億元之間，同比增長72.16%-82.1%；扣非凈利潤8.34億元-8.54億元，同比增長106.75%-111.64%。報告期內，公司境外收入規(guī)模同比增幅較大，境內盈利能力同比提升；高端化水平持續(xù)提高，產品結構進一步升級，智慧顯示終端利潤率同比提升。