NO.1市場(chǎng)消息 北京時(shí)間8月19日凌晨，美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，道指漲0.07%，本周累跌2.21%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.01%，本周累跌2.11%，創(chuàng)6月29日以來(lái)收盤(pán)新低；納指跌0.2%，本周累跌2.59%，創(chuàng)6月12日以來(lái)收盤(pán)新低。其中，標(biāo)普500指數(shù)、納指周線三連跌。越南電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商VinFast跌23%，連續(xù)三日大幅下跌，較周二高點(diǎn)跌約6%，總市值降至357億美元。大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉、谷歌跌超1%，亞馬遜、臉書(shū)、微軟小幅下跌；蘋(píng)果、奈飛小幅上漲。熱門(mén)中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌3.48%，本周累跌7.07%。唯品會(huì)跌超8%，蔚來(lái)跌超7%，嗶哩嗶哩跌超6%，愛(ài)奇藝、理想汽車(chē)跌超5%，京東、微博、小鵬汽車(chē)跌超4%，百度、拼多多、騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易跌超3%，阿里巴巴跌超2%，富途控股、滿幫跌超1%。 國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)終結(jié)周線七連漲。WTI9月原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.07%，報(bào)81.25美元/桶；本周累跌2.33%。布倫特10月原油期貨收漲0.68美元，漲幅0.81%，報(bào)84.8美元/桶；本周下跌2.32%。 COMEX12月黃金期貨結(jié)算價(jià)收漲0.07%，終結(jié)日線九連跌，報(bào)1916.5美元/盎司，本周累跌1.54%。 在岸人民幣兌美元北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)7.2855，較上一交易日夜盤(pán)收盤(pán)漲33點(diǎn)。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時(shí)間04:59報(bào)7.3064元，較周四紐約尾盤(pán)跌23點(diǎn)，盤(pán)中整體交投于7.2825-7.3188元區(qū)間。 歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.65%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.63%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.38%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.34%。 NO.28月18日，證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心答記者問(wèn)時(shí)表示，現(xiàn)階段實(shí)行T+0交易的時(shí)機(jī)不成熟。合理把握IPO、再融資節(jié)奏，完善一二級(jí)市場(chǎng)逆周期調(diào)節(jié)。研究適當(dāng)延長(zhǎng)A股市場(chǎng)、交易所債券市場(chǎng)交易時(shí)間。放寬相關(guān)回購(gòu)條件，支持上市公司開(kāi)展股份回購(gòu)。全力做好房地產(chǎn)、城投等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。統(tǒng)籌提升A股、港股活躍度，將在港股通中增設(shè)人民幣股票交易柜臺(tái)。對(duì)大股東、董監(jiān)高離婚、解散、分立等減持明確了監(jiān)管口徑，消除了可能存在的制度漏洞。推動(dòng)央企加大上市公司并購(gòu)重組整合力度，將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)通過(guò)并購(gòu)重組渠道注入上市公司。支持全國(guó)社?；稹⒒攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金、年金基金擴(kuò)大資本市場(chǎng)投資范圍。 8月18日，證監(jiān)會(huì)召開(kāi)部分證券基金私募機(jī)構(gòu)座談會(huì)。目前，一批活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心的措施已經(jīng)平穩(wěn)推出，還有一批措施正在加緊推動(dòng)。 8月18日，滬深北交易所均發(fā)布《關(guān)于調(diào)整股票交易經(jīng)手費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》。8月28日起，滬深交易所將A股、B股證券交易經(jīng)手費(fèi)從按成交金額的0.00487%雙向收取下調(diào)為按成交金額的0.00341%雙向收取，降幅達(dá)30%；北交所再將證券交易經(jīng)手費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低50%，由按成交金額的0.025%雙邊收取下調(diào)至按成交金額的0.0125%雙邊收取。 同日，上交所公告，自8月28日起，取消證券發(fā)行環(huán)節(jié)發(fā)行認(rèn)購(gòu)經(jīng)手費(fèi)，涉及主板及科創(chuàng)板新股認(rèn)購(gòu)、優(yōu)先股認(rèn)購(gòu)、存托憑證認(rèn)購(gòu)、配股、公開(kāi)增發(fā)，上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)，債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)，基金認(rèn)購(gòu)，公募REITs詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。 NO.38月18日，記者獲悉，人民銀行在31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）的分支機(jī)構(gòu)舉行掛牌儀式，恢復(fù)省級(jí)分行制度。省分行掛牌只是此輪人民銀行機(jī)構(gòu)改革的其中一部分內(nèi)容，根據(jù)機(jī)構(gòu)改革方案，此輪人民銀行的改革還涉及總行層面一些監(jiān)管職能的剝離，不再保留中國(guó)人民銀行縣（市）支行，相關(guān)職能上收至中國(guó)人民銀行地（市）中心支行。（每日經(jīng)濟(jì)新聞） NO.48月18日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.6%。 8月18日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站公布一批行政處罰信息，涉及農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、中國(guó)華融、中國(guó)東方，五家機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰近1.35億元，民生銀行時(shí)任董事會(huì)秘書(shū)被給予警告。 NO.58月15日至16日，中國(guó)公安部、泰國(guó)警察總署、緬甸警察總部、老撾公安部在泰國(guó)清邁聯(lián)合舉行針對(duì)本區(qū)域賭詐及衍生的人口販運(yùn)、綁架、非法拘禁等犯罪的專項(xiàng)合作打擊行動(dòng)啟動(dòng)會(huì)。各方?jīng)Q定，在泰國(guó)清邁共同建立專項(xiàng)行動(dòng)綜合協(xié)調(diào)中心，并針對(duì)賭詐猖獗的區(qū)域設(shè)立聯(lián)合行動(dòng)點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊本區(qū)域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，堅(jiān)決扭轉(zhuǎn)人口販運(yùn)及綁架、拘禁等犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。（央視新聞） NO.68月18日，國(guó)務(wù)院原則同意《廣東省國(guó)土空間規(guī)劃（2021—2035年）》。到2035年，廣東省耕地保有量不低于2751萬(wàn)畝，其中永久基本農(nóng)田保護(hù)面積不低于2523萬(wàn)畝；城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界擴(kuò)展倍數(shù)控制在基于2020年城鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)模的1.3倍以內(nèi)；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值建設(shè)用地使用面積下降不少于40%；除國(guó)家重大項(xiàng)目外，全面禁止圍填海；嚴(yán)格無(wú)居民海島管理。 NO.7據(jù)上觀新聞，自8月14日起，上海市交通委等多部門(mén)，對(duì)上海18家合規(guī)網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司以及滴滴出行、高德打車(chē)平臺(tái)進(jìn)行聯(lián)合約談。整治網(wǎng)約車(chē)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)拒不落實(shí)或落實(shí)不力的平臺(tái)企業(yè)，視情暫停區(qū)域內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等聯(lián)合處置措施。據(jù)澎湃新聞，8月18日，上海市道路運(yùn)輸局聯(lián)合相關(guān)部門(mén)對(duì)滴滴出行進(jìn)行了約談，上海市道路運(yùn)輸管理局明確，到2023年底，上海合規(guī)的網(wǎng)約車(chē)要達(dá)到80%。滴滴方面表示，到今年9月底，要清退全市2.5萬(wàn)臺(tái)不合規(guī)車(chē)輛。 NO.88月18日，國(guó)家醫(yī)保局公示《2023年國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄調(diào)整通過(guò)初步形式審查的藥品名單》，經(jīng)審核，390個(gè)藥品通過(guò)初步形式審查。與2022年相比，申報(bào)藥品數(shù)量有一定增加。國(guó)家醫(yī)保局解讀稱，一些昂貴的藥品通過(guò)初審僅表示符合申報(bào)條件，進(jìn)醫(yī)保還需要經(jīng)嚴(yán)格評(píng)審程序。 NO.9近日，國(guó)內(nèi)首張線上非學(xué)科培訓(xùn)學(xué)校辦學(xué)許可證已經(jīng)下放。核桃編程8月10日經(jīng)廣東省教育廳審批拿到了這份許可證。學(xué)而思網(wǎng)校和學(xué)而思STEAM也擬通過(guò)審批，目前正在公示期。（21財(cái)經(jīng)） NO.10國(guó)際新聞 據(jù)中國(guó)新聞網(wǎng)綜合外媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間18日凌晨，俄羅斯首都莫斯科市中心傳出“巨大爆炸聲”，隨后俄國(guó)防部發(fā)布消息稱，俄防空部隊(duì)在莫斯科上空擊落了一架烏克蘭無(wú)人機(jī)，該無(wú)人機(jī)墜毀后對(duì)莫斯科世博中心的建筑造成了一定程度損壞。據(jù)環(huán)球網(wǎng)綜合外媒18日?qǐng)?bào)道，距克里米亞約107英里的俄羅斯新羅西斯克石油碼頭發(fā)生大火。報(bào)道稱，新羅西斯克是黑海最大港口之一，也是俄羅斯在該地區(qū)的主要石油出口中心。 美國(guó)《華盛頓郵報(bào)》17日援引消息人士的話報(bào)道稱，根據(jù)美國(guó)情報(bào)界的評(píng)估，烏克蘭的反攻將無(wú)法抵達(dá)扎波羅熱地區(qū)重要交通樞紐城市梅利托波爾，這意味著烏軍無(wú)法實(shí)現(xiàn)其主要行動(dòng)目標(biāo)，即切斷俄軍與克里米亞地區(qū)之間的交通。報(bào)道還指出，烏軍的反攻情況已經(jīng)引發(fā)了美國(guó)兩黨關(guān)于對(duì)烏軍事支持的爭(zhēng)論。（央視新聞） 據(jù)塔斯社18日?qǐng)?bào)道，塞爾維亞總統(tǒng)武契奇表示，隨著世界開(kāi)始意識(shí)到俄羅斯無(wú)法在戰(zhàn)場(chǎng)上被擊敗，塞爾維亞預(yù)計(jì)面臨比以往任何時(shí)候都更大的壓力，其被要求徹底轉(zhuǎn)變態(tài)度，與西方一起對(duì)莫斯科實(shí)施制裁。（環(huán)球網(wǎng)） 韓國(guó)政府8月18日召開(kāi)緊急經(jīng)濟(jì)次官（副部級(jí)）會(huì)議，討論了吸引中國(guó)游客的方案，具體措施將于9月初公布。韓國(guó)企劃財(cái)政部第一次官（副部長(zhǎng)）方基善表示，韓國(guó)政府將盡快增設(shè)中韓國(guó)際航線，并在北京和沈陽(yáng)增開(kāi)大韓民國(guó)簽證申請(qǐng)中心。（澎湃新聞） 當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月18日，為期兩天的西非每經(jīng)AI快訊，國(guó)家經(jīng)濟(jì)共同體(西共體)成員國(guó)軍事首長(zhǎng)會(huì)議在加納首都阿克拉結(jié)束。西共體政治、和平與安全事務(wù)專員阿卜杜勒-法塔烏·穆薩在當(dāng)天的閉幕式上表示，西共體部隊(duì)軍事干預(yù)尼日爾的日期已經(jīng)確定，“我們已經(jīng)同意并微調(diào)了干預(yù)所需的內(nèi)容，只要下達(dá)命令，我們就準(zhǔn)備出發(fā)”(央視新聞) NO.1貴州茅臺(tái)（SH600519，股價(jià)1802.59元，市值22644億元）：8月18日，貴州省政府同意茅臺(tái)集團(tuán)高管職務(wù)調(diào)整，推薦王莉?yàn)槊┡_(tái)集團(tuán)董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理人選，建議李靜仁不再擔(dān)任茅臺(tái)集團(tuán)副董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理職務(wù)。王莉是茅臺(tái)史上第一位女總工程師、首席質(zhì)量官，曾獲諸多榮譽(yù)。 NO.2碧桂園（HK0.76港元，市值210億港元）：8月18日，碧桂園首支境內(nèi)債的展期方案確定，“16碧園05”本金展期三年，每個(gè)賬戶先償付10萬(wàn)元，在債券到期后的第1、2、3個(gè)月分別兌付2%的本金，第12個(gè)月兌付10%的本金；第24個(gè)月兌付15%的本金、第30個(gè)月兌付25%本金、第36個(gè)月兌付44%的本金。碧桂園將于8月23日至25日召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議。 NO.3中國(guó)恒大（HK03333，股價(jià)1.65港元，市值218億港元）：8月18日，網(wǎng)上報(bào)道恒大在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，中國(guó)恒大發(fā)布澄清公告稱，公司目前正在正常按照計(jì)劃推進(jìn)境外債務(wù)重組。因集團(tuán)美元債券受紐約法管轄，向美國(guó)法院申請(qǐng)承認(rèn)香港和英屬維爾京群島法律體系下的境外債務(wù)重組協(xié)議安排,不涉及破產(chǎn)申請(qǐng)。 點(diǎn)評(píng)：中國(guó)恒大面臨著巨額債務(wù)到期壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如何化解危機(jī)，恢復(fù)信心，是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。 NO.4小米集團(tuán)（HK01810，股價(jià)11.74港元，市值2940億港元）：8月18日，小米集團(tuán)高級(jí)副總裁曾學(xué)忠透露，目前小米正推進(jìn)仿人機(jī)器人在自有制造系統(tǒng)的分階段落地，短期內(nèi)完成一兩個(gè)工種的原型機(jī)開(kāi)發(fā)，中期實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?yàn)證和泛化平臺(tái)搭建。 點(diǎn)評(píng)：體現(xiàn)了小米在人工智能和智能制造領(lǐng)域的創(chuàng)新能力和雄心，也有望提升其產(chǎn)品的質(zhì)量和效率。 NO.5阿里影業(yè)（HK01060，股價(jià)0.485港元，市值131億港元）：8月18日，阿里影業(yè)發(fā)布聲明回應(yīng)《孤注一擲》被指侵權(quán)，稱空谷幽水影業(yè)在聲明中所述嚴(yán)重不符合事實(shí)。阿里影業(yè)表示，公司會(huì)整理相關(guān)證據(jù)，積極應(yīng)訴并且反訴?！拔覀兿嘈欧傻墓ㄍヒ?jiàn)！” 點(diǎn)評(píng)：這條新聞涉及到原創(chuàng)性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、法律途徑等問(wèn)題，引發(fā)讀者思考電影行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展。 NO.6百度（BIDU，股價(jià)125.16美元，市值437.56億美元）：據(jù)券中社，8月18日，有消息稱，百度已經(jīng)發(fā)起電商“百城萬(wàn)品”計(jì)劃，將在全國(guó)各地上百個(gè)直播電商重點(diǎn)城市開(kāi)展招商會(huì)，涵蓋服飾鞋包、食品生鮮等重點(diǎn)直播電商垂直品類(lèi)和產(chǎn)業(yè)帶。 點(diǎn)評(píng)：體現(xiàn)了百度在直播電商領(lǐng)域的布局和戰(zhàn)略，但能否在直播電商市場(chǎng)上分得一杯羹，還值得觀察。 NO.7恒生指數(shù)公司：8月18日，恒生指數(shù)有限公司宣布指數(shù)檢討結(jié)果。將國(guó)藥控股納入恒生指數(shù)，剔除碧桂園；將東方甄選納入恒生科技指數(shù)，剔除瑞聲科技；將攜程集團(tuán)納入恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)，剔除碧桂園服務(wù)。 點(diǎn)評(píng)：恒生指數(shù)的檢討結(jié)果會(huì)影響港股市場(chǎng)的資金流向、估值水平等方面，也會(huì)對(duì)投資者的策略和預(yù)期產(chǎn)生影響。 NO.8快手（HK01024，股價(jià)63.6港元，市值2757億港元）：8月18日晚，快手公布基于自研大語(yǔ)言模型應(yīng)用的“快手AI對(duì)話”功能已經(jīng)在安卓版本開(kāi)放內(nèi)測(cè)。據(jù)悉，“快手AI對(duì)話”可以幫助用戶快速查找短視頻、達(dá)人、百科等內(nèi)容。 點(diǎn)評(píng)：展示了快手在大語(yǔ)言模型技術(shù)和自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域的創(chuàng)新和應(yīng)用，能否提升用戶體驗(yàn)和黏性，增強(qiáng)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力，有待觀察。 NO.9小鵬汽車(chē)（XPEV，股價(jià)14.975美元，市值129.35億美元）：8月18日，小鵬汽車(chē)公告，2023年第二季度營(yíng)收為50.6億元，去年同期為74.4億元。小鵬汽車(chē)預(yù)計(jì)第三季度交付車(chē)輛數(shù)量為3.9萬(wàn)至4.1萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收85億元至90億元。小鵬汽車(chē)表示，有信心在2024年年底實(shí)現(xiàn)整體成本降低25%的目標(biāo)，有信心在最主流的15萬(wàn)級(jí)別推出全自動(dòng)駕駛汽車(chē)。 點(diǎn)評(píng)：反映了小鵬汽車(chē)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)和增長(zhǎng)潛力，也展示其在成本控制和自動(dòng)駕駛技術(shù)方面的進(jìn)步和信心。 NO.10沃爾沃：8月18日，沃爾沃汽車(chē)宣布了一項(xiàng)新的人事任命，現(xiàn)任沃爾沃汽車(chē)日本總經(jīng)理裴馬丁將回到中國(guó)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)沃爾沃汽車(chē)大中華區(qū)銷(xiāo)售公司的商業(yè)運(yùn)營(yíng)。 點(diǎn)評(píng)：反映了沃爾沃對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視和戰(zhàn)略調(diào)整，也有利于提升其在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。 投資互動(dòng) “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎(jiǎng)”，每經(jīng)APP掘金投資大賽進(jìn)行中，敬請(qǐng)關(guān)注。 8月18日，北向資金凈賣(mài)出85.22億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共10只，金額最多的是廣聯(lián)達(dá)（002410.SZ，收盤(pán)價(jià)：29.51元），凈買(mǎi)入4.072億元；凈賣(mài)出個(gè)股共10只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤(pán)價(jià)：163.53元），凈賣(mài)出12.351億元。 8月18日，南向資金凈賣(mài)出40.91億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買(mǎi)入個(gè)股共8只，金額最多的是中國(guó)海洋石油（0883.HK，收盤(pán)價(jià)：12.76港元），凈買(mǎi)入4.574億港元；凈賣(mài)出個(gè)股共2只，金額最多的是理想汽車(chē)-W（2015.HK，收盤(pán)價(jià)：155.4港元），凈賣(mài)出2.237億港元。 華福證券：人形機(jī)器人的普及將極大拉動(dòng)伺服驅(qū)動(dòng)、運(yùn)動(dòng)控制器、空心杯電機(jī)、直線/旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器、傳感器等工控產(chǎn)品應(yīng)用數(shù)量。中長(zhǎng)期看好人形機(jī)器人對(duì)工控環(huán)節(jié)需求的拉動(dòng)。建議關(guān)注執(zhí)行器總成供應(yīng)商三花智控、拓普集團(tuán)，減速器供應(yīng)商雙環(huán)傳動(dòng)，電機(jī)供應(yīng)商步科股份、鳴志電器、江蘇雷利、鼎智科技、科力爾、雷賽智能、昊志機(jī)電等。 每經(jīng)記者：范芊芊 每經(jīng)編輯：胡玲張喜威 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。