每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

NO.1  北京時間7月29日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.5%，上周累計上漲0.66%；納指漲1.9%，上周累計上漲2.02%；標(biāo)普500指數(shù)漲1%，上周累計上漲1.01%。熱門科技股普漲，英特爾漲超6%，Meta、特斯拉漲超4%，亞馬遜漲超3%，谷歌、微軟漲超2%。汽車制造、半導(dǎo)體漲幅居前，Lucid漲超8%，科磊漲近6%，菲斯克漲超4%，Rivian漲超3%，拉姆研究、科休半導(dǎo)體漲超2%。

NO.2  熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲6.97%，上周累漲13.59%。小鵬汽車漲超15%，一周大漲60%，愛奇藝漲超13%，騰訊音樂漲超12%，蔚來漲超11%，理想汽車漲超9%，富途控股、微博、唯品會漲超7%，京東、滿幫漲超6%，拼多多、阿里巴巴漲超5%，百度漲超4%，網(wǎng)易漲超1%。

NO.3  美國6月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比上升0.2%，為2022年11月以來最小增幅，預(yù)估為0.2%，前值為0.3%。美國6月核心PCE物價指數(shù)同比上升4.1%，為2021年9月以來最小增幅，預(yù)估為4.2%，前值為4.6%。

NO.4  WTI 原油期貨結(jié)算價收漲0.61%，報80.58美元/桶，上周累計上漲4.5%；布倫特原油期貨結(jié)算價收漲0.89%，報84.99美元/桶，上周累計上漲4.8%。COMEX 8月黃金期貨收漲0.75%，報1960.40美元/盎司，本周累計下跌0.3%。

NO.5  在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1497，較上一交易日夜盤收盤漲203點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1526元，較周四紐約尾盤漲179點，盤中整體交投于7.1778-7.1444元區(qū)間。

NO.1  7月28日，國務(wù)院任命劉烈宏擔(dān)任國家數(shù)據(jù)局首任局長。今年3月份國家組建數(shù)據(jù)局，時隔4個月，首任局長到位，預(yù)示我國數(shù)據(jù)要素頂層設(shè)計趨于完善，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展正式進入快車道。我國數(shù)據(jù)要素市場正面臨從零到一的重大拐點，是未來十年極具成長潛力的投資賽道，自上而下國家重視、各地積極配合，多省市已密集出臺多項支持政策和產(chǎn)業(yè)推進試點，板塊將持續(xù)受益政策加持和產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步驗證的雙重催化。

點評：國數(shù)局局長到位，預(yù)示數(shù)據(jù)要素市場頂層設(shè)計趨于完整，標(biāo)志我國從土地財政開始逐步轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)財政+土地財政”雙軌運行階段。各省積極擁抱數(shù)據(jù)要素市場，支持政策密集快速出臺。AI發(fā)展與數(shù)據(jù)要素將持續(xù)共振。隨著全球共振的AI大模型和行業(yè)垂類模型的快速發(fā)展，行業(yè)稀缺數(shù)據(jù)將成為垂類模型發(fā)展的關(guān)鍵壁壘。數(shù)據(jù)要素市場將會成為AI模型發(fā)展的供給側(cè)，而各行業(yè)垂類模型的進化將成為數(shù)據(jù)要素市場的重要需求方，從而拉動數(shù)據(jù)要素市場逐步閉環(huán)。概念股包括易華錄、中科江南、超圖軟件、久遠銀海等。

NO.2  近期中國網(wǎng)球公開賽、杭州亞運會等世界級體育賽事將接踵而至。目前我國參與體育鍛煉的人數(shù)已超過5億人，這一數(shù)字顯示出越來越多的人正在將運動作為一種生活方式。與此同時，全國體育場地數(shù)量也在不斷增加，2023年上半年總數(shù)達到了450.9萬個，同比去年增長約6.7%。線上運動健身訂單量也在快速增長，同比去年增長了120%。數(shù)據(jù)表明，我國已經(jīng)成為全球最大的體育消費市場之一。

點評：據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，目前我國體育消費市場規(guī)模約為1.5萬億元，預(yù)計到2025年將增長至2.8萬億元。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見》，2025年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過5萬億元，成為推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。機構(gòu)研報認(rèn)為，中國體育消費行業(yè)具有巨大的增長潛力，受益于人口紅利、中產(chǎn)階級消費升級以及政府支持等因素。隨著體育產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，體育賽事、健身休閑、體育用品等細分領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀嗤顿Y機會。概念股包括康力源、中體產(chǎn)業(yè)，金陵體育等。

NO.3  近日住房城鄉(xiāng)建設(shè)部召開相關(guān)企業(yè)座談會，要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升態(tài)勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好各項政策措施；繼續(xù)做好保交樓工作，加快項目建設(shè)交付，切實保障人民群眾的合法權(quán)益。多地29日晚，北京市住建委發(fā)文表示，將結(jié)合北京房地產(chǎn)市場實際情況，促進北京房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。據(jù)深圳住建官微消息，結(jié)合深圳市房地產(chǎn)實際情況，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，扎實推進保交樓工作，切實維護房地產(chǎn)市場秩序，促進我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。  

點評： 房地產(chǎn)在任何國家都是基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，帶動的上下游產(chǎn)業(yè)鏈條很長，一線城市改善性需求的門檻極高，使得市場流動性較差。和過往房企從區(qū)域走向全國不同，當(dāng)前全國性房企大多收縮戰(zhàn)略重新退回為區(qū)域性公司，因此有資金聚集效應(yīng)，也即一線城市和強二線城市接下來會有大量資金流入。若進一步寬松改善性需求，一線城市上行壓力將增大，且對其他城市有示范效應(yīng)。看好持有穩(wěn)定現(xiàn)金流實物資產(chǎn)的房企。概念股包括濱江集團，榮盛發(fā)展，金地集團等。

貴州茅臺（600519）：貴州茅臺官微消息，29日，茅臺冰淇淋新品“小巧支”正式發(fā)布。此次新品系茅臺與中街集團旗下品牌合作，推出牛乳、巧克力、酸梅、蜜桃、青柚5種口味。在包裝上，新品均使用“果棍+托盒+卷膜+紙盒”形式，產(chǎn)品規(guī)格均為50g。天貓“茅臺冰淇淋旗艦店”顯示，茅臺冰淇淋新品牛乳小巧支（5支）預(yù)售券后為145元（定金20元）。 

賽倫生物（688163）：7月30日公司公告，公司收到公司實際控制人之一、董事長、法定代表人范志和家屬的通知，范志和家屬于7月29日收到上海市監(jiān)察委員會簽發(fā)的《留置通知書》和《立案通知書》，范志和因涉嫌職務(wù)犯罪被實施留置并立案調(diào)查。范志和留置期間，由公司董事、總經(jīng)理范鐵炯代為履行公司董事長及法定代表人等職責(zé)。該事項不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。資料顯示，范志和生于1960年3月，現(xiàn)年63歲。

中國聯(lián)通（600050）：7月30日公司公告，劉烈宏因工作調(diào)動，向公司董事會提交書面辭呈，辭去公司董事長、董事及董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會、提名委員會主任委員職務(wù)。該辭任自2023年7月30日起生效。日前，國務(wù)院任免國家工作人員公告顯示，任命劉烈宏為國家數(shù)據(jù)局局長。

鵬都農(nóng)牧（002505）：公司30日晚公告，擬與控股股東鵬欣集團旗下另一家公司，“鵬欣農(nóng)投”簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，鵬欣農(nóng)投擬將所持有的“啟東鵬騰”100%股權(quán)以及附屬于該股權(quán)的全部權(quán)利和利益轉(zhuǎn)讓給公司，轉(zhuǎn)讓對價為5.62億元人民幣。公司稱是為了打造種養(yǎng)一體模式，形成飼料+養(yǎng)殖的“種養(yǎng)一體化”產(chǎn)業(yè)循環(huán)。值得注意的是，啟東鵬騰賬面價值只有-2.24萬元。

國軒高科（002074）：作為去年美國聯(lián)邦政府《通貨膨脹削減法案》通過后，中國電池企業(yè)在北美投建的第一個電池工廠項目，國軒高科的密歇根州電池工廠的進展引人關(guān)注。據(jù)美國密歇根州當(dāng)?shù)孛襟w近日報道，原計劃在密歇根州大急流城開工的國軒電池工廠被批準(zhǔn)延期一年，其總體完工時間也相應(yīng)推遲一年至2031年。7月30日，國軒高科方面向記者表示，“此消息不實”，但也表示無法透露關(guān)于項目的更多信息。

華亞智能(003043)：公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買冠鴻智能51%股權(quán)，交易對價不超過4.08億元。標(biāo)的公司主要從事生產(chǎn)物流智能化方案的設(shè)計與優(yōu)化，以及相關(guān)智能裝備系統(tǒng)的研發(fā)、制造、集成和銷售。

仕佳光子(688313)：公司通過投資裕漢光電參與收購美國應(yīng)用光電公司旗下光通訊模塊及設(shè)備事業(yè)部。裕漢光電是一家為收購AOI中國資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)而特別設(shè)立的控股公司。公司有意向裕漢光電投資1.5億元到2億元，并取得不超過30%股權(quán)。

當(dāng)升科技(300073)：公司擬在芬蘭規(guī)劃建成年產(chǎn)6萬噸歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項目，總投資計劃為7.74億歐元。公司擬成立合資公司當(dāng)升科技 (芬蘭) 新材料，負責(zé)歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項目的建設(shè)及運營

恒潤股份(603985)：公司擬與上海六尺科技集團有限公司簽署《合資經(jīng)營合同》，共同出資設(shè)立六尺恒潤智算 (上海) 有限公司，計劃于上海、福州經(jīng)開區(qū)、安徽蕪湖山東濟寧等地合作建立算力中心，并打造長三角GPU算力中心集群。

雄韜股份(002733)：公司擬定增募資不超過12.24億元，扣除發(fā)行費用后擬用于湖北雄韜新能源電池(5GWh) 生產(chǎn)基地建設(shè)項目通信基站儲能項目(一期) 等。