每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 楊夏    

7月31日晚間，鄭煤機(jī)（SH601717，股價(jià)12.28元，市值219億元）公告稱，擬將其所屬子公司河南恒達(dá)智控科技股份有限公司（下稱恒達(dá)智控）分拆至上海證券交易所科創(chuàng)板上市，此次分拆不涉及公司發(fā)行股份，不會導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更。

8月1日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者撥打了鄭煤機(jī)董事會秘書的座機(jī)電話，接線人員表示，公司計(jì)劃于8月22日召開股東大會，審議本次上市計(jì)劃。目前，恒達(dá)智控上市輔導(dǎo)已經(jīng)報(bào)至河南證監(jiān)局，接下來將推進(jìn)輔導(dǎo)及后續(xù)的輔導(dǎo)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，將向上海證券交易所科創(chuàng)板申請上市。

擬分拆恒達(dá)智控上市

根據(jù)公告，恒達(dá)智控主要從事煤炭智能化開采控制系統(tǒng)及核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，屬于控制系統(tǒng)及自動化領(lǐng)域，與鄭煤機(jī)其他業(yè)務(wù)板塊保持業(yè)務(wù)獨(dú)立。分拆上市有助于恒達(dá)智控進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)聚焦、提升專業(yè)化經(jīng)營水平、推動科技創(chuàng)新，拓寬融資渠道。

恒達(dá)智控將成為獨(dú)立于鄭煤機(jī)的上市公司，有利于資本市場對其進(jìn)行專業(yè)分析，促進(jìn)恒達(dá)智控內(nèi)在價(jià)值的充分釋放，獲得合理的估值和定價(jià)，從而有助于提升上市公司整體估值水平。

今年4月18日，鄭煤機(jī)首次公告擬分拆恒達(dá)智控至上交所科創(chuàng)板上市。分拆完成后，恒達(dá)智控的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力仍將反映在公司的合并報(bào)表中。

鄭煤機(jī)當(dāng)時曾表示，盡管短期內(nèi)公司按權(quán)益享有的恒達(dá)智控凈利潤存在被攤薄的可能，但是從中長期看，恒達(dá)智控可通過本次分拆上市，增強(qiáng)自身融資能力，進(jìn)一步提高研發(fā)創(chuàng)新能力和擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局，提升核心競爭力，進(jìn)而有助于提升公司未來的整體盈利水平。

截至此次公告日，鄭煤機(jī)持有恒達(dá)智控85.0197%股份。根據(jù)公告，恒達(dá)智控在2022年度實(shí)現(xiàn)了總資產(chǎn)30.92億元，同比增長44.87%；歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)16.15億元，同比增長85.63%；營業(yè)收入24.28億元，同比增長31.24%；歸屬于母公司股東的凈利潤7.34億元，同比增長40.08%。但這些數(shù)據(jù)未經(jīng)上市專項(xiàng)審計(jì)，與此次恒達(dá)智控分拆上市的最終經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在一定差異。

鄭煤機(jī)主營業(yè)務(wù)為煤炭綜采裝備及其零部件、汽車零部件的生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，根據(jù)2023年一季報(bào)，該公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92.11億元，同比增長13.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.83億元，同比增長14.86%。但鄭煤機(jī)2023年一季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)，為-4.22億元，同比下降235.27%。

鄭煤機(jī)推進(jìn)混改動作頻頻

除了分拆恒達(dá)智控在科創(chuàng)板上市，近來鄭煤機(jī)在混改方面也動作頻頻。鄭煤機(jī)董事長焦承堯曾表態(tài)“企業(yè)不改革就死，唯有改革才有一線生機(jī)。”

鄭煤機(jī)在2022年報(bào)中表示，公司通過設(shè)立合伙企業(yè)的形式，牽頭組建受讓聯(lián)合體，參與洛陽LYC軸承有限公司混合所有制改革，目前持有其15%股權(quán)。鄭煤機(jī)表示通過參與洛軸混改，有利于公司向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型探索，拓寬產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時也為河南制造業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

2022年9月，鄭煤機(jī)公告，擬在全資子公司鄭州煤機(jī)液壓電控有限公司(下稱電控公司)以增資擴(kuò)股的形式實(shí)施事業(yè)合伙人持股計(jì)劃，同時引入河南資產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金（有限合伙）、河南泓松股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、蕪湖信鄭投資合伙企業(yè)（有限合伙）、嘉興順泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中原前海股權(quán)投資基金（有限合伙）、嘉興榮盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等6家基金戰(zhàn)略投資者，拓寬融資渠道。此次增資擴(kuò)股共增資約8.72億元。

今年7月3日，鄭煤機(jī)再次公告增資約5.4億元：擬以增資擴(kuò)股的形式在下屬子公司亞新科工業(yè)技術(shù)（南京）有限公司實(shí)施事業(yè)合伙人持股計(jì)劃，增資金額合計(jì)4.0092億元；同時引入河南泓盛股權(quán)投資基金（有限合伙）、揚(yáng)中市徐工產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、啟匯潤金（青島）私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、江蘇綠潤投資管理有限公司、上海嘉榕盛企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）共5家企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者，擬對亞新科增資合計(jì)1.44億元。

對于鄭煤機(jī)其他子公司上市計(jì)劃，前述接線人員表示，目前正在全力推動恒達(dá)智控這一家子公司的上市計(jì)劃，如果有其他子公司上市計(jì)劃將按照要求及時信披。

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