NO.1市場消息 北京時間8月11日凌晨，美股三大指數(shù)小幅收漲，道指漲0.15%，納指漲0.12%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.03%。大型科技股漲跌不一，特斯拉漲超1%，亞馬遜、奈飛、谷歌、微軟、臉書小幅上漲；蘋果、英偉達(dá)小幅下跌。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.68%。阿里巴巴漲超4%，理想汽車、京東漲超2%，微博、拼多多漲超1%，百度、唯品會、愛奇藝小幅上漲。蔚來跌超1%，嗶哩嗶哩、騰訊音樂、小鵬汽車、網(wǎng)易、富途控股小幅下跌。 美國7月CPI同比上升3.2%，結(jié)束連續(xù)12個月回落，預(yù)估為3.3%，前值為3%；美國核心CPI同比增長4.7%，創(chuàng)近兩年新低，前值4.8%。美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為24.8萬人，預(yù)估為23萬人，前值為22.7萬人。 國際原油期貨結(jié)算價跌超1%。WTI9月原油期貨結(jié)算價收跌1.58美元，跌幅1.87%，報82.82美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌1.15美元，跌幅1.31%，報86.40美元/桶。 COMEX10月黃金期貨結(jié)算價收跌0.08%，報1930美元/盎司。 在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2177，較上一交易日夜盤收盤跌61點。成交量357.42億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.2427元，較周三紐約尾盤跌134點，盤中整體交投于7.2078-7.2450元區(qū)間。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.91%，英國富時100指數(shù)漲0.45%，法國CAC40指數(shù)漲1.52%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.56%。 NO.2針對美國總統(tǒng)拜登日前簽署對華投資限制行政令。8月10日，中國商務(wù)部、外交部相繼回應(yīng)。商務(wù)部表示，中方對此表示嚴(yán)重關(guān)切，將保留采取措施的權(quán)利。希望美方尊重市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經(jīng)貿(mào)交流與合作，不要為世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長設(shè)置障礙。外交部表示，中方敦促美方切實履行拜登總統(tǒng)無意對華“脫鉤”、無意阻撓中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的承諾，停止將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化、工具化、武器化，立即撤銷錯誤決定，取消對華投資限制，為中美經(jīng)貿(mào)合作創(chuàng)造良好環(huán)境。中方將密切關(guān)注有關(guān)動向，堅決維護(hù)自身權(quán)益。 NO.38月10日，滬深交易所發(fā)布消息稱，加快在完善交易制度和優(yōu)化交易監(jiān)管方面推出一系列務(wù)實舉措，以更好激發(fā)市場活力。完善交易制度方面，研究將滬市主板股票、深市上市股票、滬深兩市基金等證券的申報數(shù)量要求由100股（份）的整數(shù)倍調(diào)整為100股（份）起、以1股（份）遞增。同時，研究ETF引入盤后固定價格交易機(jī)制。優(yōu)化交易監(jiān)管方面，滬深交易所稱，未來將平衡好保持交易通暢和打擊惡意炒作，著重對異常交易行為或涉嫌違法違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)管。 8月10日晚，滬深交易所雙雙修訂發(fā)布《指數(shù)基金開發(fā)指引》，將開發(fā)非寬基股票指數(shù)基金產(chǎn)品對指數(shù)發(fā)布時間滿6個月的要求縮短至3個月。 NO.4記者從河南省醫(yī)療保障局獲悉，河南省積極推進(jìn)藥品醫(yī)用耗材集中帶量采購提速擴(kuò)面，降低藥品醫(yī)用耗材虛高價格水分，大量的常見病、慢性病、重特大疾病藥品和高值醫(yī)用耗材通過集采價格大幅度下降。截至目前，河南省已集采藥品714種，平均價格降幅超50%，集采醫(yī)用耗材142種，平均價格降幅近80%。（央視新聞） NO.5關(guān)注醫(yī)療反腐 近日，有消息稱，常州市第二人民醫(yī)院一乳腺外科醫(yī)生朱某蘭被查，家中查出1.5億元，包括4000萬現(xiàn)金、20套房子、30斤黃金。8月10日，常州市廣播電視臺微信公眾號發(fā)布《嚴(yán)重失實！乳腺外科醫(yī)師朱某某相關(guān)謠言》一文，該文將“抄家1.5億、20套房子”和“朱某某醫(yī)生的主要收入來源是從醫(yī)藥代理商和患者那里拿回扣和紅包”等信息列為“不實信息”，但未否認(rèn)“朱某某被抓”。據(jù)央廣網(wǎng)，記者獲悉，朱某蘭半年前即被有關(guān)部門采取留置措施，并非在此輪醫(yī)療反腐風(fēng)暴中被查，另外涉案金額與實際情況有出入。 近日，一封9人簽名的舉報信在網(wǎng)上流傳，舉報信中細(xì)數(shù)了湘雅三醫(yī)院呼吸科主任孟婕私設(shè)小金庫、“一言堂”、放任學(xué)生做檢查導(dǎo)致病患死亡等多項“罪狀”。8月10日，湖南省衛(wèi)健委網(wǎng)站發(fā)布情況通報：針對網(wǎng)上傳播的中南大學(xué)湘雅三醫(yī)院呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科部分醫(yī)務(wù)人員舉報科主任的相關(guān)材料，湖南省衛(wèi)生健康委與中南大學(xué)高度重視，已成立聯(lián)合調(diào)查組，正對相關(guān)情況逐一進(jìn)行核實。一經(jīng)查實，將依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。 8月10日，華中科技大學(xué)協(xié)和深圳醫(yī)院黨委書記被舉報多項違法也受到關(guān)注，當(dāng)事人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者回應(yīng)：是誣告，已報警。（每經(jīng)綜合） NO.68月10日，文旅部發(fā)布通知，即日起恢復(fù)全國旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營中國公民赴有關(guān)國家和地區(qū)（第三批）出境團(tuán)隊旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。第三批出境團(tuán)隊游目的地國家共78個，其中包括美國、英國、日本、韓國、土耳其等國家。截至目前，中國公民出境團(tuán)隊游目的地增至138個。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，平臺上境外酒店的瞬時瀏覽量暴漲7倍。其中，日本、韓國的住宿瀏覽熱度分別增長12倍和15倍。攜程數(shù)據(jù)顯示，出境游產(chǎn)品瞬時搜索增長超過20倍，其中國慶節(jié)出發(fā)時段最受關(guān)注。 NO.78月10日，中央網(wǎng)信辦印發(fā)《網(wǎng)站平臺受理處置涉企網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)信息舉報工作規(guī)范》明確，網(wǎng)站平臺應(yīng)當(dāng)及時處理惡意干擾企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營的信息，包括：以輿論監(jiān)督名義進(jìn)行敲詐勒索；惡意集納企業(yè)負(fù)面信息；以謀取非法利益為目的，發(fā)布企業(yè)負(fù)面報道評論；蹭炒涉企熱點事件進(jìn)行惡意營銷；操縱跨平臺賬號、關(guān)聯(lián)賬號或矩陣賬號密集發(fā)帖惡意攻擊企業(yè)或企業(yè)家；利用自身信息發(fā)布便利，以及技術(shù)、流量、影響力優(yōu)勢，攻擊抹黑競爭對手。 NO.88月10日，浙江金華發(fā)布7條房地產(chǎn)促發(fā)展措施，包括提高住房公積金最高可貸額度、鼓勵城市更新房票安置、加大信貸支持力度、降低住房交易稅費、優(yōu)化住宅限售政策等。通知提到，2021年8月3日至2022年6月9日期間，在金華市區(qū)范圍內(nèi)購買的新建商品住宅和二手住宅，自2023年8月16日不再執(zhí)行限售限制政策。 據(jù)無錫市委人才辦近日消息，無錫市市區(qū)高層次人才購房補(bǔ)貼申請工作于8月8日啟動，本次可申請購房補(bǔ)貼的對象為，2023年7月31日前已完成分類認(rèn)定的A、B、C類人才，最高補(bǔ)貼500萬元。 NO.9近日，網(wǎng)傳上海知名移民中介“外聯(lián)出國”高管被抓。上海警方回應(yīng)，上海市公安局經(jīng)偵總隊近日破獲一起非法買賣外匯案件，抓獲何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金額逾億元。警方提醒，外匯買賣應(yīng)在國家規(guī)定的交易場所進(jìn)行，非法買賣外匯行為嚴(yán)重擾亂國家金融市場秩序，涉嫌犯罪的，警方將依法嚴(yán)厲打擊。（看看新聞） NO.10國際新聞 據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引路透社報道，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在當(dāng)?shù)貢r間9日晚間的一次講話中表示，德國已同意向基輔方面提供更多“愛國者”防空導(dǎo)彈系統(tǒng)。據(jù)新華社，波蘭國防部長馬里烏什·布瓦什恰克10日證實，德國政府已和波方達(dá)成一致，延長德國在波蘭境內(nèi)的“愛國者”防空導(dǎo)彈系統(tǒng)部署期限至今年年底。 綜合美媒報道，知情人士稱，美國總統(tǒng)拜登或?qū)⒃诋?dāng)?shù)貢r間10日向國會提出請求，向烏克蘭和國內(nèi)受災(zāi)地區(qū)追加額外援助，援助總額可能超過“100億美元”。（中新網(wǎng)） 當(dāng)?shù)貢r間8月10日，俄羅斯國家技術(shù)集團(tuán)公司第一副總經(jīng)理阿爾佳科夫表示，該集團(tuán)計劃在2023年大幅提高俄羅斯第五代戰(zhàn)機(jī)蘇-57的生產(chǎn)速度。（央視新聞） 當(dāng)?shù)貢r間8月10日，波蘭國防部長布瓦什恰克表示，計劃向波蘭與白俄羅斯接壤的邊境地區(qū)派遣一萬名士兵，其中4000人將直接支援邊防部隊，6000人將作為預(yù)備役。波蘭內(nèi)務(wù)與行政副部長瓦?？?日曾表示，計劃向波白邊境增派2000名士兵。（央視新聞） 綜合外媒報道，厄瓜多爾總檢察長辦公室10日在社交平臺上發(fā)表的一份聲明中說，有關(guān)厄瓜多爾總統(tǒng)候選人比利亞維森西奧遇刺案的調(diào)查，目前已有至少6人被拘留。厄瓜多爾總統(tǒng)拉索10日早些時候宣布全國進(jìn)入60天緊急狀態(tài)，并將在全國各地部署安全部隊。此前，比利亞維森西奧9日下午在首都基多北部遭槍殺。（環(huán)球網(wǎng)） NO.1碧桂園（HK02007，股價1.04港元，市值287億港元）：8月10日，碧桂園公告，預(yù)計上半年度凈虧損約450億元至550億元，提出四大自救措施：竭盡全力保障公司現(xiàn)金流安全，積極化解階段性流動壓力，保障經(jīng)營有序開展，加強(qiáng)特殊時期的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立了由董事會主席楊惠妍任組長的專項工作小組。 點評：碧桂園巨額虧損引發(fā)市場關(guān)注和擔(dān)憂，公司面臨資金鏈緊張、債務(wù)壓力高、銷售回款難等問題，提出了一系列自救措施，但效果尚待觀察。 NO.2OpenAI：近日，歐愛運(yùn)營有限責(zé)任公司（OpenAI）在中國和美國申請注冊“GPT-5”商標(biāo)，國際分類包括科學(xué)儀器、網(wǎng)站服務(wù)等。GPT-5將具備劍指AGI的能力。 點評：OpenAI在中國申請注冊GPT-5商標(biāo)，表明了其對中國市場的重視和布局，也為人工智能的應(yīng)用和推廣提供了更多的可能性。 NO.3阿里巴巴（BABA，股價99.22美元，市值2527億美元）：8月10日，阿里巴巴發(fā)布開啟“1+6+N”組織變革后的首份財報，2024財年第一季度營收2341.6億元，同比增長14%，調(diào)整后每ADS收益17.37元。阿里云、菜鳥、螞蟻均實現(xiàn)收入增長。張勇稱AI相關(guān)服務(wù)增量機(jī)會剛剛開始釋放。 點評：阿里巴巴的營收和利潤均超過了市場預(yù)期，顯示了其強(qiáng)大的市場競爭力和品牌影響力。 NO.4中國移動（SH600941，股價97.48元，市值2.08萬億元）：8月10日，中國移動公告，上半年營業(yè)收入5307.19億元，同比增長6.8%；歸母凈利潤761.73億元，同比增長8.4%。基本每股收益3.56元。上半年數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)到1326億元，同比增長19.6%，占主營業(yè)務(wù)收入比提升至29.3%。 點評：中國移動上半年業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健，公司積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用創(chuàng)新，提升了市場競爭力和盈利能力。 NO.5中芯國際（SH688981，股價48.47元，市值3842億元）：8月10日，中芯國際公告，2023年第二季度營收15.6億美元，去年同期19.03億美元；凈利潤4.028億美元，去年同期5.14億美元。公司預(yù)計三季度銷售收入環(huán)比增長3%到5%，毛利率在18%到20%之間。 點評：中芯國際第二季度業(yè)績受到市場供需變化的影響，出現(xiàn)了營收和利潤的雙降。公司表示將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能配置和客戶結(jié)構(gòu)，提高效率和質(zhì)量，實現(xiàn)業(yè)務(wù)恢復(fù)和增長。 NO.6山東黃金（SH600547，股價25.09元，市值1122億元）：8月10日，山東黃金集團(tuán)表示，已探明國內(nèi)最大巨型單體金礦床——西嶺金礦，累計探獲金金屬量592.186噸，伴生銀590噸，預(yù)估潛在經(jīng)濟(jì)價值超2000億元。 點評：山東黃金在西嶺金礦的勘探成果刷新了國內(nèi)單體金礦床資源量記錄，為公司未來發(fā)展提供了強(qiáng)大的資源支撐。 NO.7新東方（EDU，股價54.32美元，市值92.31億美元）：近日，新東方杭州線下中心被網(wǎng)紅舉報違規(guī)補(bǔ)課，教育部門要求關(guān)停，暫無復(fù)課時間。據(jù)中證金牛座，杭州新東方官方客服表示，一直沒有數(shù)學(xué)、英語課程，現(xiàn)在都是素質(zhì)素養(yǎng)的課程。據(jù)九派新聞，杭州市教育局表示，已經(jīng)接到舉報材料，正在核查涉及新東方的相關(guān)情況。澎湃新聞稱，杭州市教育局雙減專班一工作人員表示，若查實為學(xué)科類培訓(xùn)將依法依規(guī)叫停。 點評：新東方在杭州的線下中心被舉報和關(guān)停，反映了當(dāng)前教育培訓(xùn)行業(yè)面臨的嚴(yán)格監(jiān)管和調(diào)整壓力。新東方需要及時調(diào)整業(yè)務(wù)模式和課程設(shè)置，以適應(yīng)政策變化和市場需求。 NO.8富力地產(chǎn)（HK02777，股價1.24港元，市值47億港元）：8月10日，廣州富力地產(chǎn)公告，截至6月30日，有兩筆商票逾期金額合計3072.74萬元，總債務(wù)為1351.10億元。公司正在采取多種措施籌措資金、化解債務(wù)風(fēng)險、協(xié)調(diào)解決商票逾期事宜。 點評：商票逾期事件引發(fā)市場對其資金狀況和信用狀況的擔(dān)憂。公司雖然表示已采取應(yīng)對措施，并認(rèn)為不會影響其他債務(wù)償付，但仍需密切關(guān)注其后續(xù)進(jìn)展和影響。 NO.9紅塔證券（SH601236，股價9.97元，市值470億元）：8月10日，紅塔證券公告，持股4.32%的股東昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司因經(jīng)營發(fā)展需要擬通過集中競價方式減持股份總數(shù)不超過4716.79萬股，占公司股份總數(shù)不超過1%。 點評：大股東減持計劃，這可能是股東為了實現(xiàn)資金回籠或調(diào)整投資組合，也可能是股東對公司未來發(fā)展前景不看好，將對公司股價產(chǎn)生一定的壓力 NO.10N藍(lán)箭電子（SZ301348，股價55.58元，市值111億元）：8月10日，N藍(lán)箭電子大漲超200%，盤后數(shù)據(jù)顯示，東方財富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部買入4214萬元并賣出803萬元，四機(jī)構(gòu)賣出3988萬元。 點評：N藍(lán)箭電子股價異常暴漲，這可能是由于市場對公司的業(yè)績或前景有較高的預(yù)期或評估，也可能是由于市場存在炒作或操縱的情況，投資者應(yīng)謹(jǐn)慎對待該股票的風(fēng)險和機(jī)會。 投資互動 “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經(jīng)APP掘金投資大賽進(jìn)行中，敬請關(guān)注。 8月10日，滬指上漲0.31%。北向資金凈賣出25.99億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：246.5元），凈買入4.839億元；凈賣出個股共15只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1875.0元），凈賣出9.746億元。 8月10日，南向資金凈買入17.76億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是友邦保險（1299.HK，收盤價：73.75港元），凈買入3.320億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是中國電信（0728.HK，收盤價：3.89港元），凈賣出2.813億港元。 中泰證券：水泥行業(yè)在需求退潮后競爭加劇，價格快速下行，行業(yè)內(nèi)大量企業(yè)或已難以實現(xiàn)盈利，板塊及龍頭企業(yè)PB估值水平亦處于歷史低位。我們認(rèn)為當(dāng)前水泥板塊已經(jīng)進(jìn)入到了階段性的周期底部，估值歷史低位和龍頭較高分紅比例在當(dāng)前時點下提供了較強(qiáng)的安全邊際，而政策暖風(fēng)及后續(xù)持續(xù)性落地望推動板塊及龍頭估值+業(yè)績的修復(fù)。 每經(jīng)記者：王帆 每經(jīng)編輯：胡玲張喜威 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。