每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 馬子卿    

近日，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)領(lǐng)域的首份政策文件《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)規(guī)范健康發(fā)展的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

作為承保網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)的新險(xiǎn)種、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的新模式，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)已有十年發(fā)展歷程，目前仍處于初級(jí)階段，可謂“觀望者眾、下場(chǎng)者少”的小眾險(xiǎn)種。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者最新統(tǒng)計(jì)顯示，截至2023年7月24日，我國(guó)共有36家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)備案了258款網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品。國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心總工程師黃鵬介紹，2022年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模1.4億元，雖然較2021年翻一番，但相比全球網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)超過(guò)100億美元的市場(chǎng)規(guī)模還有很大發(fā)展空間。

“《意見(jiàn)》出臺(tái)后，保險(xiǎn)公司可以在《意見(jiàn)》提出的行業(yè)和領(lǐng)域，采用政策支持的模式大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)。”韋萊韜悅金融風(fēng)險(xiǎn)部中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理姜暉對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全的風(fēng)險(xiǎn)激增，在政策利好的情況下，相信未來(lái)2到3年網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)將迎來(lái)快速發(fā)展的階段，并且有一個(gè)相對(duì)穩(wěn)步的增長(zhǎng)階段，成為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中較為常見(jiàn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

大型險(xiǎn)企批量報(bào)備相關(guān)產(chǎn)品

網(wǎng)絡(luò)安全險(xiǎn)，是指為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)減輕經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置的險(xiǎn)種?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局“財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司備案產(chǎn)品目錄”顯示，截至2023年7月24日，我國(guó)共有36家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)備案了258款網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品。

從具體公司看，蘇黎世財(cái)險(xiǎn)（中國(guó)）以46款備案產(chǎn)品數(shù)量位列第一，太保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)分別以22款、21款、20款備案產(chǎn)品排名居前。在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司中，眾安在線備案產(chǎn)品數(shù)量為4款，泰康在線為1款。

這些條款中除網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)產(chǎn)品外，還包括第三者責(zé)任險(xiǎn)、營(yíng)業(yè)中斷損失等附加補(bǔ)充條款和一部分責(zé)任免除條款。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)領(lǐng)域，外資險(xiǎn)企無(wú)疑具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)，以太保、平安、國(guó)壽、人保等大型險(xiǎn)企批量報(bào)備相關(guān)產(chǎn)品，而后者整體實(shí)力方面更具優(yōu)勢(shì)，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)潛力大。

從規(guī)?？?，2022年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模1.4億元，僅占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模的不到萬(wàn)分之一。從全球來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)正在成為財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域的新秀產(chǎn)品。根據(jù)《2022年全球網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2021年網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模為92.9億美元，2022年約為119億美元。預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到292億美元，年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)19.47%，體現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)需求和發(fā)展空間。

姜暉表示，“近兩年來(lái)，保險(xiǎn)市場(chǎng)各主體對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全的發(fā)展基本持樂(lè)觀的態(tài)度，在產(chǎn)品和服務(wù)方面，也都進(jìn)行了一定的前期準(zhǔn)備工作，以迎接政策利好帶來(lái)的客戶需求的增長(zhǎng)。”

配套優(yōu)惠政策有望引發(fā)進(jìn)一步的需求

7月17日，工業(yè)和信息化部與國(guó)家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)規(guī)范健康發(fā)展的意見(jiàn)》，提出建立健全網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)政策標(biāo)準(zhǔn)體系、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新等5方面共10條具體意見(jiàn)。

利好政策出爐讓入局險(xiǎn)企倍感振奮。眾安保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《意見(jiàn)》的發(fā)布，有助于推動(dòng)相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)普及和需求釋放。通過(guò)“保險(xiǎn)+科技+服務(wù)”的模式，幫助重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)，尤其是中小企業(yè)有效轉(zhuǎn)移、防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力。

姜暉認(rèn)為，《意見(jiàn)》中明確提出加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)政策對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的支持，引導(dǎo)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、新興融合領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全保障等充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)。相信在未來(lái)相關(guān)領(lǐng)域中的客戶需求在政策的引導(dǎo)下，將會(huì)快速增長(zhǎng)；同時(shí)，《意見(jiàn)》也提到保險(xiǎn)減稅、保險(xiǎn)購(gòu)買補(bǔ)貼等措施，也會(huì)引導(dǎo)地方政府出臺(tái)針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域的配套優(yōu)惠政策，從而引發(fā)進(jìn)一步的需求。

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)作為有效轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)的工具，已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，并受到了相關(guān)部門重視。

2022年5月，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式發(fā)布聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)T/CCIA 001-2022《面向網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指引》正式實(shí)施。2022年7月，在上海銀保監(jiān)局、上海市經(jīng)信委指導(dǎo)下，由上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)組織相關(guān)險(xiǎn)企及信息技術(shù)公司共同參與制定而成的《網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的征求意見(jiàn)稿發(fā)布，率先為網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)發(fā)展立下了“規(guī)矩”。

未來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)可從這些方面創(chuàng)新

據(jù)了解，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)發(fā)展仍存在諸多難點(diǎn)。“現(xiàn)階段保險(xiǎn)公司在網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)核保和理賠過(guò)程中的技術(shù)短板依然存在，這也是造成保險(xiǎn)公司謹(jǐn)慎承保的原因，同時(shí)也導(dǎo)致核保流程過(guò)于復(fù)雜。”在姜暉看來(lái)，要解決這一問(wèn)題，還需要進(jìn)一步借助專業(yè)力量，細(xì)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)化流程；另外，開(kāi)發(fā)行業(yè)產(chǎn)品，提前識(shí)別行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，也將有助于這一問(wèn)題的解決。

傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)雖然覆蓋范圍較廣，但產(chǎn)品相對(duì)復(fù)雜，也欠缺靈活性，尤其是針對(duì)不同行業(yè)、不同領(lǐng)域的專門產(chǎn)品。在此背景下，《意見(jiàn)》指導(dǎo)和鼓勵(lì)各方主體積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。

姜暉舉例稱，未來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)可從這些方面創(chuàng)新：針對(duì)特定行業(yè)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，如金融、能源、航空、航運(yùn)、汽車、醫(yī)療等；針對(duì)特定應(yīng)用技術(shù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品；針對(duì)特定安全風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品等。在服務(wù)方面，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)與保險(xiǎn)服務(wù)將更加緊密結(jié)合，對(duì)被保險(xiǎn)人的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)管理與轉(zhuǎn)移，形成一個(gè)閉環(huán)的服務(wù)，在核保和理賠流程方面，也將更加簡(jiǎn)潔高效。

“目前國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)所能提供的承保能力普遍較低，這一點(diǎn)通過(guò)與網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的深度合作，以及承保經(jīng)驗(yàn)的逐步增加，將得到改善。”姜暉認(rèn)為，《意見(jiàn)》出臺(tái)后，將會(huì)觸發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)、保險(xiǎn)行業(yè)的進(jìn)一步合作，在核保、理賠技術(shù)、客戶需求研究方面都將有所提升。

工業(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步將從政策宣貫、標(biāo)準(zhǔn)研制、試點(diǎn)推廣、生態(tài)培育等方面進(jìn)一步深化部署，加快關(guān)鍵亟需標(biāo)準(zhǔn)制定，在重點(diǎn)行業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域探索開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)，形成一批可復(fù)制、可推廣的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)解決方案。

今年網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)費(fèi)率保持相對(duì)穩(wěn)定

姜暉回顧網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)在海外市場(chǎng)發(fā)展歷程，在過(guò)去30年時(shí)間里，全球的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了萌芽、初步探索和快速發(fā)展期三個(gè)階段。第一階段為20世紀(jì)90年代，全球網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)進(jìn)入萌芽階段。在這個(gè)時(shí)期，保險(xiǎn)的承保范圍僅涵蓋對(duì)第一方損失的保障。第二階段為21世紀(jì)10年代，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)進(jìn)入初步探索階段。

2013年至今，全球的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)進(jìn)入第三階段，即快速發(fā)展期階段。隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于企業(yè)合規(guī)要求的提高以及企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提升，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)產(chǎn)品也逐漸完善優(yōu)化。保險(xiǎn)產(chǎn)品也將第一方損失和第三方損失均納入了承保范圍。

由于數(shù)據(jù)泄漏、網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)安全違規(guī)等事件頻發(fā)，相關(guān)事故時(shí)常帶來(lái)巨額損失，因此保險(xiǎn)公司面臨的賠款壓力日益增加。近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)保費(fèi)費(fèi)率一直處于上升的態(tài)勢(shì)，承保政策持續(xù)收縮。

“2020至2022年，網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)費(fèi)率不斷上漲。2022年上半年，未出險(xiǎn)續(xù)?？蛻舻谋ＹM(fèi)漲幅達(dá)到了50%至150%以上。保費(fèi)的大幅上漲從2022年下半年有所持續(xù)回落，至2023年第二季度，未出險(xiǎn)客戶保費(fèi)的上漲的幅度已經(jīng)回落到10%以內(nèi)”。姜暉指出，今年網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)費(fèi)率保持相對(duì)穩(wěn)定。

對(duì)此他建議，企業(yè)加強(qiáng)自身的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)是毋庸置疑的。此外，選擇有經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力的經(jīng)紀(jì)人也至關(guān)重要。

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