每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

8月18日，中國(guó)恒大發(fā)布澄清公告稱，“本公司注意到有關(guān)媒體的報(bào)道，現(xiàn)澄清，本公司目前正在正常按照計(jì)劃推進(jìn)境外債務(wù)重組。由于本集團(tuán)的美元債券受紐約法管轄，本公司根據(jù)美國(guó)法典第11篇第15章，向美國(guó)法院申請(qǐng)承認(rèn)香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務(wù)重組協(xié)議安排，系正常推進(jìn)境外重組程序的一部分，不涉及破產(chǎn)申請(qǐng)。”

來(lái)源：中國(guó)恒大公告

8月18日早間市場(chǎng)消息稱，中國(guó)恒大集團(tuán)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月17日（周四）依據(jù)美國(guó)《破產(chǎn)法》第15章在紐約申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。消息稱，《破產(chǎn)法》第15章讓企業(yè)在其他地區(qū)進(jìn)行重組安排時(shí)，美國(guó)資產(chǎn)也能得到保護(hù)。國(guó)際債務(wù)重組交易有時(shí)會(huì)在敲定某項(xiàng)交易時(shí)要求就《破產(chǎn)法》第15章提交申請(qǐng)，但申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)并不等于破產(chǎn)。

恒大在申請(qǐng)文件中提到了中國(guó)香港和開(kāi)曼群島正在進(jìn)行的重組程序，該公司幾個(gè)月來(lái)一直在努力敲定離岸債務(wù)重組計(jì)劃。7月份，恒大獲得香港法院批準(zhǔn)，將在8月對(duì)離岸債務(wù)重組計(jì)劃進(jìn)行表決。

廣東合邦律師事務(wù)所合伙人楊登基律師8月18日通過(guò)微信向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，恒大后續(xù)一系列動(dòng)作，對(duì)國(guó)內(nèi)的樓盤(pán)或普通購(gòu)房者等產(chǎn)生的影響較小。“因恒大國(guó)內(nèi)樓盤(pán)基本都是由相對(duì)獨(dú)立的項(xiàng)目公司持有，即根據(jù)合同相對(duì)性原則，恒大在美國(guó)的破產(chǎn)保護(hù)等可能會(huì)涉及到集團(tuán)公司的股權(quán)問(wèn)題，但多層股權(quán)穿透概率不高。此外，因國(guó)內(nèi)恒大的樓盤(pán)開(kāi)發(fā)的商品房，很多涉及到普通購(gòu)房者、工抵房甚至商票抵房等，因中國(guó)法律保護(hù)普通購(gòu)房者，或中國(guó)有相應(yīng)的保交樓政策，所以對(duì)國(guó)內(nèi)的樓盤(pán)或普通購(gòu)房者影響較小。”

兩天前的8月16日，中國(guó)恒大公告稱，為讓恒大協(xié)議安排下的債權(quán)人有時(shí)間考慮擬議認(rèn)購(gòu)及其對(duì)恒大協(xié)議安排債權(quán)人的影響，公司決定延期并重新召開(kāi)恒大協(xié)議安排會(huì)議，并同時(shí)延期并重新召開(kāi)景程協(xié)議安排會(huì)議及天基協(xié)議安排會(huì)議，以便與延期并重新召開(kāi)的恒大協(xié)議安排會(huì)議的時(shí)間安排保持一致。香港恒大A類協(xié)議安排會(huì)議將延期至2023年8月28日下午。

更早前的7月31日，中國(guó)恒大發(fā)布清盤(pán)呈請(qǐng)聆訊延期公告，鑒于公司境外重組的最新進(jìn)展，呈請(qǐng)人同意推遲該呈請(qǐng)的聆訊。香港高等法院已批準(zhǔn)同意傳票，該呈請(qǐng)的聆訊押后至2023年10月30日。

而在此之前，中國(guó)恒大清盤(pán)呈請(qǐng)聆訊已經(jīng)過(guò)4次延期，從2022年8月31日開(kāi)始，先是延期2個(gè)多月時(shí)間至2022年11月7日，幾天后又宣布再次延期至2022年11月28日，此后又宣布延期至今年3月20日。今年3月20日，中國(guó)恒大又將聆訊進(jìn)一步延至2023年7月31日。

恒大財(cái)報(bào)顯示，從2021年度到2022年度，恒大兩年凈虧損約8120億元。截至2022年12月31日止，其負(fù)債總額24374億元，剔除合約負(fù)債7210億元后為17164億元。同時(shí)，從2021年度開(kāi)始，恒大凈資產(chǎn)由正轉(zhuǎn)負(fù)，截至2022年底，其總資產(chǎn)約18383億元，總負(fù)債約24374億元，凈資產(chǎn)約-5991億元。

截至2022年12月31日，恒大負(fù)債總額24374億元，剔除合約負(fù)債7210億元后為17164億元。其中，借款6123.9億元、應(yīng)付貿(mào)易賬款及其他應(yīng)付款項(xiàng)10022.6億元（含應(yīng)付工程材料款5961.6億元）、其他負(fù)債1017.4億元。包括完全竣工及在建的在售項(xiàng)目累計(jì)1241個(gè)；擁有土地儲(chǔ)備2.1億平方米；參與舊改項(xiàng)目79個(gè)，其中大灣區(qū)55個(gè)（深圳34個(gè)），其他城市24個(gè)。

今年3月22日，恒大公布了擬議的境外債務(wù)重組方案，與部分項(xiàng)目持有人就境外債務(wù)重組進(jìn)行了建設(shè)性對(duì)話，其中包括恒大發(fā)行的本金總額為139.225億美元的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)等。境內(nèi)層面，恒大希望可以通過(guò)完成擬議重組來(lái)為恢復(fù)運(yùn)營(yíng)提供必要條件，帶動(dòng)境內(nèi)債權(quán)人與本集團(tuán)達(dá)成和解，進(jìn)而使集團(tuán)恢復(fù)有序運(yùn)營(yíng)，并逐步產(chǎn)生償債現(xiàn)金流。

4月3日，中國(guó)恒大發(fā)布公告稱，與債權(quán)人特別小組的成員（其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過(guò)20%及35%）簽訂了三份重組支持協(xié)議，即A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，據(jù)此各方同意合作以促進(jìn)擬議重組的實(shí)施。

根據(jù)A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，每位參與債權(quán)人承諾將使用其在債務(wù)中的實(shí)益權(quán)益，根據(jù)各自重組支持協(xié)議的條款和條件，批準(zhǔn)和支持?jǐn)M議重組。

中國(guó)恒大董事會(huì)主席許家印在8月16日發(fā)布的2022年報(bào)中表示，本著尊重國(guó)際重組原則、公平公正對(duì)待所有債權(quán)人的現(xiàn)有權(quán)利和要求的原則，公司及顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)持續(xù)與境外債權(quán)人展開(kāi)深入細(xì)致的磋商，并就重組方案中的細(xì)節(jié)條款展開(kāi)多輪溝通，穩(wěn)步推進(jìn)境外債重組方案的制定。“展望未來(lái)，公司將全力保障‘保交樓’等重點(diǎn)工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，做好新能源汽車、物業(yè)服務(wù)等板塊的持續(xù)運(yùn)營(yíng)，探索對(duì)公司核心資產(chǎn)的高效處置和有效盤(pán)活，穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)化解。”

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