每經(jīng)編輯 黃勝    

8月29日，A股早盤(pán)小幅低開(kāi)后震蕩走高，午后股指總體維持強(qiáng)勢(shì)震蕩，三大股指均漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指收漲2.82%。

總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超4500只個(gè)股上漲，超200股漲超9%。滬深兩市今日成交額10371億，較上個(gè)交易日縮量895億元。板塊方面，減速器、機(jī)器人、面板、汽車(chē)零部件等板塊漲幅居前，水產(chǎn)、大金融、核污染防治等板塊跌幅居前。

截至收盤(pán)，滬指漲1.20%，深成指漲2.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.82%。北向資金全天凈賣(mài)出6.8億元，其中滬股通凈賣(mài)出33.96億元，深股通凈買(mǎi)入27.16億元。科創(chuàng)50指數(shù)大漲超4%。

AI機(jī)器人、汽車(chē)、地產(chǎn)股走高

盤(pán)面上，機(jī)器人板塊迎來(lái)爆發(fā)，步科股份、昊志機(jī)電、中大力德、新時(shí)達(dá)等大批成分股漲停。

在2023世界機(jī)器人大會(huì)“人形機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)徐曉蘭表示，為推動(dòng)人形機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)業(yè)高水平發(fā)展，將推動(dòng)出臺(tái)人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)，加強(qiáng)國(guó)家層面對(duì)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)和布局。       

近日，全國(guó)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)宣布成立人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化工作組，并授予科大訊飛、小米集團(tuán)、之江實(shí)驗(yàn)室等人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化工作組副組長(zhǎng)單位，共同推動(dòng)中國(guó)人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化工作建設(shè)，助力機(jī)器人產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。 

據(jù)高盛預(yù)測(cè)，在樂(lè)觀(guān)情境下，2035年人形機(jī)器人市場(chǎng)或?qū)⑦_(dá)到1540億美元。Markets and Markets預(yù)測(cè)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的18億美元增長(zhǎng)到2028年的138億美元，其復(fù)合年增長(zhǎng)率可達(dá)50.2%。

盤(pán)面上，房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)活躍，中迪投資3連板，金科股份、新大正2連板。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，8月29日，一張《關(guān)于召開(kāi)個(gè)人住房貸款存量利率調(diào)整項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議的通知》的截圖在網(wǎng)上傳播開(kāi)，圖中顯示，該銀行擬于8月30日（本周三）召開(kāi)個(gè)人住房貸款存量利率調(diào)整項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，要求數(shù)管部、軟件中心、數(shù)據(jù)中心、測(cè)試中心、個(gè)金部/消保部、公司部、網(wǎng)金部等部門(mén)參會(huì)。

經(jīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者核查，該截圖信息為真，即將召開(kāi)此次會(huì)議的是國(guó)有六大行之一的交通銀行，該會(huì)議由該行零售信貸部牽頭召開(kāi)。

據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)，招商銀行行長(zhǎng)助理彭家文在近日舉行的2023年中期業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示，存量房貸利率下調(diào)勢(shì)在必行，亦是大概率事件。目前招商銀行已經(jīng)制定了預(yù)案， 但還沒(méi)有最終的方案。

另?yè)?jù)中證金牛座，近日，有市場(chǎng)傳聞稱(chēng)，廣州市南沙區(qū)已有樓盤(pán)接到銀行通知，南沙開(kāi)始執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。傳聞還表示，享受上述最新政策，需要廣州無(wú)房且房貸記錄不超過(guò)兩套，就可以三成首付；即便外地有一套房正在供樓，也可以享受。

針對(duì)上述傳聞，記者8月29日從廣州工行、農(nóng)行、中行和建行等多家銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核實(shí)了解到，目前銀行仍在等待具體通知。建行南沙區(qū)某支行一位工作人員向記者表示:“目前并沒(méi)有接到通知，如果收到實(shí)施細(xì)則，銀行也會(huì)將具體細(xì)則通知到樓盤(pán)。"中行廣東省分行一位工作人員也告訴記者，目前正在密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，尚未收到具體執(zhí)行細(xì)則。

此外，對(duì)于具體細(xì)則最新進(jìn)展，記者從廣州市住建局最新了解到，相關(guān)政策目前正在研究，如有正式通知會(huì)在官網(wǎng)發(fā)布。

盤(pán)面上，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全線(xiàn)走強(qiáng)，眾泰汽車(chē)、浙江世寶、星源卓鎂等漲停。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，汽車(chē)商品進(jìn)出口總額環(huán)比增長(zhǎng)3.4%，同比增長(zhǎng)12.5%。其中進(jìn)口金額環(huán)比下降1.7%，同比下降11%；出口金額環(huán)比增長(zhǎng)5.4%，同比增長(zhǎng)23.9%。         

2023年1-7月，全國(guó)汽車(chē)商品累計(jì)進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)15.7%。其中進(jìn)口金額同比下降21.0%；出口金額同比增長(zhǎng)38.7%。 

信達(dá)證券研報(bào)指出，在政策刺激、智能化催化、庫(kù)存周期、出口刺激四大核心因素驅(qū)動(dòng)下，看好汽車(chē)板塊銷(xiāo)量、盈利、估值自23Q3起迎來(lái)持續(xù)改善。

重磅利好預(yù)期升溫！

據(jù)券商中國(guó)，昨夜今晨，降準(zhǔn)預(yù)期突然升溫。有市場(chǎng)人士直言，銀行最近突然出現(xiàn)錢(qián)緊的趨勢(shì)，若不降準(zhǔn)很可能會(huì)影響到9月份的信貸。與此同時(shí)，我們也可以看到，最近上海銀行間同業(yè)拆借利率出現(xiàn)了持續(xù)飆升的情況。

而央行層面已經(jīng)有所動(dòng)作：連續(xù)2日發(fā)布進(jìn)行逆回購(gòu)操作公告。

8月29日公告稱(chēng)，為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，人民銀行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了3850億元逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。由于當(dāng)日有1110億元逆回購(gòu)到期，公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放2740億元。

8月28日公告稱(chēng)，為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，人民銀行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了3320億元逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。

那么，降準(zhǔn)的概率究竟有多高呢？近期發(fā)布的《2023年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》表示，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性形勢(shì)和金融市場(chǎng)變化的分析監(jiān)測(cè)，靈活開(kāi)展公開(kāi)市場(chǎng)操作，保持銀行體系流動(dòng)性和貨幣市場(chǎng)利率平穩(wěn)運(yùn)行。

據(jù)券商中國(guó)，分析人士認(rèn)為，人民銀行近期存在降準(zhǔn)的概率和空間。原因主要有兩條：一是通過(guò)釋放長(zhǎng)期流動(dòng)性并降低銀行資金成本，來(lái)提升金融機(jī)構(gòu)提供信貸支持的意愿與能力、加大逆周期調(diào)節(jié)力度；二是配合財(cái)政發(fā)力。據(jù)財(cái)政部消息，今年新增專(zhuān)項(xiàng)債券力爭(zhēng)在9月底前基本發(fā)行完畢，用于項(xiàng)目建設(shè)的專(zhuān)項(xiàng)債券資金力爭(zhēng)在10月底前使用完畢，這意味著未來(lái)一個(gè)月時(shí)間，實(shí)體層面對(duì)于資金的需求會(huì)大幅度增加。此外，月內(nèi)剩余幾個(gè)交易日地方債發(fā)行繳款也處于高位。在這種背景之下，加大資金投放力度的可能性是比較大的。

三大報(bào)頭版發(fā)文

8月29日，中國(guó)證券報(bào)頭版發(fā)文稱(chēng)： 資金面階段收斂，降準(zhǔn)預(yù)期升溫。

文章寫(xiě)道：近兩周，降息“靴子”落地，貨幣市場(chǎng)利率不降反升，資金面出現(xiàn)邊際收緊，不同尋常的表現(xiàn)引發(fā)一些討論。專(zhuān)家分析，短期市場(chǎng)資金面略微收斂，屬于階段性現(xiàn)象，或與地方債發(fā)行放量等因素有關(guān)，央行已運(yùn)用公開(kāi)市場(chǎng)操作增加短期流動(dòng)性供給，及時(shí)平抑貨幣市場(chǎng)波動(dòng);即將到來(lái)的9月，地方債發(fā)行繳款與季末、節(jié)假日等因素可能形成疊加，為保持流動(dòng)性合理充裕，預(yù)計(jì)央行將綜合運(yùn)用多種政策工具，合理適度供給流動(dòng)性，降準(zhǔn)或加快提上日程。 

8月29日，證券時(shí)報(bào)頭版：市場(chǎng)信心完全恢復(fù)尚需時(shí)間，后續(xù)政策值得期待。

文章寫(xiě)道：在多重政策的利好刺激下，A股市8月28日三大指數(shù)均高開(kāi)超 5%，場(chǎng)回暖明顯，那中震蕩回落，三大股指漲幅均收窄至約 1%，的日3600只個(gè)股飄紅，兩市成交額突破1萬(wàn)億元。以看出，一攬子政策“組合拳”正在慢慢顯效，!拆管部門(mén)對(duì)活躍資本市場(chǎng)的態(tài)度是堅(jiān)決的。不過(guò)市場(chǎng)信心要完全恢復(fù)還需要時(shí)間，未來(lái)有更多的政策值得期待?；钴S資本市場(chǎng)、提振投資者信心是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及方方面面工作，需要久久為功。相信隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)加碼，有效市場(chǎng)和有為政府更好結(jié)合，宏觀(guān)政策與微觀(guān)政策相輔相成，政策疊加紅利加快釋放，中國(guó)股市有望平穩(wěn)運(yùn)行，進(jìn)一步健康發(fā)展。

8月29日，上證報(bào)頭版發(fā)文稱(chēng)：不以短期行情衡量政策的深層次影響。

文章寫(xiě)道：8月27日，“活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心”再出臺(tái)一系列措施。昨日，A股三大指數(shù)均紅盤(pán)報(bào)收，但盤(pán)中呈現(xiàn)高開(kāi)低走，引起市場(chǎng)討論?？创Y本市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α⒑饬空邔?shí)施效果，都不應(yīng)僅以短期行情來(lái)衡量。股市是信心市，也是預(yù)期市，信心與預(yù)期的形成都需要過(guò)程。應(yīng)當(dāng)看到，有力度的政策“組合拳”接連落地，彰顯決策部門(mén)提振股市的信心，支撐市場(chǎng)運(yùn)行基礎(chǔ)的有利因素正在逐步累積。但是，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過(guò)程，既有短期的、階段性的“形”，也有長(zhǎng)期的、根本性的“勢(shì)”，在看到短期困難挑戰(zhàn)的同時(shí)，也應(yīng)增強(qiáng)長(zhǎng)期發(fā)展的信心和耐心。隨著逆周期調(diào)控政策落地發(fā)力，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)能有望進(jìn)一步修復(fù)，疊加多部門(mén)協(xié)力推出的活躍資本市場(chǎng)舉措，后續(xù)資本市場(chǎng)有望迎來(lái)政策面和基本面共振，并在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮更大作用。

中信證券研報(bào)指出，在經(jīng)歷了8月的充分調(diào)整后，權(quán)益市場(chǎng)的積極因素再度顯現(xiàn)。估值觸底、風(fēng)險(xiǎn)偏好反彈、盈利逐步修復(fù)三大因素有望助推股市探底回升，但當(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境的基調(diào)仍是“弱復(fù)蘇”，前期出臺(tái)的政策重心更偏防風(fēng)險(xiǎn)和提振投資者信心，后續(xù)政策仍有必要瞄準(zhǔn)穩(wěn)增長(zhǎng)進(jìn)一步發(fā)力。若穩(wěn)增長(zhǎng)政策如期落地，則A股回升進(jìn)程也有望加速。

中信建投表示，政策推動(dòng)下，科創(chuàng)板正在見(jiàn)底回升，再次重申看好科創(chuàng)板戰(zhàn)略性機(jī)會(huì)。從短期來(lái)看，IPO 階段性收緊，大股東減持行為規(guī)范，科創(chuàng)板最為受益，同時(shí)科創(chuàng)板的高彈性、強(qiáng)貝塔屬性，在市場(chǎng)企穩(wěn)反彈期間表現(xiàn)最好。從長(zhǎng)期來(lái)看，半導(dǎo)體周期見(jiàn)底，對(duì)科創(chuàng)板基本面拖累最大的時(shí)期即將結(jié)束?？苿?chuàng) 50點(diǎn)位以及科創(chuàng)板整體估值均處于歷史低位，性?xún)r(jià)比較高。同時(shí)，隨著全球科技創(chuàng)新浪潮到來(lái)，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)前景有望成為后續(xù)科創(chuàng)板投資主線(xiàn)。因此，從戰(zhàn)略上和戰(zhàn)術(shù)上，科創(chuàng)板均已顯現(xiàn)出較好的投資價(jià)值，值得投資者重視。

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