每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

8月18日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，碧桂園控股有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券（第四期）（品種二）2023年第一次債券持有人會(huì)議將在2023年8月23日至8月25日召開。

涉及債券為16碧園05，債券發(fā)行規(guī)模合計(jì)58.3億元，期限7年，當(dāng)前余額39.04億元，當(dāng)期票面利率5.65%，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

根據(jù)方案，本期債券全部債券持有人的本金兌付時(shí)間將調(diào)整為自2023年9月2日（以下簡(jiǎn)稱“基準(zhǔn)日”）起至2026年9月2日（以下簡(jiǎn)稱“兌付日調(diào)整期間”）。16碧園05本金展期三年，每個(gè)賬戶先償付10萬元，在債券到期后的第1、2、3個(gè)月分別兌付2%的本金，第12個(gè)月兌付10%的本金；第24個(gè)月兌付15%的本金、第30個(gè)月兌付25%本金、第36個(gè)月兌付44%的本金。

另外，方案還增加了增信保障措施。如本議案獲得本次債券持有人會(huì)議通過，發(fā)行人同意以其或其指定主體直接或間接持有以下資產(chǎn)的全部或部分為本期債券提供增信擔(dān)保措施。

具體包括：

（1）以龍巖津湖源著項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司（或項(xiàng)目公司直接或間接股東）穿透后94.45%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；

（2）以沭陽(yáng)云樾東方項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司（或項(xiàng)目公司直接或間接股東）穿透后85%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；

（3）以海陽(yáng)十里金灘項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司（或項(xiàng)目公司直接或間接股東）穿透后90%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；

（4）以淮安楚州印項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司（或項(xiàng)目公司直接或間接股東）穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；

（5）以興化星河宸院項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司（或項(xiàng)目公司直接或間接股東）穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保（合稱“新增增信資產(chǎn)”）。

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封面圖片來源：視覺中國(guó)-VCG111389404731