每經(jīng)編輯 葉峰

半導(dǎo)體設(shè)備持續(xù)拉升，安集科技漲超7.9%，南大光電、中晶科技、江豐電子、中芯國際等多股上漲，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）漲超1.3%。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)布報(bào)告稱，2023年第二季度全球半導(dǎo)體銷售總額為1245億美元，比2023年第一季度增長4.7%。2023年6月全球銷售額為415億美元，同比增長1.7%，這是全球芯片銷售額連續(xù)第四個(gè)月實(shí)現(xiàn)小幅上升。此外，我國6月半導(dǎo)體銷售額也實(shí)現(xiàn)了環(huán)比3.2%的增長。

半導(dǎo)體下游需求與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，且自身又具備較強(qiáng)的成長性，是典型的順周期中的成長股，未來一到兩年業(yè)績有望持續(xù)加速。下半年，隨著海內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)，半導(dǎo)體景氣周期有望觸底反轉(zhuǎn)，并且在科技創(chuàng)新周期、國產(chǎn)替代周期的支撐下半導(dǎo)體也有望景氣上行。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）聚焦半導(dǎo)體設(shè)備和材料領(lǐng)域，彈性更高。后續(xù)，隨著三季度供給端減產(chǎn)力度加大，以及下半年進(jìn)入電子行業(yè)傳統(tǒng)旺季，需求繼續(xù)緩慢復(fù)蘇，半導(dǎo)體芯片周期有望逐步走出底部，長期國產(chǎn)替代依然是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展主線，可以關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）的低位布局機(jī)會(huì)。