市場(chǎng)觀察：美股三大指數(shù)集體收漲，中概股多數(shù)下跌 1：北京時(shí)間8月15日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.05%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.58%，道指漲0.07%。大型科技股多數(shù)上漲，英偉達(dá)漲超7%，創(chuàng)5月26日以來最大單日漲幅；谷歌、亞馬遜、奈飛、Meta漲超1%，蘋果、微軟小幅上漲；特斯拉跌超1%。美國(guó)鋼鐵漲超36%，美國(guó)私人控股公司Esmark提議，以每股35美元現(xiàn)金收購(gòu)美國(guó)鋼鐵。AMC院線跌超35%，此前法院批準(zhǔn)AMC修訂后的和解協(xié)議。 2：熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.48%。蔚來跌近3%、阿里巴巴跌超2%，愛奇藝、理想汽車、滿幫跌超1%，唯品會(huì)、微博、百度、小鵬汽車、富途控股、拼多多、網(wǎng)易小幅下跌。嗶哩嗶哩漲超2%，騰訊音樂漲近1%，京東小幅上漲。 3：在岸人民幣兌美元北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)7.2580，較上一交易日夜盤收盤跌192點(diǎn)。成交量404.68億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時(shí)間04:59報(bào)7.2793元，較上周五紐約尾盤跌192點(diǎn)，盤中一度擴(kuò)大跌幅，日內(nèi)下跌超300點(diǎn)，并跌破7.29關(guān)口，最低至7.2927。 4：國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)小幅收跌。WTI9月原油期貨結(jié)算價(jià)收跌0.68美元，跌幅0.82%，報(bào)82.51美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.60美元，跌幅0.69%，報(bào)86.21美元/桶。COMEX10月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌0.13%，報(bào)1925.2美元/盎司。 5：歐洲主要股指多數(shù)收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.45%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.24%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.12%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.16%。 投資熱點(diǎn)：縣域商業(yè)行動(dòng)計(jì)劃，數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，首個(gè)量子通信國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 1：商務(wù)部等九部門近日印發(fā)《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》，建立縣域統(tǒng)籌，以縣城為中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點(diǎn)、村為基礎(chǔ)的農(nóng)村商業(yè)體系。其中提出，以數(shù)字化、連鎖化改造和跨界融合為手段，支持郵政、供銷、傳統(tǒng)商貿(mào)流通企業(yè)從傳統(tǒng)商品批發(fā)、零售向上下游一體的供應(yīng)鏈管理服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)對(duì)縣域商業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)帶動(dòng)作用。目前，供銷系統(tǒng)已經(jīng)形成相對(duì)完備的大宗農(nóng)產(chǎn)品流通體系，未來可以傾斜更多資源用于建設(shè)小農(nóng)產(chǎn)品的購(gòu)銷體系、升級(jí)冷鏈配套設(shè)施、打造基層數(shù)字化系統(tǒng)等。 點(diǎn)評(píng)：近年來鄉(xiāng)村振興被提到國(guó)家戰(zhàn)略高度，供銷系統(tǒng)長(zhǎng)期作為“三農(nóng)”工作的重要力量，此次《縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃》的發(fā)布，將為農(nóng)村商業(yè)體系的發(fā)展帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。數(shù)字化、連鎖化改造和跨界融合將是未來農(nóng)村商業(yè)發(fā)展的主要方向。這將對(duì)郵政、供銷、傳統(tǒng)商貿(mào)流通企業(yè)帶來深遠(yuǎn)的影響，并可能帶來新的投資機(jī)會(huì)。概念股包括浙農(nóng)股份、供銷大集、新華聯(lián)。 2：據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)(2022年)跟蹤》報(bào)告顯示，2022年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)12.7%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1293.5億元人民幣。IDC預(yù)計(jì)，未來五年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)將以18.9%的復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3075億元人民幣。中短期來看，由疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)帶來的負(fù)面影響將逐步消退，供給結(jié)構(gòu)的失衡將逐步得到改善。中長(zhǎng)期來看，新型算力需求不斷為市場(chǎng)添加增長(zhǎng)動(dòng)力，疊加低質(zhì)量產(chǎn)能出清、核心區(qū)域價(jià)格持續(xù)提升、客戶需求向高功率密度機(jī)構(gòu)進(jìn)發(fā)，中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)在未來有望迎來又一輪爆發(fā)。 點(diǎn)評(píng)：今年以來，AIGC等大模型的快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，這為數(shù)據(jù)中心帶來大量建設(shè)需求。國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)已密集出臺(tái)包括支持算力應(yīng)用、打造行業(yè)數(shù)據(jù)中心等。中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)烈，未來五年的復(fù)合增速預(yù)計(jì)達(dá)到18.9%，這將為相關(guān)企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。隨著5G、云計(jì)算等新型技術(shù)的發(fā)展，對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。此外，隨著國(guó)家政策的推動(dòng)，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)將得到更多的支持。概念股包括浪潮信息、神州數(shù)碼、美利云。 3：近日，我國(guó)首個(gè)量子通信國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《量子保密通信應(yīng)用基本要求》正式發(fā)布，將于2024年3月1日實(shí)施。本次標(biāo)準(zhǔn)由全國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（TC485）歸口，主管部門為工業(yè)和信息化部，標(biāo)準(zhǔn)號(hào)GB/T42829-2023?！读孔颖Ｃ芡ㄐ艖?yīng)用基本要求》規(guī)定了量子保密通信在安全性、可擴(kuò)展性、高效性、魯棒性、應(yīng)用靈活性、互操作能力、技術(shù)兼容性、可管理性、差異化策略控制等方面的基本要求。同時(shí)，該標(biāo)準(zhǔn)給出了量子保密通信與現(xiàn)有通信協(xié)議（如IPSEC、TLS等）的應(yīng)用集成方案，使得量子保密通信技術(shù)能與現(xiàn)有的ICT基礎(chǔ)設(shè)施更好的結(jié)合，并將進(jìn)一步推動(dòng)基于量子密鑰分發(fā)的量子保密通信技術(shù)的發(fā)展及其應(yīng)用推廣。 點(diǎn)評(píng)：量子保密通信作為目前唯一被嚴(yán)格證明的可保證信息論安全的保密通信技術(shù)，在金融、電力、能源、政務(wù)等諸多領(lǐng)域擁有廣闊的應(yīng)用前景。產(chǎn)業(yè)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)先行。我國(guó)首個(gè)量子通信國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，標(biāo)志著我國(guó)在量子通信領(lǐng)域的研究和應(yīng)用已經(jīng)取得了重要的突破。這將為我國(guó)的量子科技產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，并可能帶來新的投資機(jī)會(huì)。概念股包括東方通，國(guó)盾量子，華工科技等。 重磅消息：中核鈦白收購(gòu)磷礦，百聯(lián)股份拓展時(shí)尚業(yè)務(wù)，恒瑞醫(yī)藥簽署百億授權(quán)協(xié)議 1：中核鈦白(002145)近日宣布，擬以自籌資金不超過9.36億元收購(gòu)貴州開陽雙陽磷礦有限公司及貴州新天鑫化工有限公司100%的股權(quán)。交易標(biāo)的之雙陽磷礦主營(yíng)業(yè)務(wù)為磷礦石的開采、銷售。此次收購(gòu)將進(jìn)一步加強(qiáng)公司在磷礦石行業(yè)的市場(chǎng)地位。 2：大連電瓷(002606)擬向特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金總額不超過2億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全額用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。發(fā)行對(duì)象為公司控股股東銳奇技術(shù)和實(shí)控人應(yīng)堅(jiān)，有助于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，提高公司的經(jīng)營(yíng)效率。 3：晶科能源(688223)計(jì)劃通過定增方式募資不超過97億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后用于山西晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW高效組件智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目等，將有助于公司進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 4：百聯(lián)股份(600827)控股子公司百聯(lián)商業(yè)品牌擬出資7116.07萬元收購(gòu)商投集團(tuán)持有的百聯(lián)時(shí)尚81%股權(quán)。交易完成后，百聯(lián)時(shí)尚將成為公司全資子公司。 5：寶莫股份(002476)全資子公司成都寶莫擬通過現(xiàn)金方式購(gòu)買眾鑫實(shí)業(yè)所持日景礦業(yè)36%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)出資額為8357.2477萬元。交易完成后，成都寶莫將成為日景礦業(yè)的控股股東。 6：翰宇藥業(yè)(300199)擬定增募資不超過2.54億元，將用于翰宇武漢產(chǎn)能改擴(kuò)建項(xiàng)目司美格魯膚研發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次定增將有助于公司進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)能力。 7：京山輕機(jī)(000821)全資子公司晟成光伏與客戶A簽署了日常經(jīng)營(yíng)銷售合同，合同金額為3.58億元。此次簽約將有助于公司進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益。 8：嘉澤新能（601619）擬投資建設(shè)嘉澤同心縣150MW/300MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目和500MW風(fēng)電項(xiàng)目，估算總投資共計(jì)約37.71億元。將有助于公司進(jìn)一步拓展儲(chǔ)能電站和風(fēng)電項(xiàng)目業(yè)務(wù)。 9：恒瑞醫(yī)藥(600276)與美國(guó)OneBio公司簽署授權(quán)協(xié)議，將具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的1類新藥SHR-1905注射液項(xiàng)目有償許可給OneBio。預(yù)計(jì)后者將向恒瑞支付累計(jì)不超過10.25億美元的研發(fā)及銷售里程碑款。 10：光莆股份(300632)與普利特控股子公司海四達(dá)簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方共同攜手在新一代電池上迅速導(dǎo)入復(fù)合銅箔/鋁箔，快速研發(fā)高可靠、高安全的新一代電池在儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用，共同拓展儲(chǔ)能市場(chǎng)。